第八章国际工程承包

第八章国际工程承包与

劳务合作中铁大桥局第一次通过市场竞争承建的海外工程项目。

2001年1月开工，2004年5月建成。孟加拉帕克西桥孟加拉帕克西桥位于孟加拉国帕克西地区，横跨PADMA河（印度境内称恒河），大桥全长1786米。全桥混凝土9万多立方。开工时间2003年12月24日竣工时间2008年1月28日建筑造价约10.2亿业主单位北京市国有资产经营有限责任公司设计单位中建设计联合体、澳大利亚PTW建筑师事务所、ARUP澳大利亚有限公司联合设计施工单位中建一局建设发展有限公司本章主要内容

国际工程承包概述

国际招标与投标国际工程承包合同银行保函国际劳务合作第一节国际工程承包概述一、国际工程承包的含义国际工程承包是指在国际间由承包商通过投标或其他途径接受业主委托，为其建造工程项目或进行其他经济活动，并依据合同收取费用的一种国际经济合作方式。国际工程承包所涉及的主要当事人是业主和承包商。工程师工程设计——基本设计+详细设计技术转让机械设备的供应与安装原材料和能源的供应施工资金验收人员培训技术指导经营管理——BOT项目具体内容二、国际工程承包方式合作承包二包总包单独承包联合承包承包方式分包（一）总包(MainContract)从投标报价、谈判、鉴定合同到组织合同实施的全部过程（包括对内和对外转包和分包），均由承包人对业主负全部责任。“交钥匙”承包（Turnkey）（二）分包(Sub-contract)

业主将整个工程分为若干部分，分别发包给各承包人承建。如业主可将房屋的全部工程按基础结构、水电、室内装饰等几部分分包出去。分项工程承包人直接与业主签订合同，向业主负责。各分包商承担独立责任。合法的分包须满足以下几个条件：（1）分包必须取得发包人的同意；（2）分包只能是一次分包，即分包单位不得再将其承包的工程分包出去；（3）分包必须是分包给具备相应资质条件的单位；（4）总承包人可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但不得将主体工程分包出去。（三）单独承包一家承包商单独承揽某一项目工程。这种形式适用于规模较小、技术要求较低的工程项目。（四）转包/二包(AssignmentofContract)

总包商或分包商将自己所承包工程项目的一部分施工、设备供应、安装或其他工作转包给其他承包商。我国《建筑法》规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人。

转包与分包有何区别？转包：建设工程的承包人不行使承包者的管理职能，将其承包的建设工程倒手转让给第三人，使该第三人实际上成为该建设工程新的承包人的行为。

分包：总承包商对业主负责，分包商对总承包商负责，总承包商对分包商承担连带责任。（五）联合承包有几个承包商共同承包某一个工程项目，各承包商分别负责工程项目的某一部分，他们共同对业主负责的一种承包形式。（负法律连带责任）适用于规模较大和技术性较强的工程项目。承包商A、B、C之间系承担连带责任（六）合作承包(UnitedContract)

两个或两个以上的承包商，事先达成合作承包协议，各自参加某工程项目的投标，不论哪家公司中标，都按协议共同完成项目的建设，对外则由中标的承包商与业主协调。二、国际工程承包市场及其特点国际承包工程承包市场由项目、行业、国家等三个层次组成，即外国承包商可以承担的项目；外国承包商可以承担项目的行业；允许外国承包商承担项目的国家。（一）国际工程承包市场亚洲市场近年来，东亚及东南亚国家和地区的经济增长较快，吸引着跨国公司向这一地区的投资。亚洲许多国家在能源、交通、通信、电力、水利等基础设施方面比较落后，一些发展中国家如越南、柬埔寨、老挝等国正在实行改革开放政策，世界银行和亚洲发展银行将会有更多的经济援助项目安排在这一地区，因此在基础设施建设领域会有很大的市场。亚洲地区劳动力资源比较丰富，在国际工程承包中，主要是要求提供资金、技术、成套设备、咨询、管理等。欧洲市场西欧近年来建设投资虽有增长，但由于建筑市场采取地区保护政策，因此外面的国际工程承包公司很难进入。东欧、俄罗斯及独联体国家由于缺乏资金，近期内难以开展新的工程建设，但从长远来看，发展潜力仍然很大。中东市场海湾地区（石油化工）沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等国家（工业建设项目）伊朗（交通、冶金、电力、水利等领域）世界最顶尖的建筑——迪拜

