项目版v3.5一体化解决方案-用友

PAGE用友项目版房地产一体化建设方案用友软件股份有限公司2011年01月23日目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一部分 项目背景分析 51. 企业背景 52. XXX房产总体需求 63. 项目总体规划蓝图 74. 总体技术架构 85. 系统运行环境规划建议 12第二部分 项目管理解决方案概述 141. 困惑的房地产项目管理 142. 房地产项目管理现状分析 15第三部分 项目管理系统模块说明 181. 项目产品管理 182. 成本管理 193. 合同管理 224. 现场签证管理 245. 财务支付管理 246. 共享资源管理 25第四部分 营销解决方案概述 26第五部分 营销管理模块说明 301. 项目初始信息 302. 现场客户管理 323. 销售管理 344. 财务管理 375. 售后服务管理 376. 客户交互门户 38第六部分 统计分析 401. 成本类统计分析 402. 销售类统计分析 423. 客户类统计分析 444. 市场类统计分析 45第七部分 辅助功能模块说明 461. 工作门户 462. 权限管理 463. 流程平台 474. 系统字典 47

项目背景分析企业背景

XXX房产总体需求通过前期与XXX房产的沟通，我们认为XXX房产此次信息化系统的建设需要重点满足以下几方面的需求：满足企业基础业务信息和数据的信息化管理，提升企业基础资料、档案的管理水平，信息和数据有效共享、高效沟通。充分满足企业领导和管理人员对业务信息和数据的管理，信息和数据展现的界面直观、所见所得。满足项目一线工作人员的基础工作要求，信息和数据的收集、录入操作简便，无重复输入；提供给一线工作人员充分的工作便利，有效提高工作效率。通过系统平台的建立，有效解决企业房地产业务管理的核心内容和环节——财务管理、项目管理、客户关系管理。通过系统的实施，逐步实现企业收支一体化管控，突出应用价值。通过项目管理的实施，解决企业在项目管理中的核心问题——成本、进度、资金的管控。通过客户关系管理的实施，有效解决企业营销、物业管理过程的规范化。通过系统平台化的建立，实现业务财务的一体化——通过系统实现业务信息数据和财务的实时共享。逐步建立企业信息化流程管理机制，实现审批高效系统化流转，流程化管控。通过系统的实施和应用，逐步行程知识积累和沉淀，并提供企业决策支持。项目总体规划蓝图“一条主线、两个平台、三个层面、四种资源、五大对象”，概括起来构成了用友房地产专业版的“12345”以以“战略—目标—执行—应用”为主线全面覆盖核心业务与业务支撑两大信息平台实现PM、CRM、财务管理三大核心业务管理信息化以“产品、客户、资金、知识”四种核心资源为信息纽带面向决策、员工、客户、合作伙伴、社会公众五大应用对象

总体技术架构用友房地产专业版采用B/S结构采用先进的B/S网络技术结构，将所有的数据信息与程序都应集中存放在公司统一的服务器中，从领导决策层到各部门职员均可以通过INTERNET网访问并操作服务器上的数据。这样才能保证信息各个层次、各个部门、各分公司与总公司之间保持同步更新，从而保证管理体制的高效率。（如图示）领导移动办公项目1领导移动办公项目1项目2……外地项目子公司中心数据库安全解决方案网络故障预案主要指网络无法联通或者服务器发生硬件故障，从而影响系统的正常使用的情况，针对不同的情况，建议采取以下的措施来解决：服务器一端网络无法联通由于服务器端的网络不可用，或者服务器发生故障时，建议用户设置备用的服务器，可以临时充当客户的服务器使用，用友将提供协助服务，半小时内将系统转移到备用服务器上，保证客户全国范围内业务的应用。客户端网络无法联通当案场客户端的网络可能因故障无法连通，但电话线一般是可用的，所以可以在案场配备一个备用的MODEM，系统也支持电话线拨号上网的方式进行应用。但是考虑到速度的限制问题，用友软件建议将原来系统的协同工作模式改变为手工先行，集中输入的应用模式，并作为一个紧急预案，在实施中加以反复的演练。关于分散式数据库方式的可行性前几年C/S结构的软件曾经采用过一种分散式数据库的设计：总部与现场均有数据库存在，项目现场可以在局域网内操作系统，并且定期的将各地的数据库拉平，这样在网络发生故障时，可以继续使用。其实这种模式无论是B/S、C/S、B+C/S均能实现，但是经过几年的发展，已经被淘汰，主要是因为这种分散式数据库有以下几点重要的缺陷：总部与现场只能定期的保证数据一致，不符合实时管理的目标；一部分甚至全部数据会长期保存在现场，集团数据存在泄漏与遗失的重大隐患；现场本地有了数据库必然增加现场IT维护的压力与投入。所以，目前无论是B/S、C/S、B+C/S结构的软件主流上都采用了集中数据库的设计，用友软件虽然同样能实现分散数据库的应用，但是我们不推荐这种模式。