连接器行业深度解析

连接器-行业深度解析

连接器是一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能元件，用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接，传输信号或电磁能量，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化。凡需光电信号连接的地方都要使用光电连接器，连接器作为构成整机电路系统电气连接必需的基础元件之一，已广泛应用于航空、航天、军事装备、通讯、计算机、汽车、工业、家用电器等领域。目录1连接器行业定义与分类1.1连接器行业定义1.2连接器行业主要产品分类2连接器行业发展环境分析2.1连接器行业"十二五"发展规划2.2连接器行业技术环境分析3连接器行业产业链分析3.1上游市场分析3.2下游市场分析4连接器行业发展状况分析5国际连接器行业知名企业6中国连接器行业领先企业7中国连接器行业五力竞争模型分析7.1现有竞争者之间的竞争7.2关键要素的供应商议价能力分析7.3消费者议价能力分析7.4行业潜在进入者分析7.5替代品风险分析7.6竞争情况总结连接器行业定义与分类连接器行业定义连接器是一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能元件，用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接，传输信号或电磁能量，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化。凡需光电信号连接的地方都要使用光电连接器，连接器作为构成整机电路系统电气连接必需的基础元件之一，已广泛应用于航空、航天、军事装备、通讯、计算机、汽车、工业、家用电器等领域。在我国的行业管理中，把连接器与开关、键盘等统称为电接插元件，而电接插元件与继电器则统称机电组件。连接器行业主要产品分类由于连接器的结构日益多样化，新的结构和应用领域不断出现，试图用一种固定的模式来解决分类和命名问题，已显得难以适应。一般情况可以按照多种角度分类，如下表所述：图表1：连接器产品分类分类标准产品互连的层次（1）片封装的内部连接；

（2）IC封装引脚与PCB的连接，典型连接器IC插座；

（3）印制电路与导线或印制板的连接，典型连接器为印制电路连接器；

（4）底板与底板的连接，典型连接器为机柜式连接器；

（5）设备与设备之间的连接，典型产品为圆形连接器。

在五个层次的连接器中，市场额最高的是第3和第5层次的产品，而目前增长最快的是第3层次的产品。外形结构圆形和矩形（横截面）。工作频率低频和高频（以3MHz为界）。至于其它按用途、安装方式、特殊结构、特殊性能等还可以划分出许多不同的类型，并常常出现在刊物和制造商的宣传品中，但一般只是为了突出某一特征和用途，基本分类仍然没有超出上述的划分原则。连接器行业发展环境分析连接器行业"十二五"发展规划根据电子元件协会发布的《中国电子元件"十二五"规划》，未来五年，我国电子元件行业销售收入总额达到1.88万亿元，年均增长10%。为达到未来五年新增销售收入约7000亿元的目标，"十二五"期间大约要投资5000亿元，主要集中在新型电子元件的研发和产业化领域。规划提出，到2015年，我国电子元件行业销售收入总额达到1.88万亿元，占我国电子信息产业收入的20%。电子元件总产量超过2.8万亿只，年均增长5.7%，满足国内70%的市场需求，电子元件出口总额达到860亿美元，年均增长10%。连接器作为电子元件行业子行业，将得到较好的发展。连接器行业技术环境分析1、行业专利申请数分析1995年至2012年，我国申请连接器专利技术数量逐年增长，2013年，申请数量大幅下降。2013年，共申请1314件，其中发明专利449件、实用新型722件、外观设计143件。图表2：1995-2013年连接器行业技术专利申请量年度变化趋势（单位：件）

注：从左到右依次是发明专利、实用新型、外观设计和总申请量数据来源：整理2、行业专利申请人分析图表3：连接器相关专利申请人构成表（单位：件）发明专利数量实用新型数量外观设计数量鸿海精密工业股份有限公司2133鸿海精密工业股份有限公司6236鸿海精密工业股份有限公司823富士康（昆山）电脑接插件有限公司1082富士康（昆山）电脑接插件有限公司2882富士康（昆山）电脑接插件有限公司584鸿富锦精密工业（深圳）有限公司669富士康（昆山）电脑接插件有限公司2862正崴精密工业股份有限公司501住友电装株式会社619番禺得意精密电子工业有限公司961富港电子（东莞）有限公司295莫列斯公司568莫列斯公司839日本压着端子制造株式会社265矢崎总业株式会社407正崴精密工业股份有限公司704富士康（昆山）电脑接插件有限公司259日本航空电子工业株式会社390中航光电科技股份有限公司563SMK株式会社245泰科电子公司376富港电子（东莞）有限公司517富港电子（东莞）有限公司177FCI公司323达昌电子科技（苏州）有限公司349日本航空电子工业株式会社160日本压着端子制造株式会社282美国莫列斯股份有限公司322星电株式会社117资料来源：重点产业专利信息服务平台整理3、行业专利发明人分析图表4：连接器相关专利发明人构成表（单位：件）发明专利数量实用新型数量外观设计数量吴荣发85朱德祥468李乾升100孙正衡70杰利·吴220陈云珍80戴宏骐61蔡周旋198朱自强75蔡周旋56何宜泽197王建平74武向文48余宏基196陈明江69杰利·吴47李重志192戴志坚66朱德祥46马浩云177武向文64苏聘胜46朱自强170吴迎龙53特伦斯·F·李托42廖芳竹167严功明52游万益42郑启升159唐美君51资料来源：重点产业专利信息服务平台整理连接器行业产业链分析上游市场分析从材料来看，连接器需要的材料共分为三类：接触件材料、电镀层材料和绝缘材料。其中，接触件材料、电镀层材料一般情况下是金属，而绝缘材料一般为塑胶。因此，连接器行业的上游主要是金属和塑胶市场。下游市场分析而下游主要面对的是电子信息产业，涉及汽车电子、计算机、工业设备、军用及航空航天、家用电器等领域。图表5：连接器制造行业产业链简图

