润滑脂行业调研与市场研究报告2023年

2023年润滑脂行业调研与市场研究报告LOGO01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程02行业环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素03行业现状分析行业现状、行业痛点、行业建议04行业格局及趋势行业发展趋势、行业格局、代表企业目录

CONTENTS01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程行业定义润滑脂是指稠厚的油脂状半固体。用于机械的摩擦部分，起润滑和密封作用。也用于金属表面，起填充空隙和防锈作用。主要有矿物油(或合成润滑油)和稠化剂调制而成。润滑脂可分为:钙基润滑脂、纳基润滑脂、率基润滑脂、通用锂基润滑脂、极压锂基润滑脂、二硫化钼极压锂基润滑脂、膨润土润滑脂、复合钙基润滑脂、极压复合锂基润滑脂、聚脲脂等。我国润滑脂标准是随着机械工业的发展逐步发展起来的，润滑脂标准的发展明显留下了那个时代的烙印，甚至目前还可以见到少量年代久远的润滑脂分析标准或产品标准仍在使用。目前我国润滑脂产品标准共计60项。其中，国家标准（GB）11项。产业链上游润滑脂行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，润滑脂行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游润滑脂行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于润滑脂企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游润滑脂行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业发展环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素行业政治环境1《工业能效提升行动计划》到2025年,重点工业行业能效全面提升,数据中心等重点领域能效明显提升,绿色低碳能源利用比例显著提高,节能提效工艺技术装备广泛应用,标准、服务和监管体系逐步完善,钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平,规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降15%。《新污染物治理行动方案的通知》在长江、黄河等流域和重点饮用水水源地周边，重点河口、重点海湾、重点海水养殖区，京津冀、长三角、珠三角等区域，聚焦石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业。选取一批重点企业和工业园区开展新污染物治理试点工程,形成一批有毒有害化学物质绿色替代、新污染物减排以及污水污泥、废液废渣中新污染物治理示范技术。《关于“十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》到2025年，石化化工行业规模以上企业研发投入占主营业务收入比重达5%以上。突破20项以上关键共性技术和40项以上关键新产品。城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造任务全面完成，形成70个左右具有竞争优势的化工园区。到2025年，化工园区产值占行业总产值70%以上。石化、煤化工等重点领域企业主要生产装置自控率95%以上，建成30个左右智能制造示范工厂、50家左右智慧化工示范园区。对于润滑油企业而言，应关注企业自身的研发投入，关键技术的发展，以及工厂迁入相关产业园区等问题。《新污染物治理行动方案的通知》在长江、黄河等流域和重点饮用水水源地周边，重点河口、重点海湾、重点海水养殖区，京津冀、长三角、珠三角等区域，聚焦石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业。选取一批重点企业和工业园区开展新污染物治理试点工程,形成一批有毒有害化学物质绿色替代、新污染物减排以及污水污泥、废液废渣中新污染物治理示范技术。《关于“十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》到2025年，石化化工行业规模以上企业研发投入占主营业务收入比重达5%以上。突破20项以上关键共性技术和40项以上关键新产品。城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造任务全面完成，形成70个左右具有竞争优势的化工园区。到2025年，化工园区产值占行业总产值70%以上。石化、煤化工等重点领域企业主要生产装置自控率95%以上，建成30个左右智能制造示范工厂、50家左右智慧化工示范园区。对于润滑油企业而言，应关注企业自身的研发投入，关键技术的发展，以及工厂迁入相关产业园区等问题。行业政治环境201《打赢蓝天保卫战三年行动计划》明确加快车船结构升级、加快油品质量升级、强化移动源污染防治等。0304023《能源发展“十兰五”规划》提升能源消费清洁化水平，逐步构建节约高效，清洁地毯的社会用能模式《石油和化学工业“十三五”发展指南》促进产品高端化发展，加快油品质量升级,健全油品质量标准体系，重点发展高附加值、绿色环保的合成材料。发展的主要目标之一是化工新材料等战略性新兴产业占比明显提高，新经济增长点带动成效系显显著,产品精细化效有较大提升，行业发展的质量和效益明显增强。《石化和化学工业发展规划(2016-2020年）》在化工新材料、精细化学品、现代煤化工等重点领域建成国家和行业创新平台。加快化工新材料等新产品的应用技术开发，注重与终端消费需求结合，加快―培育新产品市场。经济环境在发达国家，润滑油消费量与GDP的比例相对处于一个较为合理的水平，但是我国的润滑油消费量与GDP比例相对不平衡，这其中既有发展中国家经济发展较快的因素，但是更多的原因要归属于我国的润滑油消费不合理以及浪费。目前我国润滑油的消费强度远高于世界平均和发达国家。消费升级，促使润滑油等级不断提升，高性能润滑油添加剂需求增大。2019年，中国人均收入增加30733元。特别是近年来中高档车辆销量及保有量快速增长，促使消费者对高性能润滑油添加剂产品需求增大。经济环境社会环境101