数据损失故障预案由于一些硬件故障，例如服务器硬盘损坏等原因，会导致数据的损失，给业务带来不便，因此用友软件强调，客户在应用系统时，应注意对数据定期备份：定时将数据自动备份到本机硬盘的其他分区（在系统初始化时已经设定，例如每日晚上12点自动备份）；并且定期的将数据拷贝出来或刻录成光盘另外保存，从而保证在遇到由于硬件故障导致数据损失时，可以将损失控制在一天的数据量之内，便于及时恢复。系统使用安全隐患预案黑客攻击针对系统端口的攻击：这点上B/S结构的安全性比较高，因为没有客户端程序，只有服务器一个端口，因此系统基本使用只要求开放HTTP端口（80端口），区别于传统C/S软件或B＋C/S的系统需要多个端口服务，能够有效的保障受到网络端口攻击和恶意访问的局限性，大大提高了系统的稳定性。如果客户想进一步提高系统的安全性，可以考虑配置防火墙，能大幅提高安全级别。传输过程的数据截取：为了防止数据在传输过程中被截取，从而导致信息泄密，所有信息数据在网络传输过程中采用基于公众密钥加密的安全协议SSL过程128位加密的方式进行，保障传输数据无法通过数据流截取的黑客软件截取和破译，该技术已成熟运作于网上银行等需要更高安全性等级的系统。系统使用的管理漏洞数据库访问控制：利用了大型关系型数据库严格的权限和密码管理进一步保证了数据安全。并适当地控制应用数据库访问者的权限。确保应用系统中的数据只能通过浏览器界面获得，而不是通过操作系统级的文件或打印服务获取。系统访问控制：与C/S结构的软件相比，B/S结构系统的一个安全隐患是系统能自由的在所有能上网的场所使用，比如家里和网吧，容易造成信息泄漏，为了控制这一点，系统采用数字证书技术来控制使用者在业务场所以外对系统的访问，通过颁发数字证书的方式确保访问者的合法性，对系统使用者的电脑实现认证限定使用。文件型的数字认证无需额外投入，使用方便，已授权证书无法通过复制拷贝获取。对有移动使用要求的客户可采用配备USBKEY的移动认证技术，保障用户使用既方便又安全。服务器防护：服务器的操作系统平台是MicrosoftWindows2003Server/2000Server，数据库是SQLserver。Microsoft会定期发布安全补丁程序，很多安全性问题都是没有及时安装安全补丁引起的。系统管理员应及时做好Windows安全补丁的更新。用友软件也会定期转发Microsoft关于安全补丁程序的警示邮件，提醒系统管理员。系统初始安装时，已经屏蔽IIS一些潜在的安全漏洞。SQL防护：为了应对某些专门针对SQL注入攻击，用友软件系统设计了独特的关键词过滤技术，可以有效的屏蔽此类攻击。系统初始安装时已经设定常见的脚本攻击手段的关键词过滤。视攻击手段的发展，用友软件会及时发布新的关键词过滤给客户。计算机使用安全制度：有许多安全问题或者故障是由于对计算机和网络不正确、不安全的使用引起的，所以建议客户对服务器要有专人管理，并且关闭服务器上不必要的其它服务（如远程登录）。同时制定公司内部电脑使用的制度，禁止例如BT等耗费网络资源的下载工具以及下载行为，安装杀毒软件和软件防火墙。

系统运行环境规划建议系统软硬件环境规划建议服务器配置推荐基本配置推荐配置CPUPIII1G以上2*3.0GHzXeonMPCPU内存512兆10GB硬盘(剩余空间)36G两块73GB15K转热交换硬盘（RAID1）网络10——100M网卡*2千兆以太网卡*2客户端配置推荐基本配置推荐配置CPUPⅢ500PⅣ1G内存256M512MB(ormore)硬盘(剩余空间)100M1024MB(ormore)网络10M100M打印机操作系统所能适配的打印机显示适配器support16bit,resolution800X60032bit,resolution1024X768系统架构系统在国内率先采用B/S（Browsertoserver）的网络结构，所有的信息与程序都应集中存放在集团统一的服务器中，决策者、管理层、用户都可以通过INTERNET网访问并操作服务器上的数据。同时保证了信息的各个层次、各个子公司、项目与总公司之间保持同步更新，从而保证管理体制的高效率。系统运用微软成熟的开发，采用微软SQLServer作为后台数据库。使用微软平台是因为它是目前最通用的技术平台，与目前市场上大部分通用的财务系统、业务系统一致，能够很容易地使用同一个服务器平台整合市场上大多数管理软件，大大降低了企业对服务器设备的投入和平台软件的投入。而且掌握该技术的人才和技术公司较多，不会产生无人维护和服务公司难觅的情况，对企业的信息化投入有长期的服务保障。网络连接方式推荐及软件环境网络连接：方案1：服务器托管在数据中心机房，数据中心将提供固定的IP，带宽较宽，还能够解决公司的网站和企业邮件等问题；但是需要每年支付托管费用，同时需要购买机架式服务器。方案2：服务器安放在总公司通过宽带和动态IP技术解决联机问题，需要注意对服务器的管理与保护。在这种情况下只需要购买较好的PC机或塔式服务器就可以满足需求了。各地项目现场可以根据具体情况选择宽带或拨号上网。软件需求：客户需要自备下列的操作系统和数据库软件：服务器操作系统：MSWindows2003；服务器数据库：SQLS3.5组件包。系统管理员要求基本技能要求善于沟通服务器设置与网络布线知识了解与掌握常规数据库的基本操作管理知识背景具有实施企业管理软件，例如办公自动化、专业版等的经验。最好具有在房地产或者建筑企业内实施管理信息化的经验。

