新形势下的家电行业零售：暨2022年家电市场总结

电零售暨2022年家电市场总结GfK中恰康电零售暨2022年家电市场总结GfK中恰康©GfK©GfK21宏观新形势2家电市场的20223家电零售趋势-“人”篇-“货”篇-“场”篇©GfK34.3%的恢复，2023年GDP4.3%2023中国GDP增长预测中国2023中国GDP增长预测20221-12月同比增速：+3.0%50.045.040.035.030.025.020.015.0GDP(万亿元)GDP增速(%)18.3国际货币基金组织4.4%6.0%4.00.433.632.430.827.726.524.221.720.625.124.922.420.225.923.429.627.024.9-6.56.5618Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q420151050-5-10-15-20-25©GfK42021年1月2月3月4月5月6月7月8月92021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月112022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月112021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月112022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月11中国CPI与PPI月度趋势2021-2022中国PMI月度变化趋势2021-2022120.0115.0110.0105.0100.095.090.0PPICPI101.101.899.3制造业采购经理指数54.052.050.048.047.046.044.0数据来源：国家统计局©GfK52021年1-2月3月4月5月6月7月8月9月2022年1-2月3月4月5月6月7月8月92021年1-2月3月4月5月6月7月8月9月2022年1-2月3月4月5月6月7月8月9月17.712.412.12.54.44.93.91.76.73.12.75.42.5-1.8-5.9-3.5-6.78.5-0.5社会消费品零售总额同比增速%2022.01-1220221-12月同比增速：-0.2%34.233.8-11.12022年分渠道消费增速%(限额以上)6.2%3.7%3.5%3.7%3.5%0.2%-9.3%线上实物超市便利店专业店专卖店百货店2022年分品类消费增速%(限额以上)8.7%4.4%0.7%-0.7%-3.4%-3.9%-7.5%数据来源：国家统计局©GfK62022房地产承受自98年房改以来最大挑战，展望2023政策将向房价过快优质开发商倾斜房地产各项指标增速2022.01-12-10.0%房地产投资额-7.2%房地产施工面积-24.3%商品房销售面积-53.4%房地产业土地购置面积-15.0%房地产竣工面积-26.7%商品房销售额进一步完善首套房贷利率调整机制，房贷利率挂钩房价势持首套刚需、合理支持二套，落实因城施策、精准施策导向台房地产融资端利好政策，形成了信贷、债券、股权等健经营优良房企迎重大利好数据来源：国家统计局©GfK72000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202214.0012.002000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202214.0012.0010.007.378.004.002.000.00中国出生率与死亡率变化趋势2013-2022出生率(‰)死亡率(‰)16.006.00 6.6.00中国分年龄段人口规模(百万)2010vs2020普查数据2020202024363133504174735981101791211061141243631335041747359811017912110611412593118999712410192127751007385759071787675-79岁70-74岁65-69岁60-64岁55-59岁50-54岁45-49岁40-44岁35-39岁30-34岁25-29岁20-24岁15-19岁10-14岁5-9岁0-4岁数据来源：国家统计局；第六、第七次全国人口普查©GfK82021年电视在城乡的渗透率皆出现下滑，空调加速普及，城乡在热的差距在快速缩小中国城镇每百户家电拥有量2013-2021中国农村每百户家电拥有量2013-2021200.0160.0120.080.040.00.02013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 洗衣机电冰箱电视机空调热水器排油烟机2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 洗衣机电冰箱电视机空调热水器排油烟机数据来源：国家统计局©GfK9©GfK10家电市场的20222022年家电市场规模再度下滑历年中国纯家电市场规模及增长线上销售额(亿元)线下销售额(亿元)15.4%整体市场整体市场增长率(同比可比)5.3%3.7%2.0%45.3%3.7%2.0%-3.3%8,972-3.3%8,972-6.4%-9.5%9,10399,1038,5517,9993,6188,5517,9993,6187,8917,55877,5585,8655,3424,3505,8655,3424,3506,1195,8776,0945,8776,0944,3813,9983,6304,3813,9983,6303,4152,9851,4632,012,9851,463947201420152016201720182019202020212022房地产行业带动存量震荡数据来源：GfK中怡康零售监测(推总数据含社交电商)©GfK11 1155亿1423亿同比增速+0.8% 