连接器行业发展状况分析随着中国消费电子、网络设计、通信终端产品产量快速增长及全球连接器生产能力不断向中国转移，中国已经成为全球连接器增长最快和最大的市场。国家统计局统计数据显示，2007-2012年，我国连接器行业销售收入及工业总产值均保持在较高的增速，但二者的增速有下降的趋势。图表6：2006-2013年9月中国连接器行业销售收入及工业总产值增速图（单位：%）注：Q3表示第三季度具体内容详见发布的《2014-2018年中国连接器制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。国际连接器行业知名企业泰科电子（TycoElectronics）莫仕公司（Molex）艺莱创集团（ElektronTechnology）广濑电机（HiroseElectric）法马通公司（FCI）中国连接器行业领先企业富士康（昆山）电脑接插件有限公司深圳立讯精密工业股份有限公司富葵精密组件（深圳）有限公司广东泰科电子有限公司东莞莫仕连接器有限公司连展科技电子（昆山）有限公司中航光电科技股份有限公司青岛安普泰科电子有限公司昆山先创电子有限公司凯峰开拓投资集团有限公司中国连接器行业五力竞争模型分析现有竞争者之间的竞争以下分别从竞争数量、市场集中度、行业增长率三个方面分析现有企业的竞争情况。分析可得，我国连接器制造行业处于较快发展阶段，集中度低，市场竞争激烈。图表7：连接器制造行业现有企业的竞争分析表指标表现结论竞争者数量国家统计局数据显示，2012年，全国规模以上连接器生产企业约为793家，较2011年的736家增加了57家，说明随着连接器下游需求的扩大，进入连接器行业的企业数量逐渐增多，连接器企业面临着较大的竞争压力。竞争较激烈市场集中度目前，在我国连接器市场上，还没有一家企业的市场占有率达到7%以上，市场资源较为分散。竞争激烈行业增长率2008-2012年，我国连接器制造行业的复合市场增长率为14.95%，行业市场规模扩张速度较快。行业增长率高资料来源：关键要素的供应商议价能力分析综合来看，虽然连接器制造企业前向一体化的能力较弱，但是其原材料标准化程度较高，供需较为平衡，从而使其对上游有较强的议价能力。总的说来，连接器厂商与供应商之间仍能维持相当的盈利空间。图表8：连接器制造行业对上游议价能力分析表指标表现结论供需情况从钢材市场的供需情况来看，目前，我国钢材市场整体上表现为供过于求，产品价格呈现下降的趋势；从工程塑料的供需情况来看，虽然目前我国工程塑料行业存在一定的供需缺口，但是随着国内产能的扩建，供不应求的局面正在逐步改善。原材料市场整体供求状态良好，连接器制造企业对上游的议价能力较强。产品标准化程度连接器制造行业所需的原材料标准化程度较高，在选择供应商方面有较大的余地。产品标准化使得其议价能力较强前向一体化能力连接器制造行业与其上游行业的跨度较大，同时由于行业上游处于完全竞争状态，企业的前向一体化意愿较弱。前向一体化能力较弱消费者议价能力分析综合来看，由于连接器市场仍处于供过于求的局面，产品同质化程度较高，使其对下游企业的议价能力较弱。图表9：连接器制造行业对下游议价能力分析表指标表现结论市场需求从供求方面看，我国连接器制造行业绝大多数产品处于供过于求的强竞争状态，总体生产能力普遍高于市场需求，因而需求方始终处于市场强势地位，即买方市场。供过于求，连接器制造企业对下游议价能力弱产品同质化目前我国连接器市场上产品多为中低档产品，厂商之间提供的产品同质化程度较高。中低档产品较多，同质化程度较高，对下游厂商的议价能力较弱。行业潜在进入者分析通过以下分析可知，连接器制造行业的吸引力强，但有一定的进入壁垒，现有企业凭借其市场优势对潜在进入者有一定挤压，因此资本一般通过投资现有企业实现进入，综合来看，潜在进入者威胁一般。图表10：连接器制造行业潜在进入者威胁分析表指标表现结论吸引力评价2008-2012年，我国连接器制造行业的利润率均维持在8%以上，行业的利润率相对较高。但连接器市场的活力和在通讯、铁路、能源工业、机械工业等高增长潜力，正吸引越来越多的新进入者。吸引力较强进入壁垒连接器作为产品与设备中不可缺少的重要配件，在许多产品应用领域中的采购比重已经超过总采购成本的10%。并且与其他关键器件相比，连接器产品的选择范围更广，其本地化采购空间更大，所以连接器行业进入壁垒不算高。进入壁垒主要存在于产品差异优势、规模经济，而销售渠道、资本需求、转换成本、成本优势等方面都没有特殊的要求。进入壁垒较低资料来源：替代品风险分析连接器的主要替代品是接线端子。