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中国浮法玻璃行业产销量及价格变化分析

过去10年浮法玻璃价格走势对应了我国玻璃行业发展的两个时期，从2009年到2015年的产能快速扩张期，价格一路走低；到在产能产能平台期（15年至今），价格开始反弹。过去10年，浮法玻璃价格平均值为73.5元/重量箱，最大值为99.7，最小值为53.3，当前的历史百分位为43.5%，处于中部偏下的位置。我国浮法玻璃在产产能自15年进入平台期

房屋新开工面积与浮法玻璃产量同比增长数据走势基本一致

《》2020年1-2月浮法玻璃累计销售0.45亿重箱，同比减少42%，反应在疫情影响和复工尚未完全开启下的需求情况。目前下游行业复工复产已全面铺开，行业需求正得到快速恢复，整体行业需求有望出现持续回暖。2020年1-2月浮法玻璃销量同比减少42%

2019年我国浮法玻璃日熔量占比

截至2020年4月底全国浮法玻璃均价为67.82元/重箱，比2019年同期下滑8.7%。虽然近期库存出现拐点，但预计当前企业的高库存仍需要进一步释放，上半年价格可能还有下行压力。截至4月底已有4400t/d的产能冷修（预计全年冷修产能约11900d/t），且上半年冷修的产线一般要到Q4才能复产，而Q3还会有其他计划内产线冷修，因此Q3或是年内的产能低点，同时下游施工需求有望回暖，从而扭转玻璃价格的跌势。浮法玻璃价格2015年见底后反弹（元/重量箱）

2015年至今浮法玻璃生产线库存（万重量箱）

纯碱处于产能周期高点，玻璃产能增长放缓对纯碱需求的影响较大。玻璃主要是通过在产产能的变动直接影响纯碱需求端，从历史数据看，纯碱销量与浮法玻璃在产产能变动的方向基本一致。从供给端来看，纯碱的供给变化主要受新增产能和限产政策的影响，而生产线冷修时间较短，一般不超过15天，因此对于整体的供给影响不大。2013-2015年国内纯碱产能从3099.42万吨降至2907万吨，处于去产能周期；2016年起产能再度扩张，2019年达到3314万吨，YOY+9.05%。2020年预计新增投产的纯碱产能有125万吨，YOY+3.77%，其中江苏德邦60万吨、甘肃金昌25万吨、青海发投20万吨和河南骏化20万吨，增速虽明显放缓但还是快于下游玻璃产能1.5%的增速。2011-2019年纯碱销量与浮法玻璃在产产能

2013-2019年纯碱产能/产量

预计纯碱价格20年将低位企稳，上行空间有限。根据密度等物理性质的不同，纯碱一般可分为重质纯碱和轻质纯碱，其中重质纯碱是玻璃的主要生产原料，一般价格比轻质纯碱高100-200元左右。虽然纯碱下游的玻璃需求有所回暖，但由于产能处于历史高位，2019年来纯碱价格持续下滑，截至2020年4月底，重质纯碱现货均价为1418元/吨，比年初下滑12%。目前纯碱受制于自身产能高位以及下游玻璃产能增长放缓，预计短期价格将持续偏弱，但由于部分企业已处于亏损状态且行业有望同步实施协议减产，

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