2022年太和顾问武汉发布会（武汉站）-数字化时代之人力资本数据透视

*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).2022太和薪视角之人力资本数据透视44研计划*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).我们的日常生活与工作都因为疫情有了或多或少的影响，日常核酸、线上办公、行程卡受限、居家✓线下培训、教育；✓餐饮、商业等实体经济；✓房地产、汽车等传统行业；✓生产制造企业；◆互联网、新媒体、直播等在线行业兴起；行业；医疗器械行业；◆光电行业等部分传统行业依旧坚挺；*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).22*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).国际贸易摩擦、地缘政治冲突等不确定性因素影响，近两年全球经济增长显示放缓趋势，近些年国内生产总值(GDP)呈现稳步增长状态，2021年我国国内生产总值达到1143669.7亿元，同比增长*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).根据国家统计局数据显示，2022年2月制造业采购经理指数(PMI)为50.2%，同比回落0.4个百分点，环比上升0.1个百*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).头”和“2字头”，在7月份达到2.7%。I115113.5112.9110109109.5110.7110.3109.1108.8108.3108 106.4106.1100101100.8100.7101.5102.3101.5100.9100.9101.5102.1102.1102.5102.790*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).2021年，全国居民人均可支配收入35128元，比上年名义增长2021年，全国居民人均可支配收入35128元，比上年名义增长9.1%，扣除价格因素，实际增国居民人均消费支出24100元，比上年名义增长13.6%，扣除价格因素影响，实际增长12.6%。十三五规划期间，我国居民人均可支配收入稳步增长，居民生活水平进一步提升。居*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).配收入18931元，较2012年翻了一番配收入18931元，较2012年翻了一番农民生产生活水平上了一个大台居民人均可支配收入增幅领先于城镇居民人均可支配收入2020年间，我国城镇居民人均可支配收入与农村居民人均可支配收入稳步增长，其中农村居民人均可支配收*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).市2017201820192020市20172018201920202021北京GDP(亿元)40,270海GDP(亿元)43,200广州GDP(亿元)深圳GDP(亿元)2017-2021一线及新一线城市GDP趋势0000深圳武汉长沙南京2018201920202021汉GDP(亿元)沙GDP(亿元)京GDP(亿元)重庆GDP(亿元)杭州GDP(亿元)天津GDP(亿元)**Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).28.42%.68%28.42%.68%，长三角城市群流入人群占比为28.42%，粤港澳大湾区是17.68%，京津冀城市群是角城市群的人才流入量大大领先其他城市群。其地域、交通、城市文化和产学研环境等对人才拥有*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).就业的人数占比为66.24%，四川省高校毕业生选择四川省内就业的比例则达75.1%。另外，2021中国青年企业家助力成渝地区就业的人数占比为66.24%，四川省高校毕业生选择四川省内就业的比例则达75.1%。另外，2021中国青年企业家助力成渝地区建设发展峰会上展示的数据亦显示，成都、重庆两地常住人口中，25-34岁年龄段人口占比均高于全国平均水平，城市对青年群体的吸引力可见一斑。成渝城市圈以成都和重庆作为代表，近年来在政策的利好推动下经济发展取得显著进步，双城经济圈建设逐渐见效，区域协调发展格局加快形成，川渝协同联动进一步深化。2021年，四川省地区生产总值达5.38万亿元、同比增长8.2%；城乡居民人均可支配收入分别同比增长8.3%、10.3%。在强大经济支撑下，城市基础配套设施不断完善，交通物流不断发展，得天独厚的自然地理环境和相对慢节奏的生活方式对年轻人有极大吸引力。根据教育部门发布的数据显示，重庆市2020届普通高校毕业生选择在重庆*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).域上半年人才招聘占比来看是华中地区目前人才需求旺上半年华中地区人才招聘占比域上半年人才招聘占比来看是华中地区目前人才需求旺上半年华中地区人才招聘占比几个典型地区来看，华东地区中高端人才需求集中分布在互联网、消费品行业，华北地区互联网行业求尤为显著，华南地区消费品行业、互联网行业、房地产行业对人才需求量占比较大，西南地区互联是高科技、医药、房地产、高科技制造等专旺盛✓互联网✓消费品✓汽车及制造业✓房地产密内容，仅限被授权者使用。*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).33*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).