减速电机行业分析

减速电机行业分析工业电机行业发展趋势预测（一）高效节能方向发展今年来全球的相关环保政策均为提高电机及通机的效能指出了明确的政策导向。因此，电动机行业亟需加快现有生产装备的节能改造，推广高效绿色生产工艺，开发新一代节能电机、电机系统及控制产品、测试设备等。完善电动机及系统技术标准体系，着力提升电动机及系统产品的核心竞争力。（二）智能化集成化发展传统电机制造已经实现先进电子技术、智能控制技术的交叉融合。未来针对工业领域使用的中小型电机系统、不断地开发、优化智能控制技术，实现电机系统控制、传感、驱动等功能的集成设计制造，是电机行业的未来趋势。（三）差异化专业化发展电动机产品配套面广，广泛地应用于能源、交通、石油、化工、冶金、矿山、建筑等各个领域。随着全球经济的不断深化，科技水平的不断提高，过去同一类电动机同时用于不同性质、不同场合的局面正在被打破，电机产品正向着专业性、差异化、专业化的方向发展。技术进步推动通用动力机械产业升级经过多年的技术引进和消化吸收，国内通用动力机械制造商的整体技术水平、生产装备水平得到了明显提升，其中部分优势企业已经掌握了通机产品的核心技术，具备了自主研发和技术创新能力，产品档次与附加值不断提高，盈利能力不断增强。行业内企业通过科技手段降低能源和原材料消耗，降低成本，积极采用新型高效工艺技术及设备、新型节能、自动化设备以及信息化技术来提升生产效率，同时加强新产品开发、不断提升品牌附加值，实现产业升级。无刷电机及行业未来趋势无刷电机是电机行业的新人，进入国内的历史并不长，并且价格较有刷电机高，但由于无刷电机优势明显，发展势头可谓迅猛。进入中国以后，便迅速被家电、汽车、轮船和机械等行业所青睐，并在各个行业中占据一席之地，飞速发展。据国家统计局统计，2010年以来，无刷电机行业收入连年增加，2016年为189．2亿元，同比增长22．3%。由于高昂的价格给企业大规模应用带来较高的成本，从而使得很多企业望而却步，宁愿用有刷电机产品作为替代，所以无刷电机潜在需求仍未充分释放，未来还有充足的发展空间。预计未来五年，行业增速仍将保持在20%左右的水平，到2022年，行业市场规模将达到565亿元左右。目前做无刷电机的企业较多，但达到一定规模的企业仍在少数，据国家统计局数据显示，2016年我国无刷电机行业规模以上企业仅118家左右。但随着无刷电机行业前景明朗，未来预计有更多电机企业涌入该领域，从而加剧市场竞争。在无刷电机行业，技术水平决定了公司产品的市场拓展能力。不过，无刷电机技术较为复杂，尤其是在无刷电机的控制系统方面，如何将有感转换成无感或者弱磁无刷电机是技术上较为难解决的问题。而且，在高端无刷电机产品方面，核心芯片技术仍由国外把控，我国仍然依赖进口。所以，加大研发投入，提高技术水平，是无刷电机未来发展的重中之重。应用领域的拓展不断推动无刷电机产品技术水平提升，行业内技术实力较强的企业不断开发出新的产品，提升产品的应用领域，行业多角化应用正在逐步推进。而在一体化上面，由于行业产品受制于上游，行业一体化的意愿很强，但受限于企业个体的规模，一体化程度仍较低。近几年，政府大力推广新能源汽车的发展，随着增设充电装置等一系列政策，电动汽车算是在汽车市场上占据一席之地，随着新能源汽车的发展其上游产业链亦将迎来爆发性增长。除了国家层面扶持政策外，各地方政府也加紧推动：包括电动汽车不限行、鼓励老旧机动车更新为新能源汽车等。加上省财政补助不低于国家补助标准的原则，形成各级财政购买补贴、全产业链补贴推广新能源汽车。从工信部发布汽车工业经济运行数据来看，5月份新能源汽车产量为3770辆，同比增长98．32%．。而我国已经出台的新能源汽车相关规划目标明确提出，到2015年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆。到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车的生产能力达到200万辆，累计产销量超过500万辆。随着我国新能源汽车政策的逐步落地，市场需求已经启动，并将持续保持高增长，产业链相关公司亦将迎来机遇。电动机驱动系统是新能源汽车三大核心系统之一，相比传统工业电机，新能源汽车驱动电机有更高的技术要求。目前，从综合性能来看，永磁同步电机最具优势，更能代表新能源汽车驱动电机的发展方向。从下游厂商的应用来看，宝马、大众、丰田、日产、比亚迪等厂商的新能源汽车电机已基本采用永磁同步电机。电机行业市场前景在全球降低能耗的背景下，推广高效电机已成为全球电机产业发展的共识。资料显示，通过能效提升，可从整体上提升电机系统效率5-8个百分点。年可实现节电1300-2300亿千瓦时，相当于2-3个三峡电站的发电量。因此，作为节能环保、新能源、新能源汽车、高端装备制造业的先导产业，电机产业未来的主要发展方向必然是高效节能化。目前随着国际上各发达国家都相继发布了相关节能高效电机的法规与标准，其中根据美国能源署统计，按平均值估算，通过电机效率升级可提高数十年的使用寿命，而且节点和投入费用计算较为合理，尤其是对于长期需高负荷运行的电机，更需要高效电机的替换。我国是电机制造大国之一，若要使我国电机产品走向世界市场，电机产品的能效水平必须达到国际市场的技术要求。