迪拜以各种新奇、独特的设计一次次吸引着世人的目光，这里仿佛成了豪华设计的试验田。所以迪拜也流传着这样一句话：迪拜是设计家的天堂，只要你有好的理念和创意，都有可能变成现实。2010.1.4哈里法塔建成楼高828米

迪拜塔主要数据设计师：美国建筑师阿德里安·史密斯设计

开发商：伊玛尔地产承建商：江苏南通六建/韩国三星/BESIX（比利时）/ARABTEC（阿拉伯）/香港远东铝业/上海力进

/西安远恒

总投资：15亿美元正式开工：2004.9.21竣工：2010.1.4

最大高度：828米可用楼层：162层全部楼层：206层总建筑面积：527000平方米塔楼建筑面积：344000平方米塔楼总重量：50万吨混凝土结构高度：601米

非洲市场（我国主要市场）非洲近期内在中小型生产企业以及中小型能源、电力、供水、灌溉、城市建设、文教卫生设施建设等领域将会有许多工程项目需要建设，因此市场前景较好。非洲需要建设的这些工程项目，从要求的技术、资金等方面的条件来看，对于中国公司比较适合，中国与非洲国家的关系较好。拉丁美洲市场拉丁美洲国家在交通、运输、通信、旅游、电力、矿业、石油、天然气等领域有许多需要建设的工程项目。近年来中国与这些国家的合作正在逐步加强，因此中国的国际工程承包企业对于这一地区的工程项目应该积极争取。北美、大洋洲市场随着经济增长，美国的建筑业也会增长，但是外国公司很难进入；澳大利亚对于工程公司注册及入境有许多限制，使外国公司要想在澳大利亚承包工程变得很困难；大洋洲国家的工程项目规模较小，而且常常要求与投资开发相联系，因此对外国承包商吸引力不是很大。（二）国际工程承包市场的特点1.竞争激烈、利润下降；2.承包商对国内市场的依靠加强；90%3.市场保护措施日益加强；4.带标投资、延期付款和实物支付的做法日益普遍；5.承包项目向技术密集型转化。101第二节招标与投标采取招标方式成交时，一般要经过拟定招标文件、投标、开标、评标、授标、签约等一系列步骤，有时可能需要几年的时间。一、招标（一）招标的概念

招标是指发包人（业主）就拟建工程项目的内容、要求和预选投标人的资格等条件，以公开或非公开邀请投标人根据上述条件提出价格、施工方案和施工进度等进行报价，择优选择承包商达成交易的过程.

择优一般是指最好技术、最佳质量、最低价格和最短工期。思考：竞买，竞卖？

？招标的方式竞争性招标：业主邀请多个投标人对发包的项目竞争投标，业主从中选择条件最为优惠的投标者作为发包对象，达成协议，签订合同。公开招标：招标人在国内外宣传媒介刊登广告，发布招标信息，使全世界所有合格的承包商都有资格参加投标，招标人择优选择中标人。限制性招标：发包人不通过刊登广告，而是有选择地邀请若干家承包商参加投标两段招标：第一阶段采用公开招标，从合格的承包商中选出三到五家承包商作为候选人，然后再让他们重新报价，并确定最终的中标者非竞争性招标：谈判招标直接与招标人认为合适的承包人，进行谈判，达成协议招标公告邀请函优点缺点竞争激烈，对买方有利引进先进技术、管理经验所有承包商机会平等程序、标准公开，减少舞弊费时且费用高准备文件多发展中国家承包商中标少公开招标的优缺点

