高空作业车市场调研-V2.1课件

ConcernedaboutthecompetitivenessofenterprisesK&CConsultingGroupLimitedURL：E-mail：knc_rc@TEL：021-5238635020/F,BaohuaPlaza518AnyuanRoad,PuTuoDistrictShanghai,China中国高空作业车市场调查报告ChinaOverheadWorkingTruckMarketResearchReportsSuppliedby:2014.101目录中国高空作业车市场调查报告PART1行业概述PART2进出口信息PART3销售渠道信息进口法规与关税………………P9近年进口数据…………………P10PART4竞争对手与贸易伙伴信息主要的销售渠道………………P11中国市场上产品定义、应用领域与分类……………………P3有关政策与认证………………P4典型产品价格…………………P5近年产量与市场需求信息……………………P6价格走势与影响因素…………P7发展动态与机会………………P8中国主要生产厂商信息………P12-P19潜在贸易伙伴信息……………P20-P24PART5推广渠道信息近期主要展会信息……………P25-P27主要的线上交易平台…………P282中国市场产品定义、应用领域与分类PART1高空作业车行业概述中国高空作业车市场调查报告

中国市场上的高空作业车主要用于作业高度在3米以上的电气线路检修、高空作业清洗、树木剪枝、高空维修等高空作业。

在中国，高空作业车按照工作原理分为5类：1、剪叉式高空作业车是用途广泛的高空作业专用设备。升降台起升有较高的稳定性，作业平台宽大，承载能力较高，高空作业范围较大、并适合多人同时作业。2、自行式高空作业平台使用人员可以不用下升降台就可控制机械升降、行走，可在台面上控制设备行驶到其他的工作地点。设备自身具有行走及转向驱动功能，不需人工牵引，不需外接电源。3、伸缩臂式高空作业平台分为直臂式高空作业平台和屈臂式高空作业平台。多用于船厂等高度要求较高的场所，安全性较好，移动方便，但是价格较高。4、曲臂式高空作业车架设速度快，具有伸缩臂，工作台既可升高又可延伸，还可360度旋转，易于跨越障碍物到达工作位置。5、套缸式高空作业车广泛用于工矿车间、高大厅堂、仓库、车站、广场等高空作业。可根据现场的作业高度在最大高度以下任意位置停留。信息来源：K&C整理3123454中国市场上的相关政策PART1高空作业车行业概述中国高空作业车市场调查报告

根据中国政府的“十一五规划”（即2006年至2010年中国政府的国民经济和社会发展计划），为了加快中国的基础设施建设和经济发展，6类特种车辆成为重点发展的项目：1、适合于高等级公路运输的重型牵引车、各种专用半挂汽车列车；2、适合于物流系统需求，采用新材料、新工艺开发的轻、中、重型各种厢式汽车；3、配套服务于提升城市功能发展的各种车辆；4、高等级公路服务车辆；5、重大工程类用车；6、其他专用车，如煤炭运输车辆、三农车辆等。

其中，高空作业车属于第一类的“各自专用半挂汽车列车”受到政府的政策鼓励，具体政策是在这段时间内新产品和新技术研发的投资获得增加。因此中国本土企业的这类产品的技术水平在近些年接近世界先进水平，使得进口设备的竞争力下降。信息来源：中国国家发展与改革委员会、K&C整理政府的相关政策与影响：“十一五规划”内容：/p-248953244.html有关认证标准与规定：高空作业车国家标准：

GB/T9465-2008

在中国生产、销售的高空作业车，需遵照国家质量监督检验检疫总局的要求，通过GB/T9465-2008标准。标准全文：/p-314149411.html5中国市场上的典型产品与价格PART1高空作业车行业概述中国高空作业车市场调查报告产品类型生产厂家价格工作高度自行式高空作业平台三一重工18万元15米自行式高空作业平台美国JLG25万元13米剪叉式（非自行）高空作业平台济南恒天机械4.5万元15米剪叉式（非自行）高空作业平台苏州通融升降机械设备有限公司2万元16米伸缩臂式高空作业车三一重工120万元25米伸缩臂式高空作业车徐州重工100万元16米曲臂式高空作业车随州东正专用汽车公司20万元22米曲臂式高空作业车英国Upright80万元18米套缸式高空作业平台江苏新宇博恒机械有限公司7万元32米套缸式高空作业平台苏州捷运特升降机有限公司5.5万元22米信息来源：阿里巴巴(/)、K&C整理6近年产量与市场需求信息PART1高空作业车行业概述中国高空作业车市场调查报告年份2011年2012年2013年销售额（万元）101,800129,500168,000近年中国高空作业车市场总销售额（单位：万元）年份201120122013销售量（辆）2,1982,8503,912近年中国高空作业车总销售量（单位：辆）信息来源：中国工程机械工业协会装修与高空作业机分会、K&C整理国家中国美国施工方式更多使用人工和脚手架更多使用高空作业车高空作业车租赁价格大约是工人工资的4倍大约是工人工资的1/47市场趋势与影响因素PART1高空作业车行业概述中国高空作业车市场调查报告中国与美国等国家相比，建筑工人工资较低，因此更普遍使用价格便宜的脚手架。2011年至2013年，中国建筑工人工资每年平均增长7%，随着人工成本的增加，中国市场对高空作业车的需求会增加。

