产业观察01期：【新能源周报】HJT光伏厂商华晟新能源完成超20亿元B轮融资-20230131-国泰君安

请务必阅读正文之后的免责条款部分2023.01.31，012023.01.31，01期 摘要：新能源产业一周产业政策动态及投融资事件速览动态发展的指导意见》。文件提出：加强新型储能电池产业化技术攻关，推进先进储能技术及产品应用。推广基于优势互补功率型和能量型电化学储能技术的混合储能系统。支持建立锂电等全管理体系。能源参与市场化交易规模，不断缩。府选择了由宁德时代牵头的一家联合体，开发该国储量巨大的锂资源。联合体成员还包括矿业巨头，融资事件资方为新丝路基金。江苏智泰是一家从事锂离子电池(包括磷酸铁锂、三元动力锂电池)研发、生产、轮融资，该轮融资由飞图创投领投、萃英创投跟投，云岫资本担任独家融资顾问。本轮融资主要用于子C产业观察业研究中心作者：肖洁电话格证书编号：S0880513080002 作者：鲍雁辛 电话baoyanxin@ 资格证书编号：S0880513070005回顾产业观察2of2of16 产业观察ofof161.产业政策日，上海市经济信息化委、交通市委、市公安局联合印发《上海市智能网联汽车高快速路测试与示范实施方案》的通知。实施方案中提到，到车开展高快速路测试与示范，高快速路测试与示范实现常态化运行，测政策体系和管理机制健全完整(政府公告)。全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%。其中，风电装源局)。发布印发《关于促进西藏自治区光伏产业高质量发展的意见》。意见提新能源消纳空间及并网条件等因素，按照不低于全区上一年度最大电力负荷增量的25%安排新增项目，配置储能规模不低于项目装机容量的，大峰谷价差，明确内需光伏和储能项目上网指导电价(西藏发改委)。发展理念切实做好碳达峰碳中和工作的实施意见》。文件中提到，积极发展抽水蓄能和新型储能。发挥山西多山地丘陵的地形优势，将抽水蓄能作为构建新型电力系统的重要基础和主攻方向，加快浑源、垣曲等抽快储能规模化应用推进电化学、压缩空气等新型储能试点示范，加强储进增量“风光水(储)一体化”，探索增量“风光储一体化”。加快推进低碳技术推广示范。支持重点行业企业技术研发，加快先进适用节能低碳技术产业化应用。加强电化学、压缩空气等新型储能技术攻关、示范和产业化应用(政府公告)。产业观察4of4of16境保护工作安排的通知》。通知提出，持续优化能源消费结构。有序实施煤炭消费替代，加快推进终端用能电气化，加大可再生能源利用和热泵、高效储能技术应用力度，鼓励市场化方式推动分布式光伏、光热项目建设。推广使用新能源汽车，适度提高新能源汽车配备比例和充电基规范和加强充电基础设施建设(国管局)。省工业和信息化厅发布关于印发《湖南省有色金属行业碳达峰实施方案》的通知。通知中提到，要大力发展稀土、铋、金、铍、铟等稀贵金属精深加工产业，推进稀土金属在储能材料、永磁材料、发光材料等新材料领域的应用，积极拓展稀贵金属材料在军工、航空航天、电子电器、轨道交通等领域的运用。推进清洁能源替代。鼓励企业参与光伏、风电、氢能、地热能、生物质能等可再生能源和储能系统开发建设，提高可再生能源应用比重。支持企业参与以消纳可再生能源为主的微电网建设，鼓励和引导有色金属企业通过绿色电力交易、购买绿色电力证书等方式消纳可再生能源。支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂建设，鼓励企业建设氢能、地热能、生物质能等清洁能源利用项目(政府公告)。六部门印发《关于推动能源电子产业发展的指导意见》。文件提出：加用。推广基于优势互补功率型和能量型电化学储能技术的混合储能系统。支持建立锂电等全生命周期溯源管理平台，开展电池碳足迹核算标准与方法研究，探索建立电池产品碳排放管理体系。开发安全高效的储能集成系统，针对电芯衰减、不一致性提高精细化管理水平，增强储能系统高效温控技术，提升电池管理系统性能、可用容量及系统可用度。