2022-2023精酿啤酒行业市场分析与趋势分析报告

汇报人：林其琳汇报时间：2022-12-212022-2023精酿啤酒行业市场分析与趋势分析报告CONTENTS目录01020304行业规模及格局行业环境分析行业现状分析行业发展概述05行业未来发展01行业发展概述行业定义什么是精酿啤酒目前流行的啤酒按市场类型可分为两大类别，分别是精酿啤酒与工业啤酒，精酿啤酒，依中国酒业协会《工坊啤酒及其生产规范》，正式名称叫工坊啤酒，英文名依旧为Craftbeer，来源于Craft精致、工匠精神一词，其定酒生产线生产，且在酿造过程中，不添加与调整啤酒风味无关的物质，风味特点突出的啤酒。这就把规模大、风味不突出的工业啤酒排除开来，更接近美国酿酒商协会对精酿啤酒的定义义为:由生产规模小于10千升/批糖化力的小型啤。按照美国的定义，所谓精酿啤酒是指使用传统或者创新的原料与发酵工艺获得的年产量小于600万桶（70.2吨）且非精酿酿造者或者公司机构股份低于25%的啤酒酿造机构所酿造的啤酒。对于精酿啤酒更直接的定义是一种比工业啤酒小型化生产的自酿啤酒，其口味的个性化和创新色彩浓厚。我国的啤酒行业是一个市场地域化垄断程度较高且行业结构相当成熟的产业，工业淡啤在国内消费市场占据绝对优势地位，近年来随着消费升级浪潮席卷了整个快消品市场，传统的茶饮料、碳酸饮料都在谋求转型升级之路，而作为佐餐饮品的啤酒面临着产品结构老化，市场定位进一步降低的严峻考验。就精酿啤酒本身的特点来看，精酿的口感超越普通啤酒的口感。与工业啤酒相比，精酿啤酒在原材料、发酵工业、营养成分、风味、保存、成本、生产规模、受众人群及经营特点均有所不同，其成本更高、营养成分更加丰富、口味香醇、后味优雅。行业发展历程来看，我国精酿啤酒行业发展一共历经了三个阶段:1949-1990年的阶段一、1990-2008年的阶段二以及2008年至今的阶段三。20世纪初德国和俄罗斯的淡色拉格工业啤酒开始传入我国，在新中国成立初期国内经济水平、消费水平落后，因此价格低廉、性价比高的拉格啤酒成为首选，20世纪80-90年代，我国啤酒行业市场同质化、低质化严重低端经济型淡啤占据了大部分市场份额，此时国内精酿啤酒还只是萌芽阶段，此时“自酿啤酒”一词则代表着我国精酿的启蒙。2020年我国精酿啤酒企业数量累计达so0o多家,形成10o多个知名品牌,市场继续快速发展，且开始逐步走向成熟。阶段三（2008-2017年)阶段二（1990-2008年)阶段一（1949-1990年)国内消费水平落后，桑加厂商工业化扩张,拉格工业啤酒占据市场主导地位。受到欧美精酿风潮的影响,以高大师为代表的国产精酿品牌先后成立,精酿啤酒开始在消费水平较高的小众圈层流行。精酿意识觉醒,精酿啤酒一词开始被广泛认知,我国精酿啤酒行业全方位的步入发展快车道。阶段四(2018年至今)行业产业链上游精酿啤酒行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，精酿啤酒行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。行业产业链中游精酿啤酒行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于精酿啤酒企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游精酿啤酒行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境分析行业经济环境毫无疑问的是，未来随着经济发展，居民收入提升，随着我国中产阶层数量的增长以及对于高品质、个性化啤酒的需求升级，啤酒文化的逐步积累，以及基于目前我国啤酒市场仍以经济型拉格啤酒为主要产品的特征，叠加我国消费结构多层次化的特性，啤酒消费的结构性升级必然存在发展空间。我国精酿啤酒行业仍有望保持快速发展势头，但增速有可能逐渐放缓。行业社会环境目前我国还未有针对精酿啤酒的单独国家标准，按照2019年酿酒协会公布的团体标准（《工坊啤酒及其生产规范》团体标准（T/CBJ3201-2019））精酿啤酒可以被定义为由小型啤酒生产线（糖化麦汁生产能力10KL/批以下）生产，且在酿造过程中不添加与调整啤酒风味无关的物质，风味特点突出的啤酒。需注意的是，GB/T4927《啤酒》国家标准（报批稿）的分类术语中已增加了“工坊啤酒”定义。这意味着，“工坊啤酒”即将成为正式啤酒产品类别。从行业发展来看，我国精酿啤酒产业发展相对较晚，在2006年前后才开始逐步兴起，到2012年前后，我国精酿啤酒行业开始显现出高速发展的势头，我国一二线城市已先于工业啤酒巨头，涌现出一批地方性的精酿啤酒品牌，国内北上广深以及南京、武汉等地区出现了许多精酿啤酒店，这些店铺往往是前厂后店，小规模生产。较为知名的有北京的熊猫、京A、悠航、大跃和牛啤堂等；上海的TapHouse扎啤工坊、BoxingCat拳击猫、Dr.Beer、ShanghaiBrewery、莱宝等；其中，熊猫精酿、莱宝和高大师等的产品已经出现在精品超市、便利店和餐厅等渠道。