2023年系统管理员与初始化操作手册

系统管理员与初始化操作手册作为销遥行TＭBS软件的系统管理员，在软件安装完毕之后，需要做软件的初始化设立与销售流程管理的基本工作。销遥行ＴＭBS系统支持多用户同时在线使用,故作为软件的管理员，一方面需要建立公司的组织结构、划分职位权限、建立员工信息、并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作。此外，销遥行TM系统提供了“数据字典”“系统参数设立”等模块，方便用户建立统一的操作规范,从而帮助公司建立起统一的销售管理流程。初始化操作流程图如下：帐号管理帐号管理组织结构职位权限帐号员工决定微调决定决定决定仓库安全设立库存管理针对系统设立数据字典自定义字段参数设立销售漏斗对所有操作功能模块客户、联系人、产品、协议和订单EMAIL群发和短信群发机会分析针对针对针对针对

这两部分操作均集中在帐号管理和系统设立这两个模块当中。作为销售管理软件的系统管理员,在实际设立当中,除了进行系统的数据的维护和帐号的管理工作外，还需要了解公司对销售过程的管理方式，从而使管理软件成为一个方便公司销售管理的工具。管理员在实际操作设立过程当中，按照以上流程图中各功能模块的关系，运用软件建立起公司相应的机构机制,从而实现相关的执行与业务逻辑关系。帐号管理：在这个功能模块当中设立了公司的组织结构、职位权限、员工和帐号四个子模块。这些模块的操作之间是互相依存的关系。管理员只有在先定义好公司组织结构的基础上才干做职位权限的调整、员工信息的编辑等操作。销遥行TMBS系统自身设立了两种浏览关系:第一、组织结构从上到下的浏览关系；第二、职位权限从高到低的浏览关系。因此在帐号管理中设立了合适的帐号后,公司的每个员工就有了工作的目的。总经理就可以达成整体管理的效果。系统设立:在这个功能模块当中设立了数据字典、自定义字段、参数设立、销售漏斗和仓库安全设立。在这个模块中,可以对软件中出现的众多字段作新增、编辑和修改。可以定义销售过程管理中涉及到的漏斗设立。可以对进销存的仓库做安全的设立等。设立好的信息将在相相应的模块中得到实际运用。

帐号管理操作初始化操作的流程:组织结构—〉职位权限—〉员工—〉帐号—〉参数设立组织结构新建部门选择“新建部门”，对部门名称和所属上下级关系做选择和输入,点击保存完毕新建操作。注：如是二级或者三级部门结构，管理者可以选择第一级部门一步一步做新增的操作，只要选择到对的的所属上级即可。

修改、删除部门选择相应部门,并点击“修改部门”或“删除部门”，即可实现对部门信息的修改与删除。ﻬ职位权限销遥行TMBS系统中预设了常见的公司职位,并分派了相应的权限。如您需要调整职位或是权限,可以进行新建、修改、删除的操作。ﻬ新增职位信息点击新建职位按钮,在职位名称和职位描述中输入名称点击保存即可。ﻬ调整职位权限销遥行ＴＭBＳ系统中相应职位权限的调整有两种方法：初始化的整体调整和帐号权限的自定义调整(微调）。在设立职位权限时，每个操作模块相应的功能选择,都有不同的意义。在设立权限时，需遵循以下规则:根据员工实际的操作权限,给予相关的软件操作权限。只勾选职位权限中的模块名称，可给予该职位只读浏览权限。可以开放给员工新增、编辑、修改等中的任何一项操作权限。比如“费用申请”，只勾选费用申请模块,而没有给与其新增、修改、删除权限,那销售经理所相应的人员只能看到自己的费用信息,并不能做费用的新增、修改和删除。如下图暗淡无法操作个人费用暗淡无法操作个人费用ﻬ初始化的权限整体调整初始化中权限的整体调整：在为员工建立员工信息和帐号时，所设立的员工职位信息。选择需要调整的职位名称，点击修改职位按钮下图，调整后点击保存即可。

