电线电缆行业深度解析

电线电缆-行业深度解析

电线电缆，按国际有关规定其定义为"用以传输电（磁）能信息和实现电磁能转换的线材产品"。中国国家统计局的国民经济行业分类将电线电缆制造行业定义为"在电力输配、电能传送，声音、文字、图像等信息传播，以及照明等各方面所使用的电线电缆的制造"。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），电线电缆制造隶属于电气机械及器材制造业（国统局代码C38）下的电线、电缆、光缆及电工器材制造（国统局代码C383），其四级代码为C3831。目录1电线电缆行业定义与分类1.1电线电缆行业定义1.2电线电缆行业主要产品分类2电线电缆行业发展环境分析2.1电线电缆行业政策环境分析2.2电线电缆行业技术环境分析3第四。具体排名前十的申请人情况如下图所示：4国际电线电缆行业知名企业5中国电线电缆行业领先企业电线电缆行业定义与分类电线电缆行业定义电线电缆，按国际有关规定其定义为"用以传输电（磁）能信息和实现电磁能转换的线材产品"。中国国家统计局的国民经济行业分类将电线电缆制造行业定义为"在电力输配、电能传送，声音、文字、图像等信息传播，以及照明等各方面所使用的电线电缆的制造"。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），电线电缆制造隶属于电气机械及器材制造业（国统局代码C38）下的电线、电缆、光缆及电工器材制造（国统局代码C383），其四级代码为C3831。电线电缆行业主要产品分类电线电缆按照用途划分可以分为五大类：电力电缆、电气装备用电线电缆、通信电缆和光缆、裸电线、绕组线。图表1：电线电缆按照用途分类类别用途电力电缆电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，主要用在发、配、变、供电线路中的强电电能传输。电气装备用电线电缆从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具的电源连接线路用电线电缆，各种工农业装备中的电气安装线盒控制信号用的电线电缆均属于这类产品。通信电缆传输电话、电报、电视、广播、传真、数据和其他电信信息的电缆，其中包括室内通信电缆、长途对称电缆和同轴（干线）通信电缆。裸电缆仅有导体，而无绝缘层的产品，包括铜、铝等各种金属盒复合金属圈单线、各种结构的架空输电线用的纹线、软接线、型线和型材，主要应用于长距离、大跨越、超高压输电电网建设。绕组线以绕组的形式在磁场中切割磁力线感应产生电流，或通以电流产生磁场所用的电线，故又称电磁线，包括具有各种特性的漆包线、绕包线、无机绝缘线等。电线电缆行业发展环境分析电线电缆行业政策环境分析对于电线电缆行业来讲，国家产业政策的引导和扶持至关重要。国家鼓励优先使用国内自主品牌产品，支持电线电缆企业通过发展特种电缆，通过收购兼并等手段来改善行业的产品结构和产业结构，以区域龙头企业推动区域集聚的产业升级换代。具体的相关政策如下表所示。图表2：2006-2013年中国电线电缆行业相关政策时间政策内容2006年2月《国家中长期科学和技术发展规划纲要》明确了重点研究开发大容量远距离直流输电技术和特高压交流输电技术与装备、间歇式电源并网及输配技术、电能质量监测与控制技术、大规模互联电网的安全保障技术、西电东送工程中的重大关键技术、电网调度自动化技术、高效配电和供电管理信息技术和系统。2006年6月《关于加快振兴装备制造业的若干意见》全面掌握500kV交直流和750kV交流输变电关键设备制造技术。2006年9月《电线电缆行业"十一五"发展规划建议》区域集聚的电线电缆产业的升级换代。2009年《装备制造业调整和振兴规划》以特高压交直流输电示范工程为依托，以交流变压器、直流换流变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器、全封闭组合电器等为重点，推进750千伏、1000千伏交流和±800千伏直流输变电设备自主化。2012年12月《电线电缆行业"十二五"发展规划》争取到"十二五"末期在行业内形成3-5家销售额达数百亿元并且具有一定国际竞争能力的大型企业集团，形成6-12家销售额达100亿元并且在专业产品领域具有较强国际竞争能力的专业化特色企业，形成一批产品各具特色、专业制造能力强、配套较为齐全、差异化发展的区域线缆产业集群。2013年2月16日《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》涉及了对2011版产业政策的二十条进行调整的决定：限制类"机械"第15项"电线、电缆制造项目（用于新能源、信息产业、航天航空、轨道交通、海洋工程等领域的特种电线电缆除外）"修改为"6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目"。电线电缆行业技术环境分析1、行业技术活跃程度分析（1）专利申请数量变化情况从我国电线电缆专利技术总体申请量变化趋势来看，2006年之前我国电线电缆专利技术申请量较少，增长速度较为缓慢，申请数量最高也不过2002年的7项，电线电缆技术还处于起步阶段；2006年之后，电线电缆技术逐渐进入快速发展阶段，每年新申请的专利技术量均有不同程度的增长，特别是在2007年以后，增长幅度较大。2007年我国电线电缆专利技术的申请量为137项，2012年增长至855项。2013年1-11月，申请数量为147项。图表3：1994-2013年11月我国电线电缆行业相关专利申请数量变化图（单位：项）