02在新的市场形势下，润滑脂企业应更加贴近用户，甚至介入到新产品新装备的研发阶段，不仅需要满足工业设备长寿命、低能耗、高环保、卫生无毒等方面需求，还要关注市场所在国家的法律法规风俗习惯。润滑脂企业还必须根据自己企业的情况审时度势，在合法合规的前提下，加快产品结构优化、加速差异化产品布局、大力普及科学润滑知识、减少浪费、降低消耗，以更好地满足新产品、新技术、新设备、新应用对润滑脂性能全面提升的需求。一方面，我国经济正在经历从数量向质量转变的过程，经济结构持续深度变革，生产方式向自动化、智能化、清洁化、高效安全转变，技术能力向高端转变，产品向高质量转变。另一方面，《中华人民共和国环境保护法》、《新化学物质环境管理登记办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《化学物质环境风险评估技术方法框架性指南（试行）》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水资源防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国知识产权保护法》等法律法规对润滑脂行业的影响日益增大。社会环境2自2006年中国成为世界最大的润滑脂生产国以来，中国润滑脂产量持续增加，2009年全球近40%的润滑脂是由中国生产的。其中，约38%左右用于汽车及农用机具。当前我国汽车工业正处于一个飞速发展的时期，所以今后车用润滑脂将是一个快速增长的市场；矿山、钢铁、冶金等行业历来是润滑脂的主要应用领域，用量占30%～35%，对润滑脂的要求之高居各行业之首。目前这几个行业的高性能高滴点润滑脂产品多为美孚、壳牌等外企生产；纺织、印染行业是使用高档润滑油脂的领域。大部分纺织、印染机械都是进口设备，其对润滑脂的品质有极高的要求，该行业高温高性能润滑脂也基本上全为进口产品；另外，我国国防现代化进程加快，新的尖端军用装备及武器系统对润滑脂的要求越来越高，需要用于极端高温、低温、高真空、辐射等苛刻环境的军用润滑脂。总之，随着国内对润滑脂品质的要求越来越高，开发高端润滑脂系列产品刻不容缓。行业驱动因素政策支持供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对润滑脂行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。近几年中国相继出台些许政策扶持和规范中国润滑脂的发展，其中，2018年，国务院发布了《打赢蓝天保卫战三年计划》中明确指出加快车船结构升级、加快油品质量升级、强化移动源污染防治等，对润滑油的上游产业和下游产业扶持力度较大。润滑脂产业处于快速增长时期，由于润滑脂行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，润滑脂市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，润滑脂行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化03行业发展现状分析行业现状、行业痛点、行业建议行业现状根据数据统计，中国润滑脂近几年产量总体呈现上升趋势2016年，中国润滑脂产量为40.8万吨，2018年中国润滑脂产量下降至38.26万吨，但2019年中国润滑脂产量迅速回暖，2020年，中国润滑脂产量为43万吨，同比2019年下降0.62%。根据数据显示，中国润滑脂进口量一直大于出口量，说明中国国内市场需求量大，国内产量跟不上需求量。但差值正在逐渐缩小，说明中国润滑脂技术逐渐成熟，产量上涨。2022年1-8月，中国润滑脂进口量为49万吨，出口量为43万吨。行业市场规模根据数据显示，中国润滑脂企业数量在2014年至2019年呈现上涨态势，从2014年的3575家企业上涨至7141家企业，但在2020年至2022年八月末中国润滑脂企业数量下降，从2020年的4622家下降至317家，说明中国润滑脂市场成熟，龙头知名品牌企业已经出现。行业痛点010203润滑脂行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，润滑脂行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，润滑脂行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，润滑脂行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于润滑脂行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议发展建议1一是要加快建立现代企业管理体系及具有活力和生机的经营机制；发展建议2二是加快调整和改组步伐，形成合理的生产规模发展建议3三是加强市场营销环节，树立良好的产品品牌及企业形象04行业格局及趋势行业格局、发展趋势、代表企业行业竞争格局随着中国社会的发展，中国润滑脂行业已经逐渐成熟，行业龙头显现，其中，中国润滑脂主要品牌有统一石油化工有限公司旗下的统一润滑脂；江苏龙蟠科技股份有限公司旗下的龙蟠润滑脂；中国石化润滑油有限公司旗下的长城润滑脂；中国石油天然气股份有限公司旗下的昆仑润滑油。根据数据显示，中国石油天然气股份有限公司营业收入呈现上涨趋势，2017年，中国石油天然气股份有限公司营业收入为03万亿元，2021年营业收入为61万亿元，同比2020年上涨35.23%。根据数据显示，中国石油天然气股份有限公司润滑油脂销售量总体呈现上升趋势，其中2017-2019年销售量为下降趋势，2020年迅速回暖，2021年中国石油天然气股份有限公司润滑油脂销售量为156.5万吨，相比2017年增加了28.3万吨。行业发展趋势1添加标题02添加标题01供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入提高产品定制服务能力润滑脂行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位行业发展趋势2添加标题02添加标题01聚焦投资业务润滑脂行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。润滑脂行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率提升技术服务能力润滑脂行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力行业代表企业1统一石油化工有限公司，作为行业领先的能效润滑专家，统一