个人客户管理平台培训测试附答案

个人客户管理平台培训测试[复制]您的姓名：[填空题]*_________________________________所在支行：[填空题]*_________________________________一、单选（每题2.5分）1.服务提醒中的生日提醒是指客户月日均资产（）万元以下的客户，待办事项中的VIP客户生日提醒是指客户月日均资产（）万元（含）以上的客户。[单选题]*A．1020B．2020(正确答案)C.510D.201002.待办事项-大额实时异动中的异动，是指（）的准实时异动。[单选题]*A．单笔流水(正确答案)B．多笔流水汇总C．单个账户D．多个账户汇总3.徽安活期化理财大额异动是指（）万元（含）以上的金额异动。[单选题]*A．5B.10C.20(正确答案)D.504.互动记录可以新增上传最近（）天的互动记录。[单选题]*A.60B.30C.15(正确答案)D.105.新增行外客户的互动记录时，（）是必输项。[单选题]*A．客户号B.身份证号C.手机号D.身份证号或者手机号(正确答案)6.大额异动中客户流失预警是指客户月日均资产下降到（）元（含）及以下。[单选题]*A.10000B.5000C.2000D.1000(正确答案)7.个人客户管理平台操作手册可以在系统的（）模块进行查询下载。[单选题]*A．工作台B.客户管理C.客群管理D.知识库(正确答案)8.系统支持可以录入最近（）天的工作日志。（）[单选题]*A.3B.5C.7(正确答案)D.109.下列选项中，个人客户管理平台不包括的搜索功能是?（）[单选题]*A.全行搜索B.辖内搜索C.行内搜索(正确答案)D.互联网智能搜索10.请问客户迁徙汇总中判断客户资产星级所使用的资产口径是一下哪种?（）[单选题]*A.支行时点资产B.支行月日均资产(正确答案)C.支行年日均资产D.全行月日均资产11.营销活动模块主要包括营销活动的创建、下发及查看活动进度等功能，该模块可与一下那个模块进行联动?（）[单选题]*A.客户管理B.客群管理(正确答案)C.销售管理D.系统管理12.客户360视图模块对客户的理财持有情况及产品类型进行了细化分类，请问以下哪个模块可以查看到客户持有理财的详细信息?（）[单选题]*A.基本信息B.资产信息(正确答案)C.产品持有D.负债信息13.客群管理模块中的客群名单支持下载功能，请问支行业务岗下载名单时由谁来审核?（）[单选题]*A.支行主管B.支行行长(正确答案)C.分行业务员D.分行管理员14.假如理财经理小李想引用优秀的客群规则，可以去以下哪个功能模块进行操作?（）[单选题]*A.客群名单创建B.我的客群名单C.客群规则广场(正确答案)D.常用场景名单15.理财经理小王如想查看本月自己的理财销售业绩，可以去以下哪个模块查看?（）[单选题]*A.机构销售业绩查看B.员工销售业绩查看(正确答案)C.业绩管理D.理财经理管理评价16.个人客户管理平台增加了管户关系和营销关系的概念，如客户在A机构已有管户关系，那么还可以在本机构分配（）个营销关系?（）[单选题]*A.0B.1(正确答案)C.2D.无数17.客户360视图-客户交易数据页面增加了客户交易流水查看的功能，但是为了保护客户个人隐私，该功能做了最低金额查询限制，请问限制的最低金额为多少?（）[单选题]*A.5000以上B.10000以上(正确答案)C.50000以上D.100000以上1.服务提醒中的自定义提醒日期可以设置当天日期。（）[单选题]*A．正确B.错误(正确答案)2.总分行业务岗可以进行公告管理的查询新增。（）[单选题]*A．正确(正确答案)B.错误3.管户人员可以看到所有与客户的互动记录，而营销人员只能看到本人与客户的互动记录。（）[单选题]*A.正确(正确答案)B.错误4.辖内搜索页面中，支行主管也可以对辖内客户发送短信。（）[单选题]*A.正确B.错误(正确答案)5.营销关系既可以查看客户的支行信息，又可以查看客户的全行信息。（）[单选题]*A正确B.错误(正确答案)6.客群名单分析模块中，既可以对自己创建的名单进行分析，也可以对获取的名单进行分析。（）[单选题]*A.正确(正确答案)B.错误7.在业绩管理功能模块，支行业务岗可以将自己的业绩分配给本机构其他业务岗。（）[单选题]*A.正确(正确答案)B.错误8.在营销活动到期后的一段时间内，系统会继续跑批业绩，以供查看活动产生的效果。（）[单选题]*A.正确(正确答案)B.错误二、多选（1~2题5分，3~7题5.5分）1.工作台-营销线索处理分为（）、（）和（）三类线索。*A．交叉销售转介线索(正确答案)B.营销活动线索(正确答案)C.客群名单线索(正确答案)D.外拓营销线索2.交叉销售转介可以转介的客户范围是（）和（）。*A.管户关系B.营销关系C.管户关系/营销关系(正确答案)D.支行未分配客户(正确答案)3.个人客户管理平台对客户准入规则进行了拓展，现在的准入条件包括（）*AAUM准入(正确答案)B个贷准入(正确答案)C信用卡准入(正确答案)D手机银行准入(正确答案)4.以下哪些角色可以查看客户360视图?（）*A支行业务岗(正确答案)B支行主管(正确答案)C支行行长D分行业务员5.新系统增加了客群管理模块功能，请问客群名单创建共分为以下哪几种?（）*A规则筛选客群(正确答案)B自动生成客群C文件上传客群(正确答案)D自定义群组(正确答案)6.个人客户管理平台涵盖了多条线业绩查看内容，主要包括（）*A财富(正确