帐号权限的自定义调整（微调)帐号权限的自定义调整：两个已经分派好权限的相同职位的帐号,作职位权限的自定义调整与修改，达成不同帐号同一职位的不同权限的自定义效果。选择主菜单的帐号模块,选择需要调整的帐号名称；点击调整按钮，作如下图的调整权限，点击保存即可。注:在帐号模块中做的帐号权限的自定义调整，可以达成不同帐号同一职位的不同权限的自定义效果。但是,假如再到职位权限中做这个职位的权限修改，在帐号中自定义调整过的帐号不会随着职位权限的调整而变化。ﻬ员工ﻬ新建员工为了使公司的员工在特定的时间内做职位权限规定的工作,销遥行TMＢS系统在员工模块为新增员工指定了一个流程。新建员工信息—〉分派职位—〉分派登陆帐号。1）点击“新建”按钮，在相应的窗口内输入相关员工信息,其中E-Ｍaｉｌ和手机号码可认为邮件与短信群发作基础准备。2）分派职位，选择员工的职位信息和所在部门。点击“保存”完毕员工的登陆帐号的设立。有关帐号的建立具体可参照帐号模块的操作。

4)员工附件信息在相应员工信息的中,员工相关的JPＧ格式的照片或者DOC格式的介绍信或者其他格式的参考资料可作为附件添加进去。选择“附件”—〉“浏览”上传文献。如图（10）ﻬ编辑员工点击“编辑”按钮可以修改员工基本信息。离职/复职当员工离职时,可以选择“离职”，即可完毕职位的强制性删除，而他的客户和工作内容将会进行归还和移交。当错误选择离职，或是离职工工复职的时候,也可选择“复职”操作恢复员工帐号。删除点击“删除”为彻底删除该员工相关信息，一般只针对建立错误的员工信息操作。普通的员工离职，建议使用离职功能。注：销遥行TMBS系统默认提供的“ｅsfa”帐号,相应的是以“总经理姓名”命名的员工,此帐号可作名称或职位的调整。但勿作删除操作。上移／下移变化员工显示的顺序。ﻬ帐号销遥行TＭＢS系统软件中，帐号是每个员工登陆软件的凭证。在帐号模块中，系统管理员可认为员工建立帐号。点击新建帐号按钮，在帐号编辑窗口中输入相关的信息,保存即可完毕帐号的设立。也可以根据不同的条件查询到所需要的帐号，选择帐号名称点击搜索按钮,即可完毕查询操作。ﻬ参数设立参数设立的内容,重要涉及了公司基本信息、短信、E-Mａｉｌ、短信E-Mail的提醒、系统上下级强制共享等内容的设立，填写对的的信息,点击保存按钮，即可完毕系统参数的设立。ﻬ系统设立操作介绍销售流程管理的统一操作集中在系统设立中,需要完毕数据字典、自定义字段、销售漏斗和仓库安全设立。完毕这些操作，将软件中字段的作统一与规范的管理。数据字典销遥行ＴMBS系统中的自定义分为两种概念：字段的扩充和已有字段的显示修改。在数据字典中您可以对已有字段的显示修改做自定义。在数据字典里您可以针对客户、联系人、产品、协议、订单、机会等功能模块做类型的新增或者修改。数据字典中的修改，可以方便业务员对客户信息、协议/订单、费用等一系列做查询、新增或者记录时,更符合实际工作需要。

客户模块数据字典的自定义(1）客户地区修改客户所属地区的类型定义（２）客户行业修改客户所属行业的类型定义

（3)客户来源修改客户来源的类型定义（4）客户关系修改与客户公司之间的关系的类型定义（5)渠道商等级可以自定义渠道商的等级类型ﻬ(6)渠道商进货类型修改渠道商提供的货品类型定义（7)渠道商出货类型修改向渠道商供货的类型定义（8)公司性质修改客户公司性质的类型定义

（9）公司规模修改客户公司规模的类型定义(10）销售人数修改客户公司销售人数的类型定义（11)年销售额客户年销售额的类型定义联系人模块数据字典的自定义自定义“联系人”信息中“社会关系”字段ﻬ产品模块数据字典的自定义产品类型本公司销售产品的类别定义比如公司需要增长一个“采购类”的产品类型，操作如下1）点击新增按钮,输入新增的类型名称“采购类”,点击完毕拟定新增类型ﻬ２)在产品类型的结构树上就多余了采购类型3）在新增产品时，就可以在产品类型中选择到刚新增的采购类型

