2016年度中国大陆市场新能源汽车行业发展分析报告(完整实用版)

届世界电动车大会…………一、展会概况………………三、参展车况……………四、各类企业对新能源汽车的态度……五、消费者调查…………六、综述…………………第二部分政府推动下我国新能源汽车产业的走势………二、国家部委“十城千辆”工程………三、国内主要汽车集团发展规划………四、未来科技项目………析………………一、新能源汽车电池概述………………二、锂电池是未来电池的发展方向……三、锂电池成本构成……四、综述…………………第四部分电机(新能源汽车用)行业分析………………一、电动汽车用驱动电机系统的特点及分类…………二、电动汽车用驱动电机系统的技术研究……………三、混合动力汽车混合度分类…………四、现状及发展趋势……五、综述………………………一、充电站简介…………二、充电站建设情况……三、存在问题……………车………………一、纯电动客车与混合动力客车………三、两款市场化较早的新能源客车……四、综述………………… 1 5 第一部分、第届世界电动车大会一、展会概况图表：国家科技部颁布的新能源汽车关键技术整车和系统集成、网络通讯和控制技术、强电安全技术、电磁兼容性技术、整车轻量化技术、整车匹配标定和试验技术、整车共性技术系统标定和优化技术、智能感应及显示技术、失效模式、故障诊断和容错控制技术、热管理技术动动力电池系统集成和控制技术、驱动系统总成匹配和控制、充电技术、纯电动汽车能量回收、分配与优化控制、高速减速器技术机电耦合技术、动力电池系统集成和控制技术、混合动力汽车驱动系统总成匹配和控制、整车和系统动态协调控制、能量回收、分配与优化控制、专用发动机、自动变速箱燃料电池汽车能量回收、分配与优化控制技术、车载高压供氢系统驱动电机及其控制技术、系统集成、系统热管理、位置／转速传感器、驱动电机系统高性能绝缘材料、高性能永磁材料、电力电子元器件动力电池及其成组技术、系统集成、电池管理系统、动力电池系统正负极材料、锂离子电池隔膜电动空调、电动转向、电制动、电动真空系统、电动水泵、电动涡轮增压器二、政府理念——实现“弯道超车”。图表：公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准——资料来源：财政部、科技部按三、参展车况图表：第届世界电动车大会参展车型产比亚迪，奔腾、江淮和悦(插电式)、丰田普锐斯(插电式)、(长城)腾翼轿车、上汽荣威中混、强混、长安混合动力广汽“传奇”、深圳五洲龙(中混)、一汽解放、上汽客车、北汽福田瑞麒、奇瑞、比亚迪、(长城)哈弗、吉利、车风”、大众高尔夫纯电动低速车广汽“传奇”(仅服务于广州亚运会)、比亚迪(待售)、五洲龙、山东中文沂星用雪佛兰系、通四驱、通用动力类型、宝马概念车奥迪。并””四、各类企业对新能源汽车的态度”五、消费者调查图表：比亚迪三款车型使用费用比较(汽油价格为今年月价格)注：混合动力车，仅计算了耗电量，油耗未计入其中。其电、油的总费用，要超过纯电动。六、综述直第二部分政府推动下我国新能源汽车产业的走势一、国家“”计划汽车类型轿车图表：“纯电动混合动力燃料电池”计划电动汽车项目汇总表(截止年)产品名称研制单位夏利纯电动轿车天津一汽神龙富康东风汽车奇瑞上海交通大学奇瑞国家电动汽车试验中心和安徽兆成电动车辆公司香港大学爱迪生爱迪生汽车技术研究所比亚迪比亚迪汽车公司(未命名)舜天电动车技术发展公司(未命名)北京时光科技有限公司红旗长春一汽东风汽车奇瑞奇瑞汽车公司长安汽车爱迪生爱迪生汽车技术研究所春晖一号上汽公司