硬质合金行业深度解析

硬质合金-行业深度解析

硬质合金是由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺制成的一种合金材料。硬质合金产品主要以碳化钨为硬质相、钴为粘结相，经球磨、喷雾制粒、压制、烧结制得，具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性，硬质合金号称“工业牙齿”，主要用于切削工具、冲压工具、模具、采矿和筑路工程机械等领域。目录1硬质合金行业定义与分类1.1硬质合金行业定义1.2硬质合金行业主要产品分类2硬质合金行业发展环境分析2.1硬质合金行业政策环境分析2.2硬质合金行业技术环境分析3硬质合金行业发展状况分析4国际硬质合金行业知名企业5中国硬质合金行业领先企业硬质合金行业定义与分类硬质合金行业定义硬质合金是由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺制成的一种合金材料。硬质合金产品主要以碳化钨为硬质相、钴为粘结相，经球磨、喷雾制粒、压制、烧结制得，具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性，硬质合金号称“工业牙齿”，主要用于切削工具、冲压工具、模具、采矿和筑路工程机械等领域。硬质合金行业主要产品分类（1）按成分分类图表：硬质合金按成分分类类别符号成分特点用途钨钴合金YGWC、Co，有些牌号加有少量TaC、NbC、Cr3C2或VC在硬质合金中，此类合金的强度和韧性最高刀具、模具、量具、地质矿山工具、耐磨零件钨钛钴合金YTWC、TiC、Co，有些牌号加有少量TaC、NbC或Cr3C2抗月牙洼性能较好加工钢材的刀具钨钛钽（铌）钴合金YWWC、TiC、TaC、（NbC）、Co、强度比YT类高，抗高温氧化性好有一定通用性的刀具、适用加工合金钢、铸铁和碳素钢碳化钛基合金YNTiC、WC、Ni、Mo红硬性和抗高温氧化性好对钢材精加工的高速切削刀具涂层合金CN涂层成分TiC+Ti（CN）+TiN表面耐磨性和抗氧化性好，而基体强度较高钢材、铸铁、有色金属及其合金的加工刀具（2）按用途分类图表：硬质合金按用途分类种类具体内容切削工具硬质合金可用作各种各样的切削工具。中国切削工具的硬质合金用量约占整个硬质合金产量的三分之一，其中用于焊接刀具的占78%左右，用于可转位刀具的占22%左右。而数控刀具用硬质合金仅占可转位刀具用硬质合金的20%左右，此外还有整体硬质合金钻头，整体硬质合金锯片，硬质合金微钻等切削工具。地质矿山工具地质矿山工具同样是硬质合金的一大用途。中国地矿用硬质合金约占硬质合金生产总量的25%，主要用于冲击凿岩用钎头、地质勘探用钻头、矿山油田用潜孔钻、牙轮钻以及截煤机截齿、建材工业冲击钻等。模具用作各类模具的硬质合金约占硬质合金生产总量的8%，有拉丝模、冷镦模、冷挤压模、热挤压模、热锻模、成形冲模以及拉拔管芯棒，如长芯棒、球状蕊棒、浮动蕊棒等。结构零件硬质合金用来作结构零件的制品很多，如旋转密封环、压缩机活塞、车床夹头、磨床心轴、轴承轴颈等。耐磨零件用硬质合金制成的耐磨零件有喷嘴、导轨、柱塞、球、转胎防滑钉、铲雪机板等。耐高压高温用腔体最重要的用途是生产合成金刚石用的顶锤、压缸等制品。其他用途硬质合金用途越来越广，近几年已在民用领域不断扩展，如表链、表壳、高级箱包的拉链头、硬质合金商标等。硬质合金行业发展环境分析硬质合金行业政策环境分析硬质合金行业主要政策见下表：图表：硬质合金行业相关政策政策具体内容出口资质管理钨是不可再生的重要战略资源，商务部（原外经贸部）、海关总署根据《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国货物进出口管理条例》的有关规定，将钨及其制品列入出口配额商品管理范围。商务部对钨品直接出口企业资格和钨品出口供货企业资格制定非常严格的标准。行业准入政策2006年12月，国家发改委会同有关部门制定了《钨行业准入条件》，从生产企业的设立和布局、生产规模、资源回收利用及能耗、环境保护、产品质量、安全生产和职业病防治、劳动保险、监督与管理等方面，对行业准入条件进行了规定。出口税收政策从2010年起，国家将机床硬质合金刀具出口退税税率从5%提高到11%，表明了国家对于硬质合金刀具在机床产业中起到的重要作用给予了肯定与支持。资源税调整钨的资源税多年来一直停留在1993年的水平，由此，财政部和国家税务总局于2007年7月5日下发了《关于调整铅锌矿石等税目资源税适用税额标准的通知》，决定自2007年8月1日起上调包括钨矿石在内的矿石资源税，三等钨矿山调整为每吨9元；四等钨矿山调整为每吨8元；五等钨矿山调整为每吨7元。资源税的大幅上调使钨精矿成本有所提高，特别是品位较低的白钨矿，其资源税占钨精矿售价比例可达2%以上。