此外，国际啤酒巨头已领先瞄准精酿啤酒市场。百威英博于2015年成立“ZXVenture”，专门在全球范围内为百威英博搜罗并投资或者购买小众的精酿啤酒品牌，在中国上海也设有办公点。我国精酿啤酒市场开始高速发展。行业社会环境从各行业发展趋势来看，目前我国精酿啤酒消费量占总体啤酒消费量还很小，国内发展较好的大型精酿品牌自有产能相对较小，且大部分小品牌没有自己的生产线，常采用代工模式，品质稳定性较差。前几年行业投资主要集中在产品研发，品牌营销等方面，近几年随着我国精酿啤酒市场需求迅速上升，对国内精酿啤酒企业生产能力与品质把控提出了更高要求，因此国内精酿啤酒行业开始投资建设生产线，行业投资规模迅速增长，生产线投资占比也迅速上升。未来市场竞争将会更加激烈，行业的市场份额将会逐渐向起步较早精酿啤酒企业，以及具有资本与研发实力优势的大规模啤酒生产企业集中。行业驱动因素0102国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对精酿啤酒行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。精酿啤酒产业处于快速增长时期，由于精酿啤酒行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，精酿啤酒市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展行业驱动因素20304国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对精酿啤酒行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化从应用领域来看，精酿啤酒行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展03行业规模及格局行业现状从美国精酿啤酒市场来看，精酿啤酒在美国的发展较为成熟，据统计，截至2021年美国精酿啤酒消费量为29.1亿升，同比增长7.38%。2021年美国精酿啤酒零售额为269亿美元，同比增长21%，约占美国整体啤酒零售市场的26.8%，消费量约占比11%。在这种消费升级浪潮影响到啤酒行业当中时，最直观的体现就是以精酿啤酒为代表的中高端啤酒的快速崛起。2012-2019年间，我国精酿啤酒消费量从56.7万千升稳步上涨到87.3万千升，消费增速维持在6.5%左右，目前精酿啤酒消费占到国内啤酒消费的5%左右。现阶段我国精酿啤酒市场依然处在产品导入期，国内的消费习惯尚未完全形成。总的来说精酿啤酒通常搭配西餐、烤肉等，餐吧的环境也相对高档，适合商业社交；而工业淡啤酒则更适合自由一些的环境，比如家里或路边摊。行业市场规模我国是个酒文化深厚的国度，但商务宴请和各种正式接待往往是白酒才显高端上档次，啤酒的饮用也只限于大众消费。一直以来只能是以号称价格低廉且淡而无味的工业啤酒占据人们的家中餐桌、大排档、烧烤摊和夜市摊。据统计，我国工业啤酒产量从2014年开始连续七年下降，仅在精酿啤酒的带动下，终于在2021年实现44%的正增长，截至2022年1-5月我国工业啤酒产量为1425.8万千升，同比下降85%。据统计，2016-2020年我国啤酒表观消费量整体下降，2020年表观消费量为3430.86万千升，同比下降9.64%，截至2021年我国啤酒表观消费量为35746万千升，同比增长13%。行业现状精酿啤酒消费量增速精酿啤酒的特点以及其饮用场景的多元使得其成为适应社会发展走势的产物，满足了现代消费者们快速多变的市场选择。也正是如此精酿啤酒在我国已经形成了自己独特的精酿啤酒休闲文化，其愈发受到广大消费者的欢迎。消费量来看，从2016年到2021年我国精酿啤酒消费量逐年递增，从2016年的6亿升增长至2021年的10亿升左右。增速来看，除了2020年新冠疫情，全民居家隔离影响，其增速下降之外，2017年以来我国精酿啤酒消费量增速均维持在25%以上。截止到2021年其消费量增速更是达到了28.21%。精酿啤酒消费量增速而且对比我国啤酒和精酿啤酒消费量增速来看，近五年来精酿啤酒消费量增速一直都快于整个啤酒行业消费量增速。2020年我国啤酒表观消费量约为3430.86万千升，同比下降9.64%，这一年我国精酿啤酒消费量还是呈现增长态势，增速约为6.9%；截至2021年，我国啤酒表观消费量为357行业制约因素高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，精酿啤酒行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于精酿啤酒行业的发展质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，精酿啤酒行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，精酿啤酒行业产品质量的监管难度加大精酿啤酒行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业竞争格局竞争格局1竞争格局22013年精酿啤酒这一小众领域开始受到资本关注，行业步入高速成长期，全国精酿啤酒相关企业成立数量快速增长，各地精酿酒吧、餐吧数量大增，头部独立精酿厂商开始连锁运营并将业务由扎啤拓展到瓶啤，同时大厂纷纷推出以白啤为代表的精酿啤酒产品，精酿开始进入传统渠道。