超越一号上汽公司凤凰上汽公司(未命名)浙江大学豪豪华旅游车低地板客车纯电动车解放混合动力(未命名)豪华大客车(未命名)燃料电池(未命名)北京理工大学北京理工大学舜天电动车技术发展公司万向集团中科院电工研究所长春一汽东风汽车常州长江客车集团北京捷恒信能源公司清华大学中科院电工研究所二、国家部委“十城千辆”工程③图表：节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录企业名称商标产品名称产品型号第一批纯电动服务车纯电动电力工程车纯电动服务车混合动力轿车南京汽车集团安徽江淮汽车湖南江南汽车江西江铃汽车依维柯淮泰江铃全顺安徽安凯汽车安徽安凯汽车安徽安凯汽车安徽安凯汽车安徽安凯汽车安徽安凯汽车郑州日产郑州日产奇瑞汽车奇瑞汽车奇瑞汽车奇瑞汽车北京华林特北京华林特北京天路通天津清源长沙中联重科东风汽车安徽安凯汽车长安汽车长安汽车厦门金龙南车时代深圳五洲龙东风汽车凯牌凯牌凯牌凯牌凯牌凯牌瑞麒牌奇瑞牌奇瑞牌奇瑞牌华林牌华林牌路牌清源牌凯牌长安牌长安牌金旅牌南车时代牌五洲龙牌第二批纯电动客车服务车纯电动乘用车纯电动乘用车纯电动轿车纯电动轿车混合动力轿车混合动力轿车混合动力城市客车纯电动客车纯电动压缩式垃圾车纯电动洒水车纯电动吸尘车纯电动高空作业车纯电动扫路车第三批混合动力城市客车混合动力客车混合动力混合动力城市客车混合动力城市客车混合动力城市客车第四批纯电动城市客车丹东黄海上海申沃客车上海申沃客车上海申沃客车北京福田丹东黄海上海申沃客车北汽福田丹东黄海上海申沃江苏常隆汽车湖南南车时代湖南南车时代湖南南车时代深圳五洲龙深圳五洲龙柳州五菱专用车东风汽车东风汽车上海通用北汽福田北汽福田一汽大连客车上海申沃郑州日产郑州日产一汽海马黄海牌福田牌黄海牌福田牌黄海牌南车时代牌南车时代牌南车时代牌五洲龙牌五洲龙牌五菱牌风神牌风神牌别克牌福田牌福田牌解放牌海马牌混合动力城市客车纯电动轿车纯电动城市客车纯电动城市客车纯电动城市客车混合动力城市客车混合动力城市客车纯电动城市客车第五批混合动力城市客车混合动力城市客车纯电动城市客车纯电动城市客车混合动力城市客车混合动力城市客车混合动力城市客车混合动力城市客车混合动力城市客车纯电动仓栅式运输车第六批混合动力轿车混合动力轿车混合动力轿车纯电动城市客车纯电动城市客车混合动力城市客车混合动力城市客车纯电动工程车纯电动工程车纯电动轿车长安汽车长安汽车厦门金龙厦门金龙天津清源天津清源柳州五菱专用车宇通客车江南汽车江南汽车江南汽车江南汽车厦门金龙厦门金龙天津清源浙江康迪车业安徽安凯汽车安徽安凯汽车厦门金龙厦门金龙北京天路通珠海广通珠海广通珠海广通长安牌长安牌金龙牌金龙牌清源牌清源牌五菱牌通牌众泰牌众泰牌众泰牌众泰牌金旅牌金旅牌清源牌康迪牌凯牌凯牌野马牌金龙牌金龙牌路牌广通牌广通牌广通牌混合动力轿车轿车纯电动轿车纯电动轿车纯电动客车混合动力城市客车纯电动服务车纯电动邮政车纯电动仓栏式运输车第七批混合动力城市客车纯电动轻型客车纯电动轻型客车纯电动轻型客车纯电动轻型客车混合动力城市客车混合动力城市客车纯电动厢式运输车纯电动厢式运输车第八批混合动力城市客车混合动力城市客车纯电动城市客车混合动力城市客车混合动力城市客车纯电动吸尘车混合动力城市客车混合动力城市客车混合动力城市客车第九批金华青年汽车一汽集团东风汽车上海申沃上海申沃上海申沃湖南江南湖南江南湖南江南长安汽车奇瑞汽车上汽集团上汽集团上汽集团上海万象安徽安凯汽车一汽集团一汽集团华晨汽车扬州亚星客车广汽集团广汽集团重庆恒通天津清源江西凯马百路