中国电影产业发展报告（）

中国电影产业发展报告（）

2017年，中国电影市场可谓峰回路转，柳暗花明，年度票房再创新高，电影产业渐趋成熟和理性，创作数量与质量同步提高。在经济发展保持新常态的背景下，2017年度电影票房增幅不是很高，但从国产大片、电影类型、观影人次、口碑评价和银幕数等数据看，2017年中国电影取得的进步还是明显的。根据电影局发布的数据，2017年，全国电影年度总票房为559.11亿元，较2016年度增长13.45%。从2017年整体电影市场看，国产故事影片数量有所增加，达到772部，国产电影票房占票房总额的53.84%，为301.04亿元；在92部票房过亿元的影片中，国产电影占据半数，达到51部；城市院线观影大幅增长18.08%，达到16.2亿人次。[1]在全国银幕总数突破5万块的同时，国产电影票房再破纪录，《战狼2》单片票房破50亿元。2017年度，国产电影在海外市场影响扩大，票房收入达42.53亿元，较2016年增长11.19%。[2]一我国电影产业的发展现状2017年电影产业进入新的快速发展时期，并且达到通过电影质量提升电影票房的驱动力优化预期目标。电影市场呈现先抑后扬的态势：上半年人们的观影热情趋冷，观影人次增长乏力，下半年随着《战狼2》《羞羞的铁拳》《芳华》的热映，观影人数剧增，电影市场热度提升。（一）电影票房规模总量保持上升势头中国电影从2011年到2015年保持30%～40%高速增长幅度，2016年的票房为492亿元，上升短暂趋缓，2017年票房再度上扬，规模达到559.11亿元，站上历史高点。从2017年全球电影市场的数据看，中国电影市场总量稳居世界第二，增速继续领先。2017年，中国电影总票房超559亿元，同比增长了13.45%；全球票房虽然创下399亿美元历史新高，但增速不高，票房较2016年上升了3%；2017年中国城市院线观影人次达16.2亿，增长18.08%[3]。2017年北美市场111.2亿美元的总票房较2016年114亿美元的总票房下滑了2.4%。[4]北美地区的观影人次也同步下降。与全球电影市场发展相对比，中国电影产业发展的空间巨大。图12011～2017年度电影票房（二）国产电影影响力大幅提升2017年，国产电影的构成变化不大，主要包括故事片、动画、科教和纪录电影，分别有798部、32部、68部和44部，总计为970部[5]。2016年也主要是故事片、动画、科教和纪录影片，分别有772部、49部、67部和32部，另有特种电影24部，总计是944部。相比2016年，2017年电影生产的故事片和总量略有上升，分别增长了3.36%和2.75%。图22016～2017年国产电影产量变化2017年，国产电影影响力提升较快，一是国产电影票房在全国电影总票房中占比较大，在2017年559.11亿元总票房中，进口电影的统计票房为258.07亿元，国产电影的统计票房为301.04亿元，国产电影的票房占比为53.84%。二是国产单片电影票房创56亿元纪录，超越好莱坞为代表的单片电影，尽显本土电影市场的主场优势。三是国产电影占92部年度过亿元片数的半壁江山，达到55.43%。四是城市院线观众量增长11.19%，达16.2亿人次。[6]五是国产电影海外销售同比增长11.19%。[7]2017年总票房排名前十的影片豆瓣均分为6.04分，相比于2016年的5.87分，整体上有所进步。位于票房首位的《战狼2》，以7.2分的豆瓣评分高于2016年票房冠军《美人鱼》的6.9分，获得票房和口碑双丰收。[8]（三）大片大票房现象突出大片大票房现象在2017年更加突出，本年度过亿元影片有92部，其中国产电影51部；过10亿元影片有15部，同比2016年的9部10亿元大片增长近七成，国产影片占据其中的6席。年度前十位的电影综合票房高达190.88亿元，约占总票房的34.14%。其中，《战狼2》单片票房就高达56.82亿元。《羞羞的铁拳》获22亿元票房，《西游伏妖篇》、《功夫瑜伽》、《芳华》和《乘风破浪》的票房也都过了10亿元。[9]在中国电影票房排名TOP10中，国产影片占了5部，美国好莱坞大片占了4部，《战狼2》排名第一，《速度与激情8》以26.7亿元排名年度票房榜第二，印度电影《摔跤吧！爸爸》以12.9亿元票房排在第七位。[10]春秋时代、北京文化、开心麻花三家公司出品《战狼2》《羞羞的铁拳》等8部影片，共计取得99.79亿元票房，收益引人注目。（四）电影类型多样，风格百花齐放2017年的电影市场可谓热闹非凡，国产片、进口片、合拍片鼎立格局依旧，但结构有变。