国际公开招标适用于下列工程:由世界银行、国际开发协会和国际金融公司提供优惠贷款的工程项目；由联合国经济援助的项目；由国际财团或多家金融机构投资的工程项目；政府采购项目；世行对一般借款国规定：凡10—25万美元以上的货物采购合同，大中型工程合同，都必须采用公开招标。各种方式的比较方式是否公开是否竞争做法公开招标公开竞争登广告、不限制国际限制性招标不公开竞争针对特殊群体两段招标公开竞争第一阶段公开第二阶段限制谈判招标不公开非竞争第一种与承包商谈判第二种与中标人谈判招标基本程序成立招标机构制定招标规则编制招标文件发布招标公告进行资格预审通知前来投标收标开标评标签订合同定标(二)招标的程序A.成立招标机构，负责整个招标工作。B.制订招标规划。招标规划的主要内容包括：确定招标方式；广告刊登的范围和文字表达方式；确定开票的时间和地点；评标的标准等。C.编制招标文件。招标文件一般包括：投标人须知；合同条件；技术规范；工程量表；图纸；投标人及其附件；投标保证书；协议书。D.发布招标公告。主要内容包括发包人名称、工程项目名称与概况、项目资金来源、招标方式、投标开始与截止日期、评标地点与时间、招标文件发售时间与办法等。

E.资格预审,审查内容主要包括：承包商以往的业绩、设备与技术状况、人员的技术能力、管理水平和财务状况等。F.通知承包商参加投标。招标机构向所有资格预审合格的承包商发出书面通知，让他们在规定的时间内和指定的地点购买标书，进行投标。G.收标,即投标人按照招标机构指定的时间、地点将标书递交或寄送给投标箱的保管人员，保管人员将收到的投标书放入投标箱，并将盖有日期的收据交给投标人。H.开标，即招标人在规定的时间和地点，按一定的方式和程序将所有投标书启封揭晓。I.评标,即评标委员会对收到的合格投标书的技术条件和交易条件进行综合评价，选出中标候选人的过程。二、投标投标以承包商为主体从事的活动。报价应既要有竞争力，又要有利可图。特点：前提：投标人承认全部的招标条件。一次性标价，投标人没有讨价还价的权利。投标属法律要约，不能随意撤销。投标基本程序收集信息资料研究招标规则组建投标小组参加资格预审询价制定标价编制标书投递标书竞标签订合同投标准备阶段为了准确地报价，还要认真做好以下几项工作：（1）有针对性地了解、收集、分析和整理该工程的基础资料和比价资料；（2）计算和复核工程量；（3）确定报价计算或工程计算的基本原则；（4）收集、分析各项报价费用的计算依据，制定费用标准（5）根据不同的工作性质和特点，确定报价方法。香港环球贸易广场

第三节承包合同与施工管理一、合同的种类（一）按承包方式划分—1.总包业主将全部工程发包给一个承包商—2.分包业主将全部工程发包给几个承包商—3.二包总承包商或各分包商将自己所包工程的一部分转包给其他专业承包商第三节承包合同与施工管理（二）按价格的构成和价格的确定方法划分工程总价合同工程单价合同成本加酬金合同（施工费用+材料费管理费+利润）南京紫峰大厦

第三节承包合同与施工管理（三）按承包内容划分交钥匙合同（Turnkey）BOT合同(Build-Operate-Transfer)EPC合同(Engineer-Procurement-Construction)马来西亚吉隆坡双子楼

BOT相关案例

马来西亚南北高速公路是发展中国家经营BOT模式的成功案例之一。马来西亚南北高速公路全长800km南临新加坡、北靠泰国,其中部分路段为收费道路。由UnitedEngineer公司组建了一个新公司——普拉斯作为项目发起公司,负责该高速路的筹资、设计、建造与经营。预计项目总成本18亿美元,特许经营期30年。项目资金构成中,900万美元为项目发起公司的股本；18000万美元为该公司的股份资金；其余90%均来自银行贷款。在外汇方面,马来西亚政府提供的担保是:

如果汇率的降低幅度超过15%,政府将补足其缺额；最后,政府还提供了利率担保:如果贷款利率上升幅度超过20%,政府将补足其还贷差额。二、国际工程承包合同的主要条款

目前，最广泛使用的合同格式是国际顾问工程师联合会（FIDIC）拟定的《土木建筑工程（国际）施工合同条款》，亦称FIDIC条款。第三节承包合同与施工管理FIDIC要解FIDIC合同条款是土建工程综合性的合同条款范本，适用于进行国际性公开招标的一切土木建筑工程的施工管理。1．合同范围2．工程期限3．业主责任4．承包商义务5．工程师及其代表6.价格条款7.支付条款8.误期罚款9．转包与分包10．工程变更条款11．承包商违约12．业主违约13.不可抗力条款14．仲裁条款15．验收条款FIDIC合同的主要条款第三节承包合同与施工管理三、国际工程承包合同的施工管理（一）总部管理（二）现场管理项目总管理现场施工管理第四节国际工程承包的银行保函一、银行保函的含义和内容银行保函是银行应申请人的要求向保函的受益人开具的书面保证文件，是有条件承担经济责任的契约性凭证。条件:

申请人未按规定履行自己的义务，给受益人造成了经济上的损失，则银行承担向受益人进行经济赔偿的责任。（违约赔偿保证书）担保人；被担保人；受益人；担保的最高限额和使用的货币担保的责任索赔条件；担保有效期限；保函的失效其他：合同及担保书的修改、适用法律等二、银行保函的内容投标保函通过银行向业主开具的，表明投标人有信用和诚意履行投标义务的经济担保书履约保函承包商通过银行向业主开具的保证，在合同执行期间按合同规定履行其义务的经济担保书预付款保函承包商通过银行向业主开具的担保承包商按合同规定偿还业主预付的工程款的经济担保书工程维修保函工程竣工后由承包商通过银行向业主开具的担保承包商对完工后的工程缺陷负责维修的经济担保书进口物资免税保函承包商通过银行向工程所在国海关税收部门开具的担保承包商在工程竣工后将临时进口物资运出工程所在国或按常纳税后永久留下使用的经济担保书三银行保函的种类（一）投标保函作用：保证投标人在投标有效期内不撤回投标书，在中标后与业主签订合同。投标保函金额：投标价格的0.5%~5%。有效期限：从投标截止日起到确定中标人止（二）履约保函作用：担保投标人中标后，在工程进行的全过程中按照合同规定履行其义务。投标保函金额：合同总额的5%~10%。有效期限：取决于工程的工期，从提交履约保函开始（接中标通知28天内），直到工程竣工并经工程师签发验收合格证书为止。（三）预付款保函作用：保证承包商在规定期限内偿还预付款。投标保函金额：一般为预付款的总额，相当于合同金额的10%~15%。

有效期限：当承包商在规定时间内全部还清预付款项后，业主就需退还预付款保函。（四）工程维修保函作用：担保承包商在竣工后的一定时间内对工程缺陷进行修复的责任。投标保函金额：一般为合同总额的5%~10%。

有效期限：若在维修期内，未发现工程有不合格之处，或承包商已按规定完成了必要的维修，应将维修保函退还给承包商。1-2年第五节施工索赔与保险一、施工索赔（一）含义施工索赔是指承包商在履约期间由于非自身过失而支付了额外的成本，因而根据相关规定向违约方或责任方索取赔偿或补偿的行为。1.索赔是要求给予赔偿的权利主张；2.索赔的依据是合同文件及适用法律的规定