我国常住人口城镇化率从2010年的49.95%提升至2021年64.72%，提前完成《国家人口发展规划(2016-2030年)》中2020年城镇化率，并且随着主要城市聚集人口能力的增强，到2030年我国城镇化率将达到70%。少到10亿平方米。原因如下：国家的标准70%预计可能需要下一个十年的时间，而下一个十年人口进逐渐趋于完善，旧城改造的时代已成为过去。*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).政策性质政策内容4月15日今年首次降准极大增强了地产市场的资金流通性4月29日位管，鼓励地方政府根据当地实际情况化制定针对性房地产政策款利率下调央行、银保监会将首套住房商业性个人住房贷款利率下限为LPR-20BP款利率下调央行下调5年期以上贷款市场报价利率15bp，首套房最低可执行房贷利率4.25%，二套房2021三季度开始，经济下行压力催生本轮房地产政策宽松。三季度末、四季度初中央和地方政策逐步转向宽松。2022年3月以来下行压力进一步加大，4-5月降准降息、政治局会议定调支持房地产刚需和改需，宽松进一步加码。在2022年一季度宏观经济重陷下行压力。动态清零策略下，以轨道交通为代表的居民出行量持续下降，线下购房受到限制，同时在经济下行、疫情反复的阴云笼罩下，居民收入预期和购房意愿下滑明显。在此背景下，房地产宽松政策进一步加码。*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).政策性质政策内容个城市下调首付比例且无个人住房贷款记录的居民家庭，申请贷款时首付比例可以执行20%。根据名下湖南长沙个城市限价放松长沙房地产开发企业座谈会上指出房价指数涨幅上限为刚需型住房不超过5个点,改善型住房按8-广东广州一线城市下调贷款利率储银行六大银行同步下调广州地区房贷利率。其中,首套房利率从此前的5.6%(LPR+100BP)下调至5.4%(LPR+80BP)，二套房利率从5.8%(LPR+120BP)下调至5.6%(LPR+100BP)。南郑州个二线城市放松认认贷对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭,为改善居住条件再次申请贷款购买普通商品住房,城市限售放松对即墨区限售政策进行松绑，新房由原来的取得不动产权证书满5年，变更为网签后满五年便可交易，二手房则是拿证满两年即可交易，目前该政策已经开始执行。河北秦皇岛个城市限购放松首个城市限购放松废止秦政字[2017]19号等文件,取消限购。台，力度不断加大因城施策持续推进，5月迎来政策峰值。5月是政策出台最密集的月份，出台了楼市宽松政策达到90条。从对楼市影响较大的四限宽松政策数量来看，呈现1-5月逐月递增的状态，而到了6月四限宽松政策则显著减少。三四线城市对四限政策宽松力度较大，而且往往一次性到位，而供需相对健康的二线城市则对政策有所保留，比如杭州5月出台的宽松政策更针对二手房市场，合肥5月出台的限购取消政策只适用于瑶海区、新站区。6月也有个别二线城市四限宽松政策二次加码，武汉将限购取消区域进一步加大，郑州在3月份推出19条救市措施后推出房票旧改安置措施，南京则相隔一个月后再次放宽非南京户籍限购，只要补缴6个月社保即可购房。*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).上半年商品房销售金额累计同比-28.9%，5-6月环比改善。上半年统计上半年百城土地供应力度大幅下降。上半年全国百城土地供应总建面局口径商品房销售金额6.61万亿，同比-28.9%。在百强房企销售数据24575万㎡，同比下降46.82%。供地规模大幅下降主要原因为部分城中分析背后的四大原因：一是上海、北京、济南、长春这几个城市，在市如武汉、重庆、苏州等为增加供地弹性，降低土地流拍率，明确将4、5月份受疫情影响最为明显，解封之后，整体市场迎来了需求释放的全年供地次数由3次改为4次，从而导致今年首批土地供给降幅明显。补偿期；二是近两月房企供应增加，包括深圳、杭州、苏州、青岛等城上半年百城土地成交规模同比大幅下降，成交土地溢价率低位徘徊。市，新盘的集中入市和热销也提升整体成交量；三是房企的营销手段铺上半年全国百城土地出让金额9503.85亿元，同比下降59.47%，其开，包括特价房、农产品抵首付等，同时部分项目营销策略调整，局部中1月和2月土地出让金额未超千亿，仅为755.93亿元和720.3亿出现以价换量；四是3月以来政策密集出台，对核心购买力相对较充裕元，同比下降68.21%和68.32%；上半年土地成交溢价率总体维持境外违约规模(亿人民币)大多房企违约的原因在于销售腰斩、难以借新还旧、以及可处置的资产不境外违约规模(亿人民币)大多房企违约的原因在于销售腰斩、难以借新还旧、以及可处置的资产不508亿元，同比-58.2%，而TOP50民企中发生违约或展挂，债券加速到期，房企过去以新债还旧债的资金周转模式已经难以持券到期或提前赎回的情形，房企自救难度进一步加大。3月之后，全国多地出现疫情，房企到位资金的单月同的减少而加速下行。到了5月在楼市出现环比小幅回企到位资金总量为16443亿元，环比增长38.4%，单月同比下降25.3%，1-6月累计同比下降25.3%。*本文件可能涉及保密或机密内容，仅限被授权者使用。*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).