2022中国AI技术应用场景市场研究及选型评估报告

报告1核心观点行业概况⚫本报告的研究标的是采用了AI技术并且应用于企业级场景的数智化产本报告基于企业场景特征，将AI技术企业应用场景划分为四类：智能、智能部门场景、智能办公场景、智能决策场景。技术关注度⚫未来2-5年，人机交互、机器学习、计算机视觉、语音识别等技术将达大市场规模⚫2022年中国AI企业应用市场规模保持高增长趋势，总体市场规模达到⚫2022年中国智能营销企业应用市场规模达到1.05万亿元，占比56%；应用情况⚫用户总体对厂商提供服务关注度集中在软件升级支持、培训支持、AI方案支持。产品渗透率.4%的用户认为当前AI软件在企业场景渗透率较低，可见当前市场产AI。软件价格较高成为阻碍企业应用AI产品的三大主要问题。趋势展望。2⚫在本次报告的撰写过程中，为了保证报告内容的可靠性、专业性，海比研究院积极与业内知名厂商、专家进行交流，分享、探讨行业观点，在此对以下企业、专家表达感谢。业名称名北京捷通华声科技股份有限公司级副总经理飞北京明易达科技股份有限公司望股份有限公司研究院院长利明成都明途科技有限公司发总监帅软通动力信息技术(集团)股份有限公司人工智能创新与研究中心负责人研发中心总经理上海云扩信息科技有限公司深研发总监佩钊上海云砺信息科技有限公司研发部副总经理首席架构师数据平台技术负责人深圳工作家网络科技有限公司军注：按照企业名称首字母排序3品选型品选型品选型品选型品选型品选型品选型45ceAI能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。AI较强的计算和数据应用能力本质体现为计算，通过对数据的采集、加工、处理、分析和挖掘，形成有价值的信息流和知识模型，实现对一些“智能行为”的模拟。和学习能力，进迭代具有一定的随环境、数据或任务变化而自适应调节参数或更新优化模型的能力。环境进行感知的能力可对外界输入产生文字、语音、表情、动作(控制执行机构)等必要的反应，人与机器间可以产生交互与互动。AI部分，现代员工(包含人和机器)必须在一程中无缝协调61.1研究背景：发展阶段及技术AI域包含六大主要技术I义能(当前)、推断，解决具体问题的机器智能叫做弱人工能。目前广泛应用的是弱人工智能，比如自动拦截垃圾邮件、智能推荐购物、战胜柯洁的AlphaGo、机器人能、意识、意志的机器智能，机器拥有和人类一能水平，可以替代一般人完成生活中的大部分工能每天自身可以多次进行审计迭代，智能水平超I称涵1机器学习2知识图谱用图模型来描述知识和建模世界万物之间关联关系的技术方法。知识图谱可以说知，只有真正理解了行业和场景，才能实现智能化。也就是说，只有建立了行业I3理能实现人与计算机之间用自然语言(口语及书面语)进行有效通信的各种理论和方法。主要应用于机器翻译、舆情监测、自动摘要、观点提取、文本分类、问题4机交互5音识别是利用机器将语音信号转换成文本信息。6计算机视觉用摄影机和电脑代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量等机器视觉，并进一步做图像。数据来源：基础技术是AI领域技术发展的基础，其他AI相关技术或者包含在这六类中，或者是通过使用这六类而发展起来7究背景：虚假宣传盛行，什么是真场景？AI技术在企业中应用可按场景聚类成四类：智能营销、智能部门、智能办公、智能决策AIAI来获得融资、赢取客户。在虚假宣传盛行的情况下，AI是否有真实应用场I能营销场景、智能部门场景(场景与部门职责强相关)、智能办公场景、智能决策场景(跨部门)。AI用场景分类智能营销场景AI智能营销场景AI在企业营销相关的场景中进行应CRM、客户数据平台(CDP)、客户体验管理(CEM)、舆情监测等。智能办公场景企业邮箱、网络文档、办公工位空间管。AI术在与部门职责强相关的场景中进行应智能决策场景(跨部门)ERPBI目管理、目标管理、业务流程管理(BPM)等管理类软件中的应用场景。89市场占有率品牌知名度人员规模咨询服务部署服务售后服务✓技术先进性✓技术成熟度✓……✓客户数量✓行业应用✓……的专家参与选型评估模型设计工作，致力于打造一套科学的、专业的、权威的数字化产品选考察指标✓✓✓✓✓✓✓✓产品性能产品功能丰富度产品使用体验数据安全业务安全信创安全1.2市场环境分析：经济环境中国数字经济崛起，已成为经济高质量发展的引擎，2.6万亿扩张到2020年的39.2万亿，在GDP中的占AI是数字经济时代的关键基础设施图：中国数字经济规模(万亿元)比也由13.9%提升至38.7%。伴随着新一轮科技革为当前最有活力的、最具创新力、辐射最广泛的经新时代的重要引擎。AI的价值可以从两方面来看，社的数字化，而是带动一个产业上下游完成数字化变34.0%32.7%39.213.9%20052008201120142017201820192020育阶段展阶段发改委、科技部、工信部、网信办《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》2015年7月2016年5月2017年7月育阶段展阶段发改委、科技部、工信部、网信办《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》2015年7月2016年5月2017年7月12月2019年3月8月11月2020年8月2021年1月2月3月11阶段产业发展三年行动计划(2018-2020年)》科技部《国家新一代人工智能开放创新平台建设工作指引》一代人工智能标准体系建设指南》府工作报告重点任务清单》推动人工智能等科技创新重大项目在京落地，推动各方科技力量优化配置推动人工智能等科技创新重大项目在京落地，推动各方科技力量优化配置和资源共享，支持包括人工智能在内的新型研发机构发展，健全创新创业服务体系。