中国处方外流相关政策及市场空间预测

中国处方外流相关政策及市场空间预测

处方外流是指患者可凭处方单去院外零售药店购买处方药，是破除医院“以药养医”的重要手段。改革开放以来，政府因为难以补贴公立医院的全部经营支出，于是允许医院进行药品加成，使得医院将药品销售作为重要收入来源。1980年代逐渐形成了“以药养医”的格局；1990年代，药品收入成为医疗机构的主要收入来源，占医院总收入的比重高达50-60%。“以药养医”的局面一方面造成民众“看病贵”的现象，推动医疗费用急剧增加；另一方面，“高价药，提成药”较多，药占比居高不下，医保压力增大。处方外流就是破局“以药养医”的重要手段。处方外流即医院把处方单对外开放，患者可以凭借处方单去院外的零售药店购买处方药，医院专注于医疗服务而非药品销售。

一、相关政策：中央和地方政策明确鼓励处方外流

2014年后政府直接鼓励处方外流的政策密集出台。我国处方外流政策开始于2007年5月，在2014年后直接推动处方外流的政策密集出台，其中多项政策内容强调“探索医疗机构处方信息、医保结算信息与药品零售消费信息互联互通”、“患者可自主选择在门诊药房或零售药店购药”，以及“允许通过网络向个人消费者销售处方药”。直接利好处方外流的政策

在地方层面，十余个省、市政府出台直接推动处方流转的政策。在地方政府层面，至少有12省、市级政府发布政策积极推动处方外流，例如西安、天津、重庆等地方政策强调允许凭电子处方销售处方药，广州等政府政策则是将零售药店分成三级，一类店经营范围限定为非处方药，二类店经营范围限定为：非处方药、处方药，三类店经营范围包括：非处方药、处方药、中药饮片等；北京具体给出了可以流出院外处方的界限和路径，明确市属医院应于2018年6月底前实现通过信息系统开具外购处方的功能。2018年11月，昆明市医保局开新闻通报会，会议要求，自2019年1月开始，市民可凭外配处方，在昆明主城区的10家试点零售药店刷医保卡，购买到治疗慢性病的相关药品。部分地方利好处方外流的政策

降药价政策效果明显，医院处方外流的积极性增强。药品收入所占公立医院总收入的比重由2012年的40.07%下降至2018年的28.68%，降幅高达11.39%；公立医院人均药品收入占医疗收入的比重也从2012年的44.79%下降至2018年的32.71%，降幅为12.08%。经历一系列降药价政策后，药品收入增速大幅下降，已不再是医院的盈利端，医院处方外流的积极性增强。公立医院收入结构

公立医院人均医疗收入及药品占比

二、处方外流市场空间：处方外流中短期市场空间可达千亿

2020年我国公立医院总收入有望达到3.39万亿，其中药品收入为8287.87亿元，药占比下降至24.42%。2018年我国公立医院实现总收入28052.16亿元，2015-2018年增速均为10%左右；实现药品收入8044.72亿元，2013-2018年增速持续走低，从2013年的12.08%下降至2018年的1.44%，因此药占比也呈不断下降的态势，从2012年的40.07%下降至2018年的28.68%。在不考虑处方外流的情况下，假设2019-2020年我国公立医院总收入继续保持10%的增速，药品收入增速稳定在1.5%，2020年我国公立医院将实现总收入33943.12亿元，药品收入8287.87亿元，药占比下降至24.42%。

根据《中华人民共和国药品管理法》关于药品的定义，按照药品的安全性、有效性原则，依其品种、规格、适应症、剂量及给药途径等的不同，将药品分为处方药和非处方药。2018年，我国处方药销售额达到1.13万亿元，占总药品销售额的66%。2017-2018年中国处方药与非处方药销售额统计情况

从处方药的销售渠道来看，由于处方药的特殊性，医院长期占据我国处方药销售市场较大份额，形成“以药养医”的现象。根据数据显示，2018年中国处方药销售额，医院的占比为72.2%。值得注意的是，由于近几年来，在国家新医改政策的推动下，部分处方药企业开始将自身的品种、培训、费用等资源不断向药店倾斜，加上互联网药店平台的崛起，使得我国处方药零售渠道销售额开始有所增长，至2018年，我国零售药店的销售占比达到12.2%。2017-2018年中国处方药销售渠道占比统计情况

从短期维度看，考虑到我国在2017年开始全面实施取消药品加成、控制药占比等，处方外流从2017年开始加速推进，因此2017-2020年公立医院药占比之差即为处方外流量，据此可推算出2020年我国处方外流市场规模将达到2280.98亿元。若从长期维度看，美国、日本均实行较为彻底的医药分家，美国约有