佳成都客车一汽集团青年牌牌众泰牌江南牌江南牌长安牌奇瑞牌上海牌上海牌上海牌星凯龙牌解放牌解放牌广汽牌广汽牌恒通客车牌清源牌江西牌都牌解放牌混合动力城市客车第十批燃料电池汽车纯电动箱式运输车燃料电池城市客车燃料电池城市客车燃料电池城市客车纯电动轿车纯电动轿车纯电动轿车燃料电池汽车燃料电池汽车燃料电池汽车燃料电池汽车燃料电池汽车纯电动城市客车纯电动城市客车第十一批混合动力城市客车混合动力城市客车混合动力轿车混合动力城市客车混合动力城市客车混合动力城市客车混合动力城市客车纯电动垃圾车纯电动城市客车纯电动城市客车第十二批纯电动城市客车东风汽车华晨汽车浙江豪情汽车浙江豪情汽车安徽安凯汽车安徽安凯汽车宇通客车广汽丰田广汽丰田长安汽车重庆恒通客车浙江康迪浙江康迪一汽大连客车南京汽车宇通客车宇通客车广汽客车金龙联合汽车金龙联合汽车天津清源天津清源江铃汽车河南少林汽车河南少林汽车情牌情牌凯牌凯牌通牌丰田牌丰田牌长安牌恒通客车牌康迪牌康迪牌解放牌通牌通牌广汽牌金龙牌金龙牌清源牌清源牌江铃牌少林牌少林牌纯电动城市客车混合动力轿车纯电动轿车纯电动轿车混合动力城市客车纯电动城市客车纯电动城市客车混合动力轿车混合动力轿车纯电动轿车混合动力城市客车混合动力城市客车混合动力城市客车纯电动厢式运输车纯电动厢式运输车第十三批纯电动城市客车纯电动高压清洗车纯电动城市客车纯电动城市客车纯电动城市客车混合动力城市客车混合动力城市客车纯电动可卸垃圾车纯电动垃圾车纯电动工程车纯电动城市客车纯电动双层客车纯电动城市客车纯电动城市客车三、国内主要汽车集团的发展规划四、未来科研项目图表：新能源汽车产业科技项目表拟拟承担单位完成年限奇瑞汽车股份有限公司、江淮汽车股份有限公司、合肥工业大学等安徽安凯汽车股份有限公司、江淮汽车股份有限公司、合肥工业大学等奇瑞汽车股份有限公司、江淮汽车股份有限公司、合肥工业大学等安徽安凯汽车股份有限公司等奇瑞汽车股份有限公司、江淮汽车股份有限公司、中国科技大学等全混合动力乘用车整车产业化技术研发全混合动力客车整车产业化技术研发纯电动乘用车整车产业化技术研发纯电动客车整车产业化技术研发增程式混合动力乘用车整车产业化技术研发增程式混合动力客车整车产业化技术研发燃料电池整车集成研发动力电池及其成组产业化技术研发电池管理系统产业化技术研发新一代动力电池技术研发车用高功率密度电机产业化技术研发新一代高功率密度电机技术研发车用整车控制器产业化技术研发混合动力用高效内燃机开发增程器产业化技术研发车用高效电动空调系统产业化技术研发车用高效电动制热系统产业化技术研发车用高效电动转向系统产业化技术研发车用高效电动制动系统产业化技术研发新能源汽车用自动变速器研究整车仿真与优化技术研究安徽安凯汽车股份有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司等奇瑞汽车股份有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司等合肥国轩高科动力能源有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、中国科技大学等合肥国轩高科动力能源有限公司、、埃泰克汽车电子(芜湖)有限公司、科技大学等合肥国轩高科动力能源有限公司，中皖南电机厂、芜湖杰诺瑞电机有限公司、安庆安达尔汽车制造有限公司、合肥工业大学皖南电机厂、安庆安达尔汽车制造有限公司、安徽大学等奇瑞汽车股份有限公司、江淮汽车股份有限公司、合肥工业大学等奇瑞汽车股份有限公司等奇瑞汽车