财务顾问岗位要求15篇

Word版本，下载可自由编辑财务顾问岗位要求15篇【第1篇】财务顾问岗位职责、要求以及将来可以进展的方向

财务顾问是指金融中介机构，按照客户需要，站在客户的角度为客户的投融资、资本运作、资产及债务重组、财务管理、进展战略等活动提供的询问、分析、计划设计等服务。

财务顾问岗位职责

1.与客户会面，了解客户需求；

2.签订服务协议书；

3.按照不同服务内容，设定详细服务流程；

4.组成专业服务小组，实施服务（照实地调研、专案讨论等）；

5.编写、提交询问报告；

6.按照客户的反馈，提供进一步服务。

财务顾问岗位要求

1.金融、财经等相关专业；

2.有企业财务管理岗位工作阅历为佳；

3.认识资产管理，负债管理，风险管理，拥有广泛而固定的企业融资渠道；

4.认识国家财经、税务、审计等经济规矩及国家宏观政策；

5.在企业融资、成本控制、税务及审计方面有实际运作能力；

6.对资金的预算、监控、平安及调度具有一定的实践阅历。

财务顾问进展方向

可向财务总监方向、预算经理方向、资金经理方向进展。

【第2篇】电销财务顾问岗位职责要求

职位描述：

职责描述：

1、负责公司业务的推广，主要利用电话网络、微信等维护老顾客及开发新客户。

2、公司提供客户资源，公司提供销售资源，无需自己找资源，效率高。

3、负责对本公司产品和服务举行宣扬和解答。

4、乐观主动的为顾客服务，了解客情，终于达到合作的目的。

职位要求：

1、18-28岁，口齿清楚，表述能力强，有亲和力，语音富有感染力;

2、对销售工作有较高的热烈;

3、具备较强的学习能力和优秀的交流能力;

4、性格顽强，思维灵敏，具备良好的应变能力和承压能力;

5、有敏锐的市场洞察力，有剧烈的事业心责任心和乐观的工作态度，有相关销售工作阅历或财务工作阅历者优先。

福利待遇：

1、薪酬结构：无责任底薪+高提成+激励奖金+全勤奖+带薪年假+节日福利+团建活动+工龄补贴；

2、带薪培训：提供定期的新人培训和不定期的专业学问和专业技能培训；

3、专业指导：专业指导上岗，由经理或主管直接带教学习上岗，协助新员工解决问题；

4、上班时光：9:00-18:00，周末双休，享受国家法定的节假日、年假等带薪假期；

5、员工福利：提供节日福利，不定期的员工聚餐和员工活动；

6、办公环境：坐落于市中心浦发银行楼上，环境舒服，交通便利。

【第3篇】ebs高级技术顾问/财务顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1、负责oracleebs财务模块客户化开发工作，包括form，存储过程，报表，接口等

2、负责oracleebs财务模块的实施和运维支持

3、负责fssc财务报账平台开发和运维工作（java）

职位要求：

1、计算机软件或信息相关专业本科及以上学历

2、具有5年及以上oracleebs财务模块二次开发工作阅历

3、精通oraclepl/sql编程，具备良好的编程习惯和风格

4、认识oracleerp二次开发工具，oracleform/xmlpublisher等

5、认识oracleebs财务模块常用数据表结构和api

6、认识j2ee平台java编程技术，有开发应用程序框架的阅历；具有良好的编程能力，认识常用算法与数据结构，认识常见设计模式

【第4篇】erp财务顾问职位描述与岗位职责任职要求

职位描述：

工作职责:

1.负责梳理财务相关流程，表单报表，主数据及报表需求；

2.负责协调财务模块的实施工作，召集跨部门交流会议，主动跟进各项工作，确保各项任务按时按质完成；

3.负责财务模块数据收集，校验，系统配置，功能测试，计划验收，用户培训；

4.负责与外部顾问一起编写财务模块的需求文档、系统计划、用户作业指导书。

5.协作技术顾问举行开发测试，验收及培训；

6.负责财务模块的功能设置，内部培训及日常运维，包括应收、对付、总账、固定资产、成本、现金管理及项目管理；

任职资历:

1、管理类、财经类、信息管理类或计算机类本科及以上学历

2、五年以上erp工作阅历，精通erp理论，认识财务制度，财务报表及税务制度

3、至少一个完整nc项目实施阅历，自立实施其中一个或以上nc财务模块

4、工作乐观主动，仔细负责；擅长学习、交流、，富有团队配合精神

5、适应能力强，能担当较强工作压力

【第5篇】财务顾问岗位职责及相关职位要求

财务顾问业务是指具备专业财务学问为顾客提供投资理财询问策划服务的专业人员。

财务顾问职位要求

1.金融、财经等相关专业，大专以上学历；

2.有企业财务管理岗位工作阅历为佳；

3.认识资产管理，负债管理，风险管理，拥有广泛而固定的企业融资渠道；

4.认识国家财经、税务、审计等经济规矩及国家宏观政策；

5.在企业融资、成本控制、税务及审计方面有实际运作能力；

6.对资金的预算、监控、平安及调度具有一定的实践阅历。

财务顾问岗位职责

1.与客户会面，了解客户需求；

2.签订服务协议书；

3.按照不同服务内容，设定详细服务流程；

4.组成专业服务小组，实施服务（照实地调研、专案讨论等）；

5.编写、提交询问报告；

6.按照客户的反馈，提供进一步服务。

【第6篇】销售财务顾问岗位职责要求

职位描述：

职责描述：

1、负责新客户资料搜集开发新客户；

2、学习财税相关学问，了解财税容易的处理方法;

