三部门联合发文推动超高清视频产业有望刺激下游终端产品及服务平台市场规模持续增长

三部门联合发文推动超高清视频产业，有望刺激下游终端产品及服务平台市场规模持续增长

2019年2月28日工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台三部门联合印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》的通知，该行动计划指出根据我国超高清视频产业发展基础和实际，加快推进4K产业创新和应用，同时结合超高清视频技术发展趋势和产业发展规律，做好8K技术储备。该行动计划的重点任务从突破核心关键器件、推动重点产品产业化、提升网络传输能力、丰富超高清电视节目供给、加快行业创新应用和加强支撑服务保障等6大方面部署。

超高清视频产业行动计划的背景

总体看，发展超高清视频产业，将带动视频采集、制作、传输、呈现、应用等产业链各环节的变革。加快发展超高清视频产业，一方面，满足用户日益增长的美好生活需要；另一方面，该计划利于驱动以视频为核心的行业智能化转型，利于促进我国信息产业和文化产业整体实力的提升，培育经济新动能。

内因看，终端先行但超高清视频内容应用标准不统一，内容供给匮乏。目前我国超高清视频产业已形成终端先行、频道建设稳步推进、行业应用初步兴起，但，产业发展中也存在内容应用标准不一致、超高清视频内容供给匮乏、产业协同发展不够等突出问题。本次行动计划的推出，将通过政策引导和支持，强化产业顶层规划设计，利于充分激发市场主体活力，推进产业持续健康快速发展。

外因看，中美贸易摩擦下以及日本、韩国在该领域处于领先地位，倒逼中国国内推出该行动计划，硬件端的超高清频道陆续开通以及内容的供应，在“硬件+软件+内容+服务”模式下拓宽超高清内容与应用渠道，也将助力产业发展，助推国内内容消费升级，同时有望复制5G在国际发展路径。

目前超高清视频技术与行业需求痛点的结合尚不清晰，缺乏典型应用场景的深入挖掘。软件内容供给不足端，渠道端4K超高清频道渐开通。2013-2017年全国超高清视频产业细分市场规模统计

国内电视台、互联网内容平台中符合标准4K的在线视频仅几千小时，4K电影仅十几部，部分4K内容为平台方购买原始片源进行转码，受限于超高清转播数量和价格，优质4K内容供给不足；同时，内容制作企业拍摄超高清视频在拍摄设备、后期制作等方面投入较高，产出回报周期较长，且面临版权保护等难题，制作意愿较弱。

但从硬件端，海信、TCL、创维、康佳等厂商积极布局8K电视，国产4K电影摄像机、专业视频监视器等前端设备有所突破。超高清移动智能终端、显示器、VR设备等终端品种将日益丰富。从用户端，2019年AWE中国家电及消费电子展中海信4K激光电视受到较大关注，从硬件到内容的逐步供给下，用户的认知度及认可度也将逐步提升。

根据《》2015年至今，我国4K电视产量开始加速上升，2017年全国4K电视产量3300万台，同比增长32%，2013-2017年全国4K电视产量复合增长率134.03%。2013-2017年全国4K电视产量统计

《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》指出，按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，推进超高清视频产业发展和相关领域的应用，文件指出，2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K产业生态体系基本完善。硬件端，2020年4K电视终端（符合HDR、宽色域、三维声、高帧率、高色深）销量占电视总销量的比例超过40%；渠道端，中央广播电视总台和有条件的地方电视台开办4K频道，不少于5个省市的有线电视网络和IPTV平台开展4K直播频道传输业务和点播业务；内容端，实现超高清节目制作能力超过1万小时/年；用户端，4K超高清视频用户数达1亿。

截至2018年12月底，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户达6.71亿户，全年净增4亿户。IPTV用户比上年末增长27.1%，全年净增3316万户，净增IPTV用户占净增光纤接入用户的44.6%。2013-2018年IPTV用户发展情况

2022年，硬件端，4K电视终端全面普及；8K电视终端销量占电视总销量的比例超过5%；内容端，实现超高清节目制作能力超过3万小时/年，开展并保障2022年北京冬季奥运会赛事8K超高清转播；用户端，超高清视频用户数达到2亿；在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域从2020年开展基于超高清视频应用示范到2022年实现规模化应用。《超高清视频产业发展行动计划》发展目标

本次超高清视频产业行动计划预计到2022年市场规模达到4万亿元，其中主要包括视频生产设备、网络传输设备、终端呈现设备、核心元器件、平台服务、行业应用六大产业链环节。

2022年预计视频生产设备中视频采集设备、制作系统、编码设备以及存储设备的市场规模分别为120亿元、430亿元、119亿元、178亿元，2022年我国在视频生产设备环节合计市场规模为847亿元；网络传输设备中（有线电视+互联网传输设备分别为700、1694亿元）我国合计市场规模2394亿元；终端呈现设备中，电视领域5050亿元，机顶盒领域市场规模为600亿元，计算机、电脑、VR/AR三端合计将达到1144亿元；核心元器件中显示面板、芯片产品分别为1660亿元、1028亿元；平台服务领域合计1726亿元，主要分为集成服务+内容+分发服务，分为311亿元、732亿元、683亿元；其中行业应用1.8占万亿元占4万亿的规模中的45%，行业应用主要在广播电视和文教娱乐、医疗健康和智能交通以及安防监控，分别约为1.3万亿元、0.5万亿元，占比行业应用规模的72%、28%。2022年我国超高清市场产业细分领域产业规模及比重

在应用领域，主要有6大板块，其中细分看，广播电视领域中，江苏有线电视已进行了4K超高清电视实验播放，提供4K超高清视频专区点播；四川广电网络推出4K超高清体验专区；湖南有线电视开始向省内有线电视用户传输4K超高清频道，百视通与NBA合作，积极拓展NBA赛事4K超高清转播；2017年12月，广东广播电视台开通4K试播节目；2018年2月，中央电视台基于“央视专区”启动4K超高清节目试播服务；2018年6月，福建广电网络4K超高清专区正式上线。中国移动、中国联通在4KIPTV领域具有较好基础，已在四川、上海、湖南、广东和江苏等省推出4K视频业务；文教娱乐领域中，超高清视频和3D声效结合将显著提高临场感，和VR/AR结合能带来更真实体验，可应用于游戏、影视娱乐、体育赛事直播、艺术等场景，进而，预计2022年，我国超高清视频在广播电视和文教娱乐行业应用市场规模有望达到13000亿元。2022年行业应用领域中两大部分应用市场组成

网络传输方面，主要为卫星传输、地面广播设备、有线电视传输、互联网设备传输，其中，有线电视传输设备包括干线放大器、干线桥接器、分配器、分支器以及传输介质（电缆、光缆）等，2017年，有线电视传输设备销售收入约20亿元，预计，2022年销售收入将达700亿元；互联网传输设备包括路由器、交换机、无源光网络设备（PON）、光传送网交换设备（OTN）、移动通信基站等，国内的华为、中兴等企业具有国际领先的供给能力，2017年互联网传输设备销售收入约39亿元，2022年销售收入将达1694亿元。

智能终端传输方面，2017年全球品牌液晶电视出货总量2.11亿台，超高清(4K或更高)产品的市场份额为37.1%。中国品牌4K电视机销售额1360亿元，海信、TCL、创维、海尔、康佳、长虹、小米等为主要电视企业。我国网络传输、终端显示设