中国高空作业车市场前景广阔，但是在人工成本没有上涨到足够高的情况下，近期市场增长会比较稳定。高空作业车价格影响因素：1、底盘

中国厂家生产的高空作业车，底盘的价格占20%-35%。使用不同价格的底盘对价格影响比较大。2、产品功能

不同的功能可以使价格差距在30%-50%，例如不能旋转的平台和使用360度旋转平台的高空作业车的价格差距在1-2倍。3、材料质量

材料的质量也是影响价格的重要原因。信息来源：企业深访、K&C整理8发展动态与机会PART1高空作业车行业概述中国高空作业车市场调查报告应用领域正在增加生产企业数量约100-200家租赁方式约10%未来年增长率不低于20%中国高空作业车生产已有40多年的历史，到目前为止，生产企业大约100至200家，其中生产高空作业车的厂家大约50家以上、生产高空作业平台的企业有100家以上，今后还会继续增加。2013年中国高空中作业车销售量为3912辆，近几年的增长率大约在30%左右。预计到2020年，中国市场对高空作业车的年需求将达到12000，产值达到70亿元，销量复合增长率不会低于20%。中国高空作业车的应用领域目前还主要在电力、建筑工程、通信等少数几个领域，随着中国经济的快速发展，高空作业车的应用领域会从传统的行业物业装修、酒店、高速铁路、比赛场馆等行业领域拓展。由于高空作业车属于重大装备，在美国、欧洲、日本等发达国家和地区，用户一般采取租赁的方式使用，几乎在所有的高空作业领域均有应用，租赁公司的采购量占到高空作业车总销售量的80%左右。而在中国，高空作业车以大型的电力、建筑企业和政府部门采购为主，租赁公司采购量只占10%左右。未来随着服务业的发展，租赁公司采购量会增加。信息来源：企业深访、K&C整理进口法规与关税PART2进出口信息中国高空作业车市场调查报告中国海关HS编码名称包含品目最惠国进口税普通进口税增值税84289090机器、机械器具、电气设备及零件液压升降机/起重机5%30%17%升降移动设备/装载系统/搬运机械/高空作业平台各类特种车辆/履带式运输车各类机械臂/机械手与上述产品有关的各类零部件海关编码与进口税率：海关进口限制：信息来源：中国海关、K&C整理由中国海关进口的特种车辆、零部件，需要遵循2008年5月1日起实施的《机电产品进口管理办法》。对于进口旧设备还需要遵循《进口旧机电产品检验监督程序规定》。

针对高空作业车，目前暂时没有对本土品牌的特殊保护政策。有关上述法规详情请参考中国政府网：/flfg/2008-05/04/content_960775.htm/gongbao/content/2004/content_62681.htm9*已加入WTO的国家享受最惠国进口税待遇。未加入WTO的国家如果与中国签订最惠国协议，也可以享受最惠国进口税待遇，否则按照普通进口税征收。中国高空作业车进口现况PART2进出口信息中国高空作业车市场调查报告信息来源：中国海关、K&C整理10年份2011年2012年2013年进口量（辆）239235214年份2011年2012年2013年进口额（万美元）16,50012,209.7021,359.20近年中国特种车辆总进口量（辆）近年中国特种车辆总进口额（万美元）

2013年由于进口的低端车型减少、高端车型增加，所以进口数量降低、但进口金额有明显增长。主要销售渠道PART3销售渠道信息中国高空作业车市场调查报告信息来源：中国特种车辆行业协会、K&C整理11中国市场上的高空作业车的主要销售渠道包括厂家直销、代理商/经销商销售、租赁公司、电子商务/互联网销售三种渠道。目前传统的线下销售渠道仍然占主要地位。

各个渠道的销售额比例情况：厂家直销（约占65%）、代理商/经销商销售（占比约20%）、租赁公司（占比约10%）、电子商务/互联网渠道（低于5%）。厂家直销厂家利用自有的销售团队直接开发客户是目前中国厂家主要的销售方式。大型企业和小型企业都普遍采用。代理商/经销商

只有一些大型企业（例如徐州重工等）才会采用，通常寻找区域代理商负责某一地区的销售。租赁公司设备租赁公司购买设备后，向需要的客户提供租赁服务。电子商务通过阿里巴巴、慧聪等互联网渠道进行销售。但是这些线上的销售渠道的主要作用还是用来宣传产品，不作为重点开发的销售渠道。中国高空作业车主要生产商PART4竞争对手与贸易伙伴中国高空作业车市场调查报告信息来源：企业深访、K&C整理12企业基本信息销售渠道1、直销2、代理商销售

主要代理商：志成香港集团、信昌机器工程公司、KZJ环保工程公司、利星行机械、荣诚（北京）科技发展有限公司、厦门升阳行贸易公司。近期销售额典型产品信息工作功率：3KW2646ES自行式高空作业平台作业高度：13M承载重量：340KG名称：美国捷尔杰（JLG）平台公司网址：

/电话：4006809676主要产品：自行式、伸缩臂式、曲臂式、套缸式高空作业车进入中国时间：2006年在华工厂位置：天津2011年2012年2013年单位：万元48555.8564931.1048317.49中国高空作业车主要生产商PART4竞争对手与贸易伙伴中国高空作业车市场调查报告信息来源：企业深访、K&C整理13企业基本信息销售渠道1、直销2、代理商销售

主要代理商约20家近期销售额典型产品信息工作功率：3-5KWZ3422曲臂式高空作业车作业高度：10M承载重量：363KG名称：特雷克斯基尼公司（TerexGenie）网址：http://www.terex.co.uk/en_uk/电话要产品：各种高空作业车、起重机、港口设备进入中国时间：2011年在华工厂位置：江苏省常州市2011年2012年2013年单位：万元26998.5938358.81中国高空作业车主要生产商PART4竞争对手与贸易伙伴中国高空作业车市场调查报告信息来源：企业深访、K&C整理14企业基本信息销售渠道1、直销2、代理商销售近期销售额典型产品信息工作功率：62KWH43TPX伸缩臂式高空作业车作业高度：43M承载重量：450KG名称：欧历胜（Haulotte）网址：

/电话：