全球及中国MCU市场竞争格局及市场需求结构分析

全球及中国MCU市场竞争格局及市场需求结构分析

1、不同类别MCU市场份额

微控制单元(MicrocontrollerUnit；MCU)，又称单片微型计算机(SingleChipMicrocomputer)或者单片机，是把中央处理器(CentralProcessUnit；CPU)的频率与规格做适当缩减，并将内存(memory)、计数器(Timer)、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口，甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制。MCU目前主要应用在物联网，家电，消费电子，工控，家电等多个领域。MCU应用广泛位数用途4位计算器、车用仪表、车用防盗装置、呼叫器、无线电话、CD播放器、LCD驱动控制器、儿童玩具、磅秤、充电器、胎压计.温湿度计.遥控器等8位电表、马达控制器、电动玩具机、呼叫器、传真机、电话录音机、键盘及USB16位移动电话、数宇相机及摄录放影机32位智能家居.物联网、电机及变频控制、安防监控、指纹辨识、触控按键、Modem.GPS.STB.工作站ISDN电话、激光打印机与彩色传真机等64位高阶工作站、多媒体互动系统、高级电视游乐器、高级终端机等数据来源：公开资料整理

32bit成主流，低功耗是核心问题。数流量快速增长提高对MCU运算能力要求，且随着先进制程工艺的使用缩减32位MCU成本，产品更新换代和新兴应用快速发展将推动32位MCU成为市场主流。基于ARM内核的32位MCU，由于其良好的生态以及极佳的可拓展性，逐渐成为全球消费电子和工业电子产品的核心。早在2015年，全球32位MCU出货量超过4位、8位与16位MCU出货量总和，占到总体MCU市场的54%。未来随着32位MCU价格逐渐逼近4、8位MCU，预计32位MCU将继续保持高速增长，在2020年市场占有率将超过60%。低功耗是MCU产品的核心指标，续航能力不足严重影响下游消费领域用户体验感，工业领域则要求更为严苛，如隧道或桥梁上用于检测位移变形的传感器节点，有些仅靠电池供电且要求工作十年以上。AI-loT领域传感节点数量众多，续航能力直接影响产品可行性。2015-2020年不同类别MCU市场份额（单位：%）数据来源：公开资料整理

此外，32位MCU工作频率大多在100-350MHz之间，执行效能更佳，应用类型也相当多元。系统厂商出于自身研发效率和管理的需要，将自动选择性价比高和容易获取设计资源的内核。因此，既满足厂商上述要求又具有丰富生态系统资源的ARM系列内核的32位MCU将成为主要方向，其优势和市场占有率会越来越大。值得一提的是，汽车电子和物联网是当前32位MCU的主要应用领域，而MCU在汽车电子领域的份额已达33%，随着汽车电子和物联网的进一步发展，32位MCU的市场需求必将持续增加。

2、发展格局：外商把持市场，国内增速快于全球

发布的《2020-2026年中国MCU芯片行业市场深度评估及投资决策建议分析报告》显示：MCU市场集中度很高，Top5均为外商。2018年前五大厂商市占率72.8%，其中美国微芯市占率超20%位居第一。前十大供应商中新唐科技是台商（华邦电子公司），中国大陆榜上无名。2018年全球MCU竞争格局数据来源：公开资料整理中国大陆主要MCU企业概况企业名称2018年前三季度营收2018年前三季度净利润主营MCU产品应用领域兆易创新17.213.41Cortex-M3位MCU家电、汽车电子、医疗器械、仪器仪表、安防等东软载波6.250.988、32位MCU工业控制、消费电子、电信设备、汽车电子等上海贝岭5.820.798位MCU工业控制、汽车电子、小家电、工业仪表等中颖电子5.661.124、8位MCU消费电子、移动终端等北京君正1.6-0.0332位MCU智能电表、电源管理晟矽微电1.12-0.068、32位MCU小家电、消费电子、工业控制等贝特莱--32位MCU消费电子芯海科技--8、16位MCU仪器仪表、消费电子等数据来源：公开资料整理

全球市场萎缩，国内增速远高于全球。2008年—2018年，全球MCU市场规模年复合增长率1.8%，国内MCU市场规模年复合增长率7.2%，是同期全球CARG的四倍。2019年全球半导体产业步入下行周期且全球汽车出货量下降，2019年全球MCU市场萎缩超5%。经历去年惨淡衰退之后，车用MCU将在2020年拉动市场回弹。全球MCU市场规模变化数据来源：公开资料整理中国MCU市场规模变化数据来源：公开资料整理

3、下游需求提升：汽车电子持续驱动，测温仪意外带动需求猛增

我国下游需求以消费电子为主，全球市场以汽车电子和工控为主。从下游需求结构来看，根我国消费电子领域内的应用占比26%，全球市场以汽车电子和工控/医疗为主，两项占比总和接近60%。总体来看，国内需求更偏向于中低端，但受5G物联网建设和车规产品不断推出等因素影响，预计未来汽车电子领域份额上升全球MCU市场需求结构数据来源：公开资料整理中国MCU市场需求结构数据来源：公开资料整理MCU企业集中度估算数据来源：公开资料整理

汽车电子成MCU长期发展最大驱动器。2020年被认为是全球电动化元年，汽车自动化、电动化、智能化、网联化推动汽车电子行业快速发展，将大幅拉动高集成MCU需求。同时因系统复杂程度日益增加，车用MCU逐渐由8/16位转变成32位，并且使用数量也在增加。上文在NORFlash需求部分已经分析全球ADAS系统加速渗透，现在ADAS系统为例，Level2车型分别是搭载了自适应巡航、车道保持功能、紧急制动刹车等功能，其中大量使用的车载传感器、车载摄像头，需要高性能的MCU来做模拟数据的处理与驱动控制。未来更高阶系统等级的车型有望点燃MCU市场。

受疫情影响，测温仪意外带动需求猛增。因为疫情影响，测温仪以往销售占比不高，一时需求快速增长供不应求，带动传感器，MCU及运算放大器等需求迅猛增长。预计2020年国内手持测温仪总产量达65万台，同比增长117%，全球红外MCU出货量将呈跳跃式增长。国内手持式红外温枪需求暴增数据来源：公开资料整理

4、国内MCU领导者，成功研发全球首颗RISC-VMCU

国内MCU领导厂商，未来提升空间大。中国MCU市场规模在250亿元左右，国内自给率不足5%。2018年国内整