机械行业疫情造成劳动力短期缺口自动化行业发展潜力巨大

新冠疫情对全球劳动力产生巨大影响2020年全球新冠疫情对劳动力有巨大影响新冠疫情对全球劳力生了巨大的影响情从019年开仍然没有消失，这三年间给全球劳力也产较大的影响从全球看，201~209全球劳参与率直呈着下态势，球劳参与步下滑与全社会济持续有关，越来多的人提前离开职，但是常是一个对性过209年情始现020年疫在球范爆在疫情冲下全劳参与从219的60.，降到220年8.6，同比1.91pc1991年209年全劳参率均滑0.1pc，210最大也有.37pc，此200全劳参率的滑非显的按照0.17pct的均滑度019200年球动率下值正年的1年累计值相当201年全劳动参与率所恢复仍然与疫情有极大距图1全球动与计占5岁上人比（） 600600600600500500500500210211212213214215216217218219220221nd不同国家劳动力下水有较大差距洲英和德200劳参率对209分下降.42t和0.32c，且221持续降美国巴西200劳参率对209分下降1.33t和5.32021年国下降西现显复洲的国日和度，020劳参率对29年分降0.9pc、010ct和3.3pc，021年和日持下，度有恢复通以数可出同家动与降幅差较且200年大下的家021通常有幅恢，如巴、度。图2图2英国德劳参率化（）图3日本中、度动与率化）64006200600058005600

0000000000英:劳动参与:占15岁及以上总人口比德:劳动参与:占15岁及以上总人口比

日本:劳动参与率:占岁及以上总人口比中国:劳动参与率:占岁及以上总人口比印度:劳动参与率:占岁及以上总人口比n， n，图图4美国巴劳参率化（）806040200080604020美国:劳动参与率:占岁及以上总人口比重 巴西:劳动参与率:占岁及以上总人口比重nd高收入国家劳动参与率滑幅度更小。高入、中偏收入家等收入国家、中偏下收入、低收入家收入家2020的劳动与率相2019分下降0.85c1.94pc2.1pc、231pc、1.8pc，221相对220年分升0.1pc.45p0.43c0.8pc0.3pc以出收国家00年劳动参与降幅明低，不过低入国家幅也低于中偏上收家、中等入家中偏收入家且201弹水也高图图5不同入家动与情况）8000 75 70006500600055005000高收入国家:劳动参与率:总计:占15岁以上总人口比重低收入国家:劳动参与率:总计:占15岁以上总人口比重中等收入国家:劳动参与率:总计:占15岁以上总人口比中等偏上收入国家:劳动参与率:总计:占15岁以上总人口比重nd美国疫情对劳动力与制造业的影响分析新冠疫情初期对海外劳动力影响较大，后期劳动力水平持续恢复。以美国为例2020年初到冠冲击，国新确人在4月28日到万，同月动与创新仅有602。020年9，美累死人超20万和12月计亡超0时，动与分经不同度下，均高于4月水平到2022年1奥克毒基已再影美的动与，2022年4月美宣冠走大行劳参率也于常动间。图6美国动与变化 armcro、疫情结束后劳动力需重新分配部行业或动力过剩021年国区出现大量员工职的现新冠疫情以，美国空缺人数不增加，年来职位空缺率稳居在远高于新冠疫情前的职位空缺率，新冠疫情的结束并不能有效善一象新疫情位动为21年国职高劳参与率也较高的因，美会指出，许辞职的求更好的工与生活、灵活性高、高酬的公其中金融、理和专务等工作被为是具大远程潜力的工，具有的吸引力。筑、批易、运输仓等部门的人数也位列前，美国指出这些行不需如的部门转移存在劳过剩情况。疫情后，休乐、运输仓、商业等行业转入数变动大，制造部转增处中下平。图图7美国位缺数职空缺率400200000,00,00,00,00-空缺职位总数(千，左坐标) 比率（，右坐标）