战争、悬疑、动作、奇幻、喜剧、动画、科幻，不同类型的影片争相“上市”，故事片、动画电影、科教电影、纪录电影和特种电影百花齐放。主旋律电影类型化方面成果初现，《嘉年华》《相亲相爱》是现实题材，战争片《战狼2》用中国的人物、故事、精神力量和航母、导弹等军事文化形象符号，把军事题材电影的魅力发挥到前所未有的地步。奇幻电影《西游伏妖篇》《妖猫传》《三生三世十里桃花》，喜剧电影《羞羞的铁拳》《妖铃铃》，爱情电影《二代妖精》等风格多样。艺术片《冈仁波齐》《七十七天》的票房均过亿元，在票房与口碑上同时取得佳绩；《二十二》的豆瓣评分为8.8分，票房达到1.7亿元，破纪录片票房纪录。武侠电影《绣春刀Ⅱ：修罗战场》既有传统武侠片的视觉呈现，又有当代人文精神的价值内涵。动画片《大护法》总票房收入8760万元，在《大圣归来》《大鱼海棠》后，继续推动动画市场的繁荣。国产电影在市场上的类型多样化形态的探索，显示出国产影片的可喜进步。（五）影院建设热度不减随着电影产量、观影人次和票房收益的增加，2017年的影院建设继续升温。从2014年开始，中国电影银幕增速加快，2014年是23600块，比2013年增加30%；2015年全国新增银幕8035块，银幕总数达31627块，比2014年增加34%。2016年全国新增银幕9552块，银幕总数达41179块，同比增加30.2%。2017年，全国共有9370家电影院，银幕总数50776块。仅2017年一年新增影院就达到1519家；新增银幕9597块，增速世界第一。[11]院线、影院和银幕数的扩增从一、二线城市向三、四线城市下沉辐射，为观众的观影人次快速增长提供了坚实的硬件基础，年度城市院线观影人次和人均观影次数都达到新高。放映环境和技术大幅改善，全国共有IMAX影院158家，IMAX银幕384块，中国巨幕银幕总数185块，全国超过140个城市中288家中国巨幕影厅投入市场运营；激光放映全面铺开。中国大陆有两家可放映120帧/3D/4K影像的电影院，占全世界同类影院的2/5。高新银幕与技术的配置，大幅提升了观影感受，也是提升观影率的一个有效途径。二电影产业发展的特点2017年的电影产业亮点突出，电影市场规模扩大，主题化、艺术化和网络化的特色十分鲜明。（一）口碑推动电影票房2017年中国电影市场的一大变化，就是从盲目地追求大片向注重内容品质回归。观众对电影艺术水准和制作水平的要求越来越高，电影口碑逐渐成为票房大战的核心。纪录片《冈仁波齐》中朝圣者虔诚的信仰打动了众多观众，影片以过硬的素质赢得市场。印度电影《摔跤吧！爸爸》，以励志口碑实获近13亿元的票房，创造印度电影在中国市场票房纪录。《寻梦环游记》对亲情的深情阐发刷新了我们对动画片的认知。《敦刻尔克》《看不见的客人》《海边的曼彻斯特》《爱乐之城》都找到了各自的观众，获得一定的票房。（二）影视企业业绩波动较大2017年度电影总票房迈向新台阶，影视业内却苦乐不均，电影企业业绩、市值呈现较大波动。截至2017年12月22日，华谊兄弟、中国电影和上海电影深幅下跌，跌幅在21%～52%之间，上市公司的电影与娱乐板块的总市值较2016年电影与娱乐板块的总市值下跌20.08%。2017年的传媒板块估值基本上接近于2011年和2012年的状态。排名前五的电影企业万达电影、文投控股、光线传媒、中国电影和华谊兄弟的净利润也涨跌不同。据三季度公布的数据，万达电影净利润增长10.03%，中国电影净利润增长3.12%；光线传媒净利润增长10.2%；华谊兄弟净利润下滑9.4%；文投控股净利润增长5.29%。[12]（三）电影档期成为催生票房的窗口春节、五一、暑期、国庆等节假日越来越成为开发电影市场的票房窗口档期，较多观影人群与集中消费的叠加，容易激发口碑，形成观影高潮，使影片获得更高的票房成绩。春节、暑期和国庆档期的票房就占年度总票房40%左右。2017年春节档2月的票房就达61.8亿元，国产片《功夫瑜伽》、《西游伏妖篇》《乘风破浪》都在2月上映。五一档期电影的亮点是《喜欢你》《记忆大师》《拆弹专家》《春娇救志明》。《建军大业》《绝世高手》《悟空传》在暑期档陆续上映，凭借《战狼2》《绣春刀2》《杀破狼·贪狼》等大片的登场，暑期档最终票房以163.35亿元完美收官。其后，国庆档的《芳华》、贺岁档的《妖猫传》《红海行动》等国产片与《蜘蛛侠：英雄归来》《雷神3》《正义联盟》等诸多进口大片共同发力，推动2017年全年票房突破550亿元大关，再上新台阶。[13]（四）票务平台深度参与电影制作和互联网宣发猫眼与淘票票的竞争从抢占用户市场份额升级到发行市场的争夺。