项目管理解决方案概述困惑的房地产项目管理在执行项目管理的过程中，房地产企业的领导可能经常会问自己这样一些问题：——我对下面项目的情况清楚吗？集团规模庞大、管理结构复杂，容易形成信息的壁垒。领导往往发现自己不清楚该向哪个部门去要自己关注的某个数据，或者某个部门需要重复的汇报信息（例如某集团的工程部告诉我们一个竣工面积，他们一天内可能就会接到老总、销售部、预决算部、财务部等多个部门的重复询问，类似的情况还有很多），从而造成效率上的浪费和巨大风险的产生。——能不能制定出比较准确的预算让下面的项目去严格执行？大多数房地产企业都做预算，但是也感觉到了预算很难做准。过去项目的预算很难再查到，过去预算的执行情况也很难翻出来比较与分析，加上可能缺乏产品标准、缺乏项目管理与工作的标准，使制定预算非常困难，而最后制定的预算也往往最后会落空。——项目成本超了没有？这样做下去项目目标利润可以实现吗？往往要等到项目完成，领导才能知道整个项目的实际成本是多少、利润是多少。但是从管理控制的目的出发，领导可能更关注动态成本——项目运作过程中任何一个时点上成本的动态变化情况。但是动态成本包含执行中合同、申请中合同、变更、现场签证等众多的不断发生变化的信息，依靠手工统计，很难达到实时、完整、准确的目标，从而导致项目管理者更多的是得到事后结果，而缺乏前期控制。——能不能按时完成开发进度？开发周期还能不能进一步缩短？“时间就是金钱”这句话应用到项目管理之中，就可以理解为进度就是金钱。特别是当前的市场环境下，一些标杆企业均提出要通过项目快速周转来规避市场的不确定因素可能引发的风险。这就需要企业更科学的组织项目工作、更迅速的对异常情况作出反应。——产品的开发能否不要出现太大的偏差？产品从概念到最后开发完成，有一个长期的过程，并且充满了不确定的因素。许多房地产企业的领导往往会发现项目最终建成时已经不是原来概念中的样子，而且产品与目标的偏离也往往引发成本、进度发生连锁反应。清晰、严格的产品目标管理可以帮助开发企业更加有效的管控项目开发周期、开发成本等管理目标，也有助于树立良好的企业形象，更加上近来受到宏观调控与市场形势两方面的压力，因此越来越多的企业开始意识到了这一点的重要性。——如果换了一个项目经理，项目管理能否保持水准？由于缺乏集团统一的项目管理标准，在房地产企业经常出现这样的情况：项目经理的水平决定了项目的水平。这就造成了集团下属项目的品质容易参差不齐。而且专业人才有限、也会发生流动，这给项目开发过程留下了隐患。——集团推行项目管理规范，但是会不会引起效率的下降？某房地产集团为了加强管理的规范性，在整个集团范围内推行标准的项目管理流程，结果发现一个一般的合同审批流程需要走2-3周，如果是外地项目则流程周期可能更长，如果没有有效的工具的支持，管理标准化有可能反而造成了效率的下降，反过来也会阻碍集团管理标准的推行。——我还能不能查到过去项目的情况和经验，用来解决我眼前的问题？关于“开发商土地限期开发”、“九十平米限制”的政策纷纷出台后，许多房地产企业都在开会研究调整策略，这个时候领导会需要过去项目开发的资料作为参考，而他们往往发现这些信息可能已经找不到了！房地产项目管理现状分析房地产开发是长期的、一次性的、大量资金运作的、涉及到许多专业领域的大型投资项目，其管理工作具有很强的专业性、长期性和复杂性。对于房地产企业来说，必须采用各种管理手段提高自身的项目管理能力，尤其是项目投资分析和成本的控制能力。但是上述问题之所以普遍存在，正是由于缺乏必要的技术手段支撑。缺乏准确、前瞻的市场需求关注，设计反复做无用功房地产行业在很长时期内曾是卖方市场，因此企业的产品设计缺乏对市场与客户需求的关注，以产定销的模式使项目管理存在先天的缺陷。同时，为了追求进度指标，在粗放的管理模式下，往往对设计没有投入足够的时间与资源，设计反复成为普遍现象，从一开始就为成本失控、进度失控、质量安全失控埋下了伏笔。随着土地成本的持续升高，房地产企业对成本管控的要求越来越强，但是这种模式却并没有发生实质的变化。缺乏统一规范的项目管理制度和体系很多房地产企业虽然都很重视项目管理，但由于缺乏经验，公司内部一直没有建立起规范的项目管理体系，包括各类规章制度、岗位职责、控制流程等，不少企业也没有专门的部门负责项目管理。另一方面，由于房地产行业本身的诸多不确定性因素，集团公司及下属各分子公司分而治之，由于没有集成的项目管理平台，房地产项目开发的分析考核、过程管理、技术文档、合同、供应商管理等形成的信息是零散的，不能做到项目之间的经验拷贝，项目的知识管理也难以做到。同时这种异构系统的存在造成项目进度计划、项目预算等项目成本管理失去了控制，导致项目难以按预算完成，也在企业内部形成了越来越多的信息化孤岛。难以准确及时制定资金计划控制体系作为资金密集型行业，房地产企业都非常重视资金流的管理，在项目开发过程中，由于大量不同类型的合同都在不同阶段的执行过程中，这样想在短时间内精确地制定出未来月份或季度的资金计划几乎是不太可能完成的任务！