IDC行业规模与竞争格局分析

IDC行业规模与竞争格局分析一、IDC行业概述互联网数据中心（简称IDC）是指一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的应用的服务平台。在这个平台基础上，IDC服务商为客户提供互联网基础平台服务（服务器托管、虚拟主机、邮件缓存、虚拟邮件等）以及各种增值服务（场地的租用服务、域名系统服务、负载均衡系统、数据库系统、数据备份服务等）。从20世纪90年代开始，IDC的行业发展大致可以分为以下四个阶段：产业链方面，上游主要是为IDC机房建设提供所必须的基础设施或者条件，包括基础网络、网络设备、IT设备、电力设备、制冷设备、软件系统和土地楼宇等。中游是对上游的资源进行整合，建设出稳定高效的IDC机房，并为信息系统提供服务，包括运营商和网络中立的第三方IDC服务商，他们是IDC产业链的主体和主要投资方。下游具体包括：互联网企业、金融机构、云服务商、其他企业客户等。二、IDC行业发展现状成本结构方面，IDC成本中有69%都是用于服务器，因此IDC建设将拉动服务器出货，此外，网络设备，安全设备，存储设备以及光模板/光纤/网线等也占据一部分比重，分别占比11%、9%、6%和5%。受“互联网+”、大数据战略、数字经济等国家政策指引以及移动互联网快速发展的驱动，我国IDC业务收入连续高速增长。数据显示，2018年，我国IDC行业市场规模为1228亿元，同比增长29.8%，预计2019年我国IDC行业市场规模将突破1500亿元，达到1562.5亿元。数据显示，我国数据中心机架规模逐步扩大，从2016年的124万架增长到2019年的227万架，我国大型数据中心仍有较大的发展空间。三、IDC行业竞争格局分析竞争格局方面，2019年，我国IDC企业竞争格局中，中国电信、中国联通、中国移动的市场份额占比位列前三，分别为30.6%、19.1%和12.6%；其次是万国数据和世纪互联，其市场份额占比分别为4.8%和4.5%。从第三方IDC服务商主要上市公司的营收规模来看，2019年，光环新网的营收规模达70.97亿元；宝信软件、鹏博士和网宿科技的营收规模均在60亿元以上。四、北上深IDC限制政策在我国，互联网及云计算行业的IDC需求仍是推动IDC业务市场规模绝对值增长的主要驱动力，由于云计算大客户多处于一线城市，考虑到服务响应的及时性，北上广深区域市场内IDC业务需求不断加大，数据中心上架率显著高于其他地区。但北上广深等中心城市存在土地、用电、人力成本过高的问题，叠加政策限制趋严，一线城市IDC资源将成为限定资源，因此，在一线城市数据中心有良好布局的头部企业在规模效应中能够占据更多的竞争优势，议价能力有望持续上升。五、IDC行业发展趋势（一）5G即将部署扩展应用场景，进一步挖掘流量需求2019年6月6日，工信部向三大运营商中国移动、中国联通、中国电信和中国广播电视网络有限公司正式发放5G牌照，批准这四家企业经营“第五代数字蜂窝移动通信业务”。2019年10月，工信部向华为颁发中国首个5G无线电通信设备进网许可证，2019年10月31日举行的2019年中国国际信息通信展览会上，工信部与三大运营商举行5G商用启动仪式。中国移动、中国联通、中国电信正式公布5G套餐和全国首批50个5G商用城市名单，并于11月1日正式上线5G商用套餐。结合5G的主要应用方向以及5G的部署，大流量场景将继续增加，带动全球网络数据量激增，数据中心的重要地位进一步彰显。（二）专业IDC服务商发展空间巨大目前，国内存量数据中心市场中，电信基础运营商仍占绝对主导地位，跟美国早期市场较为相似。由于运营商在IDC运营中，人员成本、客户响应能力等方面不具备比较优势，而且运营商机房网络一般具有排他性，因此随着产业的发展，运营商市场地位会逐渐削弱，随着客户结构日益复杂和对运营服务需求的提升，国内专业IDC服务商优势将更加凸显。（三）传统IDC同质化竞争激烈，云化趋势将加快IDC市场竞争日益激烈，传统单纯IDC服务利润率较低IDC服务商需要在服务器托管的传统业务基础上拓展更多增值服务。随着越来越多的企业进军IDC领域，传统IDC服务的同质化日渐严重，单纯IDC服务商利润率越来越低，因此传统IDC服务商需要在原有业务基础上开发更多增值服务，提高产品的毛利率。面对BAT，不少中小型IDC诚惶诚恐，一方面，BAT在全国乃至全球投巨资自建数据中心，并通过公有云服务抢了IDC的互联网客户。另一方面，BAT在基础网络资源价格上竞相压价，让IDC原本以转租为主的低利润状态雪上加霜。无论主动还是被动，IDC云化转型