武汉工作重点：去库存购区域、加大金融信贷支持力度、实施土地精准投放、放宽落户条件、完善人才购持续增长势头，还要看后续政策跟进及行业的信心恢复情政策：支持刚性和改善性住房需求◆对父母来汉投靠子女或子女来汉投靠父母的本市民家庭，且在武汉市已有2套住房的，在限购区域可新购买1套住房(含新建商品住房和二手住房，下同)；◆对符合国家生育政策生育二孩或三孩的本市户籍，且在武汉市已有2套住房的，在限购区域可新购买1套住房；◆对限购区域内首次购买普通住房的非本市户籍居1年。◆6月20日，本市户籍居民在限购区域已有2套住房可新增购买一套。限购区域内首次购买普通住房非本市户籍居民家庭，在汉缴纳社会保险或个人政策：支持房地产开发企业的合理融资需求◆引导金融机构在防范风险的前提下支持房地产开住房贷款投放力度，缩短贷款审批发放◆加大对长租房市场、保障性住房建设的金融支持◆同时，维护房贷市场秩序，加强消费贷款、经营性贷款管理，防范信贷资金违规流入房地产市*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).门工25P50P75P理层理类作类源类持类理类务类理类发类.87%计类理类购类制类理类务类类*本文件可能涉及保密或机密内容，仅限被授.17%*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).房地产行业各部门整体太和顾问通过行业数据收集，综合各部门人数，计算得出，用来整体协助计算大体各部门10万平米以下(人)10-20万平米(人)20-30万平米(人)30万平米以上(人)理类人员配置11-22-3务类人员配置122-34-5+理类人员配置1-244-51.65/10万平米制类人员配置1122+购类人员配置112计类人员配置3-5+2.40/10万平米人员配置7+9+3.20/10万平米类人员配置1-22-444置1-247+术类人员配置1112+务类人员配置1112+1112+总计(除职能)20+31+40+52+*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).25P50P75P25P50P75P地产开发人均营业收入(单位：万元)人均净利润总额(单位：万元)业25P50P75P地产开发*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s)..13%25P50P.13%25P50P75P地产开发4.13%2021年度薪酬增长25P50P75P首开25P50P75P首开25P50P75P地产开发*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).动整体动整体销售员工离职率动整体.77%动整体*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).管理层离职率管理层离职率动整体000员工层离职率员工层离职率年度现金收入总额*房地产行业-华中区域关键岗位薪酬年度现金收入总额*太和岗位名称25分位75分位90分位人力资源总监465048人力资源经理433628479389高级建筑设计师473879466985建筑设计师402114438817级结构设计师488219486519结构设计师444863高级强电设计师472965487407强电设计师447518高级暖通设计师477746476176暖通设计师446756工程总监458648高级土建工程师478100440803土建工程师初级土建工程师高级园林工程师461456425930园林工程师初级园林工程师工程项目总监496754工程项目经理451164441153土建造价经理430019427470高级土建造价师417905土建造价师*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).2.0阶段：整合规范期理行业基本法律依据3.0阶段：多元化发展期定价管理业管理企业逐渐进入上市潮2018年 (共6家)2.0阶段：整合规范期理行业基本法律依据3.0阶段：多元化发展期定价管理业管理企业逐渐进入上市潮2018年 (共6家)1981年3月10日，深圳市第一家涉外商品房管理的专业公司，随后我国物业管理行业经历了起步探索期，整合规范期和多元化发展期三个阶段地产段1.0阶段：起步探索期理规章制度颁布19802000200120102011至今公司在资本市场逐渐活跃，且大部分公司偏向于港交所上市，主要由于其轻资产的业务模式特点2014-2020年第一季度物业管理公司上市情况2017年及之前 (共6家)2020年(目前2家)2014201520162017Q1Q2Q3Q4Q1Q22017年及之前 (共6家)2020年(目前2家)22019年 (共12家)渐理与财务型管理*本文件可能涉及保密或机密内容，仅限被授权者使用。值服务10%10%220%并购550%营10%10%*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).物业资源供应物业服务商材料和服务供应建筑材料供应通信、软件供应房地产开发住宅开发写字楼物业开发其他公共物业开发装饰装修管理停车管理服务社区增值服务……物业综合管理公共秩序维护洁服务绿化管理建筑材料供应商建筑材料供应商建筑材料供应商物业资源供应物业服务商材料和服务供应建筑材料供应通信、软件供应房地产开发住宅开发写字楼物业开发其他公共物业开发装饰装修管理停车管理服务社区增值服务……物业综合管理公共秩序维护洁服务绿化管理建筑材料供应商建筑材料供应商建筑材料供应商物业管理行物业管理行业产业链与标杆企业图谱服务对象从目前来看，我国物业服务下游是物业服务的对象，主要包括物业的业主以及住户等*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).