807060504030201000..habrfCmmre图图8新冠情击美部转移布25201510502021年（百万人） 同比()

60504030201000数据源美劳数库，asta截止022年6月底美职位缺较的业括休和乐其服艺术、教育和疗服务息行业，职空缺率的包括政府构、建业、批发易采等业制造处行中。20年~222年6月美各行各业空缺均有增其中信息行、休闲乐、教育行、耐用造业的空率别长43pc3.3pc3pc.pc动率化大行明这些行业疫后员工意愿相对较。值得的是，制造、非耐制造业空率别长18pct和0.1c，对耐制造表更。表1美国行职短率化行业日期2021.9.312021.2.312022.3.312022.6.30休闲娱乐8.28.49.29.1其他务9.310.29.98.9艺术娱和乐9.19.99.78.5教育务7.688.68.4教育医服务7.889.58.3信息5.37.27.17.9贸易输仓和用业8.98.16.46.8住宿餐服务7.87.58.46耐用制业6.85.86.46制造业7.16.46.55.8除了育州当政府6.25.36.15.7房地和赁4.74.65.45.7金融动4.74.85.45.6非耐品造业7.57.36.65.5贸易运和用业6.86.36.65.4专业商服务4.75.25.45.3采矿伐木5.46.66.95.2零售6.56.27.45.1保健社援助3.65.45.35批发易5.34.54.84.7建筑4.54.35.34.2州和地府4.34.44.54.2联邦府4.34.54.54地方府4.55.74.32.9州和地府育2.53.53.12.8..habrfCmmr，图9美国位缺） 86420 011110118101 采矿和伐木 建筑 制造业 贸易、运输和公用事业 金融活动 专业及商业服务 住宿及餐饮服务 房地产和租赁数据源美劳数库美国造增与动与率势似在冠情的击，国业出增速首大下，疫调整期较的弹随后调相较的速水平，后本持定正增。图图10美国业出比长劳动与对（）anecnmis越南疫情对劳动力与制造业的影响分析根据南生统南一经了波冠毒的流一从20年1月3到4月16日二波020年7月25到12月1日三从221年1月28日到3月25四从221年4月7日要受dea变体和Ocon体攻。图图11越南冠情展ries疫情冲击对劳动力较影响，管控整后劳动先降后升。波情越的劳参从76.高点到69.伴第二疫的击即大流行成得了制到21年1劳参率然只到70.三疫情使动与进步降紧而的221年4月底今新大行其劳动参率在68上。201年9月越政开始行新共的策，2021年10月至低只有5.6的动与劳动进步后有所恢复202年3份来越已完调情管控越的动率也呈现步升态。图图12越南冠情）anecnmis疫情对越南制造业影与劳动力影响有相性但制造业恢复幅度对明显。2020年1月南第一新疫的越南制业出速工业产增均始现滑。第波情击，由越疫控较，制造业出速工产增速比复第波第四疫冲同也致越南制业现显滑在第波情击程，经封和步整程，造和业出速触回，面整情管后造开持恢复，且再剧的动。时可看，疫情发期越制业会出现显滑但随也会步现复态，同制业出速工业产出速变相于动参率动剧，复速更。图图13越南业出比速制造增情况anecnmis国内劳动力短缺情况国内不同行业就业情况我国批发和零售制业和建筑业就业人占超过一半019年镇业数占前位行分为批和售制建筑租和务业、住宿餐业占分为2197%6中和零售业制业建业计占过50，余要为务。图14中国镇业员行分类况 批发和零售业 制造业建筑业 租赁和商务服务业住宿和餐饮业 公共管理和社会组织教育 居民服务修理和其他服务业交通运输、仓储和邮政业 卫生、社会保障和社会福利业金融业 房地产业信息传输、计算机服务和软件业 科学研究、技术服务和地质勘查业电力、煤气及水的生产和供应业 采矿业水利、环境和公共设施管理业 文化、体育和娱乐业1.21.11.01.21.11.00.90.60.40.31.32.13.729.24.74.95.16.817.49.07.92.6i，居民服务修理和其服业批发和零售业住和餐饮业私营企业个就业人数占比超90受疫情影响较大常营企及体营融渠道相对受限，金流相脆弱，在疫等不确素影响下其产经营能受到更多的挑，以上行业的企业防疫政化、疫情感高峰期临一定的续营力。图15私营个就占情况 10.90.80.70.60.50.40.30.20.10i，过去一年间制造业动短缺情况较为突出。部最发的2三季度全招大求职最工的0个业，与2第季，制造业缺状况持，术工种岗缺工较突。铆工锻造工模具工等职业新进排，车工焊工位列排行十，电机制工仪器仪表制汽生产线操作工等缺工程度较二季度有所增加；物流及运输行业缺工程度有所增加“邮营员“路服务进行快处理道货汽驶员“卸运职缺工度大22三季21年季力资源会障发的全国聘于职最工的00个业行中，连续4均用“业缺状持”表。我国制造业人才面临断危机。我国造业体展水仍处全价值中低端，这决定我国制的低效益，一步催低工资，导大部分业薪酬远于校业的望我处高的业虽效佳但数，导致校生出结构失多本够满诸从复劳的毕业生无法有在制造相关生产性务业中就业。另一面，传造业岗加速流失中低学动者向新经部门转业进程缓慢共同促造业在向质发转过中劳力青不”局面。国内不同行业劳动密集度情况劳动力密集型产业业纳力较强于稳就民生稳消具有重要用，现阶段已经从过去统粗加工制造业逐渐向务业为主转变特别是多提高生活水平为目的的动密集型产业。从均值来，宿和饮批和零售业、民服务他服务业、赁和商务业、建筑、教育劳动密集属性较，是密度排序前六行业，产业、金融等行业密集程度低密型序六大业产占P比重计其发和零售、筑对P贡献对高。图16总产和均值行分类况 300020002000100010005000总产值（亿元） 人均产值（亿元万人）