现实工作中，虽然财务人员投入了大量的时间和精力制定资金计划，但由于各类数据每天都在变化之中，往往是刚刚辛辛苦苦计算出来的数据实际上已经过时了，难以有效确保数据的及时性和准确性，导致公司高层难以根据及时精确的资金计划作出正确的决策。项目执行控制体系不健全1)无法准确掌握项目建设过程中的最新动态成本 由于财务软件的限制，项目不可能进行工作任务的分解，所以财务对项目成本的核算都是面向整个项目的，因此大多数企业都要等到项目完成后才能核算出项目的实际成本，无法在项目开发的生命周期内随时了解最新的动态成本状况，这样也就难以在项目开发过程中及时发现成本控制上存在的问题并及时解决（例如：项目内部的大锅饭体制），而在项目完成后才发现问题已经与事无补了。2)难以实时了解大量工程合同的执行进度 在项目开发过程企业需要对外签定各类工程合同，特别是在项目规模比较大、周期比较长的情况下，合同数量更是可观，同时合同在执行过程中还会发生各种常见的变更情况，另外还包括合同条款、付款条件、付款申请、付款审核、合同结算等很多和合同相关的各类信息，这么庞大的信息量在手工管理模式下根本无法实现实时、精确的管理，从而使合同在执行过程中由于信息掌握不充分或难以共享而产生大量的重复工作甚至发生不必要的错误。3)超合同付款时有发生 由于合同在执行过程中发生的各类变更很多，再加上各类应扣款、保修款等，使付款金额的计算和审核难度很大，少数企业更是在最终结算时才发现已经出现了超付的情况，导致后续工作十分被动，虽然问题很严重，但这种情况却一直难以有效根本杜绝。4)难以及时追踪各类材料的价格变动及应用状况 目前房地产企业很多都采取甲供材料的合作方式，在材料采购过程中由于涉及到的厂商、材料种类、型号、报价、优惠幅度、价格变动、产品质量、实际应用效果等各类信息非常庞大，目前手工管理模式根本无法随时掌握各类材料的最新动态，也难以在各项目之间共享这方面的资料，导致在材料采购过程难以准确作出正确的判断。5)设计变更、现场签证难以有效控制 频繁发生的各类变更和签证使很多房地产企业大伤脑筋，一方面难以及时掌握最新的变更情况，另一方面也缺乏有效措施尽可能避免各类不必要变更的发生，“变更黑洞”使很多地产公司十分头痛，部分公司甚至屡屡发生“倒签”的情况。专业技能积累不足，作业不规范，依赖项目经理的素质，成功难以复制由于企业没有数字化的项目管理系统，使以往项目开发过程中发生的统计数据都隐藏在厚厚的书面文档或Word、Excel文件中,无法对历史数据进行进一步的加工、提炼和深层次的统计分析，使以往的宝贵经验或教训不能在新项目中得到有效的应用，而更加依赖于项目经理的素质，因此难以将过去的成功“高效“复制，不能持续提高企业的项目管理水平。项目管理系统模块说明项目产品管理产品基本信息实现对整个项目从土地、规划到“生产”，最后划拨用途的整个过程管理。期间对整个规划建设项目的基础信息和建设用途如住宅、公建、人防等进行统一描述，通过对项目导图的应用，实现对项目、标段、标段单元（楼栋）及最小单位的层层透视，体现项目的平面图、房源、面积等信息。产品设计管理设计信息管理：提供历史经验数据，协助企业完成产品设计，并在系统中实现审批流程。设计变更管理：在系统中实现设计变更的审批流程，并且通过产品-工作-合同-成本的一系列关联，自动引发由产品设计变更引起的工作变化（包括工作量或工艺、工序的变化）、合同变更、成本变化。设计图纸管理：在系统中实现设计方案审批的同时实现设计图纸的审批流程。审批后的图纸纳入系统的文档管理库，便于将来版本控制以及查询需要。系统将管理图纸的JPG格式，并记录AUTOCAD原图的文件位置。审批后的图纸需要进行变更的，应该执行图纸变更流程。个人工作台管理为了更直观、更便捷的协助用户供作，系统提供的个人工作台，在每个用户登陆系统时，就自动将与之相关的工作自动“推”到系统桌面上：我的工作：查看需要自己处理的工作项，每个工作项同时提供子项、相关工作项、相关合同、相关文档、相关工作报告与领导指示等完整的信息。关注工作：对某一时期特别关注的工作，可以自由设定与取消工作关注，同时还可以提请上级领导进行关注。工作进程：按照未开始、进行中、暂停、超期、已结束、已取消等状态对工作进行分类与查询，同时对超期工作和工作的变更提供预警和提醒。工作报告：在执行工作过程中，可以提交工作报告，并在一定范围内发布，领导可以审阅下级的工作报告，并给出工作指示。工作桌面设置：自定义系统桌面，将用户最关心的工作信息以及相关的提醒、预警显示在桌面上，方便个人的工作管理。成本管理系统依据“目标成本-》责任成本-》动态成本-》成本知识”、“全面成本”、“全面预算”等先进的管理思路，提供的是一个可以从项目整体、标段、单位工程、责任部门、分预算表、成本项、合同等各个角度去掌握成本发生情况的动态、综合体系。通过系统中动态成本的反映，对将要超标或发生缺口的情况，可以进行及时预警，并积极调整，成为企业避免成本超付、提前支付、变更黑洞的有力工具。