高水平的产品能效标准，对行业转型升级意义重大，有利于引导和促进电机生产企业积极进行技术创新，更有利于推动电机行业整体技术能力的提升。中国电机行业发展方向及前景在一系列市场因素的影响下，我国大部分电机企业利润空间被进一步压缩。在成本高居不下，环保监管进一步加强的背景下，高效节能电机是电机产业发展的必然方向。中国作为电机生产大国，再制造是工业做强的一个重要环节，而电机再制造的节能减排意义重大。中国电机再制造市场潜力巨大，节能效果明显，将成为中国再制造的一个重要领域。电机行业在我国属于典型的离散型制造模式。目前，该行业80%以上为多品种、小批量生产模式，实际的供应链规模超过千亿元。在历史上，我国电机行业系统繁多，系统间无数据接口，信息孤岛林立，信息共享困难;此外，电机行业还存在功能过于单一，系统集成工作量大，导致反复投资问题的出现。目前，我国电机行业运维难度越来越大，系统维护费用高、收益低、风险大。总体来看，目前，电机行业智能化水平不尽如人意，主要表现在：高端设备投入不足，工艺水平存在较大差距;缺乏高端人才和技术团队，行业创新能力欠佳;行业研发平台作用发挥不充分，基础技术研究薄弱。这些潜在原因导致我国电机行业企业的盈利能力普遍不强，大部分制造技术处于工业2．0阶段，数字化车间、智能物流体系很少。此外，我国电机行业还存在着几个痛点，主要包括：缺乏精益生产管理理念，信息化水平低、数字化能力欠缺；产品需求个性化，电机制造趋向柔性生产，但规划技术落后；生产装备落后，机械化、自动化水平较低；劳动力年龄结构不合理，偏老年化；劳动力整体素质低下，劳动力成本居高不下。这些问题的存在，桎梏了行业的进一步发展。为了行业向更高层次发展，需要对电机行业进行一个整体梳理，从各个薄弱环节击破，从而促进行业的新发展。电机行业发展现状（一）工业电机产量电机作为电能和机械能转换的关键设备，在制造业中广泛应用于采矿、冶金、油气、石化等行业，增长也和制造业景气程度高度相关。工业电机在电机中的占比较大，据国家统计局数据显示，2021年中国工业电机产量达3．46亿千瓦，同比增长7%。随着我国制造业复苏和全球经济回暖的不断推进，我国工业电机需求有望进一步扩大。（二）进出口额据海关总署数据统计，2017-2020年，我国电机产品出口规模总体保持稳定，2021年中国电机产品出口额增长至985．15亿元，同比增长26．73%。2021年我国电机产品进口额达到304．71亿元，同比增长15．42%。（三）出口目的地在出口地方面，我国电机的出口目的地较为分散，出口对于个别国家依赖度较低。据海关总署数据，2021年国内电机出口目的地主要为美国、越南、德国、日本等地，前五大出口目的地占我国电机总出口量的35．43%。电机行业发展趋势我国电机制造业经过几十年历程，已经获得很大发展，生产技术水平也有了很大提高。从电机行业未来发展看，节能型电机以及直流机中的高功率密度、调速范围广、低速大扭矩的电机仍是发展方向。我国目前已具备了生产高效电机的技术条件，但由于市场条件不够成熟，产量和市场容量都较小。近年来，节能机电设备一直处于不冷不热的状态，然而，随着国家倡导低碳，在十二五节能减排的大背景下，对节能减排的积极推行及高效节能电机补贴政策的逐步落实，高效节能电机业将迎来爆发式的增长。十二五期间，我国中小型电机行业将迎来出口电机的技术壁垒，近年来电机能效指标已在欧盟、美国、加拿大、日本、韩国等国家广泛推广。因此，新型高效永磁无刷直流电机项目的建设，将进一步满足市场对高效电机的需求，二十一世纪是无刷直流电机广泛应用时期，将为所有新一代整机产品设计师所采用，可见项目建设是市场的需要。而目前，我国电机年用电量超过2万亿千瓦时，约占全国用电量的60%和工业用电量的80%。高效节能电机能耗比普通电机低20%30%。我国高效电机目前市场占比只有10%。节能电机设备采用新的设计理念、新工艺和新材料，通过降低电磁能、热能和机械能的损耗，提高输出率。与标准机电设备相比，使用节能机电设备节能效果非常明显，通常可提高能耗比4%左右，节能电机市场前景看好。若我国每年新增电机及拖动系统均采用高效节能产品，电机系统优化设计，每年可节电上千亿千瓦时，减排近亿吨二氧化碳。因此大力推广高效节能电机，提高电机效率无疑是实现节能减排目标首要解决的问题。工业电机行业竞争格局调研显示，2016-2021年我国工业电机产量由28166．9万千瓦增长至35463万千瓦，销售收入由2723．8亿元增长至3501．3亿元。从细分市场看，工业电机分为一般交流机和一般直流机。目前一般交流机在工业电机市场中销售收入占比较高，为35．7%，一般直流机销售收入占比9．7%。从进出口情况看，近几年我国工业电机出口量、出口金额大于进口量、进口金额。2020年受疫情影响以及美国为首的国家对我国出口设备的审查和限制，我国工业电机出口规模较上年同期小幅下降。国内工业电机行业生产厂商众多，主要集中分布在华东地区，其中江苏省最多，占比达15．6%。从竞争情况来看，现阶段工业电机市场竞争主要体现在产品的技术含量、价格、制造装备的自动化水平和生产规模等方面，行业呈现梯队化竞争格局。第一梯队是以西门子、ABB等为代表的外资工业电机生产商，其经验丰富、产品成熟，销售覆盖范围广，占据我国工业电机高端、中端市场。第二梯队包括汇川、台达、卧龙、大洋等本土龙头生产商和日立、东芝等日系生产商，其主要占据所侧重领域的高端市场和部分中端市场