开发电池全自动信息化生产工艺与装备。加强储能电池多维度安全测试技术、热失控安全预警技术和评价体系的开发与应用，突破电池安全高效回收拆解、梯次利用和再生利用等技术(工信部)。文件提出：不断扩大新能源参与市场化交易规模，不断缩小电网企业代理购电范围，推动更多工商业用户直接参与交易。加快推进辅助服务市场建设，建立电力辅助服务市场专项工作机制，研究制定电力辅助服务价格办法，建立健全用户参与的辅助服务分担共享机制，推动调频、备用等品种市场化，不断引导虚拟电厂、新型储能等新型主体参与系统调抽水蓄能、储能电站、重要输变电工程等项目“四不两直”督查检查，规范电力建设工程质量监督工作，创新“互联网+监管”模式，着力防范遏制重大施工安全事故。持续跟踪跨省跨区输电通道、油气管道、大型风电光伏基地、水电站、电力“源网荷储”一体化和多能互补、整县屋顶分布式光伏开发试点、煤电建设和改造升级等重大项目推进情况(国家能源局)。产业观察ofof162.产业动态公告，拟选址马鞍山市宁马新型功能区，投建宝明科技复合铜箔生产基略合作谅解备忘录，携手推动电池储能系统和动力电池更加安全可靠地UL540A的WTDP认可准。获得ULSolutions的WTDP认可实验室资质后，宁德时代能够在试，从而进一步提高产品测试效率，缩短产品上市周期(金融界)。年全面战略合作协议，打造高效协同电池供应此次全面战略合作协议的签署是双方基于战略合作关系的又一次深化和升级，涉及新品牌、新项目、新市场的技术合作，供需两端联动，海外业务拓展，以及基于长寿命电池的商业模式合作等领域。宁德时代和蔚来将在充分发挥各自资源优势的基础上，以先进电池技术为基础，打造高效协同的电池供应体系，提升创新能力与效率，为智能电动车用户提供更愉悦的出行体验，为提升我国新能源汽车产业的全球竞争力贡献力量(北极星储能网)。亿纬锂能：拟斥资超150亿元分别投建20GWh动力储能电池和年产列投资公告，拟与成都简阳市人民政府签订20GWh动力储能电池生产纬锂能拟在成都简阳投建的20GWh动力储能电池生产基地项目固定资修建配套的办公、住宿、食堂等设施，公司将委托四川简州空港产融投资发展集团有限公司具体实施工厂定制建设的相关任务。云南曲靖年产总用地约500亩，建设周期不超过18个月(经济观察网)。该项目位于广东省东莞市麻涌镇，建设内容包括：磷酸铁锂、半固态电产业观察6of6of16便携储能电源、户用储能、工商业储能系统等研发基地及生产线，计划总投资人民币50亿元(网易新闻)。历漫长的投标过程后，玻利维亚政府选择了由宁德时代牵头的一家联合UyuniOruro建设两座锂提取工厂，碳酸锂年产能将达到5万吨。玻利维亚总统路易工厂具备启动条件。玻利维亚政府还希望，未来拥有生产电池和电池正极材料的能力。此次联合参与玻利维亚锂资源开发的宁德时代和洛阳钼钼业第二大股东。洛阳钼业是仅次于嘉能可的全球第二大钴生产商。宁德时代此前已投资了北美锂业(NorthAmericanLithium)、Pilbara和澳洲等地的锂矿资源。本月，宁德时代还在斯诺威矿业的争夺战中胜出。斯诺威矿业拥有四川省雅江县德扯弄巴锂矿的探矿权，该矿属于特。h省常州市政府与深圳市比克动力电池有限公司签订战略合作协议。比克电池常州生产基地项目计划总投资130亿元，总占地面积450亩，规划建设30GWh大圆柱电池产线及国际化研发中心。比克电池常州新生产基地项目将100%采用绿电(腾讯网)。的生产、负极再生石墨制造等项目。此次投资是为推动公司锂电材料及为锂电材料及上游资源的研发生产，以及锂电综合回收。宁德时代持有其64.8%股权(界面新闻)。司孚能科技发布公告称，公司拟与广州经济技术开发区管理委员会签订《年产30GWh动力电池生产基地项目投资合作协议》，将规划建设年产30GWh动力电池生产基地，产品类型包括磷酸铁锂动力电池和三元大的新能源汽车零部件落地项目之一(腾讯网)。