CBS——成本结构分解由用户按照企业的知识和项目的性质，以自定义的方式，从诸如土地费用、前期费用、建安成本、配套费用、筹资成本、管理费用、销售费用等基本的成本项进行层层分解，建立整个项目的成本结构树，并且可以在项目进展的任何时段上，根据最新的情况对成本项进行进一步细分、补充或者调整。系统建立成本结构树模版，以供日后项目调用与比较。每一个成本项将对应相应的财务科目（便于将来的成本核算和与财务软件的整合），以及预算类别（便于制定分预算表）。制定预算表项目总的预算表可以由多张分预算表组成，这样用户可以根据标段、单位工程、部门等等因素分别设定预算表：预算表名称与类别：通过预算类别将相应的成本项自动带入预算表中，这样就能帮助用户建立每个标段、单位工程、部门的成本结构和预算计划。预算表有对应的责任部门：将预算表落实到部门，体现了“全民预算”的概念，并将成本的执行真正明确了责任部门，并为今后的精细化考核奠定基础。预算表分解到对应的单位工程：根据已经设定的产品信息，将预算表中的成本项分摊到了单位工程的面积与单元中。成本分摊模型的提前建立，为管理者留下了更多的时间与空间，不必非要等到合同或者某笔成本支出完全确定后才能在系统中掌握，系统在任何一个时点上能更真实的反映出当时该成本项的动态情况。预算表分解到产品：可以将预算分解到各类产品类型中，从而对不同产品的造价进行分析与积累。目标成本管理根据CBS，按照分预算表，用户在系统中设定目标成本。项目成本估算、概算：目标成本的设定是一个渐进的过程，要随着项目的设计、开发的展开而逐渐细化，本系统可以对基本的成本项进行总的估算。项目目标成本细化：根据项目新的进展和确定的设计方案，用户可以对更细节的成本项进行设定。下一级的成本项会根据类别自动归结到上级成本项之中。设定预算计划：对目标成本还可以按月、季设定用款计划，强调资金计划的概念。目标成本的生效与历史版本的纪录：在项目管理的实际工作中，设定的目标成本和预算计划需要通过审核才能生效，并且在执行过程中还会对目标成本与预算计划进行调整以符合实际情况，系统可以实现这些申请与审核的流程，记录历史版本，并能与现行的目标成本、预算计划与历次的历史版本进行比较。动态成本管理系统为用户提供的是一个动态的成本管理模型，如下图所示：在这个模型的应用中，企业不需要等到项目完成，才能得到项目的成本信息，而是在任何一个时点上，通过已发生成本的统计、待发生成本的预测，动态的掌握项目的最终造价、单方造价、单元造价等关键信息，同时包括实际已批准、已支出的金额、与预算计划相比的资金缺口、签证变更的累计值与待审批信息等等相关完整的信息，对将要超标或发生缺口的情况，可以进行及时预警，并积极调整，成为企业避免成本超付、提前支付、变更黑洞的有力工具。改变了过去成本管理滞后的状况。系统还贯彻了精细化管控的思想，可以从项目整体、标段、单位工程、责任部门、分预算表、成本项、合同等多角度、多层次地去掌握成本发生情况合同管理合同是项目成本控制的另一个源头，也是房地产开发企业对项目进行管理的一条主线，在房地产项目中80%以上的工作与成本是由合同来确定的。因此系统将协助企业加强对合同生效、执行、结算等流程的控制。但是，需要指出的是除了流程的规范化，我们还关心流程环节中种种关联数据的及时有效反应和利用。比如，投标单位预审环节，我们需要清楚地知道该供应商的历史合作情况，商务考察情况；合同评审环节，我们需要清楚地知道该合同的签署与否对相关成本预算的影响；合同请款环节，我们需要清楚地知道该合同已付请款，甚至是合同付款条件所对应的项目工作进度请款；合同变更环节，我们需要知道与之关联的现场签证、工程指令、设计变更的内容，将合同变更控制从事后的统计与追认，逐步调整为每一可能引起合同成本变化的事件的过程管理，乃至事前管理，堵住“变更黑洞”……规范的流程与强大的数据关联性才能在系统中保证发挥合同管理的作用。创建合同一部分合同可以由招投标流程创建，从而把这个合同的成本概念大大提前容纳到了成本管理的工作中，另一部分不需要经过招投标的合同也可以在系统中直接创建。合同包括了编号、合同主体、合同内容、对应工作、责任部门、付款计划等信息，以及相关的电子文档和图档。合同审批在系统中实现合同审批的整个流程，能随时监控流程进度，并可回溯审批过程，合同审批要受到成本额度的控制。合同变更在系统中实现合同变更审批的整个流程，能随时监控流程进度，并可回溯审批过程，合同变更审批要受到成本额度的控制，变更超过总成本额度一定比例时，系统给予警示。合同执行管理合同管理的本质要求是为了有效实现项目执行过程的管理和控制，通过对应的工作项，可以得到工作的执行信息，并且工作进度或者形象进度节点与付款关联，为审核请款单提供了依据。合同结算对合同进行结算，系统自动将相关变更就行汇总统计，结算后对合同的金额轻易不能改变。合同台帐根据合同的实时信息，提供合同台帐。用户通过台帐可以了解到不同状态，例如申请中、已生效、变更、结算等等类型的合同的请款、批款、付款情况，也可以通过时间段、部门、成本项等综合条件进行检索与统计。现场签证管理现场签证往往会引起合同变更或者成本失控，因此在成本管理中，控制现场签证也是从源头控制成本的有效方式。