中国装配式建筑规划总目标分析报告及装配式钢结构市场规模预测

中国装配式建筑规划总目标分析及装配式钢结构市场规模预测

2019年4月8日，国家发改委颁布了《产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）》，在建筑领域，意见稿鼓励类共列举了13项，鼓励内容包括了智能建筑产品与设备的生产制造与集成技术研究、高强、高性能结构材料与体系的应用、节能建筑、绿色建筑、装配式建筑技术、产品的研发与推广等。绿色建筑、钢结构装配式建筑、智能建筑均是重点发展产业。

在建筑领域，意见稿鼓励类共列举了13项，鼓励内容包括了智能建筑产品与设备的生产制造与集成技术研究、高强、高性能结构材料与体系的应用、节能建筑、绿色建筑、装配式建筑技术、产品的研发与推广等，主要涉及绿色节能建筑、装配式建筑、智能建筑、建筑信息模型（BIM）等主要产业领域。

中国每年产生的建筑垃圾超过十亿吨，绝大部分建筑垃圾未经处理直接填埋，造成巨大的生态隐患。由于建筑材料和建筑装修材料大多数为高能耗、重污染产业产品，建筑垃圾对环境的影响重大。

中国在近40年的高速发展中，建设了大量的建筑物，包括了居民住房、企业单位厂房、铁路公路等各类基础设施、重大工程项目等。水泥结构建筑都是存在寿命期的，未来几十年内将逐渐进入报废期，必然积累形成巨量的建筑垃圾。只有走绿色经济、循环经济发展之路，才能实现社会经济的可持续发展。2013-2019年中国建筑垃圾产量趋势数据来源：公开资料整理

《建筑业发展“十三五”规划》，规划将全面推行绿色建筑标准，推进绿色建筑规模化发展。到2020年城镇新建民用建筑全部达到节能标准要求，能效水平比2015年提升20％，绿色建材应用比例达到40%，装配式新建建筑面积比例达到15%。“十三五”期间绿色建筑规划目标数据来源：公开资料整理

国办发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》中要求：到2025年装配式建筑占新建建筑的比例要达到30%。而2018年，我国装配式建筑面积约2.9亿平方米，占本年新开工房屋面积比例为13.9%。若要完成前述2020/2025年的规划指标，2018-2025年我国装配式建筑将迎来快速发展期。我国2020年装配式建筑规划总目标数据来源：公开资料整理

对比发达国家，我国装配式建筑渗透率差距巨大，市场发展空间广阔。目前主要发达国家建筑现代化已经较为成熟，建筑业相对成熟、完善。工业化程度高的发达国家均开发出各类装配式建筑专用体系。代表国家如美国、日本、法国、新加坡等2018年装配式建筑渗透率均达到或者超过70%，对比我国2018年装配式建筑的渗透率仅为13.9%，我国装配式建筑渗透率差距巨大，市场空间广阔。主要国家配式建筑渗透率对比数据来源：公开资料整理

现阶段装配式建筑主要包括混凝土结构、钢结构、现代木结构三大结构体系。预制装配式混凝土（PC）构件具有结构性能好、产品质量高、施工速度快等特点，适用于各类工业化建筑，具有良好的灵活性和适用性。由于与传统应用较广的现浇混凝土结构一脉相承，因此也是目前装配式建筑三大结构体系中推广最顺利，覆盖范围最大的一种。从2016年住建部推行的119个装配式建筑示范项目来看，混凝土结构占比最大达46%，其次为装配式钢结构，占比16%。而装配式木结构由于在我国应用范围较小，占比仅有3%。

但需要注意的是。目前我国装配式混凝土构件领域成本竞争较为激烈，短时间内难以大规模替代现浇式混凝土，行业内领先企业主要包括远大住工、中民筑友科技和山东万斯达。装配式建筑示范项目分类数据来源：公开资料整理

在政策持续推动、建筑技术持续提升的背景下，我国装配式建筑面积、行业规模正处于高速发展中。2018年我国新建装配式建筑面积为2.9亿平方米，面积较2017年增长81%，2011-2018年装配式建筑面积复合增速达到119.2%。

