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我国精炼钴消费量、下游消费结构及未来市场驱动力分析
中国钴消费量占全球主导地位。预计2018年世界消费精炼钴总量为12.86万吨,其中电池领域占54%,高温合金、硬质合金分别占7%,玻璃陶瓷、催化剂分别占6%。中国消费精炼钴达到6.4万吨,同比增长6.5%,占世界消费总量约50%。其中,电池领域消费量约4.97万吨,同比增长4.37%;硬质合金领域股消费量约为3800吨,同比增长10%;高温合金领域钴消费约2500吨,同比增长50%。与全球消费相比,中国钴消费比例过于单一,需求端易受下游产业链控制。2017-2025年全球精炼钴消费资料来源:立鼎产业研究中心中国钴消费以3C消费电子电池和动力电池为主。据2018年中国钴消费调查结果显示,电池行业用钴占中国钴消费总量约81%,其次是硬质合金,消耗6%,随后是磁性材料和化学催化剂,分别占消费总量3%。从钴的消费结构看,我国的钴消费主要集中于电池领域。特别是近几年锂电池工业不断向中国转移,国家鼓励新能源汽车发展,出台新能源汽车补贴政策,电池行业在我国钴消费中占比迅速提升。2018年中国钴消费结构资料来源:安泰科,立鼎产业研究中心——新能源汽车动力电池是钴消费的主力增长点。下游需求主要来源于电池产品,占国内钴总消耗量81%。目前新能源车产销量稳步攀升,中汽协数据显示,2018年我国新能源汽车产销量分别完成127万辆和125.6万辆,同比增长59.9%和61.7%。预计2020年,新能源汽车产量将达200万辆,保有量超500万辆,2025年产量达500万辆,从产能规模和发展速度来看,新能源汽车产业发展持续向好。新能源汽车产销量延续快速增长势头。2018年12月份,新能源汽车产量为21.4万辆,同比增长43.4%,累计产量127万辆,同比累计增长59.9%;销售22.5万辆,同比增长38.2%,累计销量125.6万辆,同比累计增长61.7%。其中,主流新能源乘用车动力电池类型是三元锂电池,占动力电池总量的62.7%。三元电池钴消费量有望提升。2018年9月三元锂电池销量2762658.8千瓦/时,钴消费量711.66吨,1-9月累计钴消费量3514.59吨。我们计算出1kwh的三元锂电池需要消耗0.2576千克金属钴。乘用车单车带电量35kwh,行业平均44kwh,单车钴用量约为9千克,行业平均用量11.3千克,根据CRU数据,全球电池包平均容量53千瓦/时。国内动力电池容量较国际平均水平还有9kwh技术差距,未来有较大提升空间,相应钴的消费量也会提升。新能源汽车对镍钴需求资料来源:立鼎产业研究中心——3C消费电子电池产量稳定。在以智能手机为代表的3c产品逐渐普及后,市场后续增长动力不够强劲,与之对应的全球钴酸锂出货量增长趋势也在逐渐变缓,从手机厂——电池厂——正极厂,3c数码产业链正在不断形成寡头市场。由于产品目前处于4G升级到5G的换代阶段,厂商处于去库存阶段,近期市场上企业针对钴酸锂材料没有明显的扩产计划,需求短期内不会上涨。各企业将依靠现有产销条件展开竞争,技术优势、
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