1155亿1423亿同比增速+0.8%同比增速-13.2%厨卫家电3477亿1945亿同比增速-0.3%纯家电分板块市场零售额(亿元)2022.01-12电114%24%44%18%同比增速-16.1%分板块市场渠道占比2022.01-12体市场线上市场线下市场线下45.2%线上54.8%17.6%17.6%48.4%46.5%58.9%82.4%51.6%53.5%41.1%厨卫家电生活家电白色家电黑色家电数据来源：GfK中怡康零售监测(推总数据含社交电商)©GfK12美发系列美发系列纯家电细分品类市场规模零售额(亿元)2022.01-12零售额同比增长40%30%20%10%0%-10%-20%-30%咖啡机干衣机剃须刀冰柜尘器饭煲空调洗碗机集成灶洗衣机冰箱微微波炉燃气灶油机水器彩电家用净水系统-20002004006008001,0001,2001,4001,6001,800零售额(亿元)数据来源：GfK中怡康零售监测(推总数据含社交电商数据)©GfK1335%14%11%9%7%5%11%9%-2%-4%-7%-2%-5%14%9%7%6%5%2%7%-3%-3%-3%-4%5%35%14%11%9%7%5%11%9%-2%-4%-7%-2%-5%14%9%7%6%5%2%7%-3%-3%-3%-4%5%5%4%2%2%1%纯家电细分品类市场增长预测202350%40%30%20%10%0%-10%-20% 销量同比增长%销额同比增长%40%-8%数据来源：GfK中怡康零售监测©GfK14©GfK151301201101009080自2022年1301201101009080中国消费者信心指数% 140数据来源：国家统计局©GfK16新婚及家庭成员变动，成为家电购买三大动机GfK消费者调研：家电产品购买动机数据来源：GfK消费者调研©GfK17购买的消费者而言，经济因素成为制约的首要原因，无法延迟或者取消购买计划的原因%方便去实体店购买线上购买商家没货/不发货买收货不方便买快递时间长)实体店暂时不营业/没货2020191724经济紧张，要节省开支间不需要用这个产品了1738没有打折促销活动上涨太快2228没看到合适的产品合适的新品上市发布15107N=1640您延迟或取消购买计划的原因主要有哪些？(多选)中国消费者信心追踪调研May-2022©GfK18接近电商广告，亲友推荐成为唯一上升的GfK消费者调研：启发TCG购买需求的触点%新媒介传播传统媒介传播零售渠道21-JulN=21-JulN=2140N=30003936293292222223212018201818181721221825211822171923181171715161514131413131313111111151210广告或示短视频小红书等社交视频平台微信公众号/友圈搜索引擎播&播带荐等上新条博告节目助下活动交/地铁车内外站台告字楼/住宅楼电梯告街/商圈大牌广告事助放映前告场/高铁车站站内大牌广告店内柜店内销售人员荐店内海宣传/传单/促销活动朋好友的推荐或谈论③TOP5(May-22)电商平台上的广告或展示短视频平台亲朋好友的推荐或谈论知乎、豆瓣、小红书等社交平台电视广告TOP5(Jul-21)电商平台上的广告或展示短视频平台电视广告店内柜台展示知乎、豆瓣、小红书等社交平台视频平台关于最近购买或计划购买的家电和电子产品，您是否受到过来自以下渠道的信息的启发，从而产生购买新设备的想法？(多选)中国消费者信心调研2022May©GfK19©GfK21加速渗透，消费电子基本普及，大家电快速增长中国分类目智能产品渗透率*中国分品类智能产品渗透率*2022.01-11大家电小家电93%49%0%器机0%20%40%60%80%100%GfKAPP©GfK2231.228.622.654.962.731.228.622.654.962.767.075.3一级34.62019202020212022二级三级四级及五级中国冰箱市场新能效产品结构(按零售额)中国变频空调市场新能效产品结构(按零售额)一级22.639.946.658.566.652.946.422.639.946.658.566.652.946.435.38.07.16.75.9二级三级四级及五级2019202020212022数据来源：GfK中怡康零售监测©GfK23+28.9%+1.2%+28.9%+1.2%+58.2%+58.8%-8.3%-1.3%电视机>=75寸57%销售额%2022年1-11月vs2021年1-11月(灰色)21%21%32%45%49%43%性能提升高性能产品升级功能并提供更好使用体验的产品产品创新干衣机>=10性能提升高性能产品升级功能并提供更好使用体验的产品产品创新干衣机>=10kg冰箱>=500L14%22%28%30%28%30%56%61%56%61%数据来源：GfK零售监测数据吸尘器包含洗地机与扫地机器人©GfK24家电产品零售价格段结构彩电冰箱洗衣机空调116.27.912.318.018.412.914.47.011.914.06.811.38.16.015.47.05.04.25.614.84.63.59.633.435.631.432.430.833.730.329.251.319.018.813.113.912.719.419.019.417.617.72021.01-112022.01-112021.01-112022.01-112021.01-112022.01-112021.01-112022.01-11>=100008000<100006000<80004000<60002000<40000<2000数据来源：GfK零售监测数据©GfK25©GfK26逐步从后装市场向前装市场蔓延能终端安装接口平台厂商纷纷布局网阵营代表平台：苹果Homekit，GoogleHome，天猫精灵，东小家等家电厂商阵营代表平台：美的美居，海尔智家，三星SmartThings等垂直赛道阵营Yeelight等全屋智能解决方案阵营鸦©GfK27商销售占比快速提升，小家电品类依托小视频引流显著2022年社交电商家电类销售额：2022年社交电商家电类销售额：社交电商销额占比13.0%221010.7%22098.6%4.7%9.013.0%221010.7%22098.6%4.7%9.0%22046.4%8.2%22072208电商6.1%22035.3%22023.8%220122112212220522112212商机 系列 设备力锅社交电商占比前十品类228.4%26.2%25.5%19.3%17.0%13.8%13.7%12.0%9.9%9.6%商社交电商数据来源：GfK中怡康社交电商零售监测©GfK28•厂商B2B模式开发商统一安装-20.0%-30.0%-•厂商B2B模式开发商统一安装-20.0%-30.0%-40.0%-50.0%-60.0%-47.8%2112220122022203220422052206220722082209221022112212前置化家电购买场景线下十大城市建材市场增速变化2021.12-2022.12前置化家电购买场景20.0%10.0%2.30%0.02.30%-10.0%居民房屋二次装修数据来