（2）专利公开数量变化情况从我国电线电缆技术总体公开量的变化趋势来看，1994-2006年的专利公开数量均未超过100项，2007年开始明显提高，此后增长速度较快，2012年公开专利数量为735项；2013年1-11月公开数量为724项。图表4：1994-2013年11月电线电缆行业相关专利公开数量变化图（单位：项）

2、行业技术领先企业分析从我国电线电缆行业的技术申请人构成来看，截至2013年11月，上海起帆电线电缆有限公司和重庆鸽牌电线电缆有限公司申请专利数量最多，均达到76项，并列第一；天津金山电线电缆股份有限公司和无锡市沪安电线电缆有限公司申请专利数量分别为62项和61项，排名第第四。具体排名前十的申请人情况如下图所示：图表5：截至2013年11月电线电缆行业专利申请人构成图（单位：项）排名申请人专利数量1上海起帆电线电缆有限公司762重庆鸽牌电线电缆有限公司763天津金山电线电缆股份有限公司624无锡市沪安电线电缆有限公司615中利科技集团股份有限公司476常熟泓淋电线电缆有限公司427无锡市长城电线电缆有限公司418苏州宝兴电线电缆有限公司399苏州科宝光电科技有限公司3710芜湖明远电线电缆有限责任公司363、行业热门技术分析从我国电线电缆行业公开专利技术分布来看，截至2013年11月，H01B7/00（电梯用控制电缆）类的分布量最多，拥有1278项专利技术；其次是H01B13/00（高耐压超微细铜包铝电磁线），为523项；H01B3/00（一种耐热性组合导线），为324项；排名第三。具体专利分布情况如下表所示：图表6：截至2013年11月我国电线电缆行业申请专利分布领域（前九位）（单位：项）分类代码专利类型专利数量H01B7/00电梯用控制电缆1278H01B13/00制造导体或电缆制造的专用设备或方法523H01B3/00一种耐热性组合导线324H01B9/00一种电源分配母线292C08K3/00用于照明系统的塑料构件201C08K5/00聚缩醛组合物195H01B11/00多芯同轴/信号电缆182H01B5/00碳纳米管复合膜179C08L23/00一种填充改性增强PE/PP/PS复合材料178C08K13/00一种导热复合材料159电线电缆行业发展状况分析据国家统计局统计，2012年电线电缆行业实现工业总产值11642.62亿元，同比增长7.00%；实现销售收入11458.96亿元，同比增长7.44%；实现产品销售利润1184.00亿元，同比增长15.72%；实现利润总额597.37亿元，同比增长13.18%，资产总计达到6759.76亿元，同比增长9.99%。整体来看，2012年我国电线电缆行业规模实现了平稳扩张，经营效益实现较快增长。行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见发布的《2014-2018年中国电线电缆行业市