10101010806040200i，工业企业中日用消费品造业劳动密集程度较高从人营收来，织装、皮革制、家具、文体用品造等行均营业收入低，劳集程度可更细行前4大集行营占工企总约2中纺业比对约为1烟制石油色属色金属占人营前4业的收比计约1%。图17工业业均业入亿元人情况 9089080706050403020100

营业收入占

1.0%1.0%8.%6.%4.%2.%0.%i，国内疫情感染数据和分析“新十条释放复产复学信号2年2月7务联控机制发《于一优落实冠炎情控施的知意着疫策开始转向，过三年的政策为此轮策调整宝贵时间。毒造成症和危症从20的165到21年的3至22已至0。截至22年1月1日我国冠苗盖数14占人的，其中成程种是7亿占人数的9防政调后我经济指恢有。制造业需求短期承压。造业从人员构性短期较解决随着的进步和发展，能化是业发展的一趋势，于高精尖的动力需一步增加，但是造业中础性工作，越来越被智能化的器取代造业PI数在2年4份和0份后出同程下与情间重合度较高，情流行”的持续可进一步制造业生产营景气。叠加春节前后造业传季，生产经活动放市场活跃程下降，人员离岗乡制业需待社层的步应情防新序。图图18制业PI指（季调整）5.05.04.04.04.04.04.0

50.150.350.150.2

47.4

49.6

49.0

49.450.1

48.0数据源国统局批发和零售业住宿和饮业居民服务修理和他服务业同时属于营比高劳动力密集程度较的行业受此轮疫情流“峰冲击可能最大制业PI指相务商务动数动疫情重下猛疫情利好能迅修，新冠情发环下费性务处不定态。图图19服务商活指（季节整）6.05.05.04.04.03.03.0

