汽车零部件行业汽车智能化月报系列（一）：2022年111月智能化渗透率持续提升本土优质供应商崛起

内容目录从数据流的角度看汽车智能化核心要素 6智能驾驶：1-11月乘用车ADAS渗透率及竞争格局 7于能：1-11乘车ADS功渗率 9知：1-11乘车传器透和争局 18策：1-11乘车动驶控器透和争局 23智能座舱：1-11月乘用车座舱交互单品渗透率及竞争格局 25互视件：1-11乘车能舱类品透和争局 26互听件：1-11乘车载响品透和争局 32互触件：1-11乘车线电品透和争局 34智能网联：1-11月乘用车网联产品渗透率及竞争格局 36OTA1-11乘车OTA透和争局 36X：1-1乘车T-BX透和争局 38车身电子：1-11月乘用车车身域控制器渗透率及竞争格局 39投资建议 40风险提示 42图表目录图：数流角看来车心素 6图：2022年1-1月用智驾驶L2及上透率 8图：2022年1-1月用智驾驶L2及上透（价区） 8图：2022年1-1月用智驾驶L2及上透（燃类） 8图：2022年1-1标配LDW能透率 10图：2022年1-1标配LDW能价区渗率 10图：2022年1-1标配LDW能料型透率 11图：2022年1-1标配LDW能势透率 11图：2022年1-1标配LDW能主牌透率 11图：202年1-1标配LDW能资牌透率 11图：202年1-1标配AVM能透率 12图：202年1-1标配AVM能价区渗率 12图：202年1-1标配AVM能分料型透率 12图：202年1-1标配AVM能势力透率 12图：202年1-1标配AVM能主牌透率 13图：202年1-1标配AVM能资牌透率 13图：202年1-1标配AEB能透率 13图：202年1-1标配AEB能价区渗率 13图：202年1-1标配AEB能分料型透率 14图：202年1-1标配AEB能势力透率 14图：202年1-1标配AEB能主牌透率 14图：202年1-1标配AEB能资牌透率 14图：202年1-1标配APA能透率 15图：202年1-1标配APA能价区渗率 15图：202年1-1标配APA能分料型透率 15图：202年1-1标配APA能势力透率 15图：202年1-1标配APA能主牌透率 16图：202年1-1标配APA能资牌透率 16图：202年1-1标配HWA能透率 17图：202年1-1标配HWA能价区渗率 17图：202年1-1标配HWA能分料型透率 17图：202年1-1标配HWA能势力透率 17图：202年1-1标配HWA能主牌透率 18图：202年1-1标配HWA能资牌透率 18图：202年1-1用前摄头透率 19图：202年1-11乘车载视像分格间透率 19图：202年1-11乘车载视像燃类型透率 19图：202年11乘车视像头应争局 20图：202年111乘车视像应商争局 20图：202年1-1用前毫波达透率 20图：202年1-11乘车载向米雷价区渗率 21图：202年1-11乘车载向米雷分料型透率 21图：202年11乘车向米雷供商争局 21图：202年111乘车向米雷供商争局 21图：202年1-1用激雷达透率 22图：202年1-11乘车载光达价区渗率 22图：202年1-11乘车载向米雷分料型透率 22图：202年11乘车光达应商争局 23图：202年111乘车光达应争局 23图：202年1-1用自驾域制器透率 23图：202年11乘车动驶控器应商争局 24图：202年111乘车动驶控器应争局 24图：202年11乘车动驶控器片争局 24图：202年111乘车动驶控器片争局 24图：202年11乘车动驶控器流片货（个及占率 25图：202年1-11乘车动驶控器流片货（个及占率 25图：202年111乘车10以中屏透率 26图：202年111乘车10以中屏透率 26图：202年1-11乘车载10以中屏价区渗率 27图：202年1-11乘车载10以中屏燃类透率 27图：202年11乘车10以中屏应商争局 27图：202年111乘车10以中屏应争局 27图：202年111乘车10以液仪渗率 28图：202年111乘车10以液仪渗率 28图：202年1-11乘车载10以液仪价区渗率 28图：202年1-11乘车载10以液仪分料型透率 28图：202年11乘车10以液仪供商争局 29图：202年111乘车10以液仪供商争局 29图：202年111乘车配HUD透率 29图：202年111乘车配同型HUD透率 29图：202年1-11乘车配HUD价区渗率 30图：202年1-11乘车配HUD燃类透率 30图：202年111乘车配HUD应争局 30图：202年111乘车配ARHUD应争局 30图：202年1-1用智座域制器透率 31图：202年11乘车能舱控器应商争局 31图：202年111乘车能舱控器应争局 31图：202年11乘车能舱控器片争局 32图：202年111乘车能舱控器片争局 32图：202年11乘车动驶控器流片货（个及占率 32图：202年1-11乘车能舱控器流片货（个及占率 32图：202年1-1用扬器透率 33图：202年11乘车配声供商争局 33图：202年111乘车配声供商争局 33图：202年1-1用独功放透率 34图：202年11乘车立放应商争局 34图：202年111乘车立放应争局 34图：202年1-1用标无充电透率 35图：202年1-11乘车配线电价区渗率 35图：202年1-11乘车配线电燃类透率 35图：202年11乘车线电应商争局 36图：202年111乘车线电应争局 36图：202年1-1用标配OTA透率 37图：202年1-11乘车配OTA价区渗率 37图：202年1-11乘车配OTA燃类透率 37图：202年11乘车OTA应商争局 38图：202年111乘车OTA应争局 38图：202年1-1用车T-OX透率 38图：202年11乘车T-BX应争局 39图：2022年1-11乘车T-BX应商争局 39图：2022年1-1用标车域制器透率 39图：2022年1-11乘车配身控器价区渗率 40图：2022年1-11乘车配身控器燃类透率 40图：2022年11乘车身控器应商争局 40图：2022年1-11乘车身控器应争局 40表：2022年1-1乘车业代性企能驶L1L2以渗率 6表：用车同动驶级需的感配置 9表：用不自驾等功能202年1-11渗率 10表：2022年1-1乘车感渗率 18表：2022年1-1乘车感供商TOP5 18表：2022年1-1乘车舱品透率 25表：2022年1-1乘车舱品应商TOP5 26表：2022年1-1乘车联品透率 36表：2022年1-1乘车联品应商TOP5 36表：点司利测估值 41从数据流的角度看汽车智能化核心要素当的汽车能化围数据流行演进数据流获取、存、输、计算应用车端实智能驾、应用人端通视听触五感进交互，据流方关注感域制线线制空悬架车玻车HU车音等节。