协议模块数据字典的自定义(1)协议类型在协议类型中,通过新增、修改和删除操作，拟定公司使用的协议类型(2）协议编码规则自定义不同协议类型代表的不同标记代码。(3）协议支付条款方案自定义预设的付款方式

（4）运送方式自定义协议发货的运送方式类型

订单模块数据字典的自定义(１)订单类型自定义订单的类型图(3１)(2)订单编码规则自定义不同订单类型代表的不同标记代码ﻬ机会模块数据字典的自定义机会类型自定义销售过程中碰到的不同机会类型

客户服务模块数据字典的自定义(1)服务类型修改服务的类型定义（2)投诉解决等级自定义公司相应客户提出的投诉情况进行的等级分类（3）投诉解决方式在投诉解决方式中,通过新增、修改和删除操作，来拟定公司对客户的投诉解决方式

(4)服务满意限度自定义客户对于服务满意度的评价类型(5)服务方式自定义公司对客户的响应方式（６)服务网点自定义公司的服务网点

费用模块数据字典的自定义(1)平常费用项自定义公司平常费用报销的费用类型(2）出差费用项自定义公司针对出差费用报销需要区分的费用类型(３）成本中心自定义公司针对费用报销所需挂靠的成本中心日程/任务模块数据字典的自定义活动／任务类型自定义公司员工平常活动或者任务的类型ﻬ库存管理模块数据字典的自定义仓库设立修改公司的仓库名称ﻬ项目管理模块数据字典的自定义(１)项目类型自定义项目类型（２）项目状态自定义项目的进展状态ﻬ财务模块数据字典的自定义(1）发票类型自定义拟定公司在协议/订单或者费用管理履行过程中使用的发票类型（2）货币种类自定义拟定财务履行时使用的货币种类（3)支付方式自定义财务结算时采用的支付方式类型ﻬ公告模块数据字典的自定义（1）公告类型自定义公司公告的类型（2）公告重要性在自定义公司发送公告的等级性ﻬ知识库模块数据字典的自定义知识库自定义知识库的目录结构ﻬ线索管理数据字典的自定义（１）类别自定义线索的类型（2）等级自定义线索重要限度的等级定义

自定义字段在自定义字段这个模块中,重要完毕字段的扩充。字段扩充足了两种表现形式，第一是填充类字段；第二是选择类字段。其中您可以相应客户、联系人、产品、协议和订单这五个功能模块做字段的扩充。例如：随着时代潮流的不断更新，相应客户的联系方式也越来越多，比如小灵通手机号码,可以运用自定义字段的功能方便操作和记录。设立可以见如下的三步：在自定义字段中选择客户选项卡，做需要显示字段的名称修改。比如把自定义字段1定义为小灵通号码;把自定义字典１定义为客户类型。并且所有选择“显示”项。点击保存。ﻬ在数据字典中选择客户前面的“＋”,就会发现在客户选择项中多了客户类型的选择，选择客户类型,点击新增按钮，就可以简朴的做自定义字典选择项的新增。在新增客户时，可以得到自定义字段修改后的效果。在输入客户信息时，就可以在自定义选项卡中做小灵通号码的输入和客户类型的选择。更方便了对客户信息的具体了解。当然在自定义字段中可以相应五个不同的功能模块做自定义,操作方法与客户自定义相似。ﻬ系统参数设立参数设立的内容，重要涉及了公司基本信息、短信、E-Mａiｌ、短信E-Ｍail的提醒、系统上下级强制共享等内容的设立，填写对的的信息，点击保存按钮，即可完毕系统参数的设立。ﻬ销售漏斗设立“销售漏斗”可以简朴的理解为一个销售过程，把相应客户交往的整个过程,分了不同的阶段来进行销售的管理。在这个功能模块中您可以自定义每个阶段的内容，并且可以添加每个阶段的描述，以便于理解。也可以新建一个漏斗进行管理。漏斗名称自定义漏斗名称自定义ﻬ仓库安全设立仓库安全设立用来设立各仓库的负责人,提高仓库的访问权限。同时当多个人需要用一个仓库时,可以设立仓库共享,有负责人将仓库信息共享给其他用户。仓库负责人:负责库存模块中的任何权限允许的操作,重要指入库单、出库单的录入