沿海地发达地区物业管理是一个新兴的行业，我国相关的法律建设相对滞后法律的缺位容易引发各种利益冲突，也不利于社会的安宁和稳定边远落后地区各利益相关者需要通过法律的形式将各自的责、权、利明确下来，确保物业的共同利益不受侵害开发商业主物业公司施工单位关系1&&&业主&业主物业公司关系3&业主沿海地发达地区物业管理是一个新兴的行业，我国相关的法律建设相对滞后法律的缺位容易引发各种利益冲突，也不利于社会的安宁和稳定边远落后地区各利益相关者需要通过法律的形式将各自的责、权、利明确下来，确保物业的共同利益不受侵害开发商业主物业公司施工单位关系1&&&业主&业主物业公司关系3&业主物业管理招投标管理不规范，基本是谁开发谁管理，未形成市场竞争物业管理从业人员的知识结构层次不高小区竣工交房阶段业主入住较少，基本是开发商自行选聘物业，在业主入住达到一定规模后，小区成立业主委员会难度较大，业主很难选聘自己满意的机制物业公司现象物业管理人员的业务水平有限3物业管理收费难且不规范问题1收费难度大少数业主和使用者不愿交管理费。还有一些业主经常外出或由于购房仅仅为了增值而长期闲置，也造成收费困难。问题2收费行为不规范国家计委、建设部颁发了《城市住宅小区物业管理服务收费暂行办法》将物业管理服务收费作了明确规定。但是各地物价主管部门没有严格实施，有些物业管理企业忽视业主的合法权益，多收费，乱收费。1物业管理立法滞后，理论体系不够健全4物业管理发展的区域性不平衡物业管理服务发展较快，运作也比较正常物业管理服务的体系还没有建立，有的地方甚至还没有实行物业管理服务关系关系2造造成了我国物业管理发展的严重不平衡，不利于我国物业管理企业的发展52物业管理市场竞争机制尚未形成52物业管理市场竞争机制尚未形成问题1问题2问题3物业管理人员的综合素质偏低物业管物业管理人才对物管企业来说至关重要，管理人员素质的高低，不仅影响到物业管理的服务质量水平，而且关系到企业的长期可持续发展。*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).2011-2020年房地产企业竣工房屋面积(万平方米)2011-2020年房地产企业竣工房屋面积(万平方米)1100001050001000009500090000850008000020112012201320142015201620172018201920202010-2020年物业管理行业经营总收入及增长2010-2020年物业管理行业经营总收入及增长率22%1400022%12000100008000600040002000019.20%19.30%19.40%17.90%17.40%17.20%17.90%15.90%14.70%13.00%12.30%20102011201220132014201520162017201820192020行业经营总收入(亿元)增长率20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%22010-2020年物业管理行业管理面积及增长率350300250200150100350300250200150100017.40%14.90%14%13.20%12%11.20%11.0011.20%10%6.60%6.20%8%6.60%6.20%5.40%1.90%4%2%1.90%0%20102011201220132014201520162017201820192020行业管理面积(亿平方米)增长率2015-20222015-2022E年物业管理服务百强企业的平均收益统计15.258642013.3813.3811.7310.9710.029.148.177.136.075.194.283.352.231.098.867.422.596.285.4110.41.731.350.94.520152016201720182019202020212022E收入均值(亿元)其他服务收入均值(亿元)物业管理服务收入均值(亿元)Source:国家统计局、中指院、中国物业管理协会、*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).太和整理内部增长及并购可能使物业管理公司面临难以整合所收购业务与现有业务带来的种种挑战由2016年的55亿平方米增加至2020年的129亿平方米，复合年增长率约为23.8%由2016年的29.4%增加至2020年的49.7%由2015年的7.6%增至2020年的10.6%利用云应用、电子商务、物联网、大数据及人工智能等资讯科技采用新技术并使用电子服务平台安保清洁绿化维修及维护服务59.1%58.3%55.8%53.4%57.8%2015年2016年2017年内部增长及并购可能使物业管理公司面临难以整合所收购业务与现有业务带来的种种挑战由2016年的55亿平方米增加至2020年的129亿平方米，复合年增长率约为23.8%由2016年的29.4%增加至2020年的49.7%由2015年的7.6%增至2020年的10.6%利用云应用、电子商务、物联网、大数据及人工智能等资讯科技采用新技术并使用电子服务平台安保清洁绿化维修及维护服务59.1%58.3%55.8%53.4%57.8%2015年2016年2017年2018年2019年2020年成本增加原因多个地区的最低薪资大幅上升，直接令劳工成本增加原因1原因2挑战1挑战2建议1为优化成本控制，保持竞争力重视招聘和培训专业化和技术熟练型人员，促进智能化管理及资讯科技的实施，推动创新以维持其领先的市场地位以及提高业主的满意度。建议2*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).