；3.承包商自己没有过错

；4.这种情况的责任应由业主

(包括其代理人或监理工程师)承担;5.与合同标准相比较已经发生实际损失

(包括工期延误和经济损失

);6.必须有切实的证据。索赔本质特征（二）施工索赔的原因自然条件-现场条件变化

-“一个有经验的承包商不可预见的”，决定承包商是否有索赔权工程变更(工程量和工程质量)不可抗力风险工程的暂停和终止工程延误货币贬值物价上涨工程进度款延误支付现场条件变化现场条件变化主要是指：工程现场的地下条件(即地质、地基、地下水及土壤条件)同招标文件中的描述差别很大，或在招标文件中根本没有提到。1、描述失实的现场条件2、在招标文件中根本没有提到，而且按该项工程的一般施工实践完全是出乎意料地出现的不利现场条件。二、国际工程承包保险外来，突然，非意料之中二、国际工程承包保险

工程一切险-（全险）

第三方责任险

人身意外险-（施工人员）

汽车险-（工地外）货物运输险

社会福利险设备安装险

机械设备损坏险险别类型案例讨论1案例实情：亨利先生租用某拖船公司的货轮运输水果，船到预定码头后，卸货过程中遇海水退潮，货轮底板被水下的锐利硬物撞破，造成船损及货损。拖船公司向亨利提出修船赔偿要求。亨利先生要求码头主修好货轮，并赔偿水果被淹损失。码头主：海水退潮及水位猛降是客观现象，货主应自己注意，不属码头主责任。法院裁决：作为码头主应对码头地域水下地面情况经常进行检查和清理，应向租用者提供安全卸货位置。码头主应修好货船并赔偿货主损失。案例评价：鉴于合同签约时的独特环境及合同双方的初始愿望，应允许根据合同的“需要和事实”提出一些合理而必要的默示条款，从而使该合同能够顺利实施。这种模式条款的特点：在第三者看来，该合同中，不言而喻应包括该条款。案例二背景综述：某二级公路工程，业主在招标文件及合同中提供条件如下：2005年5月中旬地质钻探资料，地下水位在地表以下4.5米。

（1）承包方于2005年7月5日进行某路段路基土方开挖，路基设计高程为地表以下4米，当挖至3.5米时，遇到严重地下渗水，不得不安装抽水系统，并启动达到20天，增加排水降水费，并造成工期延长。

（2）承包方于2005年8月16日开始某路段路基开挖时，发现古墓，承包方及时报告了监理工程师。由于进行考古挖掘，停工15天，发生停工窝工费，并使工期延长。（3）鉴于该工程工期较紧，经业主代表同意承包方在安装设备作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使该项工作作业时间缩短2天，该项技术组织措施费为6000元。

承包商索赔：

1）由于业主提供的地质水文资料不实，要求业主赔付承包方额外发生的排水降水费，适当延长工期；

2）由于古墓考古挖掘，要求业主赔付窝工费，并延长工期。

业主反索赔：1）地质资料是确实的，钻探是在5月中旬，属旱季季尾，而承包商是在雨季中期进行，承包商应预先考虑到会有一较高水位，这种风险是可预见的，拒绝索赔。

2）合同条件中已写明承包商在提交投标书之前，已对现场和周围环境及与之有关的可用资料进行了考察和检查，包括地表以下地质条件，发掘出古墓，所发生的费用也应由承包商自己负责，拒绝索赔。仲裁结果：1）此风险能被有有经验的承包方预测到，不属于不可预见不利自然条件，此风险由承包方承担。2）在投保前的短时间内承包方不可能作全面地质勘探，挖掘出古墓属于不可预见外界障碍风险，此风险应由业主承担。3）通过采取施工技术组织措施使工期提前，可按合同规定的工期奖罚办法处理，因赶工而发生的施工技术组织措施费应由承包方承担。

