炭黑行业壁垒分析

炭黑行业壁垒分析炭黑行业壁垒（一）炭黑行业技术和人才壁垒炭黑行业具有较高的技术壁垒，企业在产品工艺流程、品质控制和生产设备适用性等方面的技术水平和标准化控制能力都至关重要，需要较长时间的实践和积累；《炭黑行业准入技术规范》对单位产品能源消耗指标，以及尾气综合利用的产业链模式提出了较高要求，这都需要企业的技术工艺和装置设备具有较高联动性和协调性。同时，这还要求企业拥有相关领域的高端技术人才和熟练的技术工人。此外，目前市场正朝着差异化、多样性的特种炭黑方向发展，独特配方、品种繁多、工艺复杂的特点，对企业的技术和人才提出了更高要求。（二）炭黑行业环保政策壁垒随着人们对环保问题的重视程度越来越高，整体环保形势日益趋严。2016年12月，中国橡胶工业协会发布了《炭黑行业准入技术规范》，对炭黑生产企业在安全生产、保护环境、节能减排、减少资源浪费等方面提出了准入技术要求；《工业炉窑大气污染综合治理方案》对应用于钢铁、焦化、有色、建材、石化、化工、机械制造等行业的工业炉窑提出了排放指标；《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》对于多地区相关工业企业的重大污染天气减排、限产提出明确要求。多重政策要求炭黑等行业企业必须提高环保设施水平，而相关成本较高，对进入该行业的企业形成了一定准入门槛。（三）炭黑行业资质与品牌壁垒由于炭黑产品特有的性质和应用领域，下游产业对该类产品的安全性和稳定性有非常高的要求，具备良好商业信誉和品牌知名度的企业具有明显优势。炭黑企业想进入大型知名客户的供应商名录，需要经过严格的供应商资质认定，才可能与客户建立稳定的合作关系，这种资质认定模式及流程一般周期比较长。另外，企业品牌的建立也需要依靠专业市场开发人员的长期积累。因此，新企业想要进入该行业，会遇到较高的资质和品牌壁垒。分析产业链：汽车产量止跌回升，拉动炭黑需求增多炭黑是一种无定形炭，又可称为碳黑。炭黑是含碳的物质在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得到的产物。在人们发现炭黑这一物质之初，主要将炭黑用作黑色染料，随着时代的进步，人们逐渐发现炭黑的其他用途。现在，炭黑除了染色外，最常见的用途是用作橡胶的补强剂。按照炭黑的用途不同可以将其分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑，橡胶用炭黑主要用于轮胎生产之中，非橡胶用炭黑则可以用在色素、塑料、导电材料等产品之中。炭黑是烃类物质不完全燃烧得到的产物，需要芳烃含量较高，沥青质和杂质较少的原料油。目前，我国炭黑的原料油主要包括石油系油料和煤焦油系油料。石油系油料主要是乙烯焦油，因为其他的石油系残渣油芳烃含量较低，不适合生产炭黑。煤焦油系油料则包括了煤焦油和蒽油，都是较为理想的炭黑原料油。以上这几种炭黑原料油都是煤炭或石油的副产品。我国的原煤产量较为充足，2017年至2021年产量逐年上涨，2022年1-11月，我国原镁产量为40．94亿吨，较上一年度同期增长了约4．2亿吨。我国原油的产量在2018年略有下降后也呈现出逐渐递增的趋势，到2022年前十一个月，我国原油产量为18777．5万吨，较上一年度同期增加了529．1万吨。丰富的原煤和原油产量保障炭黑生产的原材料充足，保障其供应稳定。