对人工智能标准体系框架进行梳理，并划分支撑技术与产品、关键通用技术、关键领域技术、行业应用等多个鼓励人工智能细分领域冠军企业搭建开源、开放平台，面向公众开放AI技术研发资源，向社会输出AI技术服务能力，推动AI技术的行业应用。智能化水平，推动人工智能和实体经济深度融合。培育发展人工智能新兴产业，推进重点领域智能产品创新，提升终端产品智能化水平。央《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》科央《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》科技前沿领域攻关中，涉及新一代人工智能，突破前沿基础理论，研发专用芯片，构建深度学习框架等开源算法平台，学习推理与决策、图像图形、语音视频、自然语言识别处理等领域创新。国务院(修订)《国家创新驱动发展战略纲要》展行动计划(2021-2023年)》将“鼓励大型企业加大人工智能等数字化技术应用力度，全面提升研发涉及、工业仿真、生产制造、设备管理、产品检测等智能化水平，实现全流程动态优化和精准决策”列为重点任务。智能发展规划》提出了“三步走”的战略目标，宣布举全国之力在2030年抢占人工智能全球制高点。央全面深化改革委员会《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》促进人工智能和实体经济深度融合，要把握新一代人工智能发展的特点，探索创新成果应用转化的路径和方法，构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。动“互联网+”行动的指导意见》首次提出培育发展人工智能产业，并将人工智能列为11项重点行动之一。类人智能、自然交互与虚拟现实研究，推动云计算、物联网、大数据等技术研究和综合应用，加快工业化和信息化深度融合。1.2市场环境分析：社会环境人口结构及抚养比⚫日益严峻的老龄化形势给人工智能的发展带来机遇，人工智能主要通过三条机制应对老龄化智能化和自动化程度，从而减轻劳动力供给减进而提高储蓄率和投资率，以减缓老龄化背景下储蓄率和投资率下降对经济增长的冲击。三是促进全要素生产率(生产活动在一定时间内的效率)的提升，从而进一步对冲老龄增长的冲击。老人抚养比(%)0-14岁人口(万人)15-64岁人口(万人)65岁及以上人口少儿抚养比(%)老人抚养比(%)20.0%1000000000.0%20112012201320142015201620172018201920201.2市场环境分析：技术环境13期展期熟期期展期熟期⚫根据海比研究院研究，技术发展通常经历四个阶段：技术萌芽期、膨胀发展期(技术发展还不成熟但期望较高的时期)、理性发展期(技术支撑达不到预期之后的理性回归时期)、应用成熟期。语言处理将达到成熟。AI重点技术发展阶段及技术成熟时间分布技术成熟时间知识图谱自然语言处理自然语言处理机器学习人机交互语音识别VR/语音识别VR/AR/MRRPA识别技术发展阶段期技术支撑基础设施支撑主要职责>理商公客服础技术核心角色>商业直播智能据器集成商程管理运营会议智能商技术支撑基础设施支撑主要职责>理商公客服础技术核心角色>商业直播智能据器集成商程管理运营会议智能商知智能AI企业应用的产业链涉及五大环节户。产业链>企业企业应用态企业用户术层基础设施产品链>产品产品/方案使用智能营销场景销售与服务智能办公场景智能决策场景智能部门场景用户用户户典型代表>2022年中国AI企业应用市场规模达到1.87万亿元，五年复合增长达到31.5%规模保持高增长趋势，总体市场规模达到1.87万亿音识别技术达到成熟阶段，将极大的促进AI在企业AI企业应用正处于密集落地应用阶段的前期，未来几年落地应用将会加速发展,已经应用的场景其应用果也会进一步提高。⚫2022年中国人工智能软件及应用市场规模约为472人工智能技术及应用在企业场景中的渗透率还比较2021-2025年中国AI企业应用市场规模(万亿元)2021-20252021-2025复合增长率5%720212022E2023E2024E2025EIDC、语音语义等市场。1.5应用技术分析VR/AR/MR知识图谱计算机视觉语音识别生物特征识别机器学习63.9%54.6%49.5%46VR/AR/MR知识图谱计算机视觉语音识别生物特征识别机器学习63.9%54.6%49.5%46.3%41.7%55.6%45.4%34.3%已I阅读理解、机器创作发展下的预测及判断能力也会进一步提升。具有很大价值。低的一类技术。产品使用的技术类型感兴趣的技术类型自然语言处理1.6商业模式分析特点特点AI技术企业的AI能力针对AI企业级应用，目前企业采用的商业模式共有三种特点特点AI技术企业的AI能力IIISVAIIAI提供商AIAI技术公司提供技术支持提供解决方案用户用户⚫主要指成熟的AI技术公司⚫具有优势的AI技术，具备向下游的场景进行延伸的内外部条件，用AI产品能力赋能应用ISVISV厂商AI能力提供解决方案用户⚫主要指具有自建AI团队的ISV厂商⚫该类厂商具有行业实力强、投入AI时间早、具有引领性等特点，但团队规模通常不大，一二十人左右ISVISV厂商高校高校/研究单位的AI能力用户主要特点⚫主要指耦合外部AI能力的ISV厂商，部分优质企业会与高校/研究单位合作，进行AI技术研发，大部分小微企业仅采购外部AI技术企业；该类厂商近年投入AI，发展谨慎，兼顾盈利性及AI产品创新性发展1.7知名度-满意度矩阵满意度高北森云计算小鹅网络低限限用友网络云之家致远互联百度智能云亿联网络字节跳动科大讯飞金蝶软满意度高北森云计算小鹅网络低限限用友网络云之家致远互联百度智能云亿联网络字节跳动科大讯飞金蝶软件金山办公沃丰科技任我行象限低高知名度低高1.8AI软件厂商图谱19智慧营销场景智能部门场景智能办公场景智慧营销场景智能部门场景智能办公场景智智能决策场景2.1细分市场规模：智能营销的“热”会持续多久？