信车队度踪车能化绕知（感策（控器、执（HU线制发了篇度告此行专报为车能化报系列一），要就汽智能化流配置最新渗率数据竞争格情进系梳，读了汽智化业供考。图从数据流的角度看未来汽车核心要素理2022年1-1乘车业L2级以渗率为288新力牌L2级以上渗透率基本在70以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2及上透在30上领合品（多在30下。表222年111月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L、L2级以上渗透率1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月111月累计0级139775686544乘车行业1级1157829546152及上784017253718新力特拉2及上000000000000蔚汽车2及上544442810720小汽车2及上592149039887理汽车2及上000000000000金新能源车2及上165200000009极汽车2及上000000000000零汽车2及上599296057106自品牌1级910479209175比迪2及上3104056503181级719108325934长汽车2及上5718600584871级590614701961长汽车2及上3566848583991级066905432681吉汽车2及上2456711239111级947416593237上乘用车2及上1297795141191级213232222322广乘用车2及上389168006824合品牌1级730644280269一大众2及上6271616225671级700236774369广丰田2及上3703926757291级159080079380上通用2及上7177589615991级253696461433长福特2及上796757733047理智能驾驶：1-11月乘用车ADAS渗透率及竞争格局智驾驶，据从感层获取据-决层处理据执层运用据，由带来的增部覆感层感摄头超波毫波达激雷、决层域控器（中算力域制器、算力域制器）执行层线控制、线控转向等）。此部分我们将首先对ADAS各功能渗透率进行分价格区间、分燃料类型分车企分析再对感知层的核心传感器摄像头毫米波雷达、激光雷和决策层的核心部（自动驾驶域控制器芯片的渗透率和竞争格局进行梳理。标配L2级及以上功能的乘用车渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据，标配L2级及以上功能的乘用车渗透率从2022年1月的21.提升至10月的36.。2022年1-1累标配L2及上能乘车透为28.9。图222年111月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率理分价位区间看2022年11月15万以15-5万2535万3545万元45万以乘车L2级以渗率分为18.47.59.41.、45.环分变+1.+2.+121+2.+2.pc202年1-11月计，15万以15-5万2535万3545万45万以乘用车L2级及上透分为14.41.、497、32.33.。分燃料类型看，202年11月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传燃及他用车L2级以渗率别为45.67.69899.、25.环分变+112+0.-0.+0.+1.pc202年1-11月计，纯动插式油混增式动传燃及他用车L2级以渗率别为354、62.69.99.、212。图22年111月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透（价格区间）

图222年111月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透（燃料类型）料源理 理基于功能：1-11月乘用车ADAS各功能渗透率自驾从L0L1-2-L-L行端功层从警-横或向-横向同控制（允许脱）-横向同时制（有条件下允许脱）-横向同时制允驾员手，车的能从APL2-RP（L2）-HAL3）-AV（L，套传器从1RV-15V-R5V2UR5R912UXL化。自驾驶等级 自驾驶等级 行功能控方向传器配置W道离警报，参整控制VW向撞警报，参整控制RW门警L0A车向告报，参整控制报，参整控制RRA横侧警告报，参整控制RM景视0视能VC适巡航纵控制RC道中制横控制VS度助统纵控制RA道持助横控制VK道中持横控制VL1 E慧闪远大）横控制VK急道持横控制VB动急动急入安功能R或VB横制动急入安功能RB车向动急入安功能RB速急动急入安功能RA通堵助纵同控（允脱）VA成巡辅助纵同控（允脱）VC能适巡航纵同控（允脱）VA动车纵同控（允脱）RL2L+A速路C动道NNP速路航A控车纵同控纵同控纵同控（允脱）纵同控（允脱）VVVRL3P速路航P市路航助P拥领航PP忆车纵同控（限件，许手）纵同控（限件，许手）纵同控（限件，许手）纵同控（限件，许手）VVVURL4lt市航P客车人在）纵同控（许驶脱）纵同控（许驶脱）XL在VLUR来章车，S车整：R米，V像UR声L）乘用车市场L0级LDW车偏预警RCTA倒侧警告AVM全环视1月的渗透率分别为468、21.、35.，1-1月的累计渗透率分别为38.