炭黑具有强大的吸附作用，因此其可作为优质的橡胶补强剂，用于增加橡胶的强度，超过八成的炭黑都用于橡胶生产，其中轮胎的需求量是最大的，占炭黑下游需求量的66．7%，炭黑可以有效提高轮胎的耐磨性。2018年至2020年，我国遭遇汽车冷市，汽车销量下滑，我国橡胶轮胎外胎产量也随之出现一定幅度的下跌，2020年跌至8．18亿条。不过，虽然汽车市场遇冷，但我国新能源汽车市场的发展却十分火热，在一定程度上填补了汽车市场的需求空缺，尤其在2021年，我国新能源汽车的产销量指数式上涨，拉动了轮胎需求量的大幅上涨，2021年我国橡胶轮胎外胎产量上涨至8．99亿条，2022年1-11月，我国橡胶轮胎外胎产量为7．88亿条，预计2022年整体产销情况将于上一年度齐平。随着疫情防控政策的放开，我国经济活力将加速恢复，汽车等消费品的需求量会将迎来一波较大幅度的上涨，因此轮胎等上游零部件的需求量也将随之上涨。2018年至2020年，受到全球金融危机的影响，叠加疫情影响，我国车市遇冷，汽车产量三连降，2020年降至2532．49万辆。2021年，我国经济活力逐步恢复，汽车产量回升至2625．7万辆，2022年继续回升，1-11月，我国汽车产量2500．2万辆，较上一年度同期增加了135．8万辆。而我国新能源汽车的产量在政策的扶持下，持续上涨，从2017年产量79．4万辆上涨至2021年354．5万辆，2022年，我国新能源汽车产量进一步增长至625．3万辆，增速较快。我国汽车产量止跌回升，拉动上游各产业的需求量上涨。炭黑作为汽车重要零部件轮胎的主要原材料，其需求量也将随着汽车产量的上涨而增多。未来炭黑发展趋势（一）进一步完善炭黑产能布局产能供应过剩成为炭黑行业老生常谈的问题，近几年不少炭黑企业先后扩大产能，有的扩大产能是利好因素，但与此同时，由于疫情或环保影响，炭黑企业开工多数处于低位，使得产量减少，而部分企业的盲目扩张导致的产能过剩问题造成了全行业利润低迷和不断下滑。中国炭黑行业在大环境的影响下，将加快整合、提高产能集中度，这也是由大变强、走向成熟市场的必由之路。我国炭黑行业大规模的企业重组和并购整合将会拉开序幕，产能集中度将会大幅提高。（二）提高自主创新能力，发展特种炭黑产品中国是炭黑第一生产大国，但质量与国际领先水平仍存在一定的差距。国内橡胶炭黑居多，而高性能、低滚动阻力等炭黑新品种较少，特别是具有特定专用性能或高纯净度的胎体或者橡胶工业制品的炭黑品种较少，缺乏高档次的色素炭黑和导电炭黑等特种炭黑品种。在产能过剩、低质化炭黑恶性竞争严重的大环境下，以量取胜显然已不符合炭黑市场的发展规律。预计从2020年到2025年，行业将大力发展特种炭黑，特种炭黑市场规模将以8．1%的负荷年增长率攀升。后期提高企业自主创新能力，加大高性能、特种炭黑产品研发与投入是企业发展的一条出路。（三）寻求市场供需平衡，争夺市场话语权从近几年可以看出，2020年做为十三五的收官年，国家环保政策的连续收紧，令不少4．3焦炉落后产能全部关停，而新增置换产能投产的消息却不见多，因此煤焦油供应链减少，而炭黑生产所需主要原材料价格保持高位。另一方面，受疫情影响，2022年下游需求持续偏淡，据了解，欧盟汽车注册同比下降13．7%，美国较去年同期下降18%，其中欧美轮胎需求大幅下滑主要原因在于创纪录的大通胀和供应链终端的因素影响，同时随着美国美联储持续收紧货币政策，引发了全球经济陷入衰退的担忧。种种迹象表明，原材料价格持续高位，而下游轮胎需求明显下滑，结构性的产能供应过剩，导致炭黑市场没有话语权，只能在夹缝中寻求生存。