铸造协会侯马年会：机械工业运行态势述评及展望1

2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation1Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation1机械工业运行态势述评及展望—中国铸造协会铸造生铁分会论坛发言中国机械工业联合会蔡惟慈2015年12月15日于山西侯马2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation2Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation2今年以来机械工业主要经济指标增速大幅回落。与此同时，运行态势正发生一系列深刻变化，其中原因及启示发人深省。从种种迹象看，目前下行已有趋缓趋稳迹象；明年虽难言乐观，但预计仍可实现小幅正增长。真正的挑战仍在于结构调整升级能否实现，如能，则当前的下行并不可怕。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation3Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation3汇报内容——一、今年增速仍在继续下行二、行业运行中的诸多变化三、对今后行业走势的展望四、对一些热点问题的看法2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation4Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation一、延续上年颓势，2015年1-10月仍在继续下行此前多年的“两高于”变为今年的“两低于”，凸现了今年行业形势的严峻——工业增加值增速低于工业平均水平全行业效益增幅低于同期产销增幅2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation5Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation1、全国工业增速仍在下滑。其中：机械工业增加值增速已出现止跌趋稳信号。2、主营业务收入1-10月累计，机械工业主营收入18.41万亿元，增幅回落了6个多百分点。增幅为金融危机以来低点。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation6Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation3、利润总额1-10月累计，机械工业利润总额为1.21万亿元，主营业务收入利润率为6.57%，同比下降了0.12个百分点。4、主要产品产量产量下降的产品品种占比高达72%，这与以前一直是2/3以上的品种产量保持增长的情况也形成了鲜明反差。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation7Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation5、固定资产投资1-10月累计：机械工业完成固定资产投资4.07万亿元，增幅回落了3个多百分点。6、对外贸易1-10月累计：进出口总额5523亿美元，同比下降7.71%，贸易顺差929亿美元2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation8Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation7、价格指数继续下行，通缩压力不减机械产品综合价格指数同比至此已经连续46个月低于100%，表明机械产品价格仍在持续下行。8、重点联系企业订单同比增幅仍处于下行态势2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation9Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation9以上数据表明，今年前十个月机械工业主要经济指标的增速总体呈逐月下行之势。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation10Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation10二、行业运行正在发生诸多变化（一）主要经济指标增速正持续下行1、“十五”“十一五”期间高速发展2、“十二五”持续下行，增速降至10%左右3、今年以来形势格外严峻2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation11Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation11

上述变化告诉我们：

随着工业化初中期向中后期阶段转变，今后机械工业的发展已进入增长更趋平缓、竞争更加激烈的新时期；今后机械工业的发展已不能再靠产能扩张支撑，而必须转向依靠创新驱动，由规模速度型向质量效益型转变。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation12Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation12（二）分化明显加剧这一现象突出表现于：

不同行业主营业务收入、利润增长速度的差距日益加大；

不同类别产品的产量增长幅度差异日益明显；

不同企业的景气程度迥异。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation13Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation13一是机械工业中典型的投资类产品行业运营形势格外低迷，增速回落明显大于全行业平均水平；

而与消费（农机、食品包装机械）、民生（环保设备）、信息化（仪表）关系密集的行业形势则相对平稳。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation14Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation14

二是与多数主机行业剧烈下滑形成反差的是，基础零部件行业形势要平稳得多，其增长速度明显高于全行业平均水平。其原因在于：主机行业多服务于新建项目（满足增量需求），而基础零部件则有较大比重服务于维修和技改市场（面向存量需求），因而其需求波动比主机小得多。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation15Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation

主要产品中，产量保持增长的——

一是与消费、民生、节能减排、增效节支关系密切的产品，如大中马力拖拉机、收获后处理设备和农产品加工设备、仪器仪表、复印设备、环保设备、风力发电设备、高压输变电设备等仍保持增长。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation16Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation二是零部件产品，其形势普遍好于主机产品。其中阀门、紧固件、铸钢件等产量仍保持增长。零部件中产量增长的品种数，其占比远高于主机行业。部分零部件产品产量也有所下降，但下降幅度多数明显小于主机产品。

2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation17Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation产量下降较大的：

一是具有强周期性特征的典型投资类产品，如：工程机械、载重车、重型机械、冶金矿山机械、石化装备、常规发电设备等等；

二是市场已严重过剩的普通机械产品，如普通机床、交流电动机、电焊机、电炉、电线电缆及低压电器、中小型普通农机产品、照相机，等等。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation18Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation18上述变化的启示是:

