中国ETC行业市场规模及市场格局分析

中国ETC行业市场规模及市场格局分析

一、ETC行业原理简介

ETC(ElectronicTollCollection)，中文名为电子不停车收费系统，安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签OBU存储有车辆的身份信息、支付信息与车辆通行路径的信息，OBU与ETC车道上的路侧单元RSU进行专用短程通讯（DSRC），利用计算机对车辆行驶的历史路径进行拆分，并通过互联网技术与银行进行后台进行结算处理，从而达到在不停车即可对车辆进行收费的目的。ETC基本原理

数据来源:公共资料整理

二、ETC行业政策发布

我国高速公路ETC快速发展始于2015年，随着市场竞争日趋激烈，产品价格逐年下降，毛利下降较快，ETC的发展逐渐从过路费支付转移向汽车金融消费、智慧停车等ETC+细分方向。根据《国务院关于印发“十三五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》(国发〔2017〕11号)，“十三五”智能交通发展主要目标是到2020年车辆安装使用ETC比例大幅提升，公路客车ETC使用率不低于50%。

国家大力推动ETC的发展，从2010年起陆续出台相关政策法规；2018年9月，交通运输部下发《关于开展取消高速公路省界收费站试点工作的通知》，将山东、江苏作为全国取消高速公路省界收费站工作的试点省份，明确要求取消山东、江苏之间高速公路省界收费站。而2019年全国交通运输工作会议更是明文要求2019年实现ETC车载设备免费安装全覆盖。2019年5月，国家发展改革委、交通运输部印发《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》的通知，方案提出，到2019年12月底，全国ETC用户数量突破1.8亿，高速公路收费站ETC全覆盖，高速公路不停车快捷收费率达到90%以上，政策的强力推动带来了ETC行业的历史性机遇。2019年国家层面关于ETC建设的主要政策数据来源:公共资料整理

现行的ETC支付账户多数均为银行的信用卡，不需要充值，发生扣款时直接从信用卡的额度内扣除，用户在信用卡的账单支付期之前完成还款即可。根据国家部委的相关文件，各银行迅速开展推广ETC的业务，除常规的推销手段之外，多数银行还都采用了较大的优惠力度。部分银行推广ETC的优惠政策数据来源:公共资料整理

三、ETC行业市场规模

在政策支持与银行的大力推广之下，ETC用户的数量直线飙升，根据数据显示，2018年底，我国ETC用户总数已经达到7656万辆，较上年同比增长29.76%。2018年共计增长用户数量1756万辆，月均增长达到146万辆/月。2012-2018年中国ETC用户总量及增长情况（单位：万辆，%）

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2019年5月，在国家层面连续推出三个关于ETC、收费站政策后，用户总量增长速度开始进一步加快。根据数据显示，2019年5月底，我国ETC用户总量为8367万辆，较2018年底新增711万，月均新增142.2万辆；2019年6月新增用户237万，7月新增用户1345万；截至8月28日，全国ETC用户总量达到11668.04万辆，8月新增数量达到1719.04万辆，根据《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》要求，2019年底我国ETC用户数量达到18000万，预计未来四个月月均增长数量仍然会保持在1500万以上。2018.05-2019.08中国ETC用户总量及增长情况（单位：万辆）

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由于采用DSRC技术，ETC不仅仅能实现不停车收费的功能，在智能交通领域也可以有很广阔的应用前景，比如限行管理、提升路网通行效率以及安全类的应用等。这些应用不是相关人员的凭空想象，而是在某些具体的领域都已经有了大规模的应用，比如ETC停车场在北京、江苏、河北、广东、重庆、上海、甘肃、浙江等多个省省市均已开始应用。智能交通市场规模的发展必将为ETC市场带来持续的动力。智能交通市场规模（亿元）

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四、ETC行业市场格局

国内主要的ETC整套方案供应商主要包括金溢科技、聚利科技和万集科技，其中金溢科技出货量一直保