刨花板行业市场声誉与品牌壁垒分析

刨花板行业市场声誉与品牌壁垒分析刨花板行业市场声誉与品牌壁垒刨花板生产企业的市场声誉包括产品质量的声誉、良好的企业管理声誉、订单履约能力的声誉。企业声誉一旦形成，其市场份额就具备一定的稳定性，对潜在进入者形成行业壁垒。鉴于刨花板的下游行业一般为家具行业、建筑装修业，终端消费者普遍缺乏对产品的专业鉴别能力的现状下，品牌背书成为消费决策的重要依据。此外，客户品牌认知的培养需要长时间的市场检验及时间积淀，也需要企业在生产管理水平、持续改善产品质量及稳定性、提高售后服务水平等进行长期的投入，新进入者无法在短期内建立较高的品牌知名度和市场声誉。分析中国人造板市场供需现状及市场竞争格局人造板是以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。主要包括胶合板、刨花（碎料）板和纤维板等三大类产品，其延伸产品和深加工产品达上百种。人造板的诞生，标志着木材加工现代化时期的开始。此外，人造板还可提高木材的综合利用率，1立方米人造板可代替3～5立方米原木使用。人造板的新品种日益增多，其分类方法也随之不断变化。随着建筑装饰和家具业的快速发展，国内木材需求量急剧增长，木材供应的缺口越来越突出。发展人造板工业有利于缓解中国木材供需矛盾，是节约木材资源的重要途径。我国人造板产业供给侧结构性改革持续激发新动能，落后产能加速淘汰。截至2020年底，全国累计注销、吊销或停产胶合板类产品生产企业约1．75万家，累计关闭、拆除或停产纤维板生产线781条，淘汰落后产能3316万立方米/年；累计关闭、拆除或停产刨花板生产线1123条，淘汰落后产能约2772万立方米/年。截至2020年底，全国保有连续平压纤维板生产线136条，总生产能力2692万立方米/年，超过全国纤维板总生产能力的一半，占比52%，同比提高6．7个百分点；全国保有连续平压刨花板生产线73条，总生产能力达到1763万立方米/年，占刨花板总生产能力的47．8%，同比提高8．5个百分点；部分大型胶合板自动化生产线建成投产，连续压机胶合板生产线正在筹建，优质人造板产品供应能力不断提高。2020年我国人造板产业面对复杂严峻的国内外形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，中国人造板行业加快复工复产，人造板产业生产能力保持增长，产量消费量基本持平，成为世界人造板稳定供应的基石，2020年中国人造板产量再创历史新高，2020年中国人造板总产量达3．11亿立方米，较2019年增加了0．02亿立方米，同比增长0．78%，其中，胶合板类产品总生产能力约2．56亿立方米，同比增长11．8%，是人造板总生产能力增长的主要贡献因素。2020年中国人造板总消费量2．9616亿立方米，同比增长0．8%，胶合板类产品仍然是我国人造板产品消费量最大的品种，占全部人造板产品消费量的62．7%。全球人造板行业市场现状与前景人造板行业调研报告重点对全球人造板市场进行了历史与未来市场规模统计与预测，同时也涵盖了全球主要人造板厂商/品牌的竞争态势、人造板价格、人造板销量、人造板收入以及各企业市场地位分析。报告显示，2022年全球人造板市场规模为9390．07亿元（人民币），其中国内人造板市场容量为亿元。由2018-2022年全球人造板市场发展概况与各项数据指标的变化趋势来看，预计在预测期内，全球人造板市场规模将以8．54%的平均增速增长并在2028年达到15355．59亿元。市场竞争格局长期以来我国人造板行业发展快速，但技术及资金门槛较低，行业内仍以中小企业为主，集中度低下难以实现规模效应，中国人造板行业上市企业主要有丰林集团、大亚圣象、盛新锂能、永安林业、平潭发展、ST正源等，2021年1-9月大亚圣象总资产明显高于盛新锂能、ST正源、平潭发展、丰林集团和永安林业，2021年1-9月大亚圣象总资产为93．27亿元。从营收情况来看，2021年1-9月大亚圣象营业总收入高于盛新锂能、丰林集团、平潭发展、ST正源和永安林业，2021年1-9月大亚圣象营业总收入为61．36亿元。从归属净利润来看，2021年1-9月盛新锂能归属净利润高于大亚圣象、丰林集团、永安林业、平潭发展和ST正源，2021年1-9月盛新锂能归属净利润为5．38亿元。从毛利率来看，2021年1-9月盛新锂能毛利率高于永安林业、大亚圣象、丰林集团、兔宝宝、平潭发展和ST正源，2021年1-9月盛新锂能毛利率为40．26%。从人造板产品产销量来看，2020年丰林集团人造板产量为113．96万立方米，销量为114．40万立方米；大亚圣象人造板产量为131．00万立方米，销量为131．