程控交换机行业调研与市场研究报告2023年

2023年程控交换机行业调研与市场研究报告LOGO01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程02行业环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素03行业现状分析行业现状、行业痛点、行业建议04行业格局及趋势行业发展趋势、行业格局、代表企业目录

CONTENTS01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程行业定义交换机是数据中心里十分重要和关键的网络设备，SDN催生白盒化模式。作为数据中心内部数据传输通道的骨干，交换机的容量和速率决定了数据中心可对外提供的能力。数据中心借助交换机协同内部密集的服务器阵列进行整合，对外提供存储和算力等服务。东西向是数据中心占比最多的流量应用场景，内部数据传输通道的带宽很大程度上决定了数据中心整体能力的表现。目前市场的交换机按软硬件内部设计界面划分，可分为裸机交换机、白盒交换机和传统商业交换机等。程控交换机，全称为存储程序控制交换机（与之对应的是布线逻辑控制交换机，简称布控交换机），也称为程控数字交换机或数字程控交换机。通常专指用于电话交换网的交换设备，它以计算机程序控制电话的接续。程控交换机是利用现代计算机技术，完成控制、接续等工作的电话交换机。行业发展历程20世纪90年代业内相关学者就明确了通信发展的基本目标。在此背景下，我国已经全面建设了以数字微波和通信为一体的程控交换机电话网，截至目前，全国大部分地区已实现了市话自动化模式，并逐渐朝着综合化和智能化的方向发展。此外，农村电话在这一时期也得到了快速发展，大部分村落都安装上了电话，因此，农话自动化建设目标正在从发达城市向西部地区迈进。2000年至今通过引进新技术和自主研发设备，国内程控交换机的生产能力已达较高水平。自前，程控交换机的生产厂家众多，如此庞大的生产广家可满足我国通信事业发展的基本需求。与此同时，程控交换机在生产过程中也存在各种问题:一是大规模的程控交换机生产企亚势必会造成国家有限资金的分散性投入，进而出现重复建设与引进、生产资源浪费等现象，最终使程控交换机市场陷入供大于求的窘境，加剧市场的白热化。二是数量庞大的生产企业使程控交换机在短时间内难以实现一定的经济效益，这对于程控交换机的营销管理没有任何意义。三是机型数量过多。1992年全国通信行业领域的发展方针是超前发展和开拓市场。而其呈现出程控交换机要以市场发展为导向，充分利用国内一切可以利用的优势，万争实现程控交换机规模化与集约化生产，尽可能地缩小与发达国家地区之间的差距，填补经济落后地区程控交换机市场的空白，使其在激烈的市场环境中获得—席之地。产业链上游程控交换机行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，程控交换机行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游程控交换机行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于程控交换机企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游程控交换机行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业发展环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国程控交换机行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境社会环境101

02在5G的浪潮下，由于大量数据需要进行分析、处理和传输，网络架构设计必定会发生改变。再加上物联网、人工智能、VR/AR等新一代信息技术的快速演进，数据中心将面临电信级和企业级的市场需求，一大批以太网交换机、路由器和无线网络设备将在新的网络架构和网络基础设施建设潮流中展现新生机。随着技术的发展，如今的交换机早已突破当年桥接设备的框架，不仅能完成二层转发，也能根据IP地址进行三层硬件转发，甚至还出现了工作在四层及更高层的交换机。在过去的二十多年中，以ASIC芯片为核心的传统交换机凭借着“高性能、低成本”等优势已成为应用最为广泛的网络设备。根据中国移动测试和统计，在5G网络下人均月使用流量至少为60G。因此，5G全面商用后，人均流量将达到现在的6倍。从中期数据和流量的将暴涨5倍以上的维度来看，大量的服务器和存储需求，有望带给数据中心市场数倍增长空间，同时带动交换机快速增长。社会环境2传统程控交换机行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为程控交换机行业的消费主力。行业驱动因素研究资源投入稳健增长5G技术助推程控交换机市场高速发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对程控交换机行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放随着技术的发展，如今的交换机早已突破当年桥接设备的框架，不仅能完成二层转发，也能根据IP地址进行三层硬件转发，甚至还出现了工作在四层及更高层的交换机。在过去的二十多年中，以ASIC芯片为核心的传统交换机凭借着“高性能、低成本”等优势已成为应用最为广泛的网络设备。根据中国移动测试和统计，在5G网络下人均月使用流量至少为60G。从应用领域来看，程控交换机行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化03行业发展现状分析行业现状、行业痛点、行业建议行业现状云计算业务和云流量的快速增长，带动数据中心进入快速发展通道，交换机在数据中心市场迎来巨大发展空间。据统计，2021年我国交换机市场规模约为46亿美元，同比上升6.08%。在程控交换机市场不断发展的背景下，程控交换机已在各行业领域中得到了迅速的推广和应用，它作为一种能够保证通信稳定运转的技术，可以最大限度地提升整个通信系统的运行能力，从而满足不同使用者的需求。随着固话业务在通信行业中的比重逐渐下降，程控交换机产量持续下滑。据国家统计局数据，2015年我国程控交换机产量为1880.2万线，到2021年下降至699.6万线，同比减少03%。分区域来看，我国程控交换机主要在华南地区生产，2021年华南地区的程控交换机产量占比达852%；其次是华东和华北地区，分别占总产量比重的9.67%、5.74%。行业市场规模随着固话业务在通信行业中的比重逐渐下降，程控交换机产量持续下滑。据国家统计局数据，2015年我国程控交换机产量为1880.2万线，到2021年下降至699.6万线，同比减少03%。2021年我国交换机市场规模约为46亿美元，同比上升6.08%。云计算业务和云流量的快速增长，带动数据中心进入快速发展通道，交换机在数据中心市场迎来巨大发展空间。行业痛点010203程控交换机行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，程控交换机行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，程控交换机行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，程控交换机行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于程控交换机行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范程控交换机行业生产流程，并成立相关部门，对科研用程控交换机行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证程控交换机行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：程控交换机行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土程控交换机行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，程控交换机行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为程控交换机行业企业提供“净利差”的盈利模式，程控交换机行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的程控交换机行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土程控交换机行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。程控交换机行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及趋势行业格局、发展趋势、代表企业行业竞争格局从交换机市场来看，国内交换机行业高度集中，前四大厂商市场份额合计占比达98%。其中，华为以40%的市场份额排在首位；其次是新华三，市场占有率达到36.2%；星网锐捷和思科位居第四、五位，分别占比12%、5.4%。中国政府正大力推动社会资本进入程控交换机行业，对程控交换机行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，程控交换机行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。程控交换机行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的程控交换机行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土程控交换机行业企业数目较少，约占程控交换机行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入程控交换机行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土程控交换机行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类程控交换机行业企业各有优劣势：（1）程控交换机行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系程控交换机行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系程控交换机行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势1添加标题02添加标题01供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入提高产品定制服务能力程控交换机行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位行业发展趋势2