钢结构行业市场规模分析

钢结构行业市场规模分析钢结构行业市场规模十三五期间，建筑钢结构产量年均增长10%左右。在粗钢产量中的比重也呈逐年递增的态势，逐步成为化解钢铁产能、提高钢材有效供给的重要渠道。2020年受新冠疫情影响，增幅略有回落。十三五期间，建筑钢结构产值伴随着国家整体经济发展和建筑行业产值的提升而同步增长。2019年我国钢结构产量达到7，671万吨，产量增幅11．59%，产值达到7，230亿元，占建筑业总产值的比例2．98%。2020年钢结构产量达到8，138万吨，产量增幅8．14%，产值达到7，889亿元，占建筑业总产值比例2．99%。钢结构的产值和比重虽然在逐年提升，但在建筑业中的占比仍然较低，随着建筑工业化、产业化转型，市场具有较大幅度的上升空间。中国住建部规划到2020年、2025年装配式建筑渗透率分别达到15%、30%，实际2020年已达20．5%，预计2035年或超过35%。目前我国钢结构广泛应用于建筑工程领域，如市政建设、工业厂房、仓库、活动房屋、加层建筑等。在碳达峰、碳中和的政策目标下，形势势必将建筑这个耗能行业向绿色低碳方向推进。钢结构的安全性和环保性有目共睹，因此未来钢结构行业增速将有望高于建筑业总产值增速，2023年我国钢结构产量有望突破1万亿吨，钢结构产值占建筑业总产值比例将提升到3．40%。钢结构行业规模企业增多，中国建筑金属结构协会对重点企业进行了统计，年产能在5万吨、10万吨和30万吨的企业数量呈现逐年上升趋势。建筑钢结构产业集中度持续提升，2019年4家企业达到年度钢结构产量100万吨和产值100亿（称双百企业），合计总产量572万吨，占全国建筑钢结构产量的7．5%。2020年的双百企业为4家，合计钢产量约650万吨，占全国建筑钢结构产量7．99%。一批央企和国企通过资源配置、资产重组进行结构调整，钢结构产业集中度、产能集聚度初见相对集中的趋势。企业格局：相关企业营业收入不断扩大，研发费用也在不断增加海波重科是目前国内参建大型桥梁钢结构业绩最多分布最广、桥型最全的一家民营企业，在桥梁钢结构领域处于行业领先地位。自2017年起处于不断增长的状态，2021年海波重科的桥梁钢结构营业收入为11．13亿元，研发费用为5．83亿元，较2020年增加1．99亿元。而鸿路钢构虽然以钢结构制造销售业务为主，但是其桥梁钢结构占比占比较小，在2017-2021年间，其桥梁钢结构营业收入从2．45亿元增加到11．24亿元，研发费用从2017年的0．18亿元增加到2021年0．4亿元。钢结构市场现状（一）钢结构产量增速可观21世纪以来，我国开始大力推广使用钢结构。钢结构建筑不仅对生态文明建设、绿色发展具有重要意义，而且对于供给侧改革、促进工业化转型具有积极作用。近年来，装配式建筑的大力推广给钢结构应用带来了发展机遇，钢结构作为装配式建筑的典型结构形式之一得到快速发展。根据中国钢结构统计的数据显示：2017年到2021年，全国钢结构产量从6155万吨增至9700万吨，2022年钢结构产量或达1亿吨以上，近五年增速为11．89%，保持较为可观水平。（二）钢结构产量占比粗钢产量逐年提升随着供给侧改革的效果凸现，近两年粗钢产量明显下滑，而钢结构行业正朝气蓬勃发展，近年来增速稳定，因此钢结构产量占粗钢产量的比例呈现逐年提升状态，但这一比例在发达国家多为30%-40%，因此未来我国钢结构行业发展空间较大。综合以上两方面分析，在国家多重政策扶持的助力下，钢结构建筑近年来发展迅速。