签证申请通过系统的网络应用，项目现场远程的签证申请，能同步的被集团管理层所掌握。签证也根据是否引起合同变更分为合同类签证（可以关联到合同）或者非合同类签证，签证如果引起成本变化，则关联到相应的成本项和预算表，从而可以通过单位工程、成本项、预算表等条件对签证进行分类检索与汇总。签证审批在系统中实现签证审批的整个流程，能随时监控流程进度，并可回溯审批过程。签证在动态成本中的反映签证一旦提交申请，则在动态成本中即反映待审批签证一项，当签证被审批生效后，则根据签证是否引起合同变更，将相应金额自动转入合同变更和非合同请款中，从而保证动态成本反映的全面性与准确性。财务支付管理财务支付管理结合合约或合同的约定内容、性质和执行依据，对项目开发过程中的请款、支付及结算进行管理，通过事前计算、核准体系和流程化控制有效地控制项目管理过程中的阶段超付和提前支付。另外，对项目开发过程中非合同费用款项支出也进行全面的管理和控制。请款管理包括合同请款与非合同请款，实现了请款的申请和审批。流程请款的审批受到预算额度与工作进度、形象进度的限制，一旦发生超标，需要预算的调整申请并审批通过才可以审批该项请款，从而实现事前控制。应付款管理审批通过的请款，形成应付款计划，财务据此支付款项。付款管理对已经经过请款审批的款项，到期进行付款操作，并形成付款记录。共享资源管理厂商信息资源集团共享与区域共享的厂商数据库，协助各个项目避免重复的与不合格厂商合作，并且通过长期评估与合作，建立一支优秀的合作伙伴队伍。厂商信息包含：厂商基本信息：厂商的名称、地址、联系人、联系方式、行业、法人代表、帐号、税号等基本信息。厂商资质信息：厂商在相关资质上的等级与文件。厂商相关材料：如果是材料提供商，则厂商与材料库会建立信息关联，在此体现厂商能提供的材料及其规格。厂商合作历史：历史上该厂商与本企业合作的合同、合同的详细信息均在系统中自动留下记录。厂商评估信息：对历史上厂商与本企业的合作情况进行评估，并根据评估结果决定后续与厂商的合作方式（如优秀合作伙伴、黑名单管理等）。文档资料对项目开发过程中所产生的大量文档、图档、合同、模版可以自定义分类、组合查询，进行管理，便于内部共享、授权使用，也有利于在今后的项目中继续利用，从而提高企业整体的项目管理工作的效率，并为今后企业项目知识管理打下基础。营销解决方案概述此次XXX集团营销管理系统的建设，将拉开XXX集团——以“品牌运营”为核心价值观的营销管理建设的序幕。用友软件作为国内专业的房地产业信息化厂商，非常荣幸能参与系统建设选型，通过前期与XXX集团相关业务与信息化部门的沟通，了解了XXX集团此次系统建设的主要需求，因此提供的系统与解决方案，将满足以下一些基本要求：1.系统最终将建立一个完整的信息化的营销管理体系系统将协助XXX集团建立一个包含基本的营销管理功能，同时支持租赁管理、客户服务管理、会员管理等应用，还能进一步延伸到案场展示、网站门户、短信平台等各种扩展性应用，与财务软件和政府网上备案有接口的完整的信息化营销管理体系。根据前期的沟通，集团整个系统的建设将分步进行，但是各个模块的基本功能设计和相互之间的数据关系可以事先加以整理与确定，对于指导各阶段系统建设的方向是有益的。2.系统强调对集团客户的管理作为客户关系管理的重要工具，系统将建立集团统一的客户信息库，所有与集团发生关系的客户，无论是潜在客户、成交客户还是业主、租户，无论是个人客户还是企业客户，包括一些核心客户：会员，所有这些客户的相关信息都会汇集到集团客户信息库中。对这些客户信息，系统更加提供灵活的分析与挖掘工具，使决策者并提供交叉分析，能通过多维条件，对细分客户的定位。从而更好的支持对客户信息的管理，协助企业在潜在客户中挖掘销售机会。3.系统将满足集团业务迅速发展与向外地拓展市场的需求XXX集团的开发历史是辉煌的，同时集团还处于一个稳步的发展期，在当前行业调整及市场理性回归的大环境下，09年可以说是集团发展关键的一年，此时将集团营销管理信息化建设提上日程，正体现了集团领导对利用高效率的信息化手段来促进企业的发展和扩张的期望与决心。因此XXX集团的营销管理系统将是一个能很好的满足跨地域、多项目集中管理、建立集团统一的营销管理体系的信息化管理平台。4.系统是一个协同的营销管理平台XXX集团的营销管理系统作为集团今后主要要的管理工具，并不仅仅是为了满足某一部门登记信息汇总的需要，而是要建立一个可以协同管理的信息化平台，参与集团营销管理的各个层次的人员，能在这个平台上各司其职、各取所需：管理岗位实际应用效果公司总部总经理等决策人员随时批复、审核特殊房源的销售；并借助系统查阅留痕的特殊房源销售信息；实时查阅销控图的变化，第一时间了解整个项目及各栋楼的签约、认定、预约及未首等销售状态；通过系统及时了解各项目楼栋的销售进展；同时形象化的通过对前一段时间销售情况图形描述和当前销售情况图形描述，分析出未来一段时间的走势；随时了解整个项目的销售额和回款情况，并加以走势图描述，为公司提供辅助决策的数据参考数据；销售管理通过系统科学的进行系数、差价及组团定价策略进行系统的定价，简化整个项目的定价；随时了解项目销售过程