理委员会、陕西省西咸新区泾河新城管理委员会在西安签订《投资合作协议》，就公司在陕西省西咸新区投资建设年产100GW单晶硅片项目及年产50GW单晶电池项目达成合作意向。本次产业观察ofof16超过6个月，达产时间不超过24个月(腾讯新闻)。发布公告称，公司全资子公司晶澳太阳能有限公司与鄂尔多斯市人民政府签署《战略合作框架协议》，在鄂尔多斯市建设光伏全产业链低碳产战略需要，有助于进一步扩大公司生产能力，拓宽公司在光伏产业链中的布局，提升公司垂直一体化产能优势(财经网)。团(中国)宣布携手华友钴业旗下的江苏华友能源科技有限公司，发布了KWKWh全时域主动均衡梯次移动储能系统”试点项目。此次发布的梯次移动储能系统基于大众汽车集团退役三元动力电池打造，并使，高效安全的BMS管理技术、全时域均衡技术等专利技术，在保持原有电池组结构的同时，大众汽车与江苏华友共同为梯次电池应用量身打造了数字化控制系统，保证储能设备的安全运行。该产品兼具电力补充、需量增容、削峰填谷、应急用电等功能，可通过智能匹配实现最优电力运行。在应用层面，此次发布的储能系统将率先在华友钴业厂区内投入使用，未来计划逐步拓展至大众汽车集团在华的生产基地(金融界)。纬景储能：宣布启用锌铁液流电池智能产线，储能进入智能制造时代。公司“液流电池电堆智能产线”在江苏盐城的智能制造工厂正式启用，在新型储能电池智造领域迈出了坚实一步，引领新型储能产业的智能制造时代，以持续增加的优质产能和前沿技术研发支持中国双碳目标的早日实现。此次正式投运的锌铁液流电池电堆智能产线，采用了先进工业物联网系统，精密工业机器人等多种领先的智慧工厂技术，不仅可执行繁重和高一致性的液流电池制造、智慧物流和仓储任务，把生产效率提液流电池电堆生产的全链路数智化，标志纬景储能开启了百兆瓦数量级以上的量产能力，并为公司把智能制造能力快速复制至全国各地的纬景“超G工厂”提供了基础和模版(腾讯新闻)。下能仓科技有限公司与海博思创签署合作协议，成立合资公司能链海博和服务。作双方将通过合资公司发挥各自业务优势，发力储能业务，布局多元化储能解决方案。能链智电是中国规模最大的电动汽车充电服务提供商之一，主要为充电桩制造商、运营商、主机厂等提供充电解决方案及非电增值服务(界面新闻)。3.投融资事件产业观察8of8of16厦钨新能：与盛屯矿业等联手成立新公司，拟投建新能源动力电池三元正极材料钴酸锂、汽车动力电池正极材料、前驱体等全系列能源新材料产品的生产商，市场规模和产品质量在同行业中名列前茅。对于盛屯矿业而言，与厦钨新能和沧盛投资合资设立公司投建新能源动力电池三元前驱体生产线，是自身进入前驱体行业的重要举措。作为一家聚焦能源金属领域的企业，随着公司海外镍钴资源项目的陆续投产、扩产，公司在镍钴材料领域的产能将进一步扩大，供应能力不断增强，同时在贵州投建的硫酸镍、硫酸钴也将投产，公司有着进一步向下游拓展、进入新能源电池产业链的需求(财经网)。电池、锂离子电池材料及其他高效电池材料研发、生产、销售和技术服务；经营本企业自产产品及技术、所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口服务(界面新闻)。构。兰溪致德新能源是一家专注于锂电池用高容量硅负极材料研发、生家电池厂家及下游车企签订战略合作协议，部分客户已开始产线导入产品实现小批量供货，未来有望随着下游大客户的项目定点而放量供货。公司计划在中短期内打入国内外大型车企及头部消费客户的供应体系，立志成为硅碳行业的领军企业(之江商学公众号)。轮融资，投资方为北京利尔。大生新能源致力于中高端动力型和功能型型电解液的产能，目前已经形成了以磷酸铁锂动力型和三元动力型(523/622/811)为主，兼顾钛酸锂动力型和功能数码型的多品种电解液产品体系(企名片)。公告，安泰集团拟以现金受让晶石集团持有的晶石能源部分股份并通过股份。晶石能源的主营业务为研发、生产与销售锂电池正极材料，目前主要产品为锰酸锂系列产品和镍钴锰三元系列产品，主要用于锂电池的生产。