纺织品行业分析

纺织品行业分析印染行业发展目标（一）印染行业增长目标规模以上印染企业印染布产量及主要经济指标保持在合理区间，运行质量逐步改善，印染产品出口占全球市场份额保持基本稳定，行业加快由规模数量型向质量效益型转变。（二）印染行业科技创新目标十四五末，规模以上印染企业研究与试验发展经费支出占主营业务收入比重达到1．3%。行业共性技术研发体系进一步完善，一批关键核心技术和高端装备实现自主化和国产化。十四五时期，科技创新对行业贡献率显著提高，科技型企业不断增加，形成一批引领行业发展、达到国际先进水平的创新型龙头企业和专精特新中小企业。（三）印染行业结构调整目标产品质量高档化特征更加明显，高品质、多品种、高附加值的产品比重大幅提升；企业自主品牌产品显著增多，自营贸易比例逐步提高。产业发展集约化进程加快，企业逐步向配套设施完善的工业园区集聚，产业集聚效应进一步凸显。服务型制造快速发展，产业链供应链协同、柔性化生产的新模式逐步建立，行业性电子商务平台加快建设，企业生产运营效率显著提高。（四）印染行业绿色发展目标清洁生产水平显著提高，资源能源利用效率明显提升，绿色低碳转型成效显著。十四五末，机织物单位产品水耗降至1．3吨水/百米，综合能耗降至32公斤标煤/百米；针织物单位产品水耗降至85吨水/吨，综合能耗降至1．1吨标煤/吨。印染行业水重复利用率进一步提高，达到45%以上。单位产值能耗较十三五末降低13%，水耗降低10%。印染行业未来将会持续提升自动化、数字化、信息化水平，推进印染智能工厂（车间）建设；加快研发应用清洁生产工艺技术、加强污染物治理及资源综合利用。印染行业将会强化质量管理和创意设计提升制造品质，以推进技术进步和创新应用引领消费升级。印染行业壁垒（一）印染行业产业政策壁垒为促进印染行业产业结构调整和转型升级，规范印染行业生产经营和投资行为，推进节能减排清洁生产，引导印染行业向技术密集、资源节约、环境友好型产业发展；印染行业对新建或改建项目在企业布局、工艺与装备、质量与管理、资源消耗、环境保护与资源综合利用、安全生产与社会责任方面设置了较高的准入门槛。根据印染行业规范条件要求，对于监督管理方面要求：1）工业和信息化、国土资源、环境保护、住房和城乡建设、安全监管等部门，要依法加强对印染企业的监督检查，对于违反规定的，有关部门要责令其及时改正，并依法严肃处理。2）各级⼯业和信息化主管部门要加强对印染⾏业的管理，督促企业按照规范条件要求，加快技术改造，加快淘汰落后产能，规范企业各项管理。经企业⾃愿申请，省级⼯业和信息化主管部门核实推荐，⼯业和信息化部对符合规范条件的企业进⾏公告。3）行业协会要宣传国家产业政策，加强⾏业指导和行业⾃律，推进印染行业技术进步，协助政府有关部门做好行业监督、管理⼯作。综上，为了顺应新时代高质量发展的要求，印染企业对工艺技术水平、人员素质、生产组织能力要求较高，产业政策成为新进企业最重要的行业壁垒。（二）印染行业人才壁垒印染企业客户对纺织面料染色效果和功能性需求差异较大，由于加工坯布种类繁多、材质各异，原料密度及内部结构不同，印染助剂、染料性能和功能差异性较大；印染企业需要根据坯布特点、客户需求进行个性化和定制化生产，需要不断研发个性化和差异化的染整技术和提升印染工艺。由于印染行业管理和技术骨干主要是实践型人才，管理人员、技术人员、一线员工需要丰富的行业经验；企业培养合格的管理人员、优秀的技术人员、高素质的一线操作人员需要完善的培训体系和长周期的持续投入。为了能够提供高品质的染整服务，印染专业技术研发、生产管理团队及熟练一线操作人才会是新进企业的主要壁垒之一。（三）印染行业环保政策壁垒绿色转型已成为全球产业发展的主流，全球产品从设计、研发到生产、流通等各环节都朝着绿色方向转变，绿色发展正成为构筑产业发展持续竞争力与未来话语权的重要支点。