、16.303L1级ACC自应LKA车保辅AEB自紧制动11月透分为3.543.5531-11月累渗率别为4.134.、48.L2级APA自泊车11月透率为16.1-1月累渗透为14.；L2+级HWA高辅驾NOA领辅功能RPA遥泊车11月透分别为260、1.2、11.，1-11月的累计渗透率分别为20.、1.、7.9；L3别，HPP忆车11渗率为0.1-11的计透为0.7。表乘用车不同自动驾驶等级功能222年111月渗透率自驶行功能1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月111月计W道离警068252606682L0A车向告033749728634M景视715455751233C适巡航053129206651L1A道持助771566817613B动急动953721230533L2A动车558546328504A速助驶617519906607L+A航助能914832170921A控车829506115389L3P忆车780889877667理L0级别各能渗透率：LDW车道偏预警配置情况2022年1-11月，乘用车标配LDW功能的渗透率从1月的31.0提升至11月的46.81-11月累计透率为38.2。分价位区间看2022年11月15万以15-5万2535万3545万元45万以乘车配LDW功的透分为24.61.71361.、69.，环比分别变动+09、+2.8、+123、+1.1、+1.pct。2022年1-11月累计，15万元以下、15-5万元、25-5万元、35-5万元、45万元以上乘用车标配LDW能渗率别为19.54.、600、47.58.。图222年111月标配LW功能渗透率 图222年111月标配LW功能分价格区间渗透率料源理 理分燃料类型看，202年11月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传燃及他用标配LW功的透分为50371.884799.8、39.1环分变+121-0.+0.+0.+2.pc202年1-11月计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配LDW能渗率别为404、66.286.399.4、318。新势力方面，202年11月，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配LDW功的透分为10.0、10.0、690、100078.1000，环分变+0.、+0.+7.、+0.、+2.+0.pct2022年1-11月计，特拉金新零蔚小鹏理配LDW功的透分别为1000、100062.、10.0、748、1000。图222年111月标配LW功能分燃料类型渗透率 图222年111月标配LW功能新势力渗透率料源理 理分品牌看，自主品牌方面，2022年11月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽用长汽长汽配LDW功的透分为63.43942.、29.32.57.环分变+1.+50+38-1.-1.-5.pct。2022年1-1月计比迪广乘车吉汽上乘车长汽、长城汽车标配LDW功能的渗透率分别为56.、39.、352、21.、27.、52.。合资品牌方面，202年11月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安特上通标配LDW功的透分为61.、738、22.93.、58.、38.，环比分别变动+4.2、-0.2、+5.3、+1.1、+0.8、+05pct。202年1-1月广本广丰一大一丰长福上通标配LDW能渗率别为53.73.、158、92.52.32.。图222年111月标配LW功能自主品牌渗透率 图222年11月标配LW功能合资品牌渗透率料源理 理L1级别各能渗透率：AVM全景环配置情况2022年1-11月，乘用车标配AVM功能的渗透率从1月的28.7提升至11月的35.31-11月累计透率为30.3。分价位区间看2022年11月15万以15-5万2535万3545万元45万以乘车配AVM功的透分为26.42.33242.、73.环分变+1.+3.-3.+3.+16pc2022年1-1月，15万以15-5万25-5万35-5万45万以乘用标配AVM能渗率别为221、36.33.37.、700。图222年111月标配AM功能渗透率 图222年11月标配AM功能分价格区间渗透率料源理 理分燃料类型看，202年11月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传燃及他用标配AM功的透分为37579.33083.、27.环分变-0.-1.+3.+3.+11pc2022年1-1月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AVM能渗率别为327、74.27.92.、256。新势力方面，2022年11月，金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配AVM功能渗率别为625590100078.1000环分变+1.6、+106+00+2.+0.pct2022年1-11月计金新源零蔚、鹏想配AVM能渗率别为77.48.100074.1000。图222年111月标配AM功能分燃料类型渗透率 图222年11月标配AM功能新势力渗透率料源理 理分品牌看，自主品牌方面，2022年11月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽用长汽长汽配AVM功的透分为78.60255.、50.53.71.环分变-0.+95+28-2.-1.+0.pct。2022年1-1月计比迪广乘车吉汽上乘车长汽、长城汽车标配AVM功能的渗透率分别为71.、55.、489、48.、51.、71.。合资品牌方面，202年11月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安特上通标配AVM功的透分为4.26.920.23421.、17.