2021-2025复合增长率2022年中国智能营销企业应用市场规模达到1.052021-2025复合增长率用市场规模达到1.05万亿元，占中国AI企业应用市场规模的56%，2021-2025年复合增长率达到⚫智能营销发展较快主要是基于以下三点原因：一是节对企业意义重大，关系到因此企业更愿意对该环节的智能化转型付费；二是应用场景明确，营销环节涉及到的智能客服、企业直播、精准营销等环节语言处理技术具有一定的成熟性，能够支撑场景对技术的要求。随着未来语义理解、算法的成熟，大量应用会对技术进行反哺，智能营销的发展空间将进一步释放。图：2021-2025年中国智能营销企业应用市场规模(万亿元)%20212022E2023E2024E2025E占比41.7%2.2企业投入水平占比41.7%企业在智能营销场景的支出约占公司IT支出的两成IT图：智能营销场景用户2021年IT支出规模分布十万级投入51.9%百万级投入44.3%千万级投入3.8%15.4%1515.4%19.2%13.5%2.0%1.9%1.9%0.0%1111.5%5.8%3.8%9.6%图：智能营销场景在IT支出中的占比在IT支出中占比45.2%四大场景其他IT支出智慧营销其他场景2.3应用情况全景分析：用户画像图：用户企业性质占比图：用户行业分布情况图：用户业务收入在总样本中占比图：用户人员规模在总样本中占比%近七成用户为民营企业超一半用户来自制造业17.5%销场景用户占比更高27.8%1%21.6%户倾向性,2.3应用情况全景分析：产品&技术舆情监测智能SCRM/CRM进销存智能客户体验管舆情监测智能SCRM/CRM进销存智能客户体验管理(CEM)智能企业直播精准营销智能客户数据平台(CDP)电子商务智能新媒体运营智能客服自然语言处理生物特征识别计算机视觉语音识别机器学习人机交互知识图谱RPAVR/AR/MR丰科技GaussMind的产品应用实例，智能业务问题覆盖率达85%以上，客服人员工作量降至图：智能营销用户使用AI软件产品情况78.8%63.5%61.5%53.8%51.9%46.2%44.2%228.8%28.8%26.9%图：智能营销场景用户技术关注度553.8%53.8%51.9%51.9%46.2%34.6%28.8%69.2%避免的课题。”—————沃丰科技副总裁傅亮知名客户数量融资规模及阶段市场占有率应用案例企业需求沟通能力知名客户数量融资规模及阶段市场占有率应用案例企业需求沟通能力产品集成能力研发团队规模实施交付能力研发投入规模厂商知名度定制开发能力团队技术背景口碑评价产品种类丰富智能化改造方案能力产品有成熟应用售后支持运维服务能力产品性能技术研发能力数据安全能力价格/性价比高价格、安全是主要采购关注因素，用户更加关注厂商提供的培训、软件升级、咨询服务、运维的支持的担心。这两点也侧面反应了提升算法缺乏大量的数据、数据安全难以保证成为AI领域的痛点。图：智能营销场景用户采购关注因素69.2%67.3%59.6%图：智能营销场景用户对厂商服务关注度2.3应用情况全景分析：采购决策&采购方式CEO在智能营销场景中为主要决策力量AI。图：智能营销场景用户AI软件产品采购决策权负责人例如市场、销售、营销等购部负责人工76.9%图：智能营销场景用户购买该场景AI产品方式订阅模式其他订阅模式%2.3应用情况全景分析：部署方式&其他场景产品采用情况能营销场景用户同时也会采用其他场景的产品，办公和部门类产品的采用比例更高图：智能营销场景用户使用AI软件产品的部署方式图：智能营销场景用户使用其他场景AI软件产品分布办公场景部门场景决策场景6.2%76.9%厂商提供的服务质量低厂商提供的服务内容少出现问题短时间难以调整软件难厂商提供的服务质量低厂商提供的服务内容少出现问题短时间难以调整软件难以上手，学习难软件故障率高引发安全问题对软件的不信任场景不够丰富准确率达不到要求提效降本成果达不到企业要求场景不匹配企业实际情况操作复杂，使用难收集各部门数据以提高AI算法精度时，协作较为困难技术先进企业少担心出现问题企业自身无法解决无法满足个性化需求软件价格较高企业缺少相关人才进行支撑技术不成熟技术、人才、价格是用户认为智能营销场景在企业渗透率较低的原因⚫根据海比研究院数据，智能营销场景用户表示AI软件在企业中的透率约为35.2%。⚫在智能营销场景，AI相关技术不成熟被用户认为是影响AI渗透率的主要原因，说明用户对AI技术的信心不足，厂商应加强技术的以及技术有效性的宣传。⚫企业当前还缺少专门的人才进行支撑相关产品的使用，因此厂商在提供相关产品时更需要加强厂用户的人才支撑。⚫价格成为影响产品企业渗透率的因素。图：智能营销场景用户认为AI在企业中渗透率低的原因分布46.2%36.5%36.5%32.7%32.7%32.7%28.8%28.8%26.9%26.9%26.9%25.0%21.2%21.2%17.3%17.3%15.4%7.7%5.8%2.5智能客服选型-百度智能云让客服业务进入AI智能时代让客服业务进入AI智能时代品牌能力百品牌能力百度智能云于2015年正式对外开放运营，以“云智一体”的AI、大数据和云计算服务及易用的开发工具。发银行、广东电网、南京银行等。基于百度ABC智能客服，通过智能服务0%以下。产品能力百度智能云产品能力百度智能云AI技术及产品覆盖面广，AI解决方案包括智能客服、AI中台、知识中台等。在智能客服方面产品包呼叫中音识别、音频文件转写。百度智能云联手中国电子“PK体系生态联盟”开展了许多信业应用方面的探索，并与麒麟软件决定达成战作关系。技术能力基于强大的底层AI技术能力基于强大的底层AI技术和通信资源，提供了各种PaaS产。多渠道统一管理，支持差异化运营，按渠道响应别、语义理解、对话构建、知识图谱等，全方位能力可开放输出。提供完整的全生命周期服务。从客户接入、智能导航、工单处理2.6智能客服选型-科大讯飞AI赋能客服，真正做到“能听会说”AI赋能客服，真正做到“能听会说”品牌能力科大讯飞股份有限公品牌能力科大讯飞股份有限公司成立于1999年，并于2008年上市。