3、利用电话、外拓、网络、渠道、移动端等方式与客户举行交流，宣扬、推广公司业务，寻觅销售机会完成业绩指标；

4、维系老客户争取完成二次销售；

5、定期与合作客户交流建立长久良好的合作关系；

6、帮助上级领导完成其他日常事务性工作。

职位要求：

1、18-30岁，口齿清楚，对销售工作有较高的热烈;

2、具备较强的学习能力和优秀的交流能力;

3、性格顽强，思维灵敏，具备良好的应变能力和承压能力。

4、有敏锐的市场洞察力，有剧烈的事业心、责任心和乐观的工作态度。

薪资待遇：

1、薪酬结构：无责任底薪+高提成+激励奖金+带薪年假+节日福利+团建活动+工龄补贴；

2、带薪培训：提供定期的新人培训和不定期的专业学问和专业技能培训；

3、专业指导：专业指导上岗，由经理或主管直接带教学习上岗，协助新员工解决问题；

4、上班时光：9:00-18:00，周末双休，享受国家法定的节假日、年假等带薪假期；

5、员工福利：提供节日福利，不定期的员工聚餐和员工活动；

6、办公环境：坐落于市中心浦发银行楼上，环境舒服，交通便利。

【第7篇】财务尽调和财务顾问岗位职责要求

职位描述：

职责描述：

1.参加或负责财务尽职调查项目，帮助或主导完成现场工作以及报告的撰写。

2.学习把握行业分析技能，帮助合伙人拓展企业融资和并购顾问业务，培养和拥有自立担当交易融资买方或卖方财务顾问项目的能力。

3.领导交办的其他工作。

*工作地点（四选一）：杭州市江干区钱江路1366号华润大厦b座/北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦b座17楼/上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦22层/深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦16楼

职位要求：

1.高校本科及以上学历，拥有较为扎实的财务学问基础，利用cpa考试或其他执业资历考试者优先。

2.两年以上大中型会计师事务所审计、财务询问或大型企业集团内部审计，以及四大corporatefinance、fa财务顾问或投资机构阅历。

3.良好的团队合作精神、客户服务意识及交流沟通能力，较强的抗压能力，接受不定期出差。

4.高效的学习能力，娴熟把握办公软件（word、excel、powerpoint等）。

5.英语流利，有海外留学或跨境并购阅历者优先。

6.具备良好的职业道德，无违法违纪行为，未受到过行业监管处罚。

【第8篇】erp财务顾问岗位职责任职要求

erp财务顾问岗位职责

erp财务顾问鸿达阀门管件建湖县鸿达阀门管件有限公司，鸿达1.负责erp系统财务模块的实施、日常维护;

2.负责公司财务业务需求分析、评估，并且给出合理的建议和解决计划;

3.负责完成财务模块业务蓝图的制定、系统配置及测试工作;

4.负责辅导和培训财务人员erp系统的使用和操作技能;

5.负责制定财务模块相关控制规范;

6.参加制定部门组织架构、部门绩效指标、部门预算控制、部门管理制度、部门人才规划，提升非技术类的管理能力;

7.参加制定培训计划;

8.负责本职务内及相关团队的绩效考核指标达成;

9.学习公司规则制度、公司与部门的绩效指标、部门管理规定、职务说明书;

10.协作部门经理工作绽开，组织对公司各项决议的学习和落实;

11.直接上级指派的其他暂时性事务。

erp财务顾问岗位

【第9篇】保险财务顾问岗位职责任职要求

保险财务顾问岗位职责

岗位职责:1、负责按照客户的要求，给用户提供专业的保险学问询问和服务;2、负责推举保险种类及相关理财产品，并制定保险计划;3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;4、负责参保客户的后续客户服务工作。任职要求:1、大专及以上学历，年龄25岁以上2、具有良好的亲和力、交流能力及团队合作精神;3、具有良好的心理素养及良好的交流能力;4、具有乐观进取的精神及接受挑战的共性;5、热爱保险行业有营销工作热烈，责任心强;6、勤奋好学，勇于接受挑战，有原则，有底线公司说明我们是中国安全绵阳中心支公司区拓总部人力资源部，由于本账号是智联的vip账号，一经注册无法更改注册公司名称。中国安全综合金融集团公司，以更强大的平台资源支持，更广大的进展空间，诚挚邀约各类人才聚拢，共谋进展。现在的中国安全旗下涵盖:安全银行，安全证券，安全信托，安全普惠，安全好房，安全好车，安全线上金融产品等多元化平台，为客户带去全方位的保险，投资，理财等稳定保障，为更多有抱负，有追求，有幻想，有目标的有志之士提供广大的进展空间，助您胜利一臂之力。中国安全绵阳中心支公司区拓总部期盼您的加盟