建筑业的发展离不开经济基础的支撑，我国华东地区整体经济发展水平较高，同时拥有较为完善的交通运输网络，在政策支持推动之下，装配式建筑产业得到良好发展。从区域分布看，北京市和山东省装配式建筑项目较多，占全国装配式建筑项目的比重均为15%；其次是上海和江苏、浙江地区，项目占比分别是14%、13%和7%；湖北省装配式建筑项目占比为8%。综合来看，华东地区仍是我国装配式建筑项目最多的地区，仅上海、山东、江苏和浙江四省市项目占比就已经达到49%。装配式建筑示范项目地区占比数据来源：公开资料整理2011-2018年我国装配式建筑发展迅速数据来源：公开资料整理

我国2020年装配式建筑新建建筑比例达到15%，2025年达到30%。取每平米装配式建筑造价中位数2231元/平米，新开工面积取值为2018年全年新开工面积，并保守假设2018年之后新开工面积增速为5%，2020、2025年测算装配式建筑行业规模为7340亿元、15460亿元，2018--2020行业规模CAGR为19.35%，2018--2025年行业规模CAGR为17.01%，装配式建筑行业未来也将保持高速增长。2018-2025年装配式建筑市场规模及测算数据来源：公开资料整理

2020年，我国装配式建筑占新建建筑面积的比例达到15%，2025年达到30%，目前我国装配式建筑占比约为9%，则未来近年平均每年提升3个百分点。根据住建部发布的装配式建筑造价参考依据，以2500元/平方米（考虑到技术水平上升和物价提高对价格水平带来的不同影响，假设未来几年造价不变）为基础，以房地产新建建筑面积替代城镇新建建筑面积进行测算，及至2025年我国装配式建筑市场规模将达到15000亿元以上。2019-2025年中国装配建筑市场规模及预测数据来源：公开资料整理

“钢结构++住宅”，目前，世界上主要的发达国家民用建筑中钢结构建筑占比均超过20%，其中美国占比最高达45%。相比之下，我国民用建筑中钢结构建筑占比仅约5%，未来可提升空间巨大。未来，随着钢结构专业相关教育在我国土木工程院校中的普及，以及建筑工程从业人员对钢结构体系的认识逐渐深入，预制钢结构装配式建筑有望持续获得快速推广和迅速增长。我国钢结构建筑占比与发达国家差距显著数据来源：公开资料整理我国建筑钢结构用钢量较发达国家差距明显数据来源：公开资料整理我国钢结构住宅占比较发达国家差距大数据来源：公开资料整理

以建筑钢结构为例，该规划要求建筑钢结构用钢量占全国建筑用钢量的比例从2015年的10%增加到2020年的25%以上。2018年钢结构用钢占建筑用钢量的比例仅为17.8%。我国钢结构用量呈现上涨趋势数据来源：公开资料整理

2019年3月住建部首提“钢结构+住宅”，明确住宅建设试点，后续配套政策值得期待。2019年开年政策大超预期，住建部于2019年3月11日发布《关于印发住房和城乡建设部建筑市场监管司2019年工作要点的通知》，文件中指出，要推进建筑业重点领域改革，促进建筑产业转型升级，其中强调，要开展钢结构装配式住宅建设试点，选择部分地区开展试点，明确试点工作目标、任务和保障措施，稳步推进试点工作。推动试点项目落地，在试点地区保障性住房、装配式住宅建设和农村危房改造、易地扶贫搬迁中，明确一定比例的工程项目采用钢结构装配式建造方式，跟踪试点项目推进情况，完善相关配套政策，推动建立成熟的钢结构装配式住宅建设体系。随着后续各地配套政策的跟进，将明确“钢结构+装配式+住宅”三元体系的建立，打开钢结构行业向装配式住宅领域的推进之门。

保障性住房稳助力，政策可操作性高。

保障性住房要求使用钢结构，政策引导采用钢结构装配式住宅将使行业快速发展。根据调查数据显示，持续推进城镇保障性安居工程建设，预计保障性住房财政支出仍将维持较高水平，而我国房建约70%为住宅，保障性住房开工面积约占住宅新开工面积约40%-50%，这将大大推动钢结构市场的快速发展。我国建筑钢结构用钢量较发达国家差距明显数据来源：公开资料整理2018年保障性住房开工面积约占新开工面积的44%数据来源：公开资料整理

2016-2018年装配式钢结构市场规模为283.9/759.9/1157亿元，分别占同期装配式建筑市场规模的11.1%/21.4%/22.95%，假设到2025年装配式钢结构市场规模占装配式建筑总规模的30%，则2020