是亚太地区知名的智能语音和AI上市企业。一直从事智能科大讯飞深耕客服领域20+年，具有先进的AI技术、丰富的行业人性化的智能服务和运营管理体系，助力企业拓展服务模式、节成本、提升运营管理效率。产品能力产品能力供的产品服务丰富，包括AI平台、知识中台、热线语音机器人、在线客服机器人、视频客服机器人、智能坐席工作台、智能质检机器人、智能外Top00”，大力支持信创产技术能力技术能力耕时间长。总时长。提高工作效率，运用技术实时理解通话，辅助客服应答。增进用户体验，减少用户操作步骤，大幅改善用户友好度。改进组织流程，以AI替2.7智能客服-沃丰科技AI驱动的一体化客户全生命周期解决方案赋能企业、连接客户和员工AI驱动的一体化客户全生命周期解决方案赋能企业、连接客户和员工品牌能力沃丰科技品牌能力沃丰科技是国内领先的AI驱动的客户服务、CRM和客户。目前主要应用于制造、大健康、零售/消费品、能源、政务/央国客户体验、ITSSC/HRSSC/财务共享服务中心等业务场景。产品能力【产品能力【AI产品应用】文本机器人、留资机器人、语音机器人 智能会话分析、企业微信会话分析、智能坐席助手、智图谱，【AI模块化开发平台】用户/产品画像、智能推荐、营销。技术能力2021年正式加入中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会，成为SaaS领域率先加入的会员单位，是中国人工智能学会单位会员。价值能力NLPPaaSASR通过“产品应用+知识中台+模块化开发平台”的闭环AI技术，全各行业、应用场景打造个性化解决方案。更懂用户的AINLPPaaSASR用场景个性化智能服务体验。以制造业为例用场景个性化智能服务体验。以制造业为例，可以提供基于FAQ对话、任务式对话、资料库对话等多种对话形式相结合产品、多参数类型、庞大资料库的企业知识库管理，以资料知识库的形式进⾏产品库势机器人像人一样思考。将语音和语义结为一⚫短文本语义匹配：GaussMind智能产品在短文本相似度模型上做了大量技术迭代。⚫云+端模型共享：每周小版本/每月大版本迭代，云端的提升也有效反哺私有化部署模型。业零售/消费品政务/央国企餐饮/食品大健康网金融造源户全生命周期解决方案。沃丰科技拥有Udesk、GaussMind、ServiceGo、微丰SCRM、CusBridge等完整的产品矩阵，将全维度的智能系统应用到企众多世界500强、中国500强客户的认可。展示2020年奥克斯营收达700亿，业务规模的膨胀导致售后服务工作量增加，2020年奥克斯营收达700亿，业务规模的膨胀导致售后服务工作量增加，并提升客户满意度，成为当前奥克斯面临的重要难题。果展示展示GaussMind是沃丰科技的智能化产品线，主攻语音语义融合技术，自研领先的AI基础设施“原心引擎”(NLP-PaaS、ASR)，打造了“AI产品应用”文本机器人、留资机器人、语音机器人(外呼机器人、呼入机器人)、虚拟数字人、智能质检、智能会话分析、企业微信会话分析、智能坐席助手、智能拓客，“AI知识中台”企业搜索、KCS知识库、知识图谱，以及“AI模块化开发平台”用户/产品画块化开发平台”的闭环AI技术，全面助力企业打造营销、管理、服务等场景的AI原生体验。克斯集团始创于1986年，产业涵盖家电、电力设备、医疗、地产、金融投资等领域。连续多年位列中国企业500强，为国家认定企业技术中心、国家级技术创新示范企业、国家级知项目难点&项项目难点&项目成果难点非标生产供应链改变现有的传统售后服务系统，建立全新的智新增模块系统，并融合AI能力。为保证售后服务体系的建设水能力与完善的服务体系。成果•实现7*24小时全天候智能客户服务•业务问题覆盖率达85%以上•客服人员仅面向不到20%机器人未能解决的疑难/未知问题各个渠道的数据3.1细分市场规模2022年中国智能办公企业应用市场规模达到0.24万亿元，五年复合增长达到17.0%应用市场规模达到0.24万亿元，占中国AI企业应用市场规模的13%，2021-2025年复合增长率达到⚫办公场景的发展呈现以下三个特征：技术成熟且被用户熟知，OCR、生物特征识别、语音识别等技术是成熟度最高的技术，在办公场景有较大的落地应用价值，用户接触也较多；办公场景存在大量数据，AI有充足的“用武之地”；该场景的产品使用简单、也更广。预计未来还有更多的办公场景将会被挖掘和应用，例如语义理解技术的发展将给办公场景带图：2021-2025年中国智能办公企业应用市场规模(万亿元)2021-2025复合增2021-2025复合增长率20212022E2023E2024E2025E千万级投入占比45%3.2企业投入水平千万级投入占比45%企业在智能办公场景的支出约占公司IT支出的两成图：智能办公场景用户2021年IT支出规模分布百万级投入26.7%8%百万级投入26.7%8%%114.3%12.5%12.5%10.7%图：智能办公场景在IT支出中的占比在IT支出中占比43%四大场景其他IT支出智能办公其他场景3.3应用情况全景分析：用户画像户中，。图：用户企业性质占比图：用户行业分布情况图：用户业务收入在总样本中占比图：用户人员规模在总样本中占比超一半为民营企业大部分用户来自制造业29.3%26.9%办公场景用户占比更高27.8%21.6%16.7%办公场景用户占比更高户倾向性,工位空间管理智能读写智能企业邮箱智能网络文档智能安防网盘智能协同办公电子合同电子签名工位空间管理智能读写智能企业邮箱智能网络文档智能安防网盘智能协同办公电子合同电子签名电话会议视频会议指纹识别人脸识别图：智能办公场景用户使用AI软件产品情况89.3%889.3%80.4%73.2%69.6%69.6%660.7%51.8%48.2%48.2%42.9%33.9%33.9%图：智能办公场景用户技术关注度人机交互55.4%语55.4%44.6%44.6%44.6%44.6%39.3%自然语言处理机器学习35.7%19.6%35.7%19.6%RPA12.5%VR/AR/12.5%71.4%3.3应用情况全景分析：采购因素&厂商服务融资规模及阶段厂商知名度融资规模及阶段厂商知名度研发投入规模知名客户数量定制开发能力产品集成能力应用案例碑评价研发团队规模团队技术背景实施交付能力市场占有率产品种类丰富售后支持产品有成熟应用智能化改造方案能力技术研发能力产品性能运维服务能力数据安全能力图：智能办公场景用户采购关注因素71.4%58.9%57.1%图：智能办公场景用户对厂商提供服务关注度3.3应用情况全景分析：采购决策&采购方式CEO较高，办公场景用户更加偏爱订阅模式图：智能办公场景用户图：智能办公场景用户使用产品的部门负责人例如HR、财1%务、市场、销售、营销CIO、信息化负责人图：智能办公场景用户购买该场景AI产品方式式式% 