钢结构装配式住宅的质量风险保障相较传统现场浇筑施工，钢结构装配式住宅建筑缺乏成熟的市场应用，帮助其形成较为完善的设计、施工、生产体系与成熟的技术管理操作经验。这将令其未来的市场应用发展，不得不面临相应的质量风险问题。房屋住宅不同于其它一般建筑，其使用者为数量庞大的国民消费者，房屋住宅的质量问题直接关系到广大人民群众的生命财产安全。因此，市场对于钢结构装配式住宅的质量与舒适度有着更高的要求。就目前而言，钢结构装配式住宅在抗震、保温、隔音、防水以及墙体保护等方面的重要技术仍不成熟，可能出现相应的房屋住宅质量问题，这就要求其建立完善的住宅质量风险保障制度。具体而言，即是通过工程质量担保与投保相应工程质量保险，为钢结构装配式住宅提供有效的质量安全保障。工程质量担保，主要针对施工方在项目竣工后缺陷责任期的质量维修风险。一旦项目工程在缺陷责任期发生质量问题，若施工方违约不履行维修义务，由保证担保人代替其履行维修义务或进行损失赔偿。IDI工程质量潜在缺陷保险，主要针对的是项目缺陷责任期之后的住宅质量风险。其保险标的包括房屋住宅在保修范围与保修期限内，因设计、材料、施工等原因导致出现的地基基础工程、主体结构工程、保温与防水工程潜在质量缺陷问题，如常见的开裂、破损、渗漏、墙体脱落，都在保险责任范围内。工程质量担保与IDI工程质量潜在缺陷保险，能够为钢结构装配式住宅提供有效的质量风险保障，尤其IDI工程质量潜在缺陷保险提供的TIS质量风险管理服务，能够令专业的技术人员力量参与到钢结构装配式住宅项目全生命周期的质量风险管理当中，弥补目前钢结构装配式住宅建筑在一些重要技术方面的不成熟问题。钢结构装配式住宅是我国建筑业未来发展的重点方向之一，因此无论其市场应用发展问题，还是涉及的住宅质量问题，都应成为国家与行业考虑的重点问题。前者通过国家政策进一步的大力推进，将有效加速、扩展其市场应用；而后者则可以通过工程担保与工程保险的方式，为住宅质量风险提供有效保障。钢结构建筑钢结构建筑，则是与木结构、混凝土结构共同组成国内三大主要的建筑结构形式。同样，钢结构装配式建筑、木结构装配式建筑与混凝土结构装配式建筑，也是我国三大主要装配式建筑形式。同后两者相比，钢结构装配式建筑具有安全性较高、成本较低、施工工期较短、节能环保等优势特点，是目前国家大力推进的装配式建筑结构形式。钢结构装配式住宅发展现状我国装配式建筑发展始自于上世纪末，但真正获得快速发展则应在2016年以后。因此，其实际市场发展时间依旧较短，缺乏成熟的市场认知与应用推广。以2018年全国建筑业数据为例，全国装配式建筑新开工面积仅为2．9亿平方米。而钢结构装配式建筑所占比例仅在30%左右，且主要集中于公共建筑领域，钢结构装配式住宅建筑几乎可以忽略不计，数据不到1%。造成这种现状的原因主要来自两大方面，即市场应用推广与钢结构装配式住宅技术服务。市场应用推广作为全新的房屋住宅建筑形式，钢结构装配式住宅建筑目前存在较大的市场接受度问题。首先对于开发商而言，钢结构装配式住宅的建筑成本较高。即便钢结构装配式住宅模式具有减少建筑周期，降低建筑成本的优势特点，但其前提是拥有较为完善的钢结构装配式建筑生产管理体系，从预制构件及配件的工厂生产到现场的施工组装，从施工人员的专业技术到管理，相关成本在成熟的体系化建设之下实现有效降低。但就目前而言，无论工厂配件的生产成本，还是专业技术人员与管理人员的成本等，相较于传统浇筑施工都明显较高。其次对于设计单位与施工单位而言，钢结