中国CMOS像传感器（CIS）行业发展规模及市场供给分析

中国CMOS像传感器（CIS）行业发展规模及市场供给分析

CMOS图像传感器（CIS）是一种将光学图像转变为电子信号的感光元件，广泛应用于数码相机、手机等拍照摄像产品中。在3D感测中的应用：基于结构光和光飞时间的3D产品中，红外光图像传感器用于接收处理物体的三维平面深度信息，可见光图像传感器用于接收处理物体的二维平面可见光信息，最后汇总处理，得到三维数据。主要包括CCD（电荷耦合器件）和CMOS（互补性金属氧化物半导体器件）。图像传感器市场主要为CCD和CMOS，CMOS虽然性能稍逊CCD，但价格低、功耗低、体积小，已经成为图像传感器市场的主导产品，近年来出货量占比90%以上。CMOS图像传感器采集过程

CCD图像传感器与CMOS图像传感器特点对比情况

2018年全球CIS市场规模为137亿美元，预计到2022年增长至190亿美元，2018~2022年复合增长率CAGR为8.5%。2019年全球CMOS图像传感器市场占有率前三的分别是索尼（49.2%）、三星（19.8%）、豪威（11.2%），CR3超过80%。全球CIS芯片市场规模预测（亿美元）

2019年全球CIS厂商市场份额（%）

CIS下游应用领域主要包括智能手机、消费领域、计算机、汽车、医疗、安防和工业应用等。

《》2019年全球CIS市场整体规模约为155亿美元。未来3内年，智能手机仍将是CMOS图像传感器行业最重要的下游应用市场。目前，在手机摄像头领域已得到应用的背照式技术、全局快门（GS）、滚动快门（RS）、3D堆叠技术等仍将是未来CMOS图像传感器重要技术发展方向。此外，随着智能手机后置摄像头数量的增加，不同功能摄像头的专业分工将愈发明显，单独一家CMOS图像传感器厂商难以在各项功能上均占据领先优势。各领域CMOS传感器市场规模年平均复合增长率

2013~2023F全球CIS市场规模及出货量（十亿美元，十亿颗）

随着智能手机厂商每年为摄像头和传感器进行的更新，以及AR/VR技术的快速发展、普及，未来摄像头将在用户智能生活方面扮演更重要的角色，摄像头似乎已经成为了如今消费者同技术和信息互动的主要渠道，甚至可以取代键盘、语音成为全新输入界面。2019年三摄成摄像头主流配置方案，智能手机进入多摄时代。2018年平均每台智能手机搭配2.4颗CIS，预计到2020年超过3颗。尽管从2019年来看全球智能手机市场相对疲弱，但追求更高图像质量的趋势确立，摄像头个数显著增加，2019年上半年，智能手机CIS市场规模超过50亿美元。智能手机CIS市场规模（十亿美元）

全球手机三摄渗透率情况预测（%）

手机高像素CIS的进一步渗透叠加其他领域的快速增长，48MP行业单价在6美金左右，64MP单价在9美金左右。相比低像素产品，高端像素产品的价格呈倍数增长。不同像素产品平均价格情况

汽车自动驾驶离不开多种传感器。CMOS传感器主要应用于车载“高级驾驶辅助系统”（ADAS），包括盲点摄像头、自动防碰撞、道偏离警告、手势识别、疲劳监测等。ADAS即高级驾驶辅助系统，是利用安装在汽车上的各种传感器，在汽车行驶过程中随时感应周围的环境，收集数据，进行静动态物体辨识、侦测与追踪，并进行系统的运算和分析，让驾驶者先察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的安全性。

CMOS图像传感器下游车载摄像头市场分为三个部分：配备与汽车前面、后面、侧面摄像机传感器。预计配备于汽车前方ADAS中的影像传感器，在整体车用嵌入式影像传感器中的占比由2018年的34%上升至2023年的38.9%；侧边相机系统影像传感器市占也会从15.3%上升至21.7%；应用于汽车后方的影像传感器市占由2018年的50.4%，下滑为2023年的37.8%。2018-2023年车载三类（后/侧/前方）摄像头系统占比

随着手机进入多摄时代，双摄、三摄渗透加强；叠加新能源汽车，工业互联网等领域对摄像头的需求增加，CIS厂商正在收获第二波下游行业蓬勃发展的红利。到2024年，CIS厂商每年收入维持正增长，2024年CIS厂商年收入将达到23986百万美元，CIS供应商的年收入及同比

2019年是消费电子需求爆发的一年，以Airpods为代表的可穿戴设备销量剧增。AirPods在2019年销量近6000万副，同比销量增长近100%；2019年第三季度全球智能手表出货量达到1400万，同比增长42%。可穿戴设备的需求急速增加，快速的占据了晶圆体代工厂以及封装厂的产能。虽然手机出货量疲软，但是多摄加速渗透的趋势不见，CIS需求旺盛，导致许多晶圆体代工厂产能紧缺。面对这种形势，头部CIS供应商也需要扩充产能。但是产能的扩充并非一朝一夕就可以完成。如此情况下，部分订单就被迫放弃。世界前五大CIS供应商市场份额下降了1.8个百分点。这种市场份额的下降实属无奈之举。因为未来需求的持续增加，头部CIS也只能不断增