趋势一趋势一市场集中度提升，竞争加剧中国物业管理行业竞争激烈，为了增加彼等各自的市场份额及实现较好的营运业绩，大型物业管理公司积极改善彼等的战略布局并加快扩张步伐将面临的挑战物业服务百强企业在管总建筑面积物业服务百强企业的总市场份额物业服务十强企业的市场总份额趋趋势三在业务及多元化服务中不断采用资讯科技多数多数物业管理公司得以发展出多元化业务、削减劳工成本并提升盈利能力物物业管理公司能够有效整合及分配资源，以提供更加多元化的社区增值服务并进一步将彼等的服务扩展至公共空间管理、社区金融、房地产代理及家政服务增增值服务产生的收益日益成为物业管理公司的重要收益来源趋趋势二劳工及营运成本增加物业管理服务市场属劳动密集型市场，而劳工成本为物业管理服务公司服务成本的最大组成部分物物业管理服务的日常营运2015-2020年物业服务百强企业的劳工成本占总销售成本556.8%电费及水费等公用事业费用亦已于过去数年内上涨趋趋势四对专业人员的需求增加及其缺乏情况随着技术快速发展，物业管理公司需要招聘并挽留更多具备管理及技术技能的合资格专业人才难以招聘优秀专业员工等系列人力问题物业管理行业缺乏训练有素的雇员提供优质服务及拓展业务物业管理公司亦不断将清洁、园林绿化及安保等业务中的劳动密集型部分外派予分包商物业管理公司需实现运营标准化及自动化，提高能力及服务质量，满足客户的多样化需求。在中国物业服务百强企业中，多家企业均建立了内部的标准化操作程序以作为提供服务的指南现状1现状2共80家物业公司在增加对技术创新的投资搭建智能平台加强与其他物业管理公司的合作提高服务质量提高运营效率原因联交所上市深圳证券在中国物业服务百强企业中，多家企业均建立了内部的标准化操作程序以作为提供服务的指南现状1现状2共80家物业公司在增加对技术创新的投资搭建智能平台加强与其他物业管理公司的合作提高服务质量提高运营效率原因联交所上市深圳证券上海3交易证券1家所上家市交易所上市36家全国中小加快进行选择性及战略性的并购，进一步扩大业务规模企业股份转让系统上市*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).趋趋势五提高服务的标准化水平础近年来，资讯科技在物业管理服务中起到越来越重要的作用，物业管理公司使用资讯科技，以就关键业务营运的自动化实施技术解决方案员工及分包商的成本最大限度的最大限度的减少人为错误技术解决方案让物业管理公司能够始终如一地应用其标准化的程序及质量标准人力劳动的依赖集中的资讯科技让物业管理公司能够监察其分支机构、附属公司及办事处的行政及财务业务运作，并确保其始终如一地采用彼等的政策、程序及质量标准趋趋势六市场的支持增加趋势七多元化服务带来的新机会及收益来源上市物业管理公司优势截至2上市物业管理公司优势截至2020年底多元化服务可迎合业主及住户的多样化需求物业管理公司面对成本上升，引致日渐增加的营运压力要求物业管理公司调整其传统业务模式以通过整合资源及业务转型保持盈利能力及竞争力，以实现可持续盈利能力增长值服务利润率：(营业收入-营业成本-三费±非主营利得)/营业收入16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%深圳区域南宁区域福州区域重庆区域成都区域武汉区域上海区域南京区域沈阳区域北京区域济南区域25分位50分位75分位平均值深圳区域区域福州区域重庆区域成都区域区域域区域沈阳区域京区域济南区域15%%%3%.11%52%%59%9.11%*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%深圳区域南宁区域福州区域重庆区域成都区域武汉区域上海区域南京区域沈阳区域北京区域济南区域25分位50分位75分位平均值深圳区域区域福州区域重庆区域成都区域区域区域区域沈阳区域京区域济南区域59%45.95%42.18%47.59%46.32%57%46.32%57%45.60%41.46%%44.39%42.49%43.67%46.29%*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).人均管理面积-住宅物业：住宅基础物业管理面积/(住宅基础物业项目自有员工数量+总部职能服务于住宅物业的员工数量)0.60.50.40.30.20.10深圳区域南宁区域福州区域重庆区域成都区域武汉区域上海区域南京区域沈阳区域北京区域济南区域25分位50分位75分位平均值深圳区域区域福州区域庆区域成都区域区域域区域沈阳区域京区域济南区域*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).年度现金收入总额年度现金收入总额太和岗位名称25分位75分位90分位总经理(分公司/区域公司)457828副总经理(分公司/区域公司)457747物业项目区域总监482095483598物业项目经理403094人力资源总监421015467490人力资源经理家主管49317楼层管理经理安全保卫经理物业消防主管物业工程经理物业工程主管物业工程领班合维修工4656149123商经理商主管商专员*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).及衍生的观念 (制度、文化)人数字技术重构物关系(组织)⚫高科技行业趋势一：现实世界全面软化，形成“数字虫洞”及衍生的观念 (制度、文化)人数字技术重构物关系(组织)物理世界的数字化重构物联网物联网5G网络区块链……云计算大数据人工智能脑机接口3D建模VR/AR……据全方位数据构建起“孪生场景”全面软化(如：数字孪生、元宇宙、软件定义一切)术将逐步对现实世界的一切组成部分(包括物质、关系和思维)进行模拟和重构，从而实现数据的溯源和预测、以及场景的再现和预演。建起的“数字虫洞”中随意“穿*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).