中国毫米波雷达行业发展概况及中国毫米波雷达市场规模预测

中国毫米波雷达行业发展概况及中国毫米波雷达市场规模预测

毫米波雷达是指利用波长1-10nm,频率30GHZ-300GHZ的毫米波，通过测量回波的时间差算出距离。毫米波雷达始用于军事领域，随着技术水平的提升，开始逐渐应用于汽车领域。毫米波雷达的优势主要为以下3个方面：1）探测性能稳定、作用距离较长、环境适用性好。2）与超声波雷达相比，体积小、质量轻和空间分辨率高的特点。3）与光学传感器相比，毫米波雷达穿透雾、烟、灰尘的能力强，具有全天候全天时的特点。但也存在着成本较高，对行人的识别较为困难等不足之处。毫米波雷达优劣势数据来源：公开资料整理

77GHz在性能和体积上都更具优势。目前车载雷达的频率主要分为24GHZ频段和77GHZ频段。与24GHz毫米波雷达相比，77GHz的距离分辨率更高，体积更是小了三分之一。2018年，中国新车评价规程（C-NCAP）将自动紧急制动系统（AEBS）纳入评分体系，从而将带动77GHz毫米波雷达在未来的市场需求。而从长远来看，77GHz毫米波雷达的体积更小、探距更长，使得其较24GHz毫米波雷达将具备更大的市场空间。

24GHz与77GHz毫米波雷达兼备于ADAS的长短距检测。毫米波雷达因其硬件体积小，且不受恶劣天气影响，被广泛应用在ADAS系统之中。24GHz目前大量应用于汽车的盲点监测、变道辅助。雷达安装在车辆的后保险杠内，用于监测车辆后方两侧的车道是否有车、可否进行变道。77GHz雷达在探测精度与距离上优于24GHz雷达，主要用来装配在车辆的前保险杠上，探测与前车的距离以及前车的速度，实现的主要是紧急制动、自动跟车等主动安全领域的功能。完全实现ADAS各项功能一般需要“1长+4中短”5个毫米波雷达，奥迪A8搭载5个毫米波雷达（1LRR+4MRR），奔驰S级搭载6个毫米波雷达（1LRR+6SRR）。目前77GHz的毫米波雷达系统单价在1000元左右，24GHz毫米波雷达单价在500元左右。毫米波雷达在ADAS系统中的应用数据来源：公开资料整理

毫米波雷达关键技术被外商垄断，集中度较高。在全球毫米波雷达市场上，占主导地位的是德国、美国、日本等国家。目前毫米波雷达技术主要由大陆、博世、电装、奥托立夫、Denso、德尔福等传统零部巨头所垄断；其中，77GHz毫米波雷达技术被垄断于博世、大陆、德尔福、电装、TRW、富士通天、Hitachi等公司手中。2016年，博世和大陆全球毫米波雷达市场占有率均为17%，并列第一；电装、海拉并列第二，市场份额为11%，采埃孚占据8%，德尔福占据6%，奥托立夫占据4%。前七大供应商巨头市场占有率达到73%。

国内毫米波雷达依赖进口，受限国外技术封锁，24GHz毫米波雷达是主流方向。目前中国市场中高端汽车装配的毫米波雷达传感器全部都依赖国外进口，市场被美、日、德企业垄断，价格昂贵，并采取了技术封锁，自主可控迫在眉睫。国内自主车载毫米波雷达产品总体仍处于研制阶段。考虑到研发成本和77GHz开发技术受限，目前国内厂商对于毫米波雷达的研发方向集中于24GHz。国内市场上，24GHz毫米波雷达的产品体系已经相对成熟，供应链已经相对稳定，24GHz的核心芯片能从英飞凌、飞思卡尔等芯片供应商获得。2016年中国汽车预装毫米波雷达的数量达到105万个，其中24GHz雷达占比63.8%，77GHz雷达占比36.2%。24GHz毫米波雷达是主流方向数据来源：公开资料整理

毫米波雷达已实现国产化、随着新产品上市将大规模应用。毫米波雷达成本在激光雷达、超声波雷达两者之间，虽然技术主要掌握在TRW、博世、大陆等公司手中，但是有望最先实现国产化。毫米波雷达的技术比较成熟，价格也并非遥不可及。2018年全球CMOS芯片市场份额数据来源：公开资料整理2018年全球毫米波雷达市场份额数据来源：公开资料整理

国内毫米波雷达已实现量产，国内厂商取得突破。国内24GHZ毫米波（中短距）雷达已实现量产，77GHZ毫米波（长距）雷达实现技术突破。2018年我国毫米波雷达出货量达到358万颗，同时也伴随着国产毫米波雷达芯片厂商包括厦门意行、清能华波、上海矽杰微、上海加特兰等崛起。相关标的：华域汽车（2018年24GHz后向毫米波雷达实现批产供货）。我国毫米波雷达出货量（万颗）数据来源：公开资料整理国产毫米波雷达取得突破数据来源：公开资料整理

由此，我们对毫米波雷达市场做出如下假设：1）乘用车产量的假设：假设2019年乘用车产量增速为1%，2020-2021年增速为2%.预计2019-2021年汽车产量分别达到2372万辆、2419万辆、2468万辆。2）毫米波雷达渗透率的假设：假设2019年汽车自动驾驶级别达到L2级别，毫米波雷达渗透率接近4%，2020年进入L3级别，渗透率为5%，2025年渗透率为10%；3)毫米波雷达搭载数量的假设：假设2019年毫米波雷达车载数量为1个（1SRR），2020年进入L3级别，搭载数量为5个（1LRR+4SRR），2025年搭载数量为5个（（1LRR+4SRR）4）毫米波雷达单价的假设：假设77GHz毫米波雷达单价约为1000元，24GHz毫米波雷达单价为500元，根据测算，毫米波雷达2019、2020年以及2025年市场规模可以达