股份有限公司、江淮汽车股份有限公司等芜湖博耐尔汽车电气系统有限公司、合肥工业大学芜湖博耐尔汽车电气系统有限公司、黄山金马股份有限公司、芜湖斯特瑞转向系统有限公司、芜湖恒隆汽车转向系统有限公司、江淮汽车股份有限伯特利汽车电子有限公司、合肥工业奇瑞汽车股份有限公司、江淮汽车股份有限公司、合肥工业大学等奇瑞汽车股份有限公司、江淮汽车股份有限公司等整车性能及安全检测平台建设动力电池试验测试平台建设车用驱动电机试验测试平台建设充电及能量加注系统等基础设施研究充电站设计及建设技术研究电磁兼容性试验室建设小排量轿车产品节能环保技术新一代节能环保型车用发动机技术开发年产万台涡旋式汽车用空调汽车车身稳定性控制和动力匹配系统开发电动汽车核心管理模块开发具备通讯技术的多区域全对称车空调系统无级变速器总成自动线成套装汽车关键零部件试验验证能力电动车驱动电机齿轮变速技术奇瑞汽车股份有限公司、江淮汽车股份有限公司等奇瑞汽车股份有限公司、合肥工业大奇瑞汽车股份有限公司、合肥工业大奇瑞汽车股份有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司、江淮汽车股份有限合肥国轩高科动力能源有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、安徽大学等安徽安凯汽车股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、安徽大学等奇瑞汽车股份有限公司、埃泰克汽车电子(芜湖)有限公司、合肥工业大奇瑞汽车股份有限公司、江淮汽车股份有限公司等华凌汽车股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司等安徽东风机电科技股份有限公司、芜湖博耐尔汽车电气系统有限公司、欧宝机电有限公司芜湖莫森泰克汽车科技有限公司、黄山金马股份有限公司、芜湖恒隆汽车转向系统有限公司、奇瑞汽车股份有奇瑞汽车股份有限公司、江淮汽车股份有限公司等芜湖博耐尔汽车电气系统有限公司有限公司等江淮汽车股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、合肥工业大学等第三部分动力电池行业分析一一、新能源汽车电池概述图表：各种电池性能比较超级电容无高4~10有污染充放电次数工作电流记忆效应质量能量密 安全性环境中很轻微5~10％100~200高60~80高有高微锂离子电池低镍镉电池铅酸电池镍氢电池优零污染差零污染良低污染差低污染良低污染燃料电池——图表：电池产业链(电池的正极材料决定了电池的类型)电池组(电池电池组(电池单矿产资源电池材料电动汽车体、电池模块)稀土金属铜箔、铝箔等插电式混合动力镍等电解质：六氟磷酸锂、纯电动汽车铜箔、铝箔等二、锂电池是未来电池的发展方向图表：锂离子电池主要组成材料材料实材料实例钴酸锂，锰酸锂，镍钴锰镍钴锰酸锂复合材料，磷酸铁锂和金属氧化物乙烯碳酸脂(EC),丙烯碳酸脂(PC)和低粘度二乙基碳酸脂钢、铝材料嵌锂过渡金属氧化物电位接近锂电位的可嵌入锂化合物LiPF6的烷基碳酸脂搭配高分子材料聚烯微多孔膜图表：各种锂电池性能比较钴钴镍锰酸锂次较高较低小型电池镍钴酸锂次较高低小型电池镍锰酸锂次较高较低小型电池正极材料工作电压循环寿命格全性应用领域磷酸铁锂次较低好动力电池锰酸锂次低较好动力电池钴酸锂次高低小型电池镍酸锂次较高低小型电池三、锂电池成本构成图表：正极材料相关公司公司产能(吨)备注第一梯队天津斯特兰磷酸铁锂客户：比亚