我国焊割设备行业现状及趋势分析-技术升级将是主旋律集中度逐步提升

我国焊割设备行业现状及趋势分析-技术升级将是主旋律，集中度逐步提升

焊割设备行业大体可以分为三个层级，分别面向工业用设备、民用设备、以及家用焊割设备。焊割设备行业分级结构图资料来源：公开资料整理工业用设备作为第一层级是以广泛用于钢铁、造船、大型钢结构、汽车生产为中心的工业体系设备，也是对技术水平要求最高的层级，目前市场上工业用设备主要由几家大型国外企业来提供，代表企业有林肯、米勒等。工业用市场焊材占据了主要营收，占总营收的70%左右。且由几家大型企业把控的铝焊材等材料利润很高，净利润率在15%左右。林肯电气焊材收入超过焊机资料来源：林肯电气2019年中报民用设备应用于电建、管道、化建、锅炉等，目前市场上主要由一些国内掌握核心技术的大型企业来提供，代表企业有佳士科技、瑞凌股份、北京时代等少数几家。家用焊割设备对不同于工业需求和民用需求的设备，对技术要求不高，是焊割行业中的低端市场。国内家用设备领域中有大批小规模焊割企业存在，技术大多停留在仿制等较低层次的竞争上。焊接设备企业往往也是焊接材料企业，卖焊材可以更好的绑定客户。焊接材料是焊接时所消耗材料的统称，通常包括焊条、焊丝、金属粉末、焊剂、气体等。根据《中国焊接行业现状及发展趋势研判》报告，目前我国焊割材料行业产量逐年下降、焊材表观消费量下降明显，且存在产能过剩态势。但焊接材料技术水平明显提高，高端焊接材料品种不断完善，且高端焊材产量逐渐增加。目前国内各类焊材的产能达到750万吨，产能达产率基本上维持在60%左右，且产能闲置。主要企业有天津大桥、四川大西洋、天津金桥等。焊材行业主要公司资料来源：公开资料整理与焊割设备配套，不同焊接工业条件下采用的焊接材料也分为高、中、低三个层级，分别是高端焊丝、焊丝以及焊条。其中焊条一般用气焊、电弧焊机来连接，焊丝用于气体保护焊机、埋弧焊机等。目前焊接材料领域中，应用在海洋工程、船舶制造、工程机械等方面的高端焊材技术要求越来越高，且目前我国高端焊丝生产技术与国外相差较大，但我国焊丝生产技术也在稳步提升并在未来逐步实现进口替代。焊接材料分类资料来源：公开资料整理——技术升级将是需求主要催化剂根据电源种类使用的不同，电弧焊接设备可分为传统焊接设备与逆变焊接设备，逆变焊机替代传统焊机成为市场主流。国内传统焊割在2007年占总焊割设备的76%左右，是当时国内市场的主流焊割设备。然而随着焊割设备技术的逐渐发展和完善以及节能减排的发展趋势，传统焊割设备占比逐年下降。从2007年以来，传统焊接设备占电弧焊接产品市场比重从76%下降到2017年仅占比44%。逆变焊接产品市场容量也从2007年50亿元上涨到2017年242亿元。10年间逆变焊接产品市场容量占比从24%上升到56%，未来逆变焊接设备也将会继续逐步代替传统焊接设备。逆变焊割设备是通过逆变器把直流电转化为交流电然后进行焊割的设备。与传统焊割设备相比，逆变设备具有体积小、重量轻、高效节能、电弧稳定、适合与机器人结合组成自动焊接生产系统并且可一机多用完成多种焊接和切割过程等众多优点。逆变式焊割设备可以节能20%~30%、省材80%~90%，易实现多功能、自动化和智能化等突出的优点。自20世纪70年代问世以来，逆变焊割设备发展极快，广泛应用于美、日等工业发达国家。逆变焊割设备替代传统焊割设备在国内也在逐步进行，截至到2017年，我国逆变设备市场容量242亿元，占总焊割设备的56%，并预计未来占比仍将逐步扩大直到完全替代传统焊割设备。然而我国焊接技术与发达国家仍然存在较大差距，尤其在高新技术的应用领域差距巨大。目前我国焊接材料产品结构不够合理化，焊条产量约是气体保护焊丝产量的三倍，侧面表明了我国使用手工电弧焊的比重仍然很大。新型焊接材料开发缓慢，高精尖新型材料仍然完全依赖进口。其次，我国焊接设备较发达国家自动化、半自动化程度不高，自动、半自动化焊机仅占电弧焊机的约20%。而且，我国焊接机器人领域仍然有所缺失，国内投产使用的焊接机器人绝大多数都是从国外进口，国内的焊接机器人技术还不具备产品化能力。与发达国家相比，焊接机器人数量少且正常运行率较低。未来焊割设备会朝着数字化、智能化、效率化、机器人自动化、轻量化发展。焊割设备发展还在持续，有望实现将先进的传感技术、检测技术、计算机技术和智能控制技术应用于焊接设备中，使其能替代工人在各种高污染等恶劣的焊机情况下高效率、高质量的完成自动焊接降低工人劳动强度。也将运用现在网络技术实现焊接自动化装备管控一体化技术的发展，将生产过程自动控制一体化，实现脱机编程，远程控制、诊断和检修。下一代数字化焊机产品的面世有望催生行业升级替代需求。——集中度提升之产业必行之路目前，国际焊割行业市场集中度相对较高，目前全球焊割设备半数以上的市场份额被美国林肯、米勒、日本松下、瑞典伊萨等几家主要的焊割公司占据。而我焊割设备行业的产业集中度较低，除少数具有自主研发能力的厂商规模较大以外，其余厂商规模普遍较小，技术实力也普遍偏弱。我国焊割设备行业仍具有较大的整合空间，市场集中度将会逐步提高。国内现有焊割器材的生产企业上千家，但其中产值在一亿元以上的企业仅有二十余家，行业集中度较低。绝大多数企业开发能力弱，只能扩大生产来抢占市场份额，随着市场竞争加剧，焊割行业领先企业研发水平与自主创新能力的提高，规模效应的增强，以及客户对于产品需求和要求的进一步提升，一些不具备创新能力的小企业将会被淘汰。目前国内焊割市场主要的几大参与者为佳士科技、上海沪工、瑞凌股份、北京时代等。国际焊接行业市场集中度很高，几家大的焊接巨头如林肯、米勒、伊萨、福尼斯等在高端产品市场占有绝对优势且国外巨头产品特征体现在自动焊机、数字化焊机、焊接机器人等高端产品。随着逆变焊割技术在国内市场的逐步普及且技术逐渐趋近于国外市场，国内焊割行业有望逐渐涌出一些掌握可信技术的第一梯队企业，例如佳士科技、上海沪工、瑞凌股份、北京时代等。焊接设备行业国内主要公司资料来源：公开资料整理与国内企业相比，国外焊割行业的焊割技术较为成熟，而且在焊接精度、稳定性、数字化和自动化程度仍领先于国内企业。且目前国内高端焊割市场仍由进口产品主导，高精尖技术领域例如军工、航空航天、核电、高速铁轨等行业的焊割设备需求仍完全依赖国外企业。四大国外焊接巨头介绍资料来源：公开资料整理2010年以