第六节国际劳务合作一、国际劳务合作概述劳动力要素通过输出和输入在国际间重新组合配置并收取（或支付）报酬的一种国际经济活动。劳务输出即劳动力从一国（本国）到另一国（外国）以提供劳务获取报酬。劳务输入国主要有：美国、德国、法国、瑞士、加拿大、俄罗斯、新加坡、韩国、日本、澳大利亚、新西兰等。劳务输出国主要有：巴基斯坦、印度、菲律宾、中国、埃及、墨西哥等。国际劳务市场劳务输出主要方式：(1)通过对外承包工程带动劳务输出.(2)技术和设备的出口带动的劳务出口(3)通过签订劳务合同派出劳务人员，包括技术管理人员、海员、技工、医生、厨师、护士、体育教练、教师等。(4)通过向国外投资带动劳务输出.它包括到国外开办独资、合资、合作生产经营企业，并派出部分经营管理人员、技术人员等。二、国际劳务输出合同鉴于国际劳务合作的复杂性，为了利于参与国际劳务合作的各方人员能够知法、懂法，有效地利用法律手段保护自己，则必须了解有关国际劳务合同的知识。（一）国际劳务合作的合同1.雇主的义务2.劳务输出方的义务3.劳务人员的工资待遇4.劳务人员的生活待遇5.劳动与社会保障6.仲裁条款（二）国际劳务合同条款1.提供劳务的内容、范围2.人员的派遣3.双方的责任4.劳务人员的更换和解雇5.工作时间及假日6.基本工资7.加班8.动员费9.国际旅费10.劳务人员的伙食、住宿和交通11.医疗、保险、卫生及劳保用品12.税款13.损害赔偿14.保密条款15.转让条款16.履约担保17.仲裁（三）签订国际劳务合同需注意的问题1.合同条款要有逻辑性，文字要严谨2.合同条款中要有法的观念3.拖期付款是劳务合同中的主要风险4.劳务费用的支付不能同雇主与业主的付款条件相联系第七节我国对外承包工程一、我国对外承包工程的发展历程1.起步阶段（1978～1982年）西亚和北非为重点市场2.稳步发展阶段（1983～1989年）市场进一步扩大；合作领域更加广泛3.快速发展阶段（1990至今）基本形成了“亚洲为主、发展非洲、恢复中东、开拓欧美和南太”

的多元化市场格局二、我国对外承包工程的特点发展速度快市场份额小大项目增多，工程技术含量提高市场范围拓宽，主要还是亚洲市场大型实体企业承揽和实施项目的能力增强美国《工程新闻记录》杂志（ENR）发布了2011年度全球最大225家国际工程承包商排名。

与国际大承包商还是存在差距国际工程承包市场份额欧洲美国中国日本韩国土耳其20075813.87.37.72.82.7201153.112.813.84.25.73.5资料来源：商务部网站三、我国对外承包工程的市场分布亚洲及周边地区是基础非洲是最重要的市场欧洲市场已近在咫尺开拓美国本土工程市场梦想成真拉美不再遥远美国《工程新闻记录》杂志（ENR）发布了2011年度全球最大225家国际工程承包商排名。

2011年，我国内地有52家企业入选排行榜，较上年增加了两家，合计完成国际市场营业额627.8亿美元，较上年增长9.9%，市场占有率为13.8%。

中国对外劳务合作一、中国对外劳务合作的发展历程与现状中国对外输出劳务可以追溯到19世纪美国西部大开发时期，当时华工在极其恶劣的条件下，参与了美国铁路的修建。在第一次世界大战期间，中国作为协约国成员，向欧洲和印度派出了数万名劳工，参加修建铁路、战时桥梁、公路等。新中国成立后，中国本着国际主义的精神，以援外的形式在亚非发展中国家援建了一批农业、基础设施和工业成套项目。中国现代意义的对外工程承包和劳务输出始于1976年。当年3月，我国同尼日利亚签订了承包农业项目的协议，这是我国按国际惯例签订的第一份承包国外工程的协议，由此打破了过去单纯地实行对外经济援助的格局。中国历年对外劳务合作情況二、中国劳务合作中存在的问题（1）劳务输出渠道狭窄，缺乏应有的活力。（2）劳务输出的管理体制和相关政策不配套。（3）手续繁杂，办事效率低。（4）由于外派劳务人员整体素质不高，再加上出国前对其培训不够，所以，外向型、综合型人才缺乏，文化技术水平高的劳务人员所占比例小，因此，降低了劳务输出的竞争力。（5）海外获取项目的网点