外商投资限制2011年12月，经国务院批准，国家发改委、商务部发布了第5次修订的《外商投资产业指导目录（2011年修订）》，自2012年1月30日起施行。其中，“钨及深加工产品”被列为鼓励外商投资产业，“钨的冶炼”被列为限制外商投资产业，“钨的勘查、开采”被列为禁止外商投资产业。行业发展规划◆《有色金属工业中长期科技发展规划（2006-2020年）》规划中有关高性能钨钼难熔金属材料、硬质合金及其深加工技术方面的规定如下：主要研究高纯度、高性能钨、钼合金管、棒、线、丝材制造技术，高性能超细晶硬质合金制造技术，钨钴粉末的直接碳化和硬质合金短流程制备技术。发展高纯度、高性能钨、钼合金管、棒、线、丝材的系列、成套工业化制造技术，产品质量性能满足我国机械、工具、电工、电子、电器工业发展的要求；形成0.2微米晶粒级高性能超细晶硬质合金成套工业化制造技术，产品质量性能满足我国汽车工业、机械加工制造业对各种高性能硬质合金工具、刀具的要求；发展硬质合金短流程制备技术。◆《全国矿产资源规划（2008-2015年）》规划明确提出在鼓励开采与国家经济社会发展需要密切相关且国内供给相对不足的矿产同时，明确了钨、锡、锑、稀土等国家规定实行保护性开采的特定矿种和一些重要优势矿产的限制性开采要求。实行年度开采总量指标控制，加强开采和出口宏观调控，保护资源，维护国家经济利益和优势资源战略地位。推进建立矿产资源储备和保护机制。建立石油、特殊煤种、国家规定实行保护性开采的特定矿种等矿产地和矿产品储备，为调控市场、应对突发事件和保障国家资源供应安全奠定基础。硬质合金行业技术环境分析1、行业技术活跃程度分析（1）专利申请数量变化情况◆申请年专利数量1996-2012年，我国硬质合金的专利申请数量呈波动趋势。2010年，我国硬质合金专利申请数量为198个；2011年，专利申请数为323个。2012年，我国硬质合金专利申请数量为258个。图表：1996-2012年硬质合金相关专利申请数量变化图（单位：个）资料来源：重点产业专利信息服务平台整理（2）专利公开数量变化情况1996-2012年，我国硬质合金的专利公开数量总体上呈逐年上升走势。2010年，我国硬质合金专利公开数量为173个；2011年，专利公开数为235个。2012年，我国硬质合金专利公开数量为318个。图表：1996-2012年硬质合金相关专利公开数量变化图（单位：个）资料来源：重点产业专利信息服务平台整理2、行业技术领先企业分析从我国硬质合金专利技术申请人构成来看，株洲硬质合金集团有限公司专利申请数量排名第一，为93个，中南大学专利申请数排名第二，为39个。图表：硬质合金相关专利申请人构成表（单位：个）申请人专利数量（个）株洲硬质合金集团有限公司93中南大学39株洲钻石切削刀具股份有限公司34王喜冬33浙江恒成硬质合金有限公司28山特维克知识产权股份有限公司28刘利纯25自贡硬质合金有限责任公司21北京科技大学20江西稀有稀土金属钨业集团有限公司17资料来源：重点产业专利信息服务平台整理3、行业热门技术分析从我国硬质合金专利技术构成来看，C22C专利申请数量排名第一，为344个，B22F专利申请数排名第二，专利数量为197个，C23C专利申请数排名第三，专利数量为77个。图表：硬质合金相关专利技术构成表（单位：个）专利技术专利数量（个）C22C344B22F197C23C77B23B76B23K488月3日41B23C39E21B38B23P37B32B36资料来源：重点产业专利信息服务平台整理硬质合金行业发展状况分析我国硬质合金工业已拥有一个完整的工业体系，从资源、原辅材料供应到粉末冶金技术、装备与研究开发，都拥有相当大的规模和颇具竞争力的企业。近年来，主要下游切削刀具、矿用工具、模具和耐高压高温甩腔体等行业的发展，带动了硬质合金工业实现稳步增长。我国硬质合金产量从2006年的1.45万吨增长到2012年的2.50万吨，增长72.41%。2012年硬质合金行业工业总产值约为176亿元；行业销售收入约为170亿元。2013年我国经济运行总体稳中有升，全年GDP继续保持7.7%的速度增长，为硬质合金行业发展创造了良好的基础环境，行业产量也基础保持稳定增长。图表：2012年中国硬质合金行业状态描述总结表状态描述指标结论行业产量2011年硬质合金产量2.4万吨；2012年硬质合金产量2.5万吨。行业产值2011年硬质合金行业实现工业总产值165亿元；2012年硬质合金行业实现工业总产值176亿元。行业收入2011年硬质合金行业实现销售收入160亿元；2012年硬质合金行业实现销售收入170亿元。资料来源：硬质合金行业研究小组整理具体产销数据与运营指标分析详见发布的《2013-2017年中国硬质合金行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。国际硬质合金行业知名企业瑞