蛋氨酸市场供需及应用前景展望

蛋氨酸市场供需及应用前景展望蛋氨酸又被称为甲硫氨酸、甲硫基丁氨酸，是构成蛋白质的基本单位之一，是必需氨基酸中唯一含有硫的氨基酸。由于动物本身并不合成蛋氨酸，而必须从饲料中摄取。对于禽类、高产奶牛和鱼类，蛋氨酸一般是第一限制氨基酸，对于猪，蛋氨酸一般是第二限制性氨基酸。养殖业所需氨基酸种类分析从分子结构来看，蛋氨酸有D型和L型两种结构，其中L-蛋氨酸为天然蛋白原氨基酸，可以被生物体直接利用。D-蛋氨酸经代谢系统氧化为α-酮酸再还原后转化为L蛋氨酸。两者具有相同的生物活性，常用的蛋氨酸是DL型。从产品形态看，目前国内外市场销售的蛋氨酸包括四个品种：固体蛋氨酸、液态羟基蛋氨酸（MHA）、液体蛋氨酸钠盐和固体羟基蛋氨酸钙盐。蛋氨酸的主要种类分析目前全球蛋氨酸产能约200万吨，2019年全球蛋氨酸需求大约在145万吨左右。“十三五”期间，全球蛋氨酸的消费增速大约在5-6%，最近两年，因为非洲猪瘟等原因，蛋氨酸的需求增速约在7-8%。截止2019年，国内的蛋氨酸产能33万吨，产能主要集中在新和成、重庆紫光和安迪苏。2017-2019年全球蛋氨酸需求量走势图我国国内蛋氨酸需求主要依赖进口，2010年以来，国内蛋氨酸进口量总体呈上升趋势，2015-2018年，我国国内蛋氨酸进口依赖度维持在80%以上。随着2013年起安迪苏南京工厂、宁夏紫光工厂和新和成工厂的陆续投产，我国蛋氨酸出口量有所增加，但仍然维持在较低水平。2015-2018年中国蛋氨酸进出口量统计价格方面，2014年二季度起，国外蛋氨酸厂商联合控货，导致国内蛋氨酸进口总量明显不足，国内市场货源紧张。数据显示，2014年9月至11月，国内固体蛋氨酸价格一度涨至115元/千克，较当年9月初上涨142%。2015年2月，蛋氨酸进口量再度大幅减少，环比下降41%。随后，德固赛、安迪苏等厂商提高蛋氨酸报价。固体蛋氨酸价格再度迅速攀升，从42.5元/千克涨至81元/千克，涨幅达89%。2015年底以来蛋氨酸价格逐步下滑至正常水平。2010年以来国内固体/液体蛋氨酸价格（元/千克）相关报告：华经产业研究院发布的《》蛋氨酸行业集中度高，同时行业内企业高度竞争，具有寡头集中与激烈竞争并存的特点。蛋氨酸行业具有规模化和一体化的特点，属于资金和技术密集型产业，固定资产投资大、项目建设周期较长，另一方面，蛋氨酸生产工艺的复杂性，目前为止只有少数寡头真正全面掌握了成熟技术，较高的资金壁垒和技术壁垒阻碍其他企业的进入，蛋氨酸行业成为巨人之间的游戏。全球蛋氨酸的产能主要集中在赢创、安迪苏、诺伟司、住友、紫光、希杰、伏尔加、新和成八家生产商。2019年安迪苏、赢创、诺伟司、住友、希捷五家企业的市场份额达91%。2019年全球蛋氨酸行业产能分布图蛋氨酸主要用途为禽类和猪饲料的添加剂，将其加入饲料中，可以促进禽畜生长、增加瘦肉量和达到缩短饲养周期的效果。水产饲料中添加蛋氨酸，可以改善氨基酸的平衡程度，使得饲料中的氨基酸和蛋白质更具营养价值，提高饲料蛋白质的消化利用率。一般而言，饲料中添加一定的赖氨酸和蛋氨酸后，可以降低饲料中的粗蛋白质2%以上，且不影响使用效果。受非洲猪瘟影响，2019年1月起，我国生猪、能繁母猪存栏量快速下降。2020年一季度，生猪产能持续恢复，生猪存栏32120万头，比上年四季度末增长3.5%，其中能繁殖母猪存栏3381万头，增长9.8%。随着政策上对生猪养殖的大力支持，预计生猪补栏量有望逐步回升，进而拉动猪饲料需求逐步回升。2013-2020年一季度中国生猪存栏量统计图水产饲料方面，由于全球渔业的枯竭，鱼粉的使用在水产养殖中开始逐渐被限制，蛋氨酸则成为了良好的可替代品。未来随着鱼粉的使用减少，蛋氨酸有望在水产养殖中占据重要地位。未来蛋氨酸增长一方面依靠传统市场家禽养殖业的进一步发展，另一方面取决于反刍动物和水产养殖等新兴市场的拓展。随着经济的发展和生活水平的提升，对动物蛋白质需求的增加，未来养殖业只有转向