迪深圳贝特瑞磷酸铁锂客户：天津力神北大先行磷酸铁锂元化合物湖南杉杉钴酸锂铁锂天骄科技三元化合物、磷酸铁锂苏州威龙威泰磷酸铁锂——常州镇江高博磷酸铁锂——在华子公司在华子公司烟台卓能磷酸铁锂第二梯队辽源雷天西安铁虎磷酸铁锂磷酸铁锂钴酸锂深圳雷天子公司海南瑞翔苏州恒正湖南浩润锰酸锂、钴酸锂磷酸铁锂磷酸铁锂第三梯队横店东磁广州鹏辉青岛乾运长远锂科余姚金和西安荣华磷酸铁锂磷酸铁锂锰酸锂、钴酸锂钴酸锂钴酸锂钴酸锂小批量市场业掌握话语权”图表：国内主要电池企业概览企业名称成立时间产品简介国内最大的锂电池正极材料钴酸锂和锰酸锂的生产厂家，国内外唯一大规模生产动力锂北京盟固利离子二次电池的厂家。完成了“钴酸锂”国家标准和“锰酸锂”行业标准的制定任务国内最大的锂离子电池制造商，产品覆盖镍镉电池、镍氢电池、锂电池等，目前生产小批量车用磷酸铁锂动力电池组。万向集团的全资子公司，是目前国内唯一同时具备电池、电机、电控等电动汽车关键零部件和动力总成系统产业化能力的企业。系列产品及正极材料万向电动车苏州星恒天津力神洛阳天空天津捷威动力天津比克率型锂电池池组由联想投资有限公司、中科院物理研究所等联合发起设立，是国内动力锂电池产品线投车重大专项中高功率锂离子动力电池组及其(国家开发投资公司的全资子公司)、天津蓝亿元建设动力电池生产线,年生产能力能供10万辆纯电动汽车配套使用是一家专业化研制生产锂离子动力电池及相关产品的高新技术企业，是国内领先的大功率、高容量锂离子动力电池制造专家。天空能源隶属于中国航空工业集团下属的中航工业空空导弹研究院，拥有多项具有自主知识术。由北京建龙重工集团出资兴建的大型新能源动力汽车关键零部件制造、研发、销售的高产品为动力锂离子电池芯及电池组、电动汽车用驱动电机和动力总成系统等新能源电动汽车关键零部件。位。一期工程2008年6月，公司采用世界先进的全自动生产线制造锂离子电池，以小型动力电池的研发和生产为主，二期主打产品为轻型电动车及电动汽车锂离子，哈尔滨光宇湖南科霸江苏春兰湖南神舟上海万宏氢电池池产品池系统池池电主要应用于手机配套，客户包括华为、中兴、英华达、国虹等。聚合物电池主要应用康佳、大北欧等。磷酸铁锂电池主要应用于由科力远新能源与香港超霸科技合资成立，公司主导产品为汽车动力镍氢电池及能量包，为HEV&EV轿车、客车提供完整的电中炬高新(600872)旗下研制和生产高新技术镍氢系列电池和移动通讯电源及配件的专业公司，一直致力于电动汽车动力电池的开镍氢100AH动力电池组已广泛用于电动轿车、电动摩托车领域。江苏春兰清洁能源是春兰集团新能源产品产业化基地，专门从事高能动力电池领域研发、组及其管理模块”已装配于武汉、长春、上城市运营的混合动力公交车。湖南首家、全国最早从事大功率镍氢动力电池研究和生产的高科技企业，其产品可广泛应用于电动自行车，电动摩托车、电动汽车汽车联合开发的混合动力电动公交客车已在贸于一体的高科技型股份制企业，主要产品是高功率型镍氢动力电池、高容量型镍氢电池池、高/低温型镍氢电池等，主要应用在混合动力电动汽车、电动自行车、电动工具等。公司主要从事双电层电容器及超级电容器的一座电容公交车、快速充电站系统；其生产的超级电容公交车已于2006年起在上海公交公司于2005年成为全球首家通过美国UL产品认证的超级电容器生产厂家。公司还参并研制出国内首台以超级电容器为电源的电国内最大的超级电容器专业生产厂，主要生担国家科技部“十五”863计划电动汽车重大专项“电动汽车用超级电容器”项目。