保险财务顾问岗位

【第10篇】财务顾问项目岗位职责任职要求

财务顾问项目岗位职责

岗位职责:1、负责公司新三板、四板拟挂牌推举项目的尽职调查工作;2、负责公司新三板、四板拟挂牌推举项目的材料制作及备案工作;3、负责已挂牌公司持续督导工作;4、组织市场调查分析，了解市场状况并撰写市场调查报告。任职要求:1、具有注册会计师资历;2、法律、财会、经济、金融相关专业学问背景;3、具有团队合作精神，有较强的交流和协调能力;4、工作乐观主动，仔细负责。

财务顾问项目岗位

【第11篇】财务顾问岗位职责要求

职位描述：

财务管理及家庭财务规划，企业财务风险管理，企业员工福利

招募条件：

1.为人正直

2.本科以上学历

3.学习力强

4.职业及专业精神

【职位描述】

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划；

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；

3、帮助客户分析财务情况，并制定全套保险/理财计划；

4、帮助上级主管管理营销团队，根据公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍；

【福利待遇】

1、专属钻石da人才：每月责任津贴20000元，提供专属钻石人才（da）培养方案＋18个月约30.7万创业津贴；

2、专属高质量的免费专业培训支持：10天体悟式培训＋2个月集中专业探究密集培训＋10个月专业提高培训，一年后连接相应级别对应培训；

3、专属友邦百年巨献之五年迅速进展人才方案隆重登场：

首年：达标mdrt且晋级业务经理：泰国aialeadershipcentre专属定制领导力培训并一次性嘉奖5万现金；

第三年：达标3次mdrt且晋升资深业务处经理：友邦香港集团总部premieracademy学习之旅并额外再一次性嘉奖20万现金；

第五年：达标5次mdrt且晋级业务总监：国际一流大学定制项目exed并额外再一次性嘉奖75万现金；

★此人才培养及进展方案，仅限百年庆典期间即：2023年7月至2023年12月入职的人才（详细指标详见公司相关规定细则）

【职位要求】

1、25--45周岁；

2、本科及以上学历；

3、过往年收入10万元以上；

4、正直诚信、有乐观进取的精神及接受挑战的性格；

5、具有金融、医疗、法律、教导等行业阅历者或有销售和管理阅历者优先；

【第12篇】财务顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职位信息

1、依托公司意向资源与客户电话交流，客户主动询问；

2、结合意向客户需求，提供专业服务，确定客户意向；

3.电话邀约客户来公司面谈签单，达成销售业绩指标；

4、与新老客户举行良性交流，准时解决客户各项问题，建立良好的长久合作关系；

5、定期老客户回访了解，交流合同续签等相关事宜；

6、每周定期更新公司财税学问库；

岗位要求：

1、大专以上学历，会计、财务相关专业；

2、认识全盘外账账务处理，认识全盘做账和报税；

3、有较强的交流能力，责任心强，服务意识强，服务态度优良；

4、认识普通纳税人和小规模账务处理者优先考虑；

5、具有会计师及注册会计师或有相关同业工作阅历者优先考虑。

员工福利

1、公司为员工提供舒服的工作环境，工作氛围轻松开心，员工可享受带薪国家法定节假日，。

2、公司为员工免费提供相关培训，业绩表现优秀者，公司会提供嘉奖及晋升机会，为员工提供广大的进展空间；

3、公司依法为员工按时足额缴纳各项社会保险费用：包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和重大疾病险；

4、团队内部活动，公司拓展活动；

5、公司有冰箱、微波炉，供员工使用，为员工提供便利；

6、节日嘉奖。

工作时光：早上8:30~下午17:30，中午12:00-14:00一个两小时歇息

歇息时光：每周双休

岗位津贴+提成+五险+培训+节假日福利+嘉奖

【第13篇】财务顾问（不在国内）岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职责描述：技能要求：

业务流程，财税顾问，财税规矩，指标分解，业务管理

（一）、职位要求：

1、结合公司线下销售渠道实际状况，利用交流的方式维护新老客户；

2、为客户提供专业、精确     、迅速的询问服务；

3、负责客户状况跟踪并收集客户及相关市场资料，做好客户的需求分析工作，建立和管理客户档案及数据库；

4、做好定期回访工作；

5、完成公司支配的交办的其他工作。

（二）、职位要求：

1、年龄23--28岁之间，财务，会计相关专业；

2、有会计资历证或者初级证优先考虑，有无阅历均可；

3、具有较强的自立学习和工作能力；

4、工作踏实，仔细精心，乐观主动；

5、有较强的交流、理解和分析能力，具有主动学习和自我提升意愿。

职位要求：

【第14篇】高级财务顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1.负责鼎捷智能创造项目中erp产品财务段上线实施；

2.根据实施方案，负责实施过程标准系统功能的教导训练、询问、侦错、维护工作；

3.针对客户需求和行业特点，根据项目经理的建议和指导，在实施过程中精确     掌握客户需求并加以实现；

4.根据客户要求帮助举行现场培训和指导，举行实施文档的编写