，环比分别变动+0.2、+0.2、+2.3、+07、+01、+0.pct。2022年1-11累，汽田广丰、汽众一丰、安特上通标配AVM能渗率别为3.96.6、18.23.19.、157。图222年111月标配AM功能自主品牌渗透率 图222年11月标配AM功能合资品牌渗透率料源理 理AEB自动紧制动配置情况2022年1-11月，乘用车标配AEB功能的渗透率从1月的41.9提升至11月的55.31-11月累计透率为48.3。分价位区间看2022年11月15万以15-5万2535万3545万元45万以乘车配AEB功的透分为27.69.79695.、99.环分变+0.+1.+4.+1.+00pc2022年1-1月，15万以15-5万25-5万35-5万45万以乘用标配AEB能渗率别为224、64.74.93.、993。图222年111月标配AB功能渗透率 图222年11月标配AB功能分价格区间渗透率料源理 理分燃料类型看，202年11月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传燃及他用标配AB功的透分为51475.684799.8、51.环分变+118-0.+0.+0.+1.pc202年1-11月计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AEB能渗率别为419、72.86.99.、454。新势力方面，202年11月，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配AEB功的透分为10.0、10.0、690、100078.1000，环分变+0.、+0.+7.、+0.、+2.+0.pct2022年1-11月计，特拉金新零蔚小鹏理配AEB功的透分别为1000、100062.、10.0、748、1000。图222年111月标配AB功能分燃料类型渗透率 图222年11月标配AB功能新势力渗透率料源理 理分品牌看，自主品牌方面，2022年11月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽用长汽长汽配AEB功的透分为63.43943.、30.36.41.环分变+1.+50+34-1.-0.+1.pct。2022年1-1月计比迪广乘车吉汽上乘车长汽、长城汽车标配AEB功能的渗透率分别为56.、39.、372、23.、29.、39.。合资品牌方面，202年11月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安特上通标配AEB功的透分为61.、738、59.93.、58.、47.，环比分别变动+4.2、-0.2、+3.0、+1.1、+0.8、-05pct。202年1-1月广本广丰一大一丰长福上通标配AEB能渗率别为53.73.、553、92.53.41.。图222年111月标配AB功能自主品牌渗透率图222年11月标配AB功能合资品牌渗透率料源理 理L2级别各能渗透率：APA自动泊配置情况2022年1-11月，乘用车标配APA功能的渗透率从1月的13.5提升至11月的16.01-11月累计透率为14.4。分价位区间看2022年11月15万以15-5万2535万3545万元45万以乘车配APA功的透分为4.38.828.56.、83.环分变+0.+0.-6.+6.+18pc2022年1-1月，15万以15-5万25-5万35-5万45万以乘用标配APA能渗率别为3.9.1、349、49.75.。图222年111月标配AA功能渗透率 图222年11月标配AA功能分价格区间渗透率料源理 理分燃料类型看，202年11月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传燃及他用标配APA功的透分为13.9.4.693.、16.环分变+1.-1.-0.+121+1.pc202年1-11月计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配APA能渗率别为119、10.5.7、944、14.。新势力方面，2022年11月，金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配APA功能渗率别为10.069.81.78.1000环分变+0.1、+7.+121+2.+0.pct2022年1-11月计金新源零蔚、鹏想配APA能渗率别为99.62.42.74.1000。图222年111月标配AA功能分燃料类型渗透率 图222年11月标配AA功能新势力渗透率料源理 理分品牌看，自主品牌方面，2022年11月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽用长汽长汽标配APA功的透分为5.33.202、3.0、9.5、216，环比别变动-0.、+1.2-0.5+0.0、-0.、-0.pc。2022年1-1月计比迪广乘车吉汽上乘车长汽、城车配APA能渗率别为6.2.91813.9.21.。合资品牌方面，202年11月，广汽本田、东风日产、一汽大众、长安福特、上汽通用标配APA功能的渗透率分别为3.6、2.、200、12.、191，环比分变+1.、+0.+2.、-0.+2.pct。202年1-11月计广本、东日、汽众长福、汽用标配APA功的透分为2.9、2.3、19.12.16.。图222年111月标配AA功能自主品牌渗透率 图222年11月标配AA功能合资品牌渗透率料源理 理L2级别各能渗透率：HWA高速辅驾驶配置情况2022年1-11月，乘用车标配HWA功能的渗透率从1月的15.6提升至11月的26.01-11月累计透率为20.7。分价位区间看2022年11月15万以15-5万2535万3545万元45万以乘车配HWA功的透分为16.37.26627.、37.环分变+0.+2.-3.+1.+33pc2022年1-1月，15万以15-5万25-5万35-5万45万以乘用标配HWA能渗率别为127、32.23.22.、234。