产品开发及生产上海奥威哈尔滨巨容锦州凯美能源图表：工信部目录车型部分电池厂商及配套企业配配套整车企业汽海马、奇瑞金龙、江淮、常隆、安凯福田、天路申沃、广汽、重庆恒通锰酸锂锰酸锂、磷酸铁锂磷酸铁锂磷酸铁钴锂磷酸铁锂磷酸铁锂磷酸铁锂磷酸铁锂磷酸铁锂国安盟固利苏州星恒电源万向电动汽车安耐信储能技术北大先行科技产业咸阳威力克能源天津力神洛阳天空能源赛恩斯能源科赛恩斯能源科技磷酸铁锂东莞新能源磷酸铁锂五洲龙河南海奥通磷酸铁锂湖南江南珠海高密锂电能磷酸铁锂广通汽车春兰集团镍氢黄海、东风、南车时代、一汽镍氢安湖南神舟镍氢镍氢东风、长安上海通用。第四部分电机(新能源汽车用)行业分析一、电动汽车用驱动电机系统的特点及分类驱：驱动电机系统的基本性能比较功率密度转矩转速特性转速范围(r/min)可靠性结构的坚固性尺寸、质量成本美元/KW控制器成本开关磁阻电机好好好好轻直流有刷电机差差差大、重低永磁同步电机好好好轻高交流异步电机好好好好一般、一般高图表：工业用与汽车用驱动电机系统的主要差别汽汽车用系统必须根据具体产品进行特殊的针对性设计环境温度变化大(℃~℃)很高、以保障乘车者安全通常为水冷(体积小)需要精确的力矩控制，动态性能较好较高()工业用系统可用标注封装配套的各种应用环境温度适中(℃~℃)较高、以保证生产效率通常为风冷(体积大)多为变频调速控制较低()封装尺寸工作环境可靠性要求冷却方式控制性能功率密度性价比图表：新能源汽车对驱动电机的要求新能源汽车对驱动电机的要求整个运行范围内的高效率低速大扭矩特性。宽范围内的恒功率特性高可靠性、高安全性价格尽可能低产品必须满足以下要求电机电磁性能的优化设计热管理设计和冷却方式的合理选择相适应材料的应用设计满足车用工况的电机工艺研究二、电动汽车用驱动电机系统的技术研究三、混合动力汽车混合度分类四、现状及发展趋势6图表：工信部目录车型部分电机厂商及配套企业电机厂商匹配整车厂湖南南车集团上海电驱动有限公司大洋电机襄樊特种电机北京中纺锐力机电上海安乃达驱动技术上海南洋电机上海大郡自动化系统工程上海瑞华集团万向电动汽车常州市华盛电机雷米电机湖北公司柳州科尔数字化制造技术纽贝耳汽车科技(杭州)深圳市大康电气东风电机厂伊诺华北京中科易能新技术浙江达可尔汽车电子珠海市蓝海节能福田、申沃广汽、奇瑞、申沃、恒通、长安、上汽福田、天路、北京华林特装车申沃、郑州日产、江铃、黄海、宇通安凯、江淮、金龙上海万象一汽海马、宇通天津清源湖南江南浙江康迪安珠海广通上海通用”第五部分充电站分析一、充电站简介图表：充电设备的作用及组件构成成成本占比任务是供电。属于通用设备。市场竞争激采用技术，保证电池不受损坏。是充属于软件、控制等非变压器高低压保护设备低压开关充电机充电监控设备烟雾传感器配电设备直接充电设备管理辅助设备图表：充电站基础设施、配电设施和运营成本充电机单充电机单价充电站基础设施成本(万元)充电、安全监控设备土地购置费(假设政府拨划)计工费用站内消耗费用充电站运营成本(万元年)计箱变费用有源滤波费用用户配电柜费用配电设施成本(万元年)计配电设施维护成本(万元年)充电损耗率二、充电站建设情况图表：各省充电站(桩)建设计划2省充电站充电桩选址————春江杭州、绍兴、丽水、温州、嘉兴、宁波、湖州、台州、舟山马鞍山、铜陵、合肥、芜湖西南湖北湖南广东深圳庆福建泉州、厦门、莆田、龙岩、南平、漳州、宁德、三明、福州河北石家庄、邢台、沧州、邯郸——————————江————哈尔滨、齐齐哈尔苏无锡、苏州、南京西————州————计图表：国家电网的规划规划期规划目标电动汽车充电站达到万座，建设完整的电动汽车充电网络