2022-2023茶饮料行业市场分析与趋势分析报告

汇报人：林孟哲汇报时间：2022-12-212022-2023茶饮料行业市场分析与趋势分析报告CONTENTS目录01020304行业规模及格局行业环境分析行业现状分析行业发展概述05行业未来发展01行业发展概述行业定义什么是茶饮料茶饮料是指以茶叶的萃取液、茶粉、浓缩液为主要原料加工而成的饮料，具有茶叶的独特风味，含有天然茶多酚、等茶叶有效成分，兼有营养、保健功效，是清凉解渴的多功能饮料。茶饮料按产品风味分为茶饮料、调味茶饮料、复(混)合茶饮料及茶浓缩液、碳酸茶饮料、其他调味茶饮料六类。行业发展历程我国茶饮料行业发展时间较短，但是发展较为迅速，1993年旭日升系列茶饮横空出世，拉开了我国茶饮料行业的序幕，距今，茶饮料在我国已发展了二十多年。从茶饮料的发展历程来看，我国茶饮料市场经历了几个重要的发展节点。以后中国茶饮料市场渐渐分化。多数供应商将资金投入创新．推出许多新的产品，例如新口味、开创健康、解腻、益气等概念和功能，主流茶饮开始向着年轻消费拓展1999年1998年1993年旭日升系列茶饮横空出世，拉开了我国茶饮料行业的序幕统一和饮茶正式进入中国市场,催动我国茶饮产业进入成长期康师傅、统一迎头赶上,与旭日升形成三足鼎立的格局2015年行业产业链上游茶饮料行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，茶饮料行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。行业产业链中游茶饮料行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于茶饮料企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游茶饮料行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境分析政策环境1《“十四五"推进农业农村现代化规划》促进果菜茶多样化发展。统筹茶文化、茶产业、茶科技，提升茶业发展质量《关于促进茶产业健康发展的指导意见》支持加工企业新建或改造荼叶精深加工生产线，提高加工品质和生产效率。引导加工企亚开发抹茶、茶菜肴、新式茶饮、含茶食品、调味荼、保健品、化妆品等精深加工产品,满足多样化消费需求。研发推广夏秋茶高效加工技术，提取茶多酚、茶多糖、茶色素等功能成分，推进茶产品深度开发。拓展茶产品功能用途《鼓励外商投资产业目录(202o年版)》中提及全国鼓励外商投资产业包括其中包括果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料、植物饮料的开发、生行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国茶饮料行业的发展必然有很大的上升空间。行业社会环境作为世界上最早的茶叶消费国，中国人对于茶的狂热远不及日本人与英国人，但是茶文化早已渗透到社会各阶层。尽管路边可能到处都是酒吧与星巴克，但茶却是中国人随时随地享用和高度平民化的消费品，也只有茶才是一种“可以在自己家泡”的饮料。而在茶饮料方面中国起步较晚，由于食品工业化水平不足，我国的茶饮料发展远远落后于同是茶文化的日本。1981年日本就已经开发了罐装乌龙茶，从此彻底改变了日本消费者的生活方式，直到今天日本茶饮料的消费量依然超过碳酸类饮料。而中国的第一款茶饮料1993年才出现，而中国与日本茶饮料产品最大的区别就在于是否添加糖分。由于日本茶饮料主打有利于健康，因此严格控制糖分含量；而中国与之相反，原因是消费者几乎没人爱喝只有茶味的茶饮料。行业社会环境经过20多年的发展，我国茶饮料已经成为仅次于水、碳酸饮料的第三大饮品。而碳酸饮料的巨头可口可乐也于2019年7月将日本的绫鹰绿茶引入国内市场，企图打开国内茶饮市场，可见目前茶饮市场潜力巨大。而我国茶饮料市场主要经历了3个发展阶段，2004年至2010年是激烈竞争阶段，这一阶段巨头纷纷入场抢占领先地位，新产品层出不穷，而此时的茶饮料主要以调味茶为主。2010年至2015年为调整阶段，无糖茶、果茶等新产品逐渐出现在市场上，行业格局逐渐稳定。2015年至今茶饮市场在外部环境压力下不得不加速转型升级，来重新定义茶饮料的市场位置。行业驱动因素0102国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对茶饮料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。中国消费者的消费能力及人均可支配收入迅速提高。到2025年，一线城市及新一线城市的人均可支配收入将分别继续增至约10.05万元及6.39万元。随着购买力的提升，中国消费者愿意在现制茶饮产品上花费更多，尤其是在高端现制茶饮店。根据灼识咨询调查，95.9%的受访者表示，在过去的一年，其在高端现制茶饮店的消费金额占其在现制茶饮店消费总额的百分比维持不变或有所提高，而5从政策背景来看，茶饮料行业相关政策主要为支持茶叶全产业链生产发展。例如2021年9月，《关于促进茶产业健康发展的指导意见》中提到，支持加工企业新建或改造荼叶精深加工生产线，提高加工品质和生产效率。引导加工企业开发抹茶、茶菜肴、新式荼饮、含茶食品、调味荼、保健品、化妆品等精深加工产品，满足多样化消费需求。研发推广夏秋茶高效加工技术，提取茶多酚、茶多糖、茶色素等功能成分，推进茶产品深度开发。拓展茶产品功能用途。政策支持消费能力提升，消费升级行业驱动因素20304国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对茶饮料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化从应用领域来看，茶饮料行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展03行业规模及格局行业现状中国是传统茶文化的发源地是中国能够稳坐全球茶饮料第一销售市场的原因之一。据史料记载，中国的茶文化起源于神农时代，保守估计据现在已有4700多年的历史，同时，汉族具有以茶代礼的风俗，使得许多中国人对茶文化较为重视，也养成了饮茶的习惯，因此，在传统文化的驱使下，中国茶饮料市场发展成为了全球最大的茶饮料销售市场。作为茶饮料的主要原料，茶叶产量的变化关系着茶饮料行业发展。根据数据显示，2011-2020年中国茶叶产量呈现逐年上升的趋势，到2020年中国茶叶产量上升至292万吨，同比上升5.58%，茶叶产量的上升为我国茶饮料行业的发展提供了物质基础。行业市场规模近年来，茶饮料品类逐渐丰富，丰富的品类激发消费者的购物欲望，茶饮料行业市场规模整体处于上升期间。