式语权数据中心据中心长周期的大数据处理与分析统一管控智能调度侧重局部、小规模数据处理，适用于现场级、实时、短周期的智能分析与快速决策界，并将其转化为海量的数据信息竞争焦点联网联网用户规模企业用户规模联网新新“流量”节点数量市场节点数量中心和边缘间动态平衡，边缘节点构筑云厂商话语权的成本与效益平衡，进而进入新一轮的周期。荣的关键十年。•算力革命推动云产业开启新周期，边缘节点将成云流量的竞争。•5G被公认为边缘计算时代最重要的网络技术，5G用户面功能UPF下沉实现了业务数据的本地行业应用的商业化落地*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).的超融合态势站式大数据智能服务面向应用落地，以甲方诉求出发，提供从算力资源、数据管理到应用开发的一站式大数据智能服务，在极致解耦与弹性融合下，达到资源节约站式大数据智能服务面向应用落地，以甲方诉求出发，提供从算力资源、数据管理到应用开发的一站式大数据智能服务，在极致解耦与弹性融合下，达到资源节约云数智下的AI效率化生产算力提供灵活开发环境，算力资源与数据、模型算法的弹性适配据数据汇聚与自治，为数智应用实时高效地提供大规模级高质量数据算法AIOps/MLOps需求资源的极致解耦&弹性协同人工智能人工智能超融合据IaaS与PaaS的资源融合数据要素的价值释放侧侧者池✓简易且多样化部署形式站式服务✓敏捷开发、拉通框架、跨模块复用✓契合AI需求的高质量数据✓资源弹性共享✓融合底座的灵的服务支持，提供云计算资“数据管理与AI应用的飞轮效应”。*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).据管理、AI模型训练及算法迭代等发到部署、端到端的一站式大数据发与高质效落地。敏捷••去过程化是指减少或完全去掉原始数据/原子能力与业务需求之间的中间数据/步骤，或使中间数据/步骤无须人为干预，自动化、智能化完成。•其可实现架构的简单化、扁平①实时响应②敏捷和创新。③维持数字化系统的持续运行去过程化四大支撑抽象与解耦用形式进行组合进行处理。展的基础设施稳定性更加重要。能计算与网络往存在更多的重复数。去过程化分层示例物联网应用设备用数/产数低物联网应用设备用数/产数低/无代码应用人用数/产数敏捷BI敏捷BI用数数据模型原子能力智能的计数据模型原子能力处处理原始非结构化数据统一的数据层原始非结构化数据结构化数结构化数据相关标签码/无代码IsonAPI据与展现分离查询语言接口色与权限务型智能决策智能索引据智能分层储/数据湖仓库一体*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).18.17.7111.939.606.9118.17.7111.939.606.915.890918.8017.5318.0710.825.8911.939.608.84-0.7525P58.9252.2725P51.1262.7125P57.32<6300人>6300人体75P115.8379.9675P79.72139.1875P96.6850P70.9264.1950P60.3577.7350P66.07不同规模企业人均年度营业收入分布(单位：万元)不同规模企业人均年度利润总额分布(单位：万元)115.8370.9264.1958.9252.2779.9660.3551.12139.1877.7379.72662.7196.686.0757.32<6300人>6300人<39亿>39亿整体<6300人>6300人<39亿>39亿整体2525P5.896.9125P-0.758.8425P5.89<6300人>6300人体50P9.6011.9350P9.6011.9350P10.8275P17.7118.0975P17.5318.8075P18.07*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).25P25.87%27.67%25P27.89%25P25.87%27.67%25P27.89%15.89%25P26.31%75P40.53%48.67%75P48.95%39.03%75P41.76%50P30.31%38.60%50P39.13%29.21%50P32.94%<6300人>6300人体人事费用率行业整体薪酬增长率48.95%48.6748.95%27.21%26.90%24.98%40.5327.21%26.90%24.98%40.53%39.03%23.93%38.60%39.03%23.93%38.60%39.13%19.13%139.13%19.13%19.13%16.70%16.70%19.19%30.3119.19%29.21%14.96%214.96%14.24%27.67%26.31%9.04%14.24%27.67%26.31%9.04%10.12%9.75% 15.89%<6300人>6300人<39亿>39亿整体<6300人<6300人>6300人<39亿>39亿整体2525P14.24%9.04%25P14.96%9.75%25P10.12%50P19.19%19.13%50P20.92%16.70%50P19.13%75P23.04%26.90%75P23.93%27.21%75P24.98%<6300人>6300人体*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).