图222年111月标配HA功能渗透率 图222年11月标配HA功能分价格区间渗透率料源理 理分燃料类型看，202年11月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传燃及他用标配HA功的透分为21862.59197.、19.环分变+1.-0.-0.+2.+06pc2022年1-1月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HWA能渗率别为184、56.49.57.、166。分品牌看，新势力方面，202年11月，金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配HWA功的透分别为100021.60264.96.环分别变+0.+3.-05+37+6.pct2022年1-1月计金新源零跑蔚小理标配HWA功的透分为99.16.39.57.、31.。图222年111月标配HA功能分燃料类型渗透率 图222年11月标配HA功能新势力渗透率料源理 理自主品牌方面，202年11月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长汽长汽标配HWA功的透分为51.39.19.20.、8.646.环分别动+2.+1.+0.-0.+0.1+43pc2022年1-11月计比迪广乘车吉汽上乘长汽长汽标配HWA能渗率别为44.38.、170、11.5.0、439。合资品牌方面，202年11月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配HWA功能的渗透率分别为526、58.、4.、79.、20.、3.2，环比分别变动+45、+1.0、+0.2、+1.7、-03、+04pct。202年1-1月广本广丰一大一丰长福上通标配HWA能渗率别为41.55.、4.74.17.、3.。图222年111月标配HA功能自主品牌渗透率 图222年11月标配HA功能合资品牌渗透率料源理 理感知层：1-11月乘用车各传感器渗透率和竞争格局渗透率角度前摄头前毫波雷达激达1月渗率分为52.、49.、1.51-11月累计透率分别为44.、432、0.5。竞争格局角度，1-11月，乘用车前视摄像头供应商TOP5分别为博世（27）、电装（14）、维宁尔11）、陆（8）、埃孚6），向毫米雷达供应商TOP5分别为博40大（33电13维7安5激光雷达供应商TOP5分别为Innvuson（42.）、禾赛科技（388）、Livx览科（17.、腾创（0.、Luina0.4。表222年111月乘用车传感器渗透率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月111月累计前摄像头749896852609前毫米波达669843226712激雷达112134330155理传器 供商表222年111传器 供商前摄像头 世（7、装（4、宁（1、陆（8、埃（6）前毫米波达 世（0、陆（3、装3、宁（7、波（5）激雷达 von0、赛技（8、x沃技7、腾创（5、nr4）理前视摄头2022年1-11月乘用车前视摄像头渗透率从1月的38.7提升至11月的52.0，1-11月累计透率为44.9。图222年11月乘用车前视摄像头渗透率理分价位区间看2022年11月15万以15-5万2535万3545万元45万以乘车视像渗率别为239、64.77.94.、98.环分变+1.+2.+4.+1.+00pc2022年1-1月，15万元以下、15-5万元、25-5万元、35-5万元、45万元以上乘用车前视摄头透分为19.58.、738、92.98.。分燃料类型看，202年11月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传燃及他用前摄头透分为50.74.、816、99.、47.环分变+116-0.-2.+0.+2.pc202年1-11月计，纯动、插式混动油电混、增程混动、统燃油其他乘车前视像渗率别为415、71.86.99.、407。图222年111月乘用车搭载前视摄像头分价格区间渗透率

图222年11月乘用车搭载前视摄像头分燃料类型渗率料源理 理从竞争格局来看202年11月乘车视摄头供商TOP5分为28、电装（16）、维宁尔（20）、采埃孚（7）、大陆（7）；202年1-11月，乘车视像供商TOP5分为27电14维11、陆（8、埃（6。图222年11月乘用车前视摄像头供应商竞争格局 图222年111月乘用车前视摄像头供应商竞争格局料源理 理前向毫波雷达2022年1-11月，乘用车前向毫米波雷达渗透率从1月的36.6提升至11月的49.11-11月累计透率为43.2。图222年11月乘用车前向毫米波雷达渗透率理分价位区间看2022年11月15万以15-5万2535万3545万元45万以乘前毫波达渗率别为23.60676.86.、82.环分变+0.+0.+3.+2.+02pc2022年1-1月，15万元以下、15-5万元、25-5万元、35-5万元、45万元以上乘用车前向毫波达透分为19.57.、738、83.77.。分燃料类型看，202年11月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车前向毫米波雷达渗透率分别为48.、72.、81.、99.436环分别动+116-0.-2.+0.+0.pct202年1-1月计，纯动、插式混动油电混、增程混动、统燃油其他乘车向米雷达透分为390、69.86.99.、391。图222年111月乘用车搭载前向毫米波雷达分价格区间渗透率