营销场景部门场景决策场景3.3应用情况全景分析：部署方式&其他场景产品采用情况营销场景部门场景决策场景智能办公场景用户乐于接受其他场景的智能产品，其中智能营销场景产品最受欢迎青睐。图：智能办公场景用户使用AI软件产品的部署方式图：智能办公场景用户使用其他场景AI软件产品分布厂商提供的服务质量低难以上手，学习难厂商提供的服务内容少厂商提供的服务质量低难以上手，学习难厂商提供的服务内容少准确率达不到要求软件故障率高操作复杂，使用难引发安全问题提效降本成果达不到企业要求技术先进企业少无法满足个性化需求对软件的不信任收集各部门数据时，协作困难场景不够丰富出现问题短时间难以调整软件担心出现问题企业无法解决场景不匹配企业实际情况企业缺少相关人才进行支撑技术不成熟软件价格较高价格、技术、人才是用户认为智能办公场景在企业渗透率较低的原因⚫根据海比研究院的数据，智能办公场景用41.1%。⚫智能办公场景用户是价格敏感型用户，认为价格是影响智能办公场景发展的最重要因素。这是因为AI产品需要进行大量的数据采集及算法演练，并且B端用户个性化程度高，因此加大了生成AI模型的难度，格相应升高。⚫其次，技术不成熟、企业缺少相关人才的的原因。图：智能办公场景用户认为AI在企业中渗透率低的原因分布28.6%23.2%23.2%21.4%21.4%21.4%19.6%17.9%16.1%14.3%14.3%14.3%12.5%12.5%10.7%8.9%7.1%5.4%3.6%3.5智能协同办公选型-金山办公轻松表达，引领办公领域效率革命轻松表达，引领办公领域效率革命品牌能力金山办公软件为金山软件集团子公司品牌能力金山办公软件为金山软件集团子公司,是中国领先的应用软件产品和服务供应商，自主研发了办公软件WPS获得了大批海内外用户。公司在2017年成立了AI部门，并于产品能力围绕办公领域开发了近100项AI能力，涵盖全文翻译、文档校对、智能写作、PPT美化、数据分析等多项应用。具有AI中台能力，AI中台还打造了基于分布式训练的AI训练平台，包含了训练数据处理、训练调度、服务监控告警、链路追踪等一站式平台。技术能力于2021年发布了一款人工智能深度学习推理框架——KSAIlite特性；在OCR(光学字符识别)、机器翻译、智能校对等落地场对月校对字数超70亿；智能生成的内容占据整体内容资源比例为安全能力府、金融、能源、航空等多个重要领域得到用。价值能力目前KSAI-lite框架已经上架主流开源社区GitHub，未来KSAI-lite还会在更丰富的平台适配能力、更个性的开发方式、更稳定的业持能力上持续发力。3.6智能协同办公选型-致远互联“协同+AI”深度融合打造智慧型组织“协同+AI”深度融合打造智慧型组织品牌能力致品牌能力致远互联(688369.SH)成立于2002年，是协同管理领式数智能与协同都具有天然的衔接属性，智能化以一种更科技化、数安全能力产品能力在AI方面布局较早，全智能化的工作场景包括：智能协作、智能流程、智能分析、智能问答、知识图谱、智能手、大数据应用等。产品能力在AI方面布局较早，全智能化的工作场景包括：智能协作、智能流程、智能分析、智能问答、知识图谱、智能手、大数据应用等。技术能力整合了智能语音处理、智能图像处理技术能力整合了智能语音处理、智能图像处理、自然语言处理、化服务。致远互联协同运营平台在组织里面扮演着工作入口的角色，可以沉淀大量的企业数据。致力于“协同+AI”的快速发展，为企业实理的数智升级全面赋能。3.7智能协同办公选型-字节跳动种让办公从事务操作型向价值创造型转型种让办公从事务操作型向价值创造型转型品牌能力品牌能力公司的产品和服务已覆盖全球150个国家和地区、75个语。构建三纵三横生态，“三纵”，是销售生态、产品生态、服务生有针对各种类型生态伙伴的合作计划，也有涵盖所有生态的战略作计划和商机推荐合作计划。产品能力飞书是旗下站式先进企业协作与管理平台产品能力飞书是旗下站式先进企业协作与管理平台，整合即时沟通、音视频会议、飞书文档、智能日历等办公协作套件疑解惑。飞书正式面向平台上的ISV推出了信息技术应用服务保险服务。根据每个应用的生命周期进行上架前的安全审查和上架后的安道安全防线。此外，借助安全保险的保障技术能力字节跳动人工智能实验室成立于2016技术能力字节跳动人工智能实验室成立于2016年，旨在针对人工智能相关领域的长期性和开放性问题进行探索。具有海量4.1细分市场规模2022年中国智能部门企业应用市场规模达到0.28万亿元，五年复合增长达到27.6%应用市场规模达到0.28万亿元，占中国AI企业应用市场规模的15%，2021-2025年复合增长率达到6%。⚫根据海比研究院调研，部门类场景相对更容易进行⚫部门场景的智能化是否就是流程化？流程化不等于智能化，流程化仅为把重复的流程按照规则自动完人一样做出判断。在部门场景中，尤其是财务、采购等涉及企业资金的场景，AI产品带来的降本增效图：2021-2025年中国智能部门企业应用市场规模(万亿元)2021-2025复合增长率2021-2025复合增长率0.280.2420212022E2023E2024E2025E占比38.6%4.2企业投入水平占比38.6%场景用户IT支出中16.4%用在部门场景IT场景进行智能化。