随着独立精酿厂商获得多轮融资和龙头公司不断加码精酿，精酿啤酒已经由一群啤酒爱好者的圈层生意转变为商业化、品牌化运营的消费品类，行业竞争加剧。截至2021年我国新成立精酿啤酒相关企业数量为1252家。芝加哥大学商学院Dubé等教授以精酿啤酒为例发现替代性消费资本理论，该理论表示由于美国千禧一代相较于老一代在开始养成购物习惯时，可以经常接触手工艺品和小众品牌，因此更重视保留真实性、小规模生产的商品。精酿啤酒市场这一特点，让新品牌进入精酿啤酒市场自带天然优势。国外市场方面，老牌啤酒公司往往选择通过收购新品牌的方式打开精酿啤酒市场。百威曾收购鹅岛，并购开巴和拳击猫；美国第二大啤酒公司米勒康胜收购了Revolver、Terrapin等精酿啤酒品牌。当前精酿啤酒企业业态主要包括三类:第一类是前店后厂的啤酒工坊，主要生产即产即售的自酿啤酒;第二类是工坊啤酒厂，即专业精酿啤酒厂;第三类是华润、青岛啤酒等大型啤酒企业的精酿啤酒子品牌及其生产线。从市场竞争格局来看，专业精酿啤酒厂、啤酒龙头的精酿子品牌占据精酿啤酒市场的主导地位。行业发展策略发展策略全面增值服务（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范精酿啤酒行业生产流程，并成立相关部门，对科研用精酿啤酒行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证精酿啤酒行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：精酿啤酒行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土精酿啤酒行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，精酿啤酒行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。提升产品质量单一的资金提供方角色仅能为精酿啤酒行业企业提供“净利差”的盈利模式，精酿啤酒行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的精酿啤酒行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土精酿啤酒行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。精酿啤酒行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范精酿啤酒行业生产流程，并成立相关部门，对科研用精酿啤酒行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证精酿啤酒行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：精酿啤酒行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土精酿啤酒行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，精酿啤酒行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。单一的资金提供方角色仅能为精酿啤酒行业企业提供“净利差”的盈利模式，精酿啤酒行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的精酿啤酒行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土精酿啤酒行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。精酿啤酒行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。全面增值服务多元化融资渠道提升产品质量04行业发展趋势行业未来发展03040102竞争层次逐渐提升，将从规模向效益倾斜，从单一化向精细化转移行业竞争将上升至高层次未来3～5年内，我国啤酒行业竞争将上升至高层次，是基于下面两个方面原因。其一是市场竞争回归原点，以产品为核心竞争力，以消费