中已售和未售的价格情况；及时汇总销售价格明细表；清晰的开展项目各楼栋中的销售放量计划控制和执行；付款方式和销售流程管理的制订和固化；及时汇总潜在客户/成交客户的信息及群体分析；通过各类如销售总表/房源统计等随时了解销售总体进展情况；随时进行销售业绩汇总分析；自动汇总相关折扣明细并进行管理；随时查阅收款统计表和预计收款情况表，对楼款管理进行系统监管；准确的对各类市场广告效果进行量化分析，辅以效果评估；项目案场案场经理通过系统每日/每周/每月销售报表及时了解案场的销售开展情况；汇总各楼栋的销售进程及售价信息；第一时间定单/合同的签订情况和退定情况；系统自动留痕协助管理；及时汇总销售应收款信息，配合财务做好核帐工作；并通过系统做好佣金的结算参考数据信息；随时了解项目的销售进展情况；来人来电等客户接待情况。及时汇总各销售人员的销售每日/每周的销售成果；汇总意向客户及成交客户的信息、数量并进行群体分析。销控专员项目初始化资料的录入和完善；实时通过系统执行贯彻专案下达的销控和价格信息更新和制定；并第一时间反映各楼栋的销售状态及相关客户信息；销售过程中客户定单和合同的录入；借助系统“客户告知”协同销售人员，邮寄发送开盘通知书/入住通知书等客户关怀工作。销售代表通过销控图向客户产生互动，直观的介绍沙盘及销售情况；调查问卷中客户信息及客户需求的录入并做好联系记录。售后服务人员统一有序的办理客户银行按揭、产证办理等代办事项；避免各个客户不同阶段、不同办理事项所带来的繁乱；随时反映和提醒待办未办、办理超时的售后事项；及时汇总各类签约定单和合同，做好定单合同的入帐管理；财务现金、银行转款、POS等楼款与代收代付的款项的收付工作；根据租赁账单收款；核帐，并通过系统掌握台账；追踪按揭办理情况和催款。5.系统强调事前的提醒、异常情况的预警和管理中的监控系统在管理流程中给客户提供了一些较易抓手的控制点：首先是对流程涉及工作的计划的提前制定，并可以由系统自动设定或则人工设定工作提醒，将流程“推”着前进；其次，一旦出现与计划偏差，或者异常的情况，系统能够报警，并根据不同的流程设定插入异常处理流程，或者中断流程；最后，管理层可以随时检索工作进度状态，并且利用流程中设定的审核点，控制流程数据的准确信和流程的进程。6.系统与细致、严密的权限体系相结合众多部门的有序的协同工作，代表着信息流转与共享的明确路径，因此流程能否清晰、信息共享是否安全，很大程度上取决与权限是否细致、严密，信息和操作界面可以根据权限有效屏蔽是系统能有效支持业务正常管理的保障。7.强调系统应用与管理制度相结合系统可以协助管理者掌握最新的业务信息，可以反映最新的业务进程，可以避免人为的管理漏洞，但是系统最终只是辅助管理的工具。所以强调要达到管理效果的最大化，系统的应用必须与企业的管理制度结合起来。而一贯强调管理是本质，系统是手段，一贯重视房地产企业的管理思路与模式。曾经为众多房地产项目提供服务，在这个过程中，我们积累了充分的房地产企业管理经验，以及人机结合提高管理效率的成功模式，因此可以为房地产企业提供一定的管理咨询服务，让采用系统成为反映企业管理效率的一面镜子，成为企业优化管理的一个契机。

营销管理模块说明项目初始信息房源信息初始化产品类型设定：设定住宅、车库、写字楼、商铺等产品类型，产品类型将作为房源的一种属性，可供日后统计与查询。楼型、户型设定：设定高层、小高层、多层、别墅等楼型；设定各种户型以及相应的建筑面积、使用面积、房间分割，并展现房型图(用户自由上传多种格式如JPG、BMP的图片文件就能自动生成)。设定项目房源信息：用户在系统中设定项目概况、用地面积、房源套数、推出套数、可售套数、开盘日期、预定交房日期等基本的项目信息，并通过引导式操作，批量的建立房源，在一些超级大盘的实践中，往往仅需两三个小时，就能完成数千套房源信息的初始化工作。初始化工作主要包括：建立项目鸟瞰图：用户可以在系统中添加项目的鸟瞰图(用户自由上传多种格式如JPG、BMP的图片文件就能自动生成)，并能在总图中任意划分区域和组团。建立楼栋信息：别墅：可选择建立单体或者联排的单位。公寓：通过设定实际楼层、销售楼层、单元、每梯的户数、房型、门牌、室号等信息，快速、自动地生成房源信息与销控图。楼栋信息的修改：为了使系统生成的销控图可以在最大程度上与实际的楼栋形状一致，可以在销控图上直接对房源进行合并、拆分、删除等操作。房源划拨与放盘：用途划拨：将房源划拨到出售、出租、可租可售、先租后售、委托经营等多种经营用途中，同时，系统根据房源的经营性质，自动的为此类房源配置相应的业务流程。放盘：系统支持在房地产集团企业实行多级放盘。集团在放盘给项目销售现场时可以保留一部分房源；项目销售经理可以根据销售计划进一步分批放盘。对于保留的房源，会有查看权限的限制。价格管理定价和调价的方法：系统提供行业中常用的系数法、差价法、基价法等多种定价调价功能制定一房一价表。对于特殊的一组房源，还支持组团定价和调价的功能。定价和调价的流程：制定价格方案：使用上述提供的方法在系统中制定需要设定或者调整价格的房源的价格方案。