2021年上半年中国三元锂电池行业发展现状及竞争格局分析

2021年上半年中国三元锂电池行业发展现状及竞争格局分析一、三元锂电池综述随着电池、储能技术的发展，电池的种类也越来越多，由各种不同材料制作的电池凭借各自的优势，不断延伸自己的市场触角，其中，磷酸铁锂电池和三元电池是新能源汽车领域占据主流地位的两类动力锂电池。作为动力锂电池的两大技术路线，从性能上看磷酸铁锂电池和三元电池各有优劣。其中，三元电池因其能量密度高、低温性能好的优点在动力电池市场风头正劲;磷酸铁锂电池具有高温性能好、寿命长、安全性高、电池成本较低的优点，2020年开始逐渐崛起。磷酸铁锂电池与三元锂电池性能对比电池企业还在积极布局高镍三元电池为未来的市场做准备，在国家新能源汽车补贴退坡的大背景下，三元材料逐渐从中低镍往高镍化发展。三元电池高镍化是提升能量密度最成熟的方向，高能量密度可以使得汽车的续航里程更高。三元电池高镍化趋势二、三元锂电池行业产业链三元锂电池产业链上游包括三元正极材料前驱体和相应的矿产资源（锂矿、钴矿、锰矿和镍矿），中游包括三元锂电正极材料、隔膜、电解液、负极材料，下游包括三元电芯、BMS和PACK，和其他动力锂电池产业链最大的差别在于正极材料以及其上游的原材料。因此三元正极材料特别是具有上游锂、钴等稀缺资源的企业最值得关注。三元锂电池行业产业链相关报告：华经产业研究院发布的《》三、三元锂电池行业发展现状在全球动力电池需求快速增长的刺激下，头部电池企业产能迅速扩张。据统计，虽然三元动力电池在一定程度上受到了磷酸铁锂电池的冲击，但是2021年一季度，国内三元电池的装机量依然达到了13.83Gwh，同比增幅高达220.1%。市占率方面，一季度国内三元电池的市场占有率达到了59.5%，较2020年第四季度环比回升。2020-2021年Q1中国三元电池装机量及占比情况据统计，2021年5月，我国磷酸铁锂电池月产量为8.8GWh，三元电池产量为5.0GWh，这是我国磷酸铁锂电池月产量首次超过三元电池。2021年1-5月中国二种汽车动力电池产量情况截至2020年年底，我国三元电池和磷酸铁锂电池的产量占比还分别为58.1%和41.4%。2021年1-5月，我国磷酸铁锂电池累计产量占比已达50.3%，超过三元电池的49.6%。2020-2021年中国动力电池产量结构情况四、三元锂电池行业竞争格局三元正极集中度相对较低，格局持续优化。正极材料市场格局较为分散，受产品分层影响较大，由于行业内111、523、622、811等正极长期共存，且中低镍产品技术壁垒较低，竞争者众多，导致行业格局分散。2021年上半年三元前五大产量占比56%，相较于2020年提升4pct，集中度提升明显。2021年H1中国三元正极材料市场竞争格局高镍技术壁垒高，龙头仍占据领先地位。高镍811行业中龙头优势明显，其中容百科技和天津巴莫产量合计占比59.4%，龙头规模优势领先，较2020年产量占比下降21pct，主要系贝特瑞、邦普等二线厂商高镍产能开始放量，产量份额有所提升。2021年H1中国高镍三元正极材料市场竞争格局宁德时代多样化产品覆盖乘用车和商用领域，是中国新能源汽车动力电池龙头企业。据统计，2020年中国三元锂电池装车量头部企业宁德时代市场份额占比42.16%，LG化学16.19%，比亚迪13.60%。2020年中国三元电池装车量市场竞争格局五、三元锂电池未来发展趋势三元软包动力电池与其他新能源动力电池相比，具有更高的能量密度和更好的安全性。在能量密度上，由于三元软包结构上采用铝塑膜封装，材质轻于铝壳和钢壳；同时，生产工艺上主要采用叠片工艺，使得电池结构更为紧密，空间利用率大大提高，从而使得三元软包动力电池具有更高的单体电芯能量密度。在安全性上，由于采用软包封装工艺，一旦电池发生热失控，一般会优先胀气冲破铝塑膜封装，带走大量的热量，使得电池不发生爆炸，从而安全性能远优于其他类型动力电池。同时，叠片工艺生产的软包电池，内