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文档简介

客户管理档案word模板

商务卡客户管理档案

分店根本信息

分店名称

建档时间

分店编码

总经理

销售员

销售员编码

商务客户根本信息

公司法定名称

公司地址

公司联系

传真

公司规模〔人数〕

联系人/职务

公司性质

行业

客户来源

□来电咨询□客户推荐□行业搜索

差旅需求类型

□开会□培训□接待

□扫楼□前台入住商务客信息

□员工福利□其他〔请表明〕

是否到店看房

客户类别

□目标客户□意向客户□成交客户□放弃客户

客户编码(内部〕

商务卡会员卡号

客户跟进记录

〔公司联系人职务级别需随跟进次数增多逐步提升以到达推广商务卡并成功办理商务卡的目的〕

跟进次数

跟进时间

公司联系人

职务

联系

是否铂涛个人会员

跟进人/职务

跟进方式

1

会谈摘要

2

会谈摘要

3

会谈摘要

4

会谈摘要

备注

客户编码(内部〕：分店编码-序号〔示例广州北京路店，第1个商务卡客户编码:20001-001)

公司性质：政府机关单位，事业单位，国企，外企，私人企业

客户来源：来电咨询，客户推荐，行业搜集，扫楼，前台入住商务客信息

差旅需求类型：开会/培训/接待/员工福利等

客户类别：目标客户，意向客户，成交客户，放

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