图：智能部门场景用户2021年IT支出规模分布十万级投入64.8%百万级投入29.6%十万级投入64.8%百万级投入29.6%%图：智能部门场景在IT支出中的占比在IT支出中占比42.4%四大场景其他IT支出智慧职能其他场景4.3应用情况全景分析：用户画像相比其他场图：用户企业性质占比超六成为民营企业图：用户行业分布情况2%超七成用户来自制造业图：用户业务收入在总样本中占比图：用户人员规模在总图：用户业务收入在总样本中占比27.0%31.7%27.0%31.7%22.2%25.6%1818.7%场景用户占比更高智能部门场景用户占比更高户倾向性,智能资产管理智能法务管理智能HRM智慧社保智慧招聘智能资产管理智能法务管理智能HRM智慧社保智慧招聘智能税务管理智慧采购智能财务管理能IT管理IT的首要产品。图：智能部门场景用户使用AI软件产品情况57.4%55.6%57.4%55.6%48.48.1%46.3%42.6%42.6%40.7%27.8%24.1%%自然语言处理人机交互生物特征识别语音识别计算机视觉机器学习RPA知识图谱VR/AR/MR图：智能部门场景用户技术关注度1%59.3%57.4%37.0%35.2%33.3%18.5%14.8%融资规模及阶段知名客户数量定制开发能力研发投入规模研发团队规模团队技术背景产融资规模及阶段知名客户数量定制开发能力研发投入规模研发团队规模团队技术背景产品种类丰富实施交付能力企业需求沟通能力产品集成能力智能化改造方案能力厂商知名度应用案例市场占有率运维服务能力产品性能技术研发能力售后支持口碑评价产品有成熟应用价格/性价比高数据安全能力AI。I图：智能部门场景用户采购关注因素57.4%53.7%图：智能部门场景用户对厂商服务关注度4.3应用情况全景分析：采购决策&采购方式CEO较高，部门场景用户更加偏爱订阅模式图：智能部门场景用户AI软件产品采购决策权责人例如HR、财、市场、销售、营销等负责人工79.6%0.7%%图：智能部门场景用户购买该场景AI产品方式订阅模式其他订阅模式0.7%.3%4.3应用情况全景分析：部署方式&其他场景产品采用情况AI决策、营销场景采用相关产品，说明用户更愿意将AI软件产品在各场景进行渗图：智能部门场景用户使用AI软件产品的部署方式图：智能部门场景用户使用其他场景AI软件产品分布办公场景决策场景营销场景72.2%难以上手，学习难对软件的不信任厂商提供的服务质量低厂难以上手，学习难对软件的不信任厂商提供的服务质量低厂商提供的服务内容少操作复杂，使用难软件故障率高准确率达不到要求场景不够丰富收集各部门数据以提高AI算法精度时，协作较为困难引发安全问题提效降本成果达不到企业要求出现问题短时间难以调整软件担心出现问题企业自身无法解决技术先进企业少无法满足个性化需求场景不匹配企业实际情况企业缺少相关人才进行支撑软件价格较高技术不成熟技术、价格、人才是用户认为智能部门场景在企业渗透率较低的原因⚫根据海比研究院的数据，智能部门场景用户表示AI软件在企业中%。，用户认为AI相关技术成熟度不足是最重要的原因，说明用户对AI技术的信心不足，厂商应加强技术的发展以及有效性的宣传。⚫价格成为影响产品在部门场景渗透率的第二因素。此外，企业当前还缺少专门的人才进行支撑相关产品的使用，因此厂商在提供相关产品时更需要加强厂商侧对才支撑。图：智能部门场景用户认为AI在企业中渗透率低的原因分布35.2%31.5%31.5%27.8%25.9%24.1%24.1%22.2%20.4%20.4%20.4%20.4%16.7%16.7%14.8%14.8%11.1%9.3%9.3%4.5智能RPA选型-云扩知行合一的智能生产力知行合一的智能生产力品牌能力云扩科技成立于品牌能力云扩科技成立于2017年，是RPA领域的创新领军者，致勤勉可靠。7*24小时不间断执行工作任务，随时报备执行进度。云端机器人同时并发。高执行性能。产品能力具有产品能力具有完善的超自动化产品矩阵，稳定、高效、安全、可靠的自动化流程执行者，为客户提供大规模数字化生产技术能力技术能力OCRNLP沿AI技术，AI赋能更先进；基于RPA+LCAP构建超自动化平台，以线，即可搭建复杂流程。复杂任务，高效处理。能够自RPA，可以对他们进行统一调度，一理。4.6智能财税选型-百望云电子发票及财税服务专家电子发票及财税服务专家品牌能力百望股份有限公司成立于品牌能力百望股份有限公司成立于2015年，是面向产业互联网的SaaS服务商，致力于为企业、政府及公共组织提供票据合规管控、智慧财税服务、数字化财务供应链、数据科技数字化解决方案和服务已为2000余家集团型企业、百万级成长型企业提供数字化解决方案及服务,覆盖从采购优化、对账结算、电子发票、智慧财税到支产品能力通产品能力通过构建SaaS+DaaS云平台,深度挖掘产业链知识图谱,结合行业领先的AI算法,形成“百望云脑”核心能力,及全栈式数据全生命周期安全基石,构建起跨产业、跨区域、跨要素的百望云数字商业平台,助力企业加强合作,实现产业互联网升级。技术能力算、可信执行环境等隐私计算技术，百望云搭建起包括国密安全设备、安全网络层、区块链能力平台、安全栈式防护体系，为客户提供数字全生命周管控解决方案。价值能力重视自主研发和技术体系构建,持续对云计算、大数据、采用OCR、自然语言处理、机器学习、知识图谱等AI技通过票据自动化处理、票据智慧采集、智能入账报销、发票合规分析、电子会计档案管理、财务供应链协同等增重视自主研发和技术体系构建,持续对云计算、大数据、采用OCR、自然语言处理、机器学习、知识图谱等AI技4.7智能HR选型-点米科技2号人事部，提升HR工作效率2号人事部，提升HR工作效率品牌能力点米科技是成立于品牌能力点米科技是成立于2016年，新三板首批“互联网＋人力，是中国人力资源效率专家。业选择使用2号人事部来提高管理效率。