据统计，猫眼主控发行2部电影、合作发行7部电影，微影主控发行3部电影、合作发行6部电影，淘票票主控发行1部电影、合作发行9部电影。淘票票、猫眼和微影分别占有30.94%、29.72%和21.84%的市场份额。[14]（五）网络电影竞争加剧网络电影市场投资规模大幅增加。2017年网络电影市场投资规模达到35亿元，维持75%的高速增长，单片制作成本在100万～300万元的影片占比上升至45%，投资成本在500万元左右的作品大量增加，网络电影逐渐走向高质量、精品化的阶段，改变传统观影习惯，分流电影青年观众，银幕电影与网络电影市场竞争更趋激烈，推动着网络电影的产品提质与市场升级。三电影产业发展面临的问题（一）电影质量亟须提升《战狼2》《建军大业》《十八洞村》等电影的成功显示电影产业的阶段性提升，观众多元化需求与高标准要求，推动电影生产、制作向注重电影内容、打造电影精品方向迈进。但从整体看，反映工业、农村、少数民族和少儿等题材的电影数量不足，内涵深厚、品质一流的电影稀缺的局面亟待突破。（二）电影衍生品开发亟须加强好莱坞式美国电影产业总收益中仅有20%来自观影收入，80%来自衍生品开发。影片版权、影片内容、原声音乐和电影授权开发的游戏、玩具、文具、日常用品和主题公园等的商业价值十分丰富。我国现阶段电影收入构成则有很大不同，电影总体收入的80%是电影的票房，电影版权收入大约占商业价值的6%。加大电影衍生品开发是电影产业发展的必由之路。（三）网络大电影亟须互动以移动互联、移动终端构成的消费平台和消费模式成为2017年的新态势，网络剧成为平行于银幕电影的另一种观影方式。受政策法规、社会文化、经济发展和信息技术等因素的影响，互联网电影市场规模继续增长。网络大电影制作、电影宣发、电影放映和盈利模式构成的产业链也逐步形成泛娱乐业态的重要价值板块。网络大电影与院线电影的竞争态势初步显现。2017年全网共上映网络电影1892部，电影风格与题材丰富，网络电影市场正在走向正规化与专业化，吸引着越来越多的影视企业入局。（四）电影市场结构亟须调整据统计，2017年度电影生产数量增长2.75%，电影上映数量却下降2.12%，仅占电影生产总量的37.94%，电影市场产能过剩现象突出。国产电影面临进口电影的挤压，市场竞争环境更为严峻。2017年共引进国外影片109部，有13部电影占据票房的前20位置，而国产影片仅占前20里7席。电影粗放式增长、投入产出比低和“档期依赖”现象严重。占全年总产量六成的小成本电影，难以进入院线放映且票房惨淡，《战狼2》和《羞羞的铁拳》等国产大片虽占据了总票房收入的八成，但电影繁荣表象背后隐藏的危机值得重视。（五）影院扩张动力亟须转换自2014年起，中国电影银幕年均增加30%，银幕数在2016年已经居全球第一。3D银幕、IMAX银幕和激光放映全面铺开，大幅提升了观影视觉感受。但制片业和放映业的发展速度未能实现电影产业良性发展动态平衡。2015年单张银幕产出139.34万元，2016年中国电影市场单张银幕贡献的产出仅为111万元，同比大幅降低28万元，降幅为20%。2017年中国电影市场单张银幕贡献的产出约为90.8万元，同比大幅降低20.2万元，降幅约为18.2%。2017年的院线票房集中度下滑，大型院线的市场份额也出现同步下滑。影院同质化经营问题严重，经营压力逐渐加大，全国75%的影院票房收入低于全国平均水平。四电影产业的发展趋势中国电影在2017年进步较大，电影产品质量取得进步，市场走向成熟，出现难得的发展机遇。随着《电影产业促进法》的贯彻实施，电影作品质量、观影环境、服务水平的进步和观众观影体验的提升，票房表现会更加优异，中国电影产业的前景可期。（一）主流价值赢得主流市场《战狼2》以56.8242亿元票房刷新中国电影票房纪录，主流价值赢得主流市场，其经验值得总结和发扬。打造剧本、讲好故事，把中国的历史文化与流行文化的多样性相结合，优秀的主流电影一样可以满足观众的精神文化需求，激发中国电影市场巨大的发展潜力。（二）新技术催生中国电影的新业态电影行业瞄准世界科技发展前沿，推动电影科技创新，不断促进电影产业的进步和变革。大数据、云计算、VR、AR等技术进步，为影视行业发展提供了越来越多的可能，虚拟现实与增强现实的结合会彻底改变电影创作生产的方式和效率，以网络化、数字化、信息化为核心的新形态与新模式成为影视行业实现跨越式发展的关键点和突破口。互联网点播影院，将作为二级市场的补充渠道，为院线电影的发行提供更多途径。积极利用移动互联技术深度开发电影及衍生品市场，开拓