图222年11月乘用车搭载前向毫米波雷达分燃料类渗透率料源理 理从竞争格局来看，2022年11月，乘用车前向毫米波雷达供应商TOP5分别为博世（39）、大陆（34）、电装（11）、维宁尔（8）、安波福（5）；202年1-1乘前毫波达供商TOP5分为（40大33、装（13、宁（7、波（5。图222年11月乘用车前向毫米波雷达供应商竞争格局 图222年11月乘用车前向毫米波雷达供应商竞争格局料源理 理激光雷达2022年1-11月乘用车激光雷达渗透率从1月的0.1提升至11月的1.51-1月累计透率为0.5。图222年11月乘用车激光雷达渗透率理分价位区间看，202年11月，30万元以下、3040万元、40-0万元、50万元以乘车激雷渗率别为0.33.14823.环分变+0.、+2.3、+0.0、+6.pct。2022年1-11月累计，30万元以下、3040万元、40-0元、50元上用车光达透分为0.0.4、5.10.。分燃料类型看，202年11月，纯电动、增程式混动乘用车激光雷达渗透率分别为3.3、46.，环比别变动+08+6.pct。2022年1-11月累计纯电动、程混乘车光达透分为1.6、170。图222年111月乘用车搭载激光雷达分价格区间渗透率

图222年11月乘用车搭载前向毫米波雷达分燃料类渗透率料源理 理从竞争格局来看，2022年11月，乘用车激光雷达供应商TOP5分别为禾赛科技（49.Innvuso46.Livx沃2.8Lumna1.、速聚0.2202年1-1乘车激雷供商TOP5分为Innvuson（42.赛38.Livx沃（177腾0.、Lumnar0.4。图222年11月乘用车激光雷达供应商竞争格局 图222年111月乘用车激光雷达供应商竞争格局料源理 理决策层：1-11月乘用车自动驾驶域控制器渗透率和竞争格局2022年1-11月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率从1月的3.1提升至11月的9.1，1-11月累计透率为5.6。图222年11月乘用车自动驾驶域控制器渗透率理从自动驾驶域控制器竞争格局来看，2022年11月，乘用车自动驾驶域控制器供应商TOP5分别和硕（43.）、赛西威（139）、创力（8.0）、宁尔（7.）、知行科技（7.6）；202年1-11月，乘用车自动驾驶域控制器供应商TOP5分为40.伟115维（105德西（9.6、行技（6.1。图222年11月乘用车自动驾驶域控制器供应商竞争格局

图222年11月乘用车自动驾驶域控制器供应商竞争局料源理 理从自动驾驶域控制器所使用的的芯片方案来看，2022年11月，自动驾驶域控制器片场额TOP5分为拉FS43.英19.赛11.、mobleye（7.6）、英飞凌（5.6）。2022年1-11月，自动驾驶域控制器芯片市份额TO5分为斯拉FS40.英133赛12.、英9.2地8.52022年自驾域制常的流芯片包括特斯拉FSD、赛灵思、地平线J3、英伟达Orin、英伟达Xaver、mobleyeEye5H英凌AUIX。图222年11月乘用车自动驾驶域控制器芯片竞争格局 图222年11月乘用车自动驾驶域控制器芯片竞争格局料源理 理图222年11月乘用车自动驾驶域控制器主流芯片出货量（万个）及市占率

图222年11月乘用车自动驾驶域控制器主流芯片出量（万个）及市占率料源理 理智能座舱：1-11月乘用车座舱交互单品渗率及竞争格局智座舱围人端五交互进升级，觉件（控屏、晶仪表双联屏座舱控器HU听扬器功嗅车香系触觉无充电等品应运生此部分我们将对智能座舱交互视觉中控屏、仪表、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、触觉件（无线充电）渗率和竞争格进行分析。渗透率角度，10寸以中控屏、10寸以液晶仪、HU、智座舱域制器、10个上叭独功无充电11月渗率别为62.40.10.、11.、196、45.36.1-11月计透分为547、36.7.6、8.015.40.27.竞争格局角度1-11乘车10寸上中屏供应商TOP5分别德赛西威14.）、吉亚（6.5）、LG（6.）、创光6.0华通5.910寸上晶表应商TOP5分为18.、博16.德西6.8延伟6.2伟5.9HD供应商TOP5分别电装（323）、阳集团14.）、利（139）、本精（10.）大7.4）扬器应商TOP5分为声子27.）、天津顿（10.）、装（8.8）ASK（6.）、锋（4.），立功放供应商TOP5分为160AS12.先7.5上电7.4、哈7.1无充供应商TOP5分为感科（25.华多（185、Novro10.、陆团（6.、隆子5.5。表222年111月乘用车座舱产品渗透率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月111月累计10寸上中控屏42449255139710寸上液晶表440494466469HD534375332316智座舱域制器34809532054010个上喇叭471826876968独功放960256863488无充电091483572615理座产品 供商表222年111座产品 供商10寸上中控屏 赛威（2、吉（5、（1、创电0、阳用（9）10寸上液晶表 陆4、世（9、赛威（8、锋世（2、世（9）HD 装3、阳团8、利（9、本机（7、陆4）智座舱域制器 硕代）（7、世（1、赛威（4、软（9、波（9）扬器 声子7、津顿（4、装（8、（6、锋7）独功放 下（0、K8、锋（5、声子4、曼（1）无充电 感技5、阳媒（5、r（7、陆团（4、隆子5）理交互之视觉件1-11月乘用车智能座舱屏类产品渗透率和竞争局中控屏从渗透率来看，乘用车10寸以上中控屏渗透率从1月的53.提升至11月的62.1-11月计透为54.拆来看10-5寸控渗率从1月的51.提升至11月的52.，1-11月累计透率为48.，15寸以上控屏渗透从1的2.升至11的10.，1-1累渗率为5.9。图222年111月乘用车10寸以上中控屏渗透率 图222年111月乘用车10寸以上中控屏渗透率料源理 理分价位区间看2022年11月15万以15-5万2535万3545万元5万以乘车0寸上控渗率别为53.61.77.84.、95.环分变+3.+5.+6.+5.+05pc2022年1-1月，15万以15-5万2535万3545万45万以乘用车10寸以中屏透分为46.50.、735、79.94.。分燃料类型看，202年11月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车10寸以上中控屏渗透率分别为765、95.、38.、100054.环分别动+83+0.+3.+0.+3.pct202年1-1累，电、电混、电动增式动传燃及他用车10以中屏透分为678、93.232.0100048.8。图22年111月乘用车搭载10寸以上中控屏分价格区间渗透率