2020年由于新冠疫情影响，行业整体规模下降，中国茶饮料行业市场规模为10392亿元。2021年中国茶饮料行业市场规模为1080.73亿元，同比增长73%。近五年,中国茶饮料增速不断放缓,但无糖茶饮料增速则不断攀升,在茶饮料整体市场占比逐步扩大,无糖茶饮料正在接棒含糖茶饮料,成为茶饮料市场的新增长引擎，2024年无糖茶饮料市场份额将增长至13%。行业现状新式茶饮崛起冲击茶饮料市场2012年开始，一系列新式茶饮品牌逐渐出现并迅速在一线城市全面铺开。这些新式茶饮的“杯装鲜茶”迅速风靡大街小巷，新式茶饮的出现给消费者提供了茶饮的另一种可能，主打年轻、时尚、健康的新式茶饮对缺乏创新的茶饮料市场造成了巨大的冲击。2015-2016年康师傅饮品销售规模分别下降了7.7%和3%，而统一2019年茶饮料收入同比2018年下降5.5%。由于饮料茶市场长期缺乏新产品和较为成功的高端茶饮产品，因此饮料茶市场与收入相对较高的一线城市的消费者出现了脱节。目前茶饮料的市场价位主要集中在3-6元之间，而以喜茶、奈雪的茶等为代表新式茶饮客单价普遍在20-30元不等。新式茶饮的成功说明消费者愿意为口感更好、产品定位更高端的茶饮产品付出溢价。在新式茶饮的压力下，目前传统茶饮料市场则不可避免的出现了市场下沉现象。走向高端市场未来的茶饮料行业依然将会是软饮料行业下重要的下属市场。目前农夫山泉、娃哈哈、可口可乐、香飘飘等企业已经着手开发新的茶饮产品，瞄准中高端市场。受到健康意识加强的影响，糖类添加过多的传统茶饮料已经无法满足消费者的需求，无糖茶的市场份额在逐步扩大。目前3-4元区间的产品竞争激烈且产品高度同质化，而未来爆款新品的出现必然要根据消费主力的变化做出精准定位。一个品类一个爆款的时代已经成为过去，未来在不同市场品类下必然会有多个有影响力的产品出现。目前香飘飘已经瞄准了新式茶饮与传统茶饮料中间的价格区间，开发果汁茶新品，将瓶装茶饮料升级为杯装茶饮料提升产品定位，力图打造差异化优势。调查显示虽然口味丰富依然是排在影响年轻人茶饮料消费因素的首位，但也有越来越多的人关注茶饮料的营养价值，这将是未来企业产品开发的一个重要卖点。行业制约因素高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，茶饮料行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于茶饮料行业的发展质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，茶饮料行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，茶饮料行业产品质量的监管难度加大茶饮料行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业竞争格局竞争格局1竞争格局2茶饮料是软饮料市场下较大的一个细分市场，由于饮料行业内部细分化程度非常高，因此非常多的细分市场导致行业需求几乎没有弹性，几乎所有的饮料都能在市场上获得自己的市场定位。2019年我国软饮料市场规模约为6768亿元，其中茶饮料占比28%，仅次于瓶装水，由于咖啡饮料目前在我国市场还处于起步阶段且市场定价较高，茶饮料面临的业内直接竞争者有限，因此茶饮料在我国市场有着极为广阔的空间。目前我国茶饮料市场呈现“两超多强”格局，康师傅与统一由于进入市场时间较早，在中国大陆有较高的知名度和品牌效应，因此是目前茶饮料市场的龙头企业。其推出的爆款产品冰红茶更是几乎在过去占据了茶饮料市场的大部分市场份额。除了其主打产品冰红茶之外，康师傅近年来还推行多价格策略例如10元的红茶星冰乐，以满足不同需求层次消费者的需求。根据公司财报数据显示，2019年康师傅与统一分别占据茶饮料市场43%和24%左右的市场份额，远超其他竞争者。行业发展策略发展策略全面增值服务（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范茶饮料行业生产流程，并成立相关部门，对科研用茶饮料行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证茶饮料行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：茶饮料行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土茶饮料行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，茶饮料行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。提升产品质量单一的资金提供方角色仅能为茶饮料行业企业提供“净利差”的盈利模式，茶饮料行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的茶饮料行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土茶饮料行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。茶饮料行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范茶饮料行业生产流程，并成立相关部门，对科研用茶饮料行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证茶饮料行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：茶饮料行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土茶饮料行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，茶饮料行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。单一的资金提供方角色仅能为茶饮料行业企业提供“净利差”的盈利模式，茶饮料行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的茶饮料行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土茶饮料行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。茶饮料行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