在新常态下，消费对经济增长的贡献明显加大，而投资的贡献率则逐渐下降。在此背景下，要关注和发掘为消费和民生服务的市场。此外，今后为存量改造升级服务的市场将上升，不但零部件企业要关注，主机企业也要研究这一变化趋势，并做出反应。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation19Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation19（三）应变能力与体制机制关系甚大同样面对需求下降、成本上升的压力，民营和小型机械企业表现出了更强的应变能力。民营企业发展速度明显快于国有企业2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation20Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation20这一现象的启示是：

市场主体自身的活力至关重要。活力强，就可以表现出很强的应变能力；活力不足，缺乏内在应变压力，增速波动就格外剧烈。因此，必须继续深化改革，转换机制，激发市场主体的内在活力，增强市场主体的应变压力和动力。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation21Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation21（四）创新升级是应对市场波动的良策

从地区看，首倡“机器换人”的江浙地区表现出了明显强于其他地区的抗跌能力。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation22Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation22上述现象在企业层面也有反映

智能制造、服务型制造和绿色制造等高端制造形态在传统需求低迷的大环境下，帮助企业实现进口替代，以良好的回报激发起用户的订货热情，开辟了新需求的增长空间，提升了行业应对传统需求下降挑战的能力。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation23Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation23

上述现象的启示是：

注重创新，推进智能转型和绿色制造、服务型制造，为用户提升装备的使用价值，使用户享受生产效率提升的实际利益，从而激发起更多用户采购新装备的积极性，进而增加装备制造企业的订单和效益。所以，加快创新、发展高端制造是变被动为主动之良策。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation24Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation24（五）投资结构发生变化，技改投资增速和占比上升

1-10月累计完成技术改造投资1.11万亿元，同比增长21.40%，比上年提高2个多百分点。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation25Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation25投资结构变化表明：机械工业为适应新常态的变化，正在调整增长方式，固定资产投资开始由大规模外延扩张向注重内涵式发展转变。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation26Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation26三、对今后行业运行走势的展望1、近期增速仍有小幅下行压力2、若干积极迹象已经有所显现3、结构升级正在积累发展后劲4、要考虑对比基数变化的影响5、对今后行业运行走势的研判2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation27Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation271、近期增速仍有小幅下行压力

从国民经济的宏观经济形势及机械企业目前订单情况看，近期机械工业主要经济指标仍有下行压力，增速趋缓仍可能延续一段时间。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation28Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation282、若干积极迹象正在陆续出现（1）宏观经济政策明显趋于积极（2）汇率下行有利于出口（3）行业经济指标出现一些向好迹象3、结构升级正在积累发展后劲

一批优势企业表现令人欣喜

2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation29Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation294、要关注对比基数变化的影响2014年上半年增速比较高，垫高了今年的对比基数，因此今年上半年同比增速下滑格外剧烈；上年下半年以后增速明显下行，从而降低了对比基数。这将有利于缓解今后同比增速下行的压力。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation30Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation305、对今后行业走势的研判预计全年增速将低于上年，但四季度增速有望下行趋缓趋稳，乃至微幅回升。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation31Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation31预计2015年机械工业——工业增加值增长5%以上主营收入增长3%以上利润增长1%以上

出口创汇额争取保持上年水平，外贸顺差有望超过1000亿美元。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation32Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation32预计2016年机械工业仍将保持低速运行，但不会陷入负增长。其中：

典型的投资类产品行业（发电设备、石化装备、冶金矿山和港口码头装备、工程机械、金切机床等）需求难有明显增长，但也不会比今年更差；核电、新能源发电、特高压输变电等细分领域有望景气上升；2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation33Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation33

与消费、民生、信息化、节能减排、更新改造关系更为密切的行业和高端产品（如：大中型农机、食品及包装机械、环保机械、仪器仪表、高端基础零部件、高档数控机床及基础装备等）将继续保持相对较快的增长。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation34Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation34

汽车行业预计明年可保持微幅增长，其中新能源汽车有望继续实现较快增长，乘用车增速可能在5%以下，商用车预计将下行趋稳，实现恢复性增长。

主要为汽车、工程机械和农机行业配套的内燃机行业明年下行幅度有望趋缓，降幅将小于今年。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation35Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation35

今年频频出台的减息降准和减轻企业负担的种种措施，其政策效果因需要有一定的时间周期才能显现，因此今年收效不太显著，但预计明年将逐渐见效，这将有助于明年行业利润增幅的提高，从而缓解今年出现的利润增幅低于主营收入的压力。此外，供给侧改革发力，也将利好机械工业。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation36Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation36四、对几个热点问题的看法1、增速下行固然可虑；但向高端升级之路不畅更堪忧虑2、智能制造、高端制造理应追求；但工业强基、制造文化养成更应重视3、要关注需求结构变化趋势4、破解两大难题的一些思考2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation37Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation371、增速下行固然可虑；但“优难胜、劣难汰”，向高端升级之路不畅，更堪忧虑2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation38Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation38