十四五时期，国家层面对生态文明建设提出更高要求，3060双碳目标的提出，将倒逼印染行业采取更加积极务实的措施，通过技术创新和污染物管控，提高能源资源利用效率，减少污染物产生和排放，实现经济效益、生态效益与社会效益的协调发展。综上，印染行业环保政策为新进企业的主要壁垒之一。（四）印染行业品牌壁垒品牌是产品质量、性能、服务和企业综合实力的集中体现。由于印染行业属于资金密集型和技术密集型产业。企业产品品质提升、新技术的创新与应用、销售服务体系完善、供应链的搭建需要经过长时间的积累与沉淀。新进企业需要投入较大的资金、人员、环保投入，由于企业很难在短期内建立品牌效应，企业需要承担较高的运营成本；因此，品牌知名度成为制约新进企业的重要壁垒之一。印染行业市场规模中国印染行业发展较快，加工能力位居世界首位，已是纺织印染生产大国。2021年中国印染行业规模以上营业收入为2949．87亿元，同比增长16．1%；印染行业规模以上利润总额为159．13亿元，同比增长25．6%。家用纺织品又叫装饰用纺织品，与服装用纺织品业、产业用纺织品业共同构成了现代纺织品行业的三大支柱子行业。根据产品终端用途的不同，又可分为床、巾、绒、厨、帕、帘、艺、毯、线、袋等十大类产品。纺织用品可以分为服装用、家用以及产业用等。家纺用品消费可以分为两类：一类是作为日用品型消费带来的刚性需求，家纺用品作为家庭生活必需品的一部分，日常更替是一种刚性需求。另一种消费为炫耀型消费，把家纺用品作为家庭软装修，新居乔迁、送礼和婚庆等是刺激炫耀性消费的主要因素，同时随着经济水平的提高，为追求个性化和名牌奠定了物质基础，炫耀性消费也会增长。截至目前，我国印染布市场的总体竞争格局由于技术装备和工艺落后，产品以中低档为主，该部分产品已供过于求，而以功能性服装面料为代表的高附加值产品则主要依靠进口，供不应求；随着染色和后整理环节技术的提升改进，长期制约我国纺织工业向更高层次发展的现象得到初步改善，国内中高端印染市场空间较大。印染行业产业链概述从产业链结构看，染料、印染行业占下游成本比重较小（染料约占印染成本的10-20%，印染约占印染布成本的10%），染料定价与纺织服装盈利相关性不大；同时由于环保限制，印染行业已成为产业链瓶颈，导致其具备对下游较强的定价权。印染产量主要与纺织服装产量相关，与纺织服装盈利波动的关系不大；染料作为印染上游，定价和产量受纺织服装盈利影响极为有限，而主要受染料行业自身运行情况的影响。因此染料价格上涨对下游影响不大。印染行业竞争格局（一）印染行业区域集中度高，产业聚集效应明显由于地方政府对产业规划的布局以及印染行业对天然气、水、电、蒸汽等能源的刚性需求，印染行业需要集中在水资源丰富、产业政策支持的地区；印染行业主要服务于家纺产业、服装产业、特殊材料等产业。随着家纺、服装等产业的聚集，印染企业围绕相关产业布局集中度相对较高。（二）印染行业集中度低，中小规模企业较多目前国内印染行业企业数量众多且绝大多数为中小型企业，多数企业研发投入较少，创新实力较弱、环保投入不高，导致高附加值产品占比不高，产业集中度低、市场竞争较为激烈。截至目前，我国印染布市场的总体竞争格局由于技术装备和工艺落后，产品以中低档为主，该部分产品已供过于求，而以功能性服装面料为代表的高附加值产品则主要依靠进口，供不应求；随着染色和后整理环节技术的提升改进，长期制约我国纺织工业向更高层次发展的现象得到初步改善，国内中高端印染市场空间较大。印染行业总体市场容量印染是指对棉纺织品、毛纺织品、麻纺织品、丝织品、化学纤维纺织品以及针织或钩针编织物进行漂白、染色、印花等工序的加工。印染行业作为纺织工业的重要组成部分，是保证纺织品服装内在品质、赋予纺织品服装色彩、图案和功能性的重要环节，是具有高创意感染力、高附加值特征的产业。印染行业的发展为服装、家纺和产业用纺织品等下游产业提供重要的技术支撑，为满足人民对纺织产品新需求、引领绿色时尚新潮流提供重要保障。中国印染行业