51.1

52.0

50.3

46.7

40.0

47.1

54.3

51.948.9

47.045.1数据源国统局疫情管控政策调整期利于经济恢复但在疫反复的风险下如未来性病例激增或将成短期劳力短缺情控策长期利经社发，但短内性例将增为业常产带来定2月7国务院联防联发布通求非高风险不得限员流动，不停工、、停业。企业降产能，生产线，或临时招足劳动力缺，对于类企业都会带来营成本力。疫情防调整的临近年底，节前后制造业传淡，情企的冲相旺更。国内制造业自动化水平仍有提升空间近年来我国制造业动水平有明显提升。1我国业器密只有10台万，从23开机器密快长27年国业器密达到了8台人式全球均平020年国我工机人为246台万人接全平平的2倍也表国业自化年正速展。近年来我国机床数控化率有明显增长，21年我国金属切削机床的数控化率约%相于6年升。图20图20金属削床控率）图21中国控属削床量与切床控率30020020010010050000

210211210211212213214215216217218219220

数控金属切削机床产量万台金属切削机床数控化率506年年年年年年

50.00%40.00%30.00%20.00%1.0%0.00%n， 国统局华产究院我国自动化水平相于造业发达国家仍然有距国内自动化仍有提空间从工业机器密度上国内工业机人密度超过全球平水准，与韩国、日本等家相比具有差距。机床角看，发达国机床数率在80以上国内数化仅有发达国一半左差距明显。织服装革制品、家具制、文体制造等行业均产值较低，自动水平提间也更大。图22图22各国业器密（台万人）图23中国控属削床量与切床控率100090080070060050040030020010000

全球 美洲 中国 韩国 日本

90080070060050040030020010000

中国 发达国家n， 国统局华产究院自动化率的提升能效高人均产出纺织服装分市场有较大提升间从国制造业细行业来通用设备制业在人出上处于制业中下平，纺织服装、饰业、制造业、纺、印和记录媒介复制业胶和塑料制品业木材加仪器仪表制业、专备制造业等业处于较低水平相而也备大的动率升间。表表2各行人产、入从业员况行业万元人 2018年销售收（亿元）

2018年从业人（万人）

2018年人均产值（万元人）自动化解决方案提商石油工炼及燃加462,99,00.00 822,00.00 563.22 华科技和时中技术工业等烟草品业92,91200000162,00.00573.53科慧技兰智等有色属炼压加业499,96,00.001,682,00.0297.24中控术科智、恩斯黑色属炼压加业640,05,00.002,281,00.0280.61德林能等化学料化制制业701,45,00.003,728,00.0188.16圣泉团诺工等汽车造业804,86,00.004,588,00.0175.42赛美、夫等医药造业239,83,00.002,075,00.0115.60中控术科智等计算、信其电设1,059,62,计算、信其电设1,059,62,00.00备制业8,536,00.0124.14酒、料精茶业 152,99,00.001,296,00.0117.99食品造业183,42,00.001,794,00.0102.28信捷气英康大术、工百等沃迪能瀛智、控技术等非金矿制业484,48,00.004,500,00.0107.66华特电等专用备造业291,28,00.003,024,00.096.32禾川技徐汉等通用备造业376,89,00.003,875,00.097.26赛美、捷气等木材工木竹藤棕、制品

91,65400000 1,012,00.0 90.57 威德、力能科电气等铁路船、空天其116,62,00.00 1,190,00.0 97.99 中控术他运设制业橡胶塑制业244,21,00.002,818,00.086.68科施等纺织业272,43,00.003,318,00.082.10信捷气众一等印刷和录介复业63,86700000845,00.0075.58印之、合等家具造业70,119000001,104,00.063.51豪迈国等金属品机和备理10,87600000136,0家具造业70,119000001,104,00.063.51豪迈国等金属品机和备理10,87600000136,00.0079.97信捷气业其制业 16,65100000 26