年度现金收入总额年度现金收入总额太和岗位名称10分位25分位50分位75分位90分位平均值战略发展/业务发展总监490504战略发展/业务发展经理465738太和岗位名称10分位25分位50分位75分位90分位平均值战略发展/业务发展总监490504战略发展/业务发展经理465738运营管理总监481769运营管理经理472717投资总监投资经理435166492276人力资源总监493239人力资源经理423423487308研发总监研发经理/资深研发工程师高级研发工程师469416硬件开发经理/资深硬件开发工程师454909489984444723高级硬件开发工程师420599软件开发经理/资深软件开发工程师444576465653高级软件开发工程师421124架构设计经理/资深架构设计工程师440788高级架构设计工程师410787452325481494数据库开发经理/资深数据库开发工程师442052448177高级数据库开发工程师431791数据库开发工程师测试经理/资深测试工程师469528高级测试工程师云基础设施研发经理/资深云基础设施开发工程师451568486299高级云基础设施研发工程师433993478580云产品运维经理/资深云产品运维工程师442242496635434580高级云产品运维工程师124.6494.0355.5340.8435.10108.7793.9088.17124.6494.0355.5340.8435.10108.7793.9088.178065.3065.4943.30.6543.30105.17110.4725P75P50P不同规模企业人均年度营业收入分布(单位：万元)不同规模企业人均年度利润总额分布(单位：万元)44.333.672.642.871.442.331.360.290.41-0.17-0.524.334.202.693.67<4500人整体>4500人<4500人>4500人<24亿<4500人整体>4500人2525P75P50P2.87-0.5225P2.332.87-0.5225P2.33-0.1725P0.414.331.4475P4.332.6975P4.203.670.2950P3.671.3650P2.64<4500人>4500人体110.4740.8450P88.1765.3050P80.65124.6455.5375P94.0335.10>4500人25P体65.4943.3093.9075P2575P43.30143.30*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).25P75P50P25P75P50P25P75P50P25P75P50P25P75P50P行业整体薪酬增长率27.21%人27.21%23.82%23.88%15.01%23.82%23.88%15.01%15.00%14.57%15.00%14.57%14.24%18.42%18.42%14.24%18.42%18.42%17.35%11.75%11.41%117.35%11.75%11.41%10.89%11.21%11.12%11.52%111.52%11.89%7.95%17.95%7.87%67.87%6.83%6.83%76.83%<4500人>4500人<24亿>24亿整体<4500人>4500人<24亿>24亿整体2525P75P50P9.60%19.62%11.52%23.88%14.81%9.60%19.62%11.52%23.88%14.81%27.21%<4500人>4500人<4500人>4500人6.83%7.95%11.41%11.75%2525P75P50P10.73%14.71%17.35%10.73%14.71%17.35%18.42%23.82%22.35%6.83%7.34%10.89%11.21%2525P75P50P整体11.89%18.42%23.56%整体整体11.89%18.42%23.56%*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).年度现金收入总额年度现金收入总额位名称25分位75分位90分位总监经理448253PP421805467193研发经理/资深研发工程师469648456345高级研发工程师456442硬件开发经理/资深硬件开发工程师457351441560高级硬件开发工程师420816电气设计经理460885461433高级电气设计工程师428139架构设计经理/资深架构设计工程师403410484735高级架构设计工程师408361432538高级系统分析工程师401017439901数据库开发经理/资深数据库开发工程师406589466285469950高级数据库开发工程师453607算法经理/资深算法工程师高级算法工程师462996高级ECAD工程师428771495116ECAD工程师高级驱动软件工程师423897驱动软件工程师高级应用软件工程师441657464477应用软件工程师产品设计经理/资深产品设计工程师465630447381结构设计/工艺设计经理/资深结构设计/工艺设计工程师453790435203*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s). 中国整体快速消费品市场在2021年第4季度迎来轻微反弹，对比2020年同期增长2.1%尽管价格不断下滑，但在销量增长的推动下，2021年快速消费品整体销售额增长3.1%快速消费品取得了强劲反弹，与2020年同期的糟糕表现相比有了大幅进步，其中个人护理和家庭护理总消费支出的增幅最大。但仅比2020年同期取得了轻微反弹(图1)。，快速消费品销售额相比2021年增长3.1%，延续了新冠疫情期间快了购物频率，推动销量增长4.1%。但是，消费者更多地在双十一、双销活动中购买快速消费品，这也是平均售价下降0.9%的原因之一*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).