中国轮胎行业发展现状、“十四五”目标及五力分析

中国轮胎行业发展现状、“十四五”目标及五力分析一、中国橡胶轮胎外胎产量自2016年以来我国橡胶轮胎外胎产量开始逐渐下滑，2017-2018年下滑程度最大，产量下跌了976.8万条，下跌幅度达到11.9%。2019年我国橡胶轮胎外胎产量出现了短暂回升，但是由于受到新冠疫情的影响，2020年中国橡胶轮胎产量为81847.7万条，同比下降2.8%；2020年中国橡胶轮胎外胎月均产量为6820.6万条，同比下降198.2万条。2015-2020年中国橡胶轮胎外胎产量变化情况2015-2020年中国橡胶轮胎外胎月均产量变化情况子午线轮胎又称钢丝胎，胎体帘线按子午线方向排列，有帘线周向排列或接近周向排列的缓冲层紧紧箍在胎体上的一种新型轮胎。21世纪以来我国加大了对于子午线轮胎的推广，免除了子午轮胎的消费税。同时，子午线轮胎以其优质的性能逐渐的实现了对于斜交胎的替代，2015-2020年间我国轮胎的子午化率已经从66.5%一路上升至76.2%，但相较于欧美地区99%的轮胎子午化率，我国还有较大的上升空间。2015-2020年中国子午线轮胎产量及子午化率二、中国橡胶轮胎外胎产量下跌的原因轮胎作为汽车的重要零部件，是发展汽车产业的基础。作为汽车产业重要配套产业的轮胎行业，与我国经济发展息息相关。近年来，我国轮胎工业实现快速增长，自2006年以来稳居世界最大轮胎生产国和橡胶消费国，轮胎产量约占世界总产量的四分之一。但是自2016年起，我国轮胎外胎产量开始下降。其中主要原因是中国汽车公司近几年发展受阻，2020年中国汽车产量仅为2522.5万辆，汽车产量连续数年下降，导致对上游轮胎需求量有所减少，因此轮胎厂家减少了轮胎外胎的生产量。2015-2020年中国汽车产量变化情况相关报告：华经产业研究院发布的《》分类型来看，汽车产量的下降主要是乘用车市场逐渐饱和所导致的。根据中国汽车工业协会的数据显示，2020年中国乘用车产量为1999.4万辆，同比下降6.4%。而商用车产量仍在保持逐年增长的趋势，特别是在2020年，由于新冠疫情的影响，货运和客运市场对于商用车的需求都在增长，使得商用车产量在2020年增长迅速。2020年中国商业车产量为523.1万辆，同比增长20%。2015-2020年中国乘用车产量变化情况2015-2020年中国商用车产量变化情况三、新的充气橡胶轮胎出口分析根据中国海关数据显示，2020年1-12月中国新的充气橡胶轮胎出口数量为47684万条，同比下降4.7%；2020年1-12月中国新的充气橡胶轮胎出口金额为13279370千美元，同比下降10.3%。中国新的充气橡胶轮胎出口数量和出口金额的下降，主要是由于新冠疫情的爆发，使得全球制造业遭遇重大打击，汽车工业在新冠疫情最严重的时期几乎陷入停摆，需求的急剧下降，使得国际市场新的充气橡胶轮胎呈现供大于求的状态，橡胶轮胎价格下降，出口企业的出口欲望下降。2016-2020年中国新的充气橡胶轮胎出口数量2016-2020年中国新的充气橡胶轮胎出口金额四、“十四五”计划对于轮胎行业的目标轮胎子午化率达到96%，全钢胎无内胎率达到70%，乘用子午胎扁平化率达到30%（55-45系列），农业胎子午化率由“十三五”末的2.5%提升至15%左右，巨型工程胎子午化率达到100%，航空轮胎国产化率达到15%，航空子午胎实现产业化。绿色轮胎市场化率升至70%以上，达到世界一流水平。十四五计划对于轮胎行业的目标五、轮胎行业五力模型分析1、新进入者进入壁垒越高，原有厂商的盈利能力越强。