2号人事部入选《中国人力资源社会保障》主办的“2020中国人力资源服务机构十大创新产品能力2产品能力2号人事部是旗下即租即用的HR效率软件，智能花名册，支持上百种表头智能导入，一键生成花名册。智能识别原始打卡记录，一键核算考勤异常。智能核算，自动根据基数比例核算费用，增减员人数自动加减，生成完整的企业缴费清单，一键同步到薪酬。技术能力点米科技获得国家知识产权局授权的3项发明专利证书。研发团队曾开发过香港火警系统、深圳110报警系统、深在信息安全方面，2号人事部也是行业内第一家通过公安部“信息系统安全等级保护”三级备案的产品。技术安全保障涉价值能力帮助企业管理效率翻5倍，1天实现信息化及智能化。能够借助其率地完成人事工作。市场规模达到0.30万亿元，五年复合增长达到32.3%，呈高增长趋势应用市场规模达到0.30万亿元，占中国AI企业应用市场规模的16%，2021-2025年复合增长率达到⚫智能决策场景的AI化相对缓慢，这是因为决策类软件涉及到的内部组织事务较多，软件的AI化会更加复杂，需要更多的时间进行场景化的探索和落地，但其产品单价通常较高，将会驱动该细分领域未来展。图：2021-2025年中国智能决策企业应用市场规模(万亿元)2021-2025复合增长率32.3%2021-2025复合增长率20212022E2023E2024E2025E4%在IT支出中占比38.9%5.2企业投入水平4%在IT支出中占比38.9%相比其他场景，采用智能决策软件产品的公司体量更大IT图：智能决策场景用户2021年IT支出规模分布图：智能决策场景在IT支出中的占比十万级投入55.7%百万级投入37.1%千万级投入7.18.5%116.7%14.8%13.0%5.6%3.7%1.9%四大场景其他IT支出占比43.4%智能管理其他场景5.3应用情况全景分析：更受大体量还是小体量企业欢迎性强的企业也同样重视智能决策场景。图：用户企业性质占比超一半为民营企业图：用户行业分布情况74.1%超七成用户来自制造业图：用户人员规模在总样本中占比图：用户业务收入在总图：用户人员规模在总样本中占比33.3%233.3%30.7%330.7%22.8%15.4%中，智能决策场景用户占比更高的用户中，智能决策场景用户占比更高户倾向性,挂图作战系统智能知识管理智能目标管理智能资产管理业务流程管理(BPM智能项目管理5.3应用情况全景分析：产品挂图作战系统智能知识管理智能目标管理智能资产管理业务流程管理(BPM智能项目管理智能项目管理、业务流程管理是用户使用最多的智能软件产品图：智能决策用户使用AI软件产品情况66.7%5353.7%53.7%1%44.4%33.3%)生物特征识别人机交互语音识别计算机视觉知识图谱自然语言处理机器学习RPAVR/AR/MR图：智能决策场景用户技术关注度55.6%53.7%51.9%51.9%42.6%27.8%16.7%66.7%融资规模及阶段知名客户数量研发投入规模市场占有率厂商知名度产品集成能力团融资规模及阶段知名客户数量研发投入规模市场占有率厂商知名度产品集成能力团队技术背景口碑评价定制开发能力应用案例实施交付能力产品种类丰富智能化改造方案能力售后支持产品有成熟应用研发团队规模企业需求沟通能力产品性能运维服务能力数据安全能力技术研发能力价格/性价比高性价比、技术研发能力是用户采购首要考虑因素在意的服务内容。图：智能决策场景用户采购关注因素64.8%53.7%51.9%图：智能决策场景用户对厂商服务关注度5.3应用情况全景分析：采购决策&采购方式公司一把手及CIO、信息化负责人在智能决策场景中的决策权并重，用户偏爱订阅模式图：智能决策场景用户图：智能决策场景用户人例如HR、财、市场、销售、营销等负责人工6.3%图：智能决策场景用户购买该场景AI产品方式订阅模式其他订阅模式公场景门场景销场景5.3应用情况全景分析：部署方式&其他场景产品采用情况公场景门场景销场景智能决策场景用户对其他场景的智能产品采用程度较高，其中智能办公场景领先图：智能决策场景用户使用AI软件产品的部署方式图：智能决策场景用户使用其他场景AI软件产品分布引发安全问题厂商提供的服务质量低对软件的不信任厂商提供的服务内容少技术先进企业引发安全问题厂商提供的服务质量低对软件的不信任厂商提供的服务内容少技术先进企业少难以上手，学习难操作复杂，使用难担心出现问题企业无法解决准确率达不到要求场景不够丰富软件故障率高提效降本成果达不到企业要求无法满足个性化需求场景不匹配企业实际情况技术不成熟收集各部门数据度时协作困难软件价格较高出现问题短时间难以调整软件企业缺少相关人才进行支撑人才、软件调整、价格是用户认为智能决策场景在企业渗透率较低的原因用户表示AI软件在企业中的渗透率33.9%。的支撑以更好的适应企业应用。I图：智能决策场景用户认为AI在企业中渗透率低的原因分布37.0%35.2%31.5%31.5%29.6%29.6%29.6%27.8%27.8%16.7%14.8%13.0%9.3%5.5智能ERP选型-金蝶让企业管理走向智能让企业管理走向智能品牌能力金蝶国际软件集团品牌能力金蝶国际软件集团有限公司始创于1993年，是香港联交化管理解决方案提供商。金蝶ERP是国内最流行、先进的ERP理系统之一。产品能力具有金蝶云苍穹产品能力具有金蝶云苍穹AI服务云，旗下对话机器人、视觉识别、化企业业技术能力金蝶作为信息技术应用创新工作委员会的会员单位，获得“2021CEIA中国企业IT大奖”之“信创优秀ERP提供商”大奖。入选工业和信息化部“2020年度信息技术应用创新解决方价值能力助力企业实现各个应用场景的智能化，帮助企业提升体验、优化5.6智能ERP选型-用友企业数据更智能创造全新价值企业数据更智能创造全新价值品牌能力品牌能力与软件提供商。在财务、人力、供应链、采购、制造、营销、研发、项目、资产、协同领域为客户提供数字化、智能化、高弹性、生态化、全球化和社会化的企业云服务产品与解决用友YonBIP智能中台中已有60多个智能机器人,基于智能中台开发的第三方伙伴或客户几百个。