图222年111月乘用车搭载10寸以上中控屏分燃料类型渗透率料源理 理从竞争格局来看，2022年11月乘用车10寸上中屏Tie1供商TOP5分别德赛（14.L（9.佛（5.6群光（5.3阿尔（4.8；2022年1-1月乘车10寸上控屏Tie1供商TOP5分别德赛（14.佛（6.L（6.1群光（6.0华通（5.9。图22年11月乘用车0寸以上中控屏供应商竞争格局

图222年111月乘用车10寸以上中控屏供应商竞争格局料源理 理液晶仪表从渗透率来看，乘用车10寸以上液晶仪表渗透率从1月的34.提升至11月的40.1-11月计透为36.拆来看10-5寸晶表透从1月的343提至11月的4061-11月计透为36.15寸上晶表透率1-1累渗率为0.0。图222年111月乘用车10寸以上液晶仪表渗透率 图222年111月乘用车10寸以上液晶仪表渗透率料源理 理分价位区间看2022年11月15万以15-5万2535万3545万元45万以乘车10寸上晶渗率别为29.、420、46.、70.、810，比别动+0.+1.、-6.-2.、+1.pc。202年1-11月累计，15万元以下、15-5万元、25-5万元、35-5万元、45万元以上乘用车10以液仪表透分为24.、382、49.74.87.。分燃料类型看，202年11月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传燃及他用车10寸上晶表渗率别为361、50.26.、40.419环分别动-1.-55+4.4-202+2.pct202年1-1累，电、电混、电动增式动传燃及他用车10以液仪透分为35.53.、158、81.36.。图22年111月乘用车搭载10寸以上液晶仪表分价格区间渗透率

图222年111月乘用车搭载10寸以上液晶仪表分燃料类型渗透率料源理 理从竞争格局来看，2022年11月乘用车10寸上液仪表Tie1供商TOP5分为17.博14.德西6.5华通6.1、延伟（5.2022年1-1乘车10寸上晶仪表Tie1供应商TOP5分别为大陆（18.）、博世（169）、德赛西威（6.8）、延锋伟世通（6.2、世（5.9。图22年11月乘用车10寸以上液晶仪表供应商竞争局

图222年111月乘用车10寸以上液晶仪表供应商竞争格局料源理 理HUD（抬头示）从渗透率来看乘车标配HUD渗率从1月的6.5提至11月的1011-1月累渗透率为7.6。拆来看，乘用标配C-HD渗透从1月的0.3下滑至11月的0.21-11月计透率为0.3乘车配W-UD渗率从1月的5.1提至11月的9.71-11月计透为6.7乘车配AR-UD透从1的0.5升至11的0.71-11累渗率为0.4。图222年111月乘用车标配HD渗透率 图222年111月乘用车标配不同类型HD渗透率料源理 理分价位区间看2022年11月15万以15-5万2535万3545万元45万以乘车标配HUD渗率别为1.710.18.23.47.，环分变动-0.-0.-24+5.0+2.pct2022年1-11月计15万元以15-5万25-5万35-5万45万以乘用标配HUD渗率别为1.10.13.、145、33.。分燃料类型看，202年11月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传燃及他用车标配HUD渗率别为11.5.524.7767.5，环比分别变动+0.8、-0.2、-1.2、+161、+0.pct。2022年1-11月累计，纯电动、电式混、油电动、增式混动、统燃油其他乘车标配HUD渗透分为6.5、5.27.28.、6.。图222年111月乘用车标配HD分价格区间渗透率 图222年111月乘用车标配HD分燃料类型渗透率料源理 理从竞争格局来看，2022年1-1月，乘用车标配HUD供应商TOP5分别为电装（32.华集14.怡13.日精10.大7.4；2022年1-11月乘用车标配ARHUD供应商TOP5分别为LG（429）、华阳集（21.、利（201、晶电（7.3、克尔6.3。图222年111月乘用车标配HD供应商竞争格局 图222年111月乘用车标配A-UD供应商竞争格局料源理 理智能座域控制器2022年1-11月，乘用车智能座舱域控制器渗透率从1月的6.3提升至11月的11.41-11月累计透率为8.0。图222年11月乘用车智能座舱域控制器渗透率理从智能座舱域控制器竞争格局来看，2022年11月，乘用车智能座舱域控制器供应商TOP5分为代345德西10.伟10.、东软（7.0）、LG（6.8）；202年1-11月，乘用车智能座舱域控制器供应商TOP5分为硕代）28.）伟通14.）德西11.）、软（9.9、波（9.9。图222年11月乘用车智能座舱域控制器供应商竞争格局

图222年11月乘用车智能座舱域控制器供应商竞争局料源理 理从智能座舱域控制器所使用的的芯片方案来看，2022年11月，智能座舱域控制器片场额TO5分为特44.）高39.）瑞（8.）、三6.8NX0.32022年1-1智座域制芯片场额TOP5分为特41.高31.瑞15.三9.1、NX0.92022年智座域制常的流芯包英尔AtomA35、通815瑞萨H三星Exyos高通820A。图222年11月乘用车智能座舱域控制器芯片竞争格局 图222年11月乘用车智能座舱域控制器芯片竞争格局料源理 理图222年11月乘用车自动驾驶域控制器主流芯片出货量（万个）及市占率