晶石能源是国家高新技术企业和江苏省科技型中小企业，无锡市瞪羚企业，与中科院物理所、苏州大学、广东松山湖材料实验室等院所产业观察ofof16电动物流车、电动工具和电动自行车等动力电池领域(证券时报)。锂离子电池(包括磷酸铁锂、三元动力锂电池)研发、生产、销售服务换电共享等领域。公司与清陶能源共同投资兴建的20GWh储能电池项产10GWh储能电池，预计于2023年10月份竣工投产(企名片)。A能扩张。主要用于浙江长兴智能生产基地一期的发展以及二期产能扩张。顶皓新生产制造以及销售。目前，顶皓新材的核心产品主要包括电池正极材料亿电池、储能电池、超级电容和其他特种领域。汽车领域里，顶皓新材的友、巴斯夫等企业也与顶皓新材建立了合作关系(36氪)。洪桥集团主要有新能源和铁矿资源两方面业务，并拥有两家动力电池企业，主营业务为在中国研究、开发、生产及出售锂离子电池系统，以及在巴西研发及勘探铁矿石。近年来，吉利在动力电池领域布局的动作愈代宣布，双方将成立合资公司，从事电芯、电池模组及电池包研发、制集团与赣州市经济技术开发区签署动力电池投资合作协议，双方将在赣百亿的动力电池项目，目前均已开工建设(经济观察报)。天宏锂电在北交所上市，同日从新三板摘牌。天宏锂电发行价为6元/项目设计、组装和销售的国家高新技术企业。公司主要产品包括动力型锂电池模组、以及储能型锂电池模组等。产品广泛用于电动助力车、电动滑前公司已形成多项科研成果，公司生产的“超薄型高能效锂离子动力电省级工业新产品。专利方面，截至招股书签署日，公司已取得授权专利产业观察22项，其中发明专利6项、实用新型专利16项(搜狐网)。领充是一家新能源汽车充电一站式解决方案提供商。专注于新能源汽车智能充电、车载充电、新能源微电网、智能检测、大数据云平台等领域的技术研发、产品生产、销售，致力于为新能源汽车应用提供一站式完善的解决方案。作为一站式的新能源服务公司，领充新能源专注两个领域业务：一是聚焦于新能源汽车全生命周期的智能充换电、车载充电及智能检测等产品的研发；另一个是围绕“碳达峰、碳中和”下新能源发电及消纳的智能微电网及储能相关技术、产品的研发(企名片)。新能源宣布完成数千万元天使轮融资，该轮融资由飞图创投领投、萃英创投跟投，云岫资本担任独家融资顾问。本轮融资主要用于量产产线建及销售。公司核心团队由材料学科国家重点实验室科学家，与产业上市公司总工、高管有机结合；既有优秀基础材料研发能力，也有数十万吨磷酸铁锂产业建设经验和丰富市场资源。公司自主研发的聚阴离子化合物钠离子电池正极材料已通过第三方机构检测，下列数据较实际检测数(创业邦)。极产能的扩张与产品开发。科达新能源的主营业务为负极石墨化加工、人造石墨负极产品。依托于上市公司“科达制造”在负极材料的布局，累。公司以石墨化为起点，构建了“锻后焦-石墨化-人造石墨-新型负极材料”的负极材料一体化能力，超长循环人造石墨产品在电芯应用实现三期项目将通过科达新能源新设的重庆科达新能源材料有限公司作为项目主体，项目厂址拟定在重庆市铜梁区大庙镇大庙组团，产能规划5万吨人造石墨负极材料(金融界)。告，公司拟收购江西鼎兴矿业有限公司、江西兴锂科技有限公司的控制主要成分包括钾钠长石、锂云母、钽铌锰矿等。兴锂科技为配套选矿厂运营主体，拥有50万吨/年的原矿处理能力。两家宜春矿企预计年开采原约2.3万吨(界面新闻)。A多家机构跟投。锦程新能源是一家以新能源专用车、特种车、工具车等领域及核心技术研发、产销、推广为主营业务的高新技术企业。本轮融资将主要用于山东东营基地建设及扩大经营再生产(36氪)。亿元Pre-IPO轮融资，华兴资本担任本轮融资财务顾问。此次融资产业割，产业投资人参与方包括SK中国、中石化资本、复星创富、三一集团等，财务投资人包括宽带资本、韩亚银负极开发、硬碳负极材料、硅碳负极材料及其他前沿负极材料开发的新能源负极材料研究基地(创业邦)。