中国装饰原纸行业市场现状与发展趋势分析

中国装饰原纸行业市场现状与发展趋势分析一、装饰原纸行业概况装饰原纸是一种经特殊工艺加工而成的工业特种纸，主要用于人造板贴面材料的制造，按照功能的不同可以分为护面表层原纸、面层装饰原纸、底层平衡原纸和其他原纸四个类型：装饰原纸的概念及分类装饰原纸经过印刷、浸胶等后续加工，可以生产出浸渍装饰纸，并在高温高压的环境下压贴在人造板表面。其中，人造板最外层压贴透明的护面表层纸，用于增强人造板的耐磨性能。面层装饰纸位于护面表层纸下方，木纹精美、色彩明丽，具有良好的装饰效果。底层平衡纸压贴于人造板的底层，起到防潮的目的。经过压贴后的人造板成品最终应用于家具、地板、木门等终端消费品的生产制造。装饰原纸行业产业链示意图二、中国装饰原纸行业市场销量分析装饰原纸作为一种新型人造板贴面材料，最早于欧美国家兴起。我国装饰原纸行业的发展整体晚于欧美国家，进入21世纪后，随着我国建筑业的蓬勃发展，家具、地板与木门制造业开始崛起，对人造板基材及其贴面材料的需求不断提升，从而打开了装饰原纸的市场空间，据统计，我国装饰原纸总销量从2012年的58.7万吨增长至2019年的114.98万吨，2012-2019年复合增长率为10.08%。2012-2019年我国装饰原纸总销量及增速装饰原纸最主要的细分产品为面层装饰原纸，据统计，我国面层装饰原纸销量从2012年的49.4万吨增长至2019年的108.52万吨，2012-2019年复合增长率为11.9%，占装饰原纸总销量的比例从84.16%上升至94.38%，我国装饰原纸行业整体增速较快，并且面层装饰原纸的销量占比逐年上升。2012-2019年我国面层装饰原纸销量及增速相关报告：华经产业研究院发布的《》三、中国装饰原纸行业市场需求分析市场需求方面，据统计，2012年至2019年，我国城镇化水平逐步提高，城镇化率从52.57%增长至60.60%，带动了建筑行业市场规模的扩大，我国住宅销售面积从2012年98467.51万平方米增长至2019年150144.32万平方米，2012-2019年复合增长率为6.21%，截至2020年1-11月我国住宅销售面积为133307.31万平方米，同比增长3.57%，住宅销售面积的提升带来了不断增长的装饰装修需求，从而拉动了装饰原纸行业的需求。2012-2020年11月我国住宅销售面积及增速受益于建筑业的快速发展和存量房不断增长的改造需求，近年来我国家具、地板与木门制造业整体保持增长态势。据统计，2019年我国家具总产量达到89698.5万件，同比增长25.8%，截至2020年1-11月我国家具总产量为81795.47万件，同比下降1.35%。2014-2020年11月我国家具产量及增速营收方面，据统计，截至2019年我国家具行业营业收入为7117.2亿元，截至2020年1-11月我国家具行业营业收入为6088.02亿元，同比下降6.14%。在家具、地板与木门制造业整体保持增长态势的背景下，以人造板为基材、浸渍装饰纸为饰面的家具、地板与木门从外观、创意、性价比等各个方面都更能满足消费者的消费偏好。作为生产浸渍装饰纸的基础原材料，装饰原纸的市场空间进一步扩大。2014-2020年11月我国家具行业营业收入及增速四、中国装饰原纸行业竞争格局分析近年来国内装饰原纸产业的发展较快，目前我国已成为全球装饰原纸的主要生产国之一。在我国装饰原纸行业中，中小厂商受制于技术门槛与规模壁垒，产量较小，产品质量参差不齐，因而市场竞争力较弱。几家大型厂商凭借较强的生产能力、稳定的产品质量与丰富的销售渠道占据了主要的市场份额，主要包括齐峰新材、仙鹤股份、鲁南新材和华旺科技等。国内装饰原纸行业主要参与企业简介齐峰新材是我国装饰原纸行业的大型企业之一，华旺科技是国内主要的装饰原纸生产企业之一，据统计，2020年上半年齐峰新材可印刷装饰原纸收入为6.93亿元，同比下降21.32%，华旺科技可印刷装饰原纸收入为4.89亿元，同比下降2.18%。2017-2020年H1头部企业可印刷装饰原纸收入对比据统计，2020年上半年齐峰新材素色装饰原纸收入为3.68亿元，同比下降26.14%，华旺科技素色装饰原纸收入为0.52亿元，同比下降32.48%。2017-2020年H1头部企业素色装饰原纸收入对比五、中国装饰原纸行业发展趋势分析得益于下游产业不断增长的需求，近年来我国装饰原纸行业整体增速较快，有着良好的发展前景。在人均收入上升与消费升级的趋势下，个性化、轻量化、外表美观的家具将更受青睐，对家具的消费频率也将逐步提升。因此，相比实木材料，以人造板为基材的家具、地板与木门将拥有更广阔的市场空间。在人造板的贴面材料中，使用装饰原纸为原材料生产的浸渍装饰纸有着不易变形、不易脱落、花纹精美、成本低廉等优势。同时，随着数码打印专用装饰原纸的开发与应用，可以使用数码打印技术在装饰原纸表面印刷定制的图案，进一步满足了消费者个性化的需求。因而，相比宝丽板纸、塑料薄膜贴面与薄膜贴面等，浸渍装饰纸用于人造板贴面材料的比例将继续提升。装饰原纸在压贴于人造板之前，需要经过印刷与三聚氰胺树脂浸胶等工艺，因此装饰原纸的品质很大程度体现在印刷与浸胶时的性能表现上。随着国内浸渍装饰纸生产商逐渐采用转速更快的先进印刷设备，对装饰原纸的匀度、纸张强度、渗透性等性能的要求更高。另外，消费者对家具防火性、耐晒性和环保性的重视程度与日俱增，这些都提升了对装饰原纸品质的要求。因此，未来装饰原纸行业将呈现品质导向的趋势，质量稳定、性能良好的装饰原纸生产商将获得更高的市场份额。随着我国装饰原纸品质的逐步提升，国内装饰原纸企业所具备的国际竞争力也将显著增强。在南亚、东亚等地区，一些国家经济高速成长，居民生活水平不断提高，住房改善需求和装饰装修需求也将持续扩大。在海外市场空间被进一步打开的机遇下，产品质量较高、能够直接参与国际竞争的国内装饰原纸企业将获得更好的发展前景。另外，传统的人造板一般以木材或木质纤维为原料，因此目前装饰原纸的贴面工艺仍主要适用于木质人造板。近年来，以聚乙烯、聚丙烯、玻璃纤维等材料制成的各类新型板材发展较快。随着新型板材贴面技术