因此炭黑企业必须让原料采购与市场供需上保持平衡，才能达到可持续发展的目的。综上所述，炭黑新产能增加势必加大行业之间竞争压力，同时，在去产能和供给侧结构性改革的推动下，淘汰低端落后产能的速度进一步加快，开拓炭黑高端产能发展空间，在橡胶制品、轮胎行业内不断突破创新，向更高水平的炭黑行业发展。炭黑主要应用领域（一）橡胶炭黑橡胶制品是炭黑作为良好的补强、填充剂应用最为广泛的领域，如轮胎、胶带、胶管、胶板、胶鞋，以及减震垫等橡胶减震制品，密封条、密封圈等橡胶密封制品，汽车雨刷、空调管、油封、传动带等各类工业橡胶制品。据统计，2019年炭黑消费总量中约90%用于橡胶制品。其中，在轮胎领域，炭黑作为仅次于生胶的第二位原材料，消费量约占消费总量的67%。因此，橡胶炭黑市场与轮胎市场的景气度密切相关，而轮胎需求又主要取决于汽车市场需求。（二）其他炭黑应用市场除橡胶制品外，炭黑作为紫外光屏蔽剂、抗静电剂或导电剂，还被广泛用于众多领域，如色素炭黑主要用作涂料、油墨、塑料、化纤和皮革化工的着色剂；导电炭黑由于具有较低的电阻率，能够使橡胶或塑料具有一定的导电性能，可用于电缆、导电橡胶，以及输油胶管、输送胶带等抗静电橡胶等，尤其是近年来，随着全球新能源汽车产业的蓬勃发展，导电炭黑凭借其性价比高、质量轻等优势，成为锂电池负极材料的主要导电剂之一；塑料用炭黑则主要包括色母料、护套料、屏蔽料等多种专用炭黑。随着炭黑在各个领域市场应用的不断开发和深入，市场空间将更加广阔。炭黑市场发展现状碳黑（carbonblack），又名炭黑，是一种无定形碳。是一种轻、松而极细的黑色粉末，表面积非常大，范围从10~3000m2/g，是含碳物质（煤、天然气、重油、燃料油等）在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物。由天然气制成的称气黑，由油类制成的称灯黑，由乙炔制成的称乙炔黑。此外还有槽黑炉黑。按炭黑性能区分有补强炭黑导电炭黑耐磨炭黑等。炭黑作为黑色颜料使用在整体市场中仅占有相对较小的份额。在这一应用领域，它被应用于塑料、油漆、涂料以及印刷油墨当中。从技术角度来说，即使少量炭黑也具有不可或缺的重要作用，因为它可用于高性能涂料中的紫外线保护或防静电保护。炭黑是工业经济中不可缺少的重要材料之一。其上游为高温煤焦油、蒽油、乙烯焦油等;下游产品有轮胎、涂料、油墨、其他橡胶制品等。据了解，生产炭黑所需的原料油，包括煤焦油、蒽油、炭黑油等，其中煤焦油是原料油中最主要的部分。原料油市场供求变化及国际原油价格的波动将直接影响企业的生产成本。近年来，受国内钢铁、焦化产业政策调整和国际油价波动等因素影响，原料油价格起伏较大。发展趋势：炭黑需求增多，行业规模化程度提升（一）国内经济稳步回升，炭黑需求或将有所增长2018年，我国车市遇冷，随后的几年里，我国汽车产量持续下降，上游轮胎等汽车零部件的需求量也随之下降。不过，在政策的扶持下，我国新能源汽车快速发展，产销量持续上涨，在一定程度上弥补了汽车冷市的影响。随着我国疫情防控取得较好的成效，加上我国一系列促消费政策的鼓励，我国经济稳步回升，经济活力逐渐恢复，市场消费需求增多。2022年12月，我国的疫情防控限制政策也逐步放开，我国经济或将加速回升，汽车、耐用消费品、电子产品等消费需求将快速提升，继而拉动上游相关产业需求量增多。炭黑作为轮胎的重要原材料，汽车的市场需求增多，必将拉动轮胎用炭黑需求上涨。另外，耐用消费品、电子产品等