览 021年个人护理和家庭护理品类持续增长，但是家庭护理品类价格有所下降•饮料在2021年表现得最好，一改2020年下降4.1%的颓势，取得了5.9%的增长•其中碳酸饮料与牛奶销售额分别增长16.7%与14.7%，其主要原因源于当代消费•外疫情期间消费者开始囤积瓶装水，并在2021年疫情管制放松后依然保持了批•在饮料逐步复苏的同时，包装食品在2021年遭遇萎缩，销量下降2%，平均售价增长0.8%，整体销售额下降1.2%。•两大品类的销量均有所增长，其中个人护理品类销量增长3.6%，家庭护理品类销量增长是下降了1.4%。势力品牌也凭借平价产品抢夺市场份额。迹象表明这些产品的市场变得愈发复杂。平均售价增长1%，销量增长9.2%。线下零售商自营垂直类电商平台社区团购平台横向综合平台线下零售商自营垂直类电商平台社区团购平台横向综合平台根据价值主张和经济模式将O2O分为4种模式通过自营或第三方配送能力提供O2O服务，主要吸引自己线下门店的老顾客，利用O2O业务来弥补疲软的线下•拥有自营前置仓和配送能力，一般是提供品质较高的生鲜农其利润规模高度依赖于前置仓的平均订单数量。•此类模式能够提供价格较低的产品，但是牺牲了便利的配送体验——购物者必须自己到社区团长那里取货。•获客和配送成本更低：领先平台无需通过价格补贴来获取客•在2021年中期，社区团购平台面临着严格的监管，涉及到竞争和价格，一些规模较小的平台因而被拼多多、美团等大型平台缓。来•利用自己的O2O配送能力为零售商和品牌商提供服务，并通过平台超级APP让消费者能够轻松地接触到不同商家的大量•未来此类平台有可能继续稳定增长、扩大规模。•O•O2O在2020年实现翻番后，它在2021年更是增长了2.6倍。•生鲜农产品占据了O2O市场的大头，但是O2O在快速消费品(不包括生鲜农产品)中的渗透率增长稳定，如今已经达到58%。•在O2O渠道产生的快速消费品销售额中，有83%其实是由线下渠道转移而来，有17%完全是O2O渠道所创造的增量。增量的出现主要归功于消费者购物频率•在众多被O2O蚕食的纯线下渠道中，大卖场和超市往往是受影响最大的渠道。*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).积极影响费利好多品类的销量，尤其是食品、饮料和家庭护理消费者对健康和逐步消费者购物时逐步大众产品直播、拼多多、社电商渠道国家，中国的通胀较低，能源供应有保障展望2积极影响费利好多品类的销量，尤其是食品、饮料和家庭护理消费者对健康和逐步消费者购物时逐步大众产品直播、拼多多、社电商渠道国家，中国的通胀较低，能源供应有保障展望2023GDP衡动态清零和经济发关系计划呼之欲出，从而提振消费者购买力速消费品企业已经为困难的时局做好了准备，同时也准备好迎接可的反弹2022年剩余的时间都可能充满动荡和不确定性，消费者对很多品类价格上涨会更加敏感长牛奶、个人清洁用品等品类的增长打开了这两大价位的销售空间——中国新生势力品牌正是深耕于这两大价位，取得了十分优异的表现将扩大其布局和影响力，帮助品牌以更直接地实现对于低线城市的渗透，随后进军一二线城市。市场恢复健康增长保持乐观2021年快速消费品发展态势延续到了2021年快速消费品发展态势延续到了2022年初，但随着新冠阴影重现，形势在3、4月急转直下。从2022年3月26日到4月22日的四周内，快速消费品销量同比增长5.6%，平均售价下降5.7%，创下*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).年度现金收入总额年度现金收入总额位名称25分位75分位90分位人力资源总监416626456028人力资源经理安全经理421282安全主管/高级安全工程师防损/督导经理物流管理经理417850489483采购经理439861原料采购主管生产管理副总经理生产管理总监401782468383生产管理经理487479生产制造经理/厂长460286车间主任线长技术工人普通操作工43139称料工48061灌装工44265配料工42697巡检工46050设备管理经理430485454148设备管理主管质量管理(质量体系)经理474485质量管理(质量体系)主管商品管理经理459075商品管理主管*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).生物药抗体血制品疫苗细胞治疗重组蛋白化学药医疗设备及器械线下渠道医疗卫生机构生物药抗体血制品疫苗细胞治疗重组蛋白化学药医疗设备及器械线下渠道医疗卫生机构线上渠道医药电商*Thisdocumentmaycontainprivilegedandconfidentialinformation,Onlyfortheuseoftheauthorizedperson(s).中中药材原原料药医医药中间体药用辅药用辅料医医药包装材料医药研医药研发消消费者国内重点医药企业：设备和解决方案供应商。主要从事医疗器械的研发、制造、营销及服务，主要产品覆盖生命信息与支持、体外诊断以及医学影像三大领域，产品销、工业和物流板块。其中，医药分销占96%以上，包括医疗、零售和商务调拨，主要产品包括中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、疫苗等中华老字号品牌，主营业务涉及药品、健康品、中药资源和医药物流科研、配送为一体的现代化企业。公司拥有包含中药材种植、中药材加工、中成药研发、中成药生产、医药物流配送、药品批发和零售在内的完整产业链条，以生产和销售传统中成药为主业。受益于我国经济高速发展、人口老龄化程度提升、居民健康意识增强、国家对医疗健康行业的鼓励政策等因素，我国医疗卫生费用总额稳步费元，同比增长20.1%，行业实现利润总额达到6271.4亿元，同比增长77.9%。预计2022年我国医药行业营业收入将超3万亿元，利润总