pidXdX产，该公司也同一些当地企业展开了合作，以此提供充电桩服务。针对本次资金的用途，Log9计划在24年底之前将公司的电池产能提升至2GWH。届时，公司也将启用印度的首条完全集成化的锂电子电池生产线。此外，除了当前也在着眼的商用电动汽车领域，公司也希望将业务扩展至备用电源和电网电力储存等常备电池领域，并有望在海外试点市场展开推广工作(腾讯新闻)。生工商变更，原股东马世侠、季珉、宁波上智企业管理合伙等退出，变能、前沿投资、东风资管联合领投，陕煤秦岭科创投、上银国际、久奕年，是一家拥有燃料电池和电解槽“心脏”膜电极设计、材料、工艺、设备、测试评估等全套核心技术的高科技公司。公司自成立以来一直坚持自主产业观察创新，基于制程工艺特色，自主开发制造设备和测试表征设备，并联合战略供应商进行设备的集成与调试。目前低贵金属膜电极产品已持续稳定供应给国内外知名电堆、系统客户。目前公司自主开发的产品功率密量产，该产品将进一步降低燃料电池的成本，为未来百万级车辆推广做准备。目前，唐锋能源拥有一个综合研发中心和两个制造测试基地，满足产品技术迭代开发和生产出货，至今累计共销售近两百万片的膜电极电站发电领域也完成了布局(36氪)。一家光伏组件和光伏系统研发商，提供单、多晶常规光伏组件、半片组件、智能光伏组件等产品，及光伏电站建设与运维一体化解决方案(企名片)。本轮融资由中建材新材料基金领投，无锡金控等机构跟投，合肥产投等老股东持续加注。本轮融资将主要用于高效异质结(HJT)电池及组件从事高效硅异质结电池及组件的研发、生产及销售，面向海内外组件制(HJT)投产产能将达到15GW，成为全球首家异质结有效产能超过10GW+的公司。公司2023年规划出货量超4GW(证券时报)。资方，共同投资数千万元，用于新产品开发与团队扩张。本轮融资后，深源技术将与海辰储能合作，将海辰的大圆柱储能电芯与深源技术储能PCS结合，共同打造高效率、高集成度、高性价比的户用储能系统。深于为行业用户提供相关的电能储备问题。深源技术创始人及核心团队在造高效率、高可靠性、高功率密度的户储PCS。基于独创技术平台SymCon满足用户侧储能需求，降低产品开发难度，快的整流技术(给电池充电)、逆变并网技术(给电网放电)、离网逆变技术(给各种设备供电)及深源技术所创新的高频隔离双向等技术(金融界)。产业观察洁等多元化市场。致力于为全球新能源企业和家庭提供储能解决方案产品，产品广泛应用于UPS(不间断电源)、家庭及工商业储能系统等领域(智通财经)。表1：本期国内外产业并购及投融资项目梳理披露时间项目名称行业领域公司简介成立时间交易金额交易对手投资轮次/并购类型2023.01.16子电池研商2023.01.162023.01.16池正极2017.07.24数字经济发展基金,谨孚基2023.01.16源池用高2018.12.14IDG资本,晨道资长B+轮2023.01.16子电池商2011.12.01A+轮2023.01.16技2023.01.162023.01.16技2022.07.29金风科技2023.01.16设备研商2020.08.13人民币能,峰和资本2023.01.17池制造商2014.10.082023.01.17子动力造商2006.07.242023.01.18子电池2018.08.22基金2023.01.18子电池2013.07.17人民币2023.01.18汽车2022.05.092023.01.18氢能营商2021.06.212023.01.18子电池2001.08.0824亿港元2023.01.18电及片制2010.05.122023.01.18商2009.04.07招银国际资本,仁发新能基金2023.01.19锂电池发企业2015.03.20币公开发行2023.01.19池应用发商2023.01.19新能源汽车商2020.06.23投资2023.01.19发商2020.07.212023.01.19极研商2022.09.05人民币2023.0