图222年11月乘用车智能座舱域控制器主流芯片出量（万个）及市占率料源理 理交互之听觉件：1-11月乘用车车载音响产品渗透率和竞争格局扬声器从渗透率来看乘车声器1-11月计透率99.乘车车扬器量变10个上叭渗透从1月的13.提至11月的19.1-11月计透为15.。图222年11月乘用车扬声器渗透率理从竞争格局来看，2022年11月，乘用车标配扬声器供应商TOP5分别为上声电（28.天博（9.9电8.6AS6.4先（3.；2022年1-1月，乘标扬器供商TOP5分为声子（27.）天博（10.、装（8.、AS6.6、锋（4.7。图222年11月乘用车标配扬声器供应商竞争格局 图222年111月乘用车标配扬声器供应商竞争格局料源理 理功放从渗透率来看乘车立功渗透从1月的35.提至11月的45.1-1累渗率为408。图222年11月乘用车独立功放渗透率理从竞争格局来看202年11月乘车独功供商TOP5分为松13.、上电（10.AS9.9哈7.0先（6.202年1-11月乘独功供商TOP5分为16.AS12.先7.5、声子（7.4、曼7.1。图222年11月乘用车独立功放供应商竞争格局 图222年111月乘用车独立功放供应商竞争格局料源理 理交互之触觉件：1-11月乘用车无线充电产品渗透率和竞争格局从渗透率来看乘车配无充渗透从1月的210提至11月的361，1-11累渗率为275。图222年11月乘用车标配无线充电渗透率理分价位区间看2022年11月15万以15-5万2535万3545万元45万以乘车标无充渗率别为19.41956.534、77.，环比分别变动+16、+2.8、+132、+1.4、+1.pct。2022年1-11月累计，15万元以下、15-5万元、25-5万元、35-5万元、45万元以上乘用车标无充电透分为141、34.44.40.、688。分燃料类型看，202年11月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传燃及他用标无充渗率别为53972.2221000、23.环分变+9.-3.+3.+0.+19pc2022年1-1月，纯动、插式混动油电混、增程混动、统燃油其他乘车标无线电透分为44.74.、152、1000、18.。图222年111月乘用车标配无线充电分价格区间渗透率 图222年11月乘用车标配无线充电分燃料类型渗透率料源理 理从竞争格局来看，202年11月，乘用车无线充电Tir1供应商TOP5分别为有感27.华多173Novr7.7大集5.9、天隆电子（5.8）；2022年1-11月，乘用车无线充电Tie1供应商TOP5分别为感255华多18.5Noer107大集6.4、隆子（5.5。图222年11月乘用车无线充电供应商竞争格局 图222年111月乘用车无线充电供应商竞争格局料源理 理智能网联：1-11月乘用车网联产品渗透率竞争格局渗透率角度OTT-BX产品11月渗透分为5736111-11月计渗透率分别为49.、598。竞争格局角度，1-11月，乘用车OTA供应商TO5别艾14.（130友7.3豆6.1、Exclfo（5.7T-BX供商TOP5分为L（16.东9.5华（8.2、友（7.8、雷（7.5。表222年111月乘用车网联产品渗透率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月111月计OA308041993731TBX591351459118理网产品 供商表222年111网产品 供商OA 拉（5、曼（0、友技3、豆能（1、le（7）TBX （6、软（5、为2、友（8、雷（5）理OTA：1-11月乘用车OTA渗透率和竞争格局从渗透率来看乘车标配OTA渗率从1月的46.提至11月的57.1-1累渗率为491。图222年11月乘用车标配OA渗透率理分价位区间看2022年11月15万以15-5万2535万3545万元45万以乘标配OTA渗率别为51057369.61.74.，环比分别变动+29、+4.0、+1.6、+133、+1.pct。2022年1-11月累计，15万元以下、1525万元、25-5万元、35-5万元、45万元以上乘用车标配OA透分为45.48.、595、49.67.。分燃料类型看，202年11月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配OTA渗透率分别为740、94.、322、1000、46.环分变+9.+1.+3.+0.+21pc2022年1-1月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配OTA透分为67.91.、249、1000、41.。图222年111月乘用车标配OA分价格区间渗透率 图222年111月乘用车标配OA分燃料类型渗透率料源理 理从竞争格局来看，2022年11月，乘用车OTATie1供应商TOP5分别为艾拉比（15.哈149Exclfo5.4联科5.1仙智能（4.82022年1-11月乘车OTATie1供商TOP5分为拉145、曼（13.、友技7.3、豆能（6.、Exelfr（5.7。图222年11月乘用车OA供应商竞争格局 图222年111月乘用车OA供应商竞争格局料源理 理T-BOX：1-11月乘用车T-BOX渗透率和竞争格局从渗透率来看，乘车T-BX渗率从1月的60.提至11月的61.1-1累渗率为598。图222年11月乘用车TBX渗透率理从竞争局来看202年11用车T-BX应商TOP5别为L（162、东（11.）华7.6）法奥7.2）联（6.；202年1-11月乘车T-OX供商TOP5分为L16.东9.5华8.2、友（7.8、雷（7.5。图222年11月乘用车TBX供应商竞争格局 图222年111月乘用车TBX供应商竞争格局料源理 理车身电子：1-11月乘用车车身域控制器渗率及竞争格局2022年1-11月，乘用车标配车身域控制器渗透率从1月的6.0提升至11月的20.41-11月累计透率为12.9。图222年111月乘用车标配车身域控制器渗透率理分价位区间看2022年11月15万以15-5万2535万3545万元、45万元以上乘用车标配车身域控制器渗透率分别为9.、25.、40.、24.23.环分别动+1.5+3.+171+1.+24pc202年1-1月累计，15万元以下、15-5万元、25-5万元、35-5万元、45万元以上乘用标车域制渗率别为6.18.26.、8.8.4。分燃料类型看，202年11月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其