00万立方米；盛新锂能人造板产量为60．72万立方米，销量为62．62万立方米；永安林业人造板产量为13．78万立方米，销量为13．55万立方米；平潭发展人造板产量为45．46万立方米，销量为46．76万立方米；ST正源人造板产量为38．63万立方米，销量为45．27万立方米。人造板定义与分类人造板是以木材或其他植物为主要原材料，通过特定的机械工艺流程加工制成原材料后，再添加特制胶黏剂和其他辅料胶剂进风干、模压等生产工艺后的制品。根据生产所需原材料及工艺流程、技术细节的不同，人造板可分为刨花板、胶合板、纤维板、细木工板、秸秆板、竹材人造板等种类，其中刨花板、胶合板、纤维板为市场中最常见的三类人造板工艺产品。由于人造板的原材料来源广泛，且生产过程原材料被单元化处理并配以辅料，因此不存在类似天然木材的树节、虫眼、开裂等缺陷问题。同时，人造板制造可根据不同的生产工艺形成阻燃、防潮、耐磨等功能，具备物理稳定性高、木材综合利用率高的特点，是家具行业、建筑行业、装修行业等领域主要的材料来源，是天然木材的主要替代品。刨花板是以木材、林区三剩物、次小薪材等为原料，通过工艺制成刨花碎料，并施加胶粘剂和其他添加剂作为辅料，热压成型的板材产品。其中，刨花是对具有一定形态和尺寸的片状、棒状和颗粒状等碎料的统称。刨花板可分为木制刨花板和非木制刨花板，我国刨花板主要由木质刨花板构成。木质刨花板的优势特点是：成品表面平整，纹理逼真美观，容重均匀，耐污染，抗老化，可进行各种贴面处理，加工性好等。中国人造板行业发展趋势预测从消费结构来看，胶合板仍占主导地位，纤维板和刨花板消费占比整体保持平稳。胶合板占全部人造板产品消费量的62．7%;纤维板位居第二位，占全部人造板产品消费量的20．1%;刨花板位居第三位，占全部人造板产品消费量的10．5%。我国人造板产业供给侧结构性改革将逐步提速，刨花板，尤其是品质稳定、强度更高、环保性能好的中高端刨花板的市场份额占比有望进一步提高。刨花板产品价廉质优，其发展有利于有效缓解我国木材供需不平衡的矛盾，符合我国生态环境的可持续发展战略，未来发展潜力巨大。人造板中的纤维板、刨花板具备较高的技术门槛，连续平压生产线数量和生产能力逐步提高，不断替代单层压机和多层压机等传统生产线，人造板行业产业升级趋势明显，企业采取规模化经营的方式是未来在行业内保持竞争力的必然趋势。随着我国人造板行业技术工艺水平和环保监管力度的提高以及下游消费需求的升级，人造板行业落后产能逐渐被淘汰，中小产能进一步收缩。产品质量优、环保等级高、技术工艺好的优质企业有望占领更多的市场份额，促使行业集中程度进一步提高。我国人造板产业努力践行清洁生产和绿色发展理念，加快推进产业升级，不断提升工艺技术和装备技术水平，提高了优质人造板产品供应能力，实现了产业持续健康发展。胶合板自动化和连续化水平进一步提升，自动化单板生产线应用不断扩大，单板横拼、单板纵接等单板整张化进展快速，单板自然晾晒比例逐步降低，干燥机需求持续上升。自动化组坯技术、单面淋胶、雾化喷胶技术受到关注，胶合板连续平压生产技术研发持续推进，胶合板产业的集中度和劳动生产率正在逐步提高。我国纤维板、刨花板生产技术在保持与世界装备技术水平同步和接轨的同时，不断进行创新和突破。板坯喷蒸预热技术与装备在连续平压生产线中得到大规模应用，连续平压超薄纤维板生产线处于世界领先水平。盘式长材刨片、旋切法刨花制备等技术与装备在定向刨花板生产中得到进一步应用，大刨花制备技术与装备在高强刨花板生产中得到应用。热能中心、烟气干燥、高效除尘、污水处理等环境保护技术也在不断改进和提升，进一步提高了生产效率和产品质量。目前人造板产业使用的无醛胶黏剂主要包括聚氨酯类胶黏剂（主要为异氰酸酯胶黏剂MDI和水性高分子-异氰酸酯胶黏剂EPI）、豆基蛋白胶黏剂、淀粉基胶黏剂、木质素胶黏剂、热塑性树脂胶膜、单宁胶黏剂等。无醛胶黏剂技术发展集中在改进工艺，降低成本以及改善性能等方面。面对消费升级需求的变化，环境保护要求的不断提升，我国人造板产业转变发展方式以适应市场需求变化，人造板企业转型升级努力创新生产工艺与技术，新产品研发投入加大，增加有效供给。胶合板自动化单板生产线应用不断扩大，改进后的无卡轴单板旋切机在旋圆前可将零片碎单板加工成大片薄刨花，其速度达到300m/min。超薄型纤维板装备世界领先，0．8mm厚的超薄纤维板生产装备研发取得突破。国产长材刨片机产能和技术水平进一步提升;连续平压机火灾防护系统得到大规模应用;板面缺陷在线检测装备研发成功并得到应用。纤维板和刨花板砂锯线运行速度实现了突破，达到150m/min，自动分拣打包生产线开始规模应用，节蜡装置研发成功并在纤维板和刨花板生产中推广应用。