结构升级的困难有三：一是创新能力薄弱，心有余而力不足；二是产能严重过剩，恶性竞争掣肘，李逵常被李鬼缠，高端难获高价，巨额投入难回收；三是国产装备向高端升级的市场环境不理想，招投标中常遭歧视，即使被接受也定会遭大幅压价，国产高端装备需求市场培育和成长困难。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation39Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation39我们建议：

一是政府要将补助资金主要用于支持创新能力建设，企业更要转变思路，将对产能扩张的投入更多地转向创新能力建设，要加快研发和试验条件的建设，加大研发活动的投入，加强研发队伍的培养。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation40Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation40二是有关部门要下决心拿出一些资金，让一批没有前途的企业破产，采取坚决措施，淘汰一批低端落后产能，缓解恶性竞争的压力，为全行业创造比较宽松、比较有利于优势企业成长升级的市场环境。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation41Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation41

三是针对国家急需发展的重点领域，采取多方面的措施（包括组织产需结合并由用户牵头的协同创新、对用户给予补助以鼓励使用国产高端装备、对以非正常降价与我自主创新产品实行不正当竞争的行为予以惩处等）帮助自主创新的高端产品（尤其是国产高端基础产品）进入市场。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation42Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation422、智能制造、高端制造理应追求；但工业强基、制造文化养成更应重视

基础发展严重滞后、“差不多、马马虎虎”的制造文化不予根除，智能制造、高端制造就无从谈起。工业强基难度极大，工匠精神和精益求精的制造文化养成更不容易，但如不从现在抓起，强国之梦就没有希望。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation43Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation433、要关注需求结构正在发生的变化，并在供给侧作出相应调整

一是：依赖于重化工能力建设支撑的投资类装备需求高速增长时期已经过去；但与消费关系更为紧密的机械产品需求在悄然兴起和增长。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation44Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation44二是，随着用户对增长方式从规模速度型向质量效益型的转变，对装备的需求逐渐从追求“大、重”转向更为追求“精、细、灵（智能）”。精度、可靠性、数字化、智能化、柔性化、高效率、低消耗等指标要求成为越来越多用户的关注点。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation45Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation45

三是：设备需求在由“增量”主导向“存量”主导演进：由过去主要由新建项目、新增能力带来的设备采购为主逐渐转向为在役设备的更新改造和维护保养需求为主。虽然增量需求增长趋缓，但“存量”需求权重见长且稳定性更强。今后企业要关注引导和抢抓“存量”主导的市场。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation46Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation464、破解两大难题的一些思考在当前市场需求持续下降和效益急剧滑坡的严峻挑战下，全行业面临两大难题：

一是怎样发展产品才能增加订单？

二是怎样改进生产才能降本增效？2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation47Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation47怎样发展产品才能增加订单？除了期望有关部门从政策层面刺激全社会的投资积极性，以发挥投资对于拉动内需的作用外；更关键的是机械企业自身要调整产品结构，提升产品档次，积极发展更能吸引用户、能为用户带来更多利益的新产品——供给侧自身升级。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation48Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation48怎样改进生产才能降本增效？

要降本增效，固然需要有关部门采取措施降低企业负担，改善企业运营环境；但更现实的是机械企业自身提升制造技术水平，促进工艺技术进步，提高生产效率和制造质量，降低原材料消耗和废品损失，对冲人工、环保等成本上升的压力。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation49Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation49《中国制造2025》为解开上述难题指明了方向。在《中国制造2025》所谋划的五大国家重点工程中，“智能制造”、“高端装备”和“绿色制造”既针对如何激发新需求的难题，同时也针对如何提高制造企业自身制造效率的难题提供了解决方案。而五大工程中的“创新体系建设”和“工业强基”则是顺利实施上述三大工程的前提和基础。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation50Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation50因此，希望业内企业要——（1）以《中国制造2025》为指引，加速转型升级

目标追求转向由大变强，通过推进“四化”（智能化、绿色化、服务化、国际化）提升产业结构，提高效益和发展质量，增强核心竞争力。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation51Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation51（2）审察大势，选择调整方向要清醒地看到经济发展阶段已经变化。要研究机械产品需求结构变化的走向。要在这一大前提下认识和思考自身产业结构的调整方向和今后的发展速度。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation52Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation52（3）向高端升级，在为用户争取更高效益的过程中寻求自身的发展机会

所谓高端不仅指高技术，而且指高质量，传统产品做出品牌同样是高端。在几乎所有现有产品都供过于求、恶性竞争的同时，包括主机和各种零部件在内的几乎所有产品的高端领域都有进口，说明仍存在颇具附加值吸引力的发展空间。机械工业每年3000亿美元以上的进口额，证明了这一点2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation53Caiweici,