价格方案提交领导：领导可以在系统中实时察看本次定价或调价的清单，清单也可以以列表或则实际楼栋形状的方式打印出来，提交给领导审阅。试算平衡：系统自动计算调整前均价、总价和调整后的均价、总价；未售房总价与均价的变化；组团均价与总价等相关的信息，以支持领导对价格方案的评审。方案审核与生效：领导无论在何时何地，可以对方案进行审核，审核通过后，领导还可以设定生效时间，到达时间后，价格就自动更新。价格折扣：在下定单和签约时，成交价格将受到公司规定的折扣限制，系统提供的价格折扣包括：明折：企业可以在系统中设定直接公布给业务员的在表价基础上浮动的折扣率。与付款方式关联的折扣：不同的付款方式能自动对应不同的折扣规定。优惠活动折扣特殊折扣折上折优惠优先匹配项目参数管理系统要支持多项目管理的要求，必须能适应不同项目的个性化的操作需求。因此，系统提供了销售流程、付款方式、其他代收代付费用、客户调查、售后服务、装修、价格补差公式（可以支持按不同面积为单位计算的多种方式）等多个业务功能的流程、参数在项目中的自定义。管理者可以以系统为工具制定业务规范与管理流程，一旦制定后，系统会根据这些管理参数自动进行工作的提醒，例如催签、催款、服务办理等等。现场客户管理客户接待与跟进在接待客户的过程中，客户的基本信息，例如姓名、联系方式、性别、年龄、区域、职业等都将通过信息系统的应用，为企业留下，避免了客户资源的流失。系统同时支持对客户的持续跟进，记录每次来访、来电、去电、看房的信息与客户意向。通过自动的重名判断，系统能在第一时间告知接待人员，客户是初访还是再访。若是再访，则会将过去的联系信息提供给接待者，是接待工作让客户有宾至如归的良好体验。客户信息管理系统涵盖了个人客户与企业客户的不同信息收集要求。系统提供了丰富的客户信息与简便的检索方式，协助用户方便的查询到相关客户或客户群体的详细信息。同时通过一条客户记录，可以掌握相关房源、定单、合同、款项、服务等内容，形成了一个以客户为中心的信息集群，满足了用户希望由点到面掌握信息的需要。客户需求管理为了协助企业更好的分析市场需求，从而知道设计、策划、销售等工作，系统提供了自定义的客户调研问卷，可以根据项目、访问目的、时间；阶段而定义不同的问卷，通过需求信息的收集，自动对诸如客户构成特征、客户意向偏好、媒体认知途径等信息进行分析，辅助高层制定更加科学的决策。客户转移与复制客户作为企业的宝贵资源，不能随着项目的结束、业务员的调动而流失。在系统中，客户信息可以转移给接手工作的业务员，并通过历史记录，协助业务员迅速掌握客户情况。企业授权的管理人员也可以将项目的客户资源共享给其他项目作为启动的客户资源，大大提高了客户资源的利用效率。客户告知过去遇到需要成批发送给客户的信息，例如开盘通知、催款信、交房通知单等，往往需要大量的手工填写客户、房源、付款、地址等信息的工作。现在利用系统提供的客户告知自定义模板，用户可以自行定义相关的邮件、短信、打印文档模板，并通过批量的发送、打印，一键实现客户告知的业务，节省了大量人工。销售管理销售机会挖掘目标客户锁定：通过项目前期定位与客户需求的匹配，系统自动筛选意向强烈或成交可能性大的潜在客户，协助业务人员轻松完成销售线索到销售机会的推进工作。协助客户选房：系统提供详细的房源信息，利用形象的图形与组合查询，方便的协助业务员为客户找到合适的房源。系统能与触摸屏、电子屏、网站等更多的展示手段结合，提升现场的销售气氛，对销售机会的把握与实现起到促进作用。模拟成交：利用系统提供的计算工具，可以方便的为客户计算贷款，并直接打印《房屋供款表》，让客户可以把房源信息、贷款方案、付款计划和款项总额、其他应付款项金额试算出来带回去仔细参详。排号、预约、小订在客户正式认购之前，通过排号、预约与小订的操作，积累意向客户，抓住客户资源。系统支持排号、预约、小订的业务流程，并提供到期提醒，以促进销售进程。大定定单信息包括了房源、价格、付款计划、客户、条款、下定时间等信息，并支持直接打印。定单一旦输入，该房源就不能再销售给其他客户，直到退定生效为止。定金信息会自动提交给财务出纳，指导其完成收款工作。管理层需要对定单信息进行最后的审核与确认工作，从而保障定单的准确与最终生效。可以根据房源、客户、定单相关信息等多个角度，对定单进行检索查询。系统支持地方网上备案的定单数据对接应用。退定在系统中退定必须经过审核才能生效，退定生效才可以进行重新销售与退定金的工作。系统会对退定原因进行统计与分析。签约系统支持定单转签约与客户直签两种合同生成模式，在定单转签约的情况下，相关的客户、房源、价格、付款方式、已收定金款等信息会自动继承。合同信息将在销售、财务、客服等相关部门间共享，从而指导收款与售后服务办理的工作。管理层需要对合同信息进行最后的审核与确认工作，从而保障合同的准确与最终生效。可以根据房源、客户、合同相关信息等多个角度，对合同进行检索查询，并随时了解合同的执行状况，例如款项收取与欠费情况、贷款办理或产证的办理情况等。系统支持地方网上备案的合同数据对接应用。更名、换房与退房为了保证数据与业务流程的严谨，系统中对于更名、换房均采用先退再重签合同的方式，处理换房