轮胎行业除了有高额的资本成本外，进入壁垒突出表现在技术壁垒和规模经济上。1、1轮胎行业的技术壁垒日益增高进入21世纪，世界轮胎工业创新与变革浪潮一浪接着一浪。如米其林C3M技术、固特异IMPACT技术、普利司通BIRD技术、大陆MMP技术、倍耐力MIRS技术、三海CCC技术、横滨/东洋不二精工轮胎新工法等。这些技术使轮胎行业开拓了全新的视野，预示着“轮胎后工业化时代”的来临。己有轮胎厂商在研发上所做的努力，形成了非常高的进入技术壁垒。1、2轮胎行业的规模经济很明显轮胎工业是一个技术密集、资金密集、劳动密集型产业，轮胎生产具有固定资产投资大、单个产品价格低的特点，产量越大，单位产品所分摊的固定成本就越低，规模经济就越明显。由于生产规模不大，我国轮胎生产企业在具有劳动力成本优势的情况下生产成本仍然高于国外企业。由于规模经济效应存在，轮胎企业生产规模越大，竞争优势也就越明显，由此也导致了行业集中度不断提高，寡头垄断特征明显。2、供应方分析我国是世界上最大的橡胶消费国，消费的橡胶70%用于制造轮胎，我国是轮胎生产大国，但并非轮胎生产强国。天然橡胶正在涨价，国内轮胎企业对天然橡胶依存度较大。2009年我国橡胶进口关税调整方案出台，涉及天然橡胶进口关税调整，2009年对各个东盟国家进行不同幅度降税，对烟胶片、技术分类天然橡胶按20%或2600元/吨从低征收；对其他初级形状的天然橡胶按20%税率征收。3、用户分析1)替换胎:轮胎企业争夺的新空间。随着汽车市场走向平稳发展、汽车保有量逐渐增加以后，原配胎市场已经不再能满足轮胎企业的发展。2)城镇化建设、房地产投资、中长期铁轮建设规划、高速公路网的建设、振兴东北老工业缉私、西部大开发、三峡工程、西气东输等拉动了国内工程机械的消费增长，以及工程机械轮胎相对较高的替换率为工程轮胎企业提供较大的市场空间。4、替代品分析现在人们越来越重视安全性、环保型、节能型轮胎，而大多都从材料的替代品着手。1)脱脂大豆被视为轮胎填充物的替代品。2)轮胎生产用橡胶助剂的“绿色”替代品。3)2008年北京车展，普利司通展示了其高端的RFT(可缺气行驶轮胎)技术以及全球范围内开展的轮胎安全活动。韩泰轮胎携新款绿色环保轮胎、新款缺气保用轮胎等21款产品登场，锦湖轮胎则带来了独家研究成功的全球首款芳香轮胎。此外，倍耐力等轮胎企业也都携最新产品亮相。5、行业内的竞争5、1全球轮胎企业争夺中国市场轮胎行业属于技术、资金、劳动密集型行业，具有比较明显的规模优势。我国轮胎市场的强劲需求吸引了外资企业的进入，到目前为止，在我国的外资轮胎企业已有20多家，外资企业进入中国市场的最初方式是通过合资或收购国内小型轮胎企业，发展到目前主要通过投资建厂扩大规模，凭借其自有品牌的优势地位进行竞争。5、2轮胎市场逐步放开当前国内70%左右的轿车轮胎为外资企业生产，跨国公司在轿车胎市场中占据了绝对主导地位，尤其是原配胎市场，跨国公司的大举介入正在促使国内轮胎行业集中度不断提升。国内80%左右的轿车轮胎被外资企业占据，外资企业在轿车胎市场中占有绝对优势地位，并且，外资企业牢牢占据着国内高端市场，与国内企业不到10%的利润率相比一些外资企业的利润率高达20%以上，是国内企业利润的两倍。5、3高端品牌产品被全球十大轮胎企业把握高端产品由欧美知名品牌占据，中端产品由韩国企业占据，同时降低成本后的韩国企业也在逐渐将价格进一步下探，在这样的一种形势下，中国企业在未来将受到挤压。5.4我国轮胎生产企业规模普遍较小国内轮胎企业急需加大研发投入，创建有利于自主创新的科研体系和