人造板行业市场现状我国的人造板行业发展比较迅速，21世纪以来，我国人造板生产年均增长速度超过了20%，已成为世界人造板生产、消费和进出口贸易第一大国。截至2020年底，全国累计注销、吊销或停产胶合板类产品生产企业约1．75万家，累计关闭、拆除或停产纤维板生产线781条，淘汰落后产能3316万立方米/年;累计关闭、拆除或停产刨花板生产线1123条，淘汰落后产能约2772万立方米/年。我国人造板总产量逐年攀升，成绩可喜，但隐忧仍存。木制品质量监督万里行直击人造板、木地板市场现状大型公益调查活动发现6大问题终端：环保指标不过关，产品甲醛释放量超标、质量检测报告不规范，质检报告与产品不符甚至无质检报告、消费观念误区助长了低端产品的市场需求、市场监管衔接不畅、存在交叉失位现象，执法机制有待进一步完善，需企业自律加强监管提升行业水平。数据显示，2020年中国人造板产量再创历史新高，2020年中国人造板总产量达3．11亿立方米，较2019年增加了0．02亿立方米，同比增长0．78%，其中，胶合板类产品总生产能力约2．56亿立方米，同比增长11．8%。2020年中国人造板总消费量2．9616亿立方米，同比增长0．8%，胶合板类产品仍然是我国人造板产品消费量最大的品种，占全部人造板产品消费量的62．7%。根据发改委颁发的《产业结构调整指导目录》，加速淘汰货技术改造生产规模5万立方米以下的纤维板、刨花板生产线和1万立方米以下的胶合板企业、细木工板企业，行业转型升级步伐加快，信息化和个性化水平将快速提升，产品趋向更环保、多功能和个性化发展。目前人造板产业仍存在产能过剩、竞争激烈的情况，长期来看环保成本上升将不断挤压中小企业本就微薄的盈利空间，行业集中度提升是必然事件。随着消费者环保意识和健康意识的进一步加强，与人们家居生活联系紧密的人造板便成为了关注的焦点。环保作为人造板行业长久面临的问题，近些年政府对环保的严格把控，也让人造板企业开始不断提升环保标准。与此同时，一些新型功能性环保人造板陆续出现，给这个行业注入了新的活力。随着经济不断发展，自然资源稀缺，各国对于森林资源的使用更加重视，这也间接导致人造板朝着更高附加值的方向发展。不过人造板这一市场未来还有更大的发展潜力。对于企业来说，要在同质化的市场脱颖而出，必须创造自身价值，寻找更长远的发展路径。人造板行业发展现状（一）整体市场供需现状从人造板市场产量来看，近几年中国人造板产量基本维持在3亿立方米左右。据统计，2020年中国人造板产量为3．11亿立方米，同比上涨0．65%，年均复合增长速度为2．13%，基本保持稳定态势。从消费量情况来看，近年来，中国人造板消费量略低于生产量，但总体保持平衡。据统计，2020年中国人造板消费量为2．96亿立方米，同比上涨0．8%。从整体上来看，供需保持平衡，但从长期时间维度来看，人造板产量和消费量增速呈现明显放缓的态势。（二）细分市场从细分市场结构来看，胶合板类产品仍是中国人造板产品消费量最大的品种。据统计，2020年胶合板占全部人造板产品消费量的62．7%，同比下降1．2%；纤维板产品位居第二位，占全部人造板产品消费量的20．1%，同比增加0．1%，占比基本维持稳定；刨花板类产品位居第三位，占全部人造板产品消费量的10．5%，同比增加0．8%；其他人造板产品占全部人造板产品消费量的6．7%。从中国胶合板市场供需情况来看，据统计，2020年，中国生产胶合板类产品1．99亿立方米，同比增长0．6%，中国胶合板类产品消费量1．86亿立方米，同比小幅下降1．1%。中国人造板行业企业介绍长期以来我国人造板行业发展快速，但技术及资金门槛较低，行业内仍以中小企业为主，集中度低下难以实现规模效应，中国人造板行业上市企业主要有丰林集团、大亚圣象、威华股份、永安林业、平潭发展等，从成立时间和上市时间来看，平潭发展成立时间和上市时间均要早于丰林集团、大亚圣象、威华股份和永安林业，丰林集团总部在广西，大亚圣象总部在江苏，盛新锂能总部在广东，永安林业和平潭发展总部在福建。（一）近年来中国人造板行业产销双升在过往的10年里，我国人造板产量逐年增加，增长速度比较缓慢。在2017年，我国人造板产业第一次出现负增长，但是，我国仍然是全世界人造板生产量最大的国家之一。截止到2017年，我国人造板产量达到了29486万立方米，较2016年下降了1．85%，也是近些年来的首次下降。2020年，根据前瞻的初步估计，我国人造板产量为31661万立方米。根据中国林产工业协会发布的《中国人造板产业报告2020》的数据，2019年我国人造板制造行业销量为2．94亿立方米，同比增长1．38%。根据前瞻初步估计，2020年，我国人造板制造行业销量预计同比增加0．21%