智多星是YonBIP智慧企业辅助决策体系的创作和指挥机构。它基于智能工场和智能机器人两大核ISV、生态伙伴、客户以及AIAI职业的创新载体。产品能力YonBIP产品能力YonBIP预置了预测、推荐、分类、识别、NLP等五类能力,覆盖营销、采购、协同、人力、财务、制造等企业生产经营主要领域,比如,智能补货、精准推荐、精准寻源、影像信息提取、影像分类、肢体语义识别、预算推演和求解、预防和预测性维护等。技术能力具有机器学习、深度学习、迁移学习、增强学习、联邦学习等AI能力,不仅满足企业文字识别、图像识别、语音识主流AI算法,通过持续的预训练模型、低代码化交互的方式,缩短AI服务的训练和上线过程,为企业降低了使用AI的用友积极投入信创产业生态建设，参与信创联盟、信创工委会、联盟专业委员会、企业数字化自主可控服务服务领导厂商联盟等。价值能力智多星实现企业生产经营全价值链的AI场景支撑，做到了开箱即用，实现了零基础、低门槛AI落地，使AI不再是科学家和高端工程师的专属充分发挥了人类经验对AI的指导作用，让AI更好地辅助企业员工解放生产力、实现更科学地决策、腾出时间做更有价事。5.7智能目标管理选型-明途科技以目标导向让组织能力更智能以目标导向让组织能力更智能品牌能力成都明途品牌能力成都明途科技有限公司(Minto)成立于2014年，总部设管理、数据资产、决策指挥、综合绩效、目标定制”七大方向目标管理产品套件。产品能力智能目标管理系统，例如通过采集标杆企业的目标管理，利用知识图谱能力为企业客户进行智能推荐，实现科学、员工”。技术能力2019年成立类脑技术部门，专门做AI相关的技术研究。解等。具有8年多的研发、应用经验，具有300+战略合作伙伴，具有1500+政府企业客户。将组织的战略转化为全体员工可理解、可。安全能力目标管理平台集结自主研发技术、稳定的业务性能和自由的功软硬件平台。价值能力行动有方向、执行有监控、结果有实绩。进销存舆情监测智能SCRM/CRM智能客户体验管理CEM智能企业直播精准营销智能新媒体运营智能客户数据平台电子商务办进销存舆情监测智能SCRM/CRM智能客户体验管理CEM智能企业直播精准营销智能新媒体运营智能客户数据平台电子商务办公工位空间管理智能网络文档电子签名智能读写网盘智能企业邮箱智能安防电话会议智能协同办公指纹识别电子合同视频会议人脸识别智能HRM智能资产管理智慧社保智慧招聘智能法务管理智能税务管理IT管理智能财务管理智慧采购销平均用率19.1%门平均用率21.9%公平均用率20.4%策平均用率20.1%能部门场景用户计划采用产品：“智能客服”最多，部门级场景产品依旧为主旋律图：智能部门场景用户未来计划新采用的AI产品22.2%20.4%13.0%9.3%智能客服%2%27.87.87.8%25.95.9%22.2%22.2%22.2%22.2%20.4%27.8%25.9%22.2%智能项目管理BPM智能目标管理挂图作战系统智能知识管挂图作战系统智能知识管理智能目标管理智能项目管理智能业务流程管…智能企业挂图作战系统智能知识管理智能目标管理智能项目管理智能业务流程管…智能企业邮箱智能网络文档网盘智能协同办公智能安防电话会议办公工位空间管理智能读写视频会议电子签名人脸识别指纹识别电子合同智能法务管理智能HRM智能税务管理智慧社保智能资产管理IT管理智慧招聘智能财务管理进销存智能SCRM/CRM智能客户体验管理CEM精准营销智能客户数据平台CDP智能企业直播舆情监测智能新媒体运营智能客服电子商务销平均用率20.0%门平均用率22.8%公平均采用率22.7%策平均采用率14.0%32.1%30.4%28.6%26.86.8%23.2%21.4%19.6%17.9%能办公场景用户计划采用产品：“智能采购”最多，重办公及部门、轻决策部门、轻决图：智能办公场景用户未来计划新采用的AI产品33.9%30.4%28.6%%%%%21.4%智慧采购挂图作战系统智能目标管理智能知识管理智能项目管理BPM智能企业挂图作战系统智能目标管理智能知识管理智能项目管理BPM智能企业邮箱智能读写办公工位空间管理智能网络文档网盘电话会议智能协同办公指纹识别视频会议电子签名电子合同智能安防智慧招聘智能HRM智能税务管理智能资产管理智慧社保IT管理智能法务管理智能财务管理智慧采购智能企业直播进销存智能SCRM/CRM舆情监测智能客户数据平台CDP精准营销智能客户体验管理电子商务智能客服智能新媒体运营销平均用率23.5%门平均用率23.3%公平均采用率22.6%策平均采用率19.8%智能决策场景用户计划采用产品：人脸识别最受欢迎，各场景基本“雨露均沾”较为关图：智能决策场景用户未来计划新采用的AI产品0.7%33.3%31.5%27.8%27.827.8%27.8%25.9%20.4%16.7%14.8%13.0%%.14.1%22.2%20.4%31.5%29.69.6%27.8%25.9%22.2%16.7%14.8%13.0%11.1%9.3%9.3%%7.4%人脸识别挂图作战系统智能知识管理智能目标管理智能项目管理网盘电话会议智能网络文档智能读写工位空间管理视频会议电子签名电子合同智能企业邮箱智能协同办公智能安防指纹识别智能挂图作战系统智能知识管理智能目标管理智能项目管理网盘电话会议智能网络文档智能读写工位空间管理视频会议电子签名电子合同智能企业邮箱智能协同办公智能安防指纹识别智能HRM智能法务管理智慧社保智慧采购智能税务管理智能资产管理智能财务管理智慧招聘智能SCRM/CRM进销存智能企业直播智能客户体验管理CEM智能客户数据平台CDP精准营销电子商务舆情监测智能新媒体运营智能客服销平均用率29.0%门平均用率24.4%公平均采用率23.1%策平均采用率22.5%%%96.9%%%21.21.2%AAI图：智能营销场景用户未来计划新采用的AI产品338.5%36.5%34.6%30.8%28.8%28.