左五洲-专用汽车行业发展报告

2011年8月主讲人简介姓名：左五洲EMBA职务：中国汽车技术研究中心·汉阳专用汽车研究所产业发展部部长中国汽车工业协会专用车分会副秘书长中国汽车工程学会专用车分会秘书长联系方式：027-8429808313507176375E-mail：zuowuzhou@163.com目录Chapter1我国专用汽车行业基本情况Chapter2

市场需求预测Chapter3国外专用汽车行业发展状况Chapter4我国专用汽车行业发展趋势一、我国专用汽车行业基本情况1、企业基本情况企业数

截止2010年12月，我国生产专用汽车公告内企业为828家，自2004年国家颁布《汽车产业发展政策》后，新增企业有200多家。“十一五”期间，专用汽车生产企业继续产品结构调整、积极进行资产重组、充分进行企业改组改制，国有资本和民营资本共同良性发展，产业和企业综合竞争力得到有效提升，一批具备集团化、超大型、具有国际竞争力和影响力的企业集团成长起来，实现国家汽车产业发展和调整目标，为推动我国专用汽车行业的发展和参与国际市场竞争起到了良好的示范作用。目前国内专用汽车生产企业分布情况见下表地域分布

专用汽车生产企业地域分布表序号地区数量序号地区数量1山东省11917陕西省212江苏省8618江西省163湖北省7719黑龙江省154河北省6220天津市135北京市4621山西省136辽宁省3822广西壮族自治区97河南省3623甘肃省78广东省3624内蒙古自治区69安徽省3525云南省510四川省3326新疆维吾尔自治区411上海市3227贵州省212浙江省2528青海省213吉林省2429宁夏回族自治区114福建省2330海南省/15湖南省2131西藏自治区/16重庆市21总计地区：29数量：828家专用汽车生产企业地域分布图2001年～2011年1-6月各类专用汽车的产量（单位：辆/%）年份20012002200320042005200620072008200920102011上半年自卸车168692269663239577248365153735165711769733542319514866650379330526占总产量比55.0552.4144.9341.0247.5826.0642.3934.831.2529.8434.91半挂车269783955352893885725005782965159925155296288167489411145152占总产量比8.87.699.9214.6315.4913.058.819.9717.4922.4615.33厢式车444027477812183717867061621287972546335569508465205576184237691占总产量比14.4914.5322.8529.5119.0745.2930.0936.5528.2326.4425.1罐式车167892087916713331112493632434115424673627974912452975332占总产量比5.484.063.135.477.725.16.364.324.845.717.96起重举升类591911642127071405912848137533601517445320474380128452占总产量比1.932.262.382.323.982.21.981.121.942.013特种结构车10341235801422123661744058481561615606160042681518838占总产量比3.374.582.673.912.30.920.8610.971.231.99专用自卸车20133268440412548565751771322093019466133527298占总产量比0.660.640.832.071.750.810.730.60.570.610.77仓栅车5162351117156530683642014159461181517242265254998103568占总产量比0.170.462.21.082.126.718.7811.6514.711.710.94总产量30641151450753323760551632313063587418157291558354164776921794699468572001年～2010年1-6月中国专用汽车产量图（单位：辆/%）2001年～2011年1-6月中国专用车分车型产量图

（单位：辆）2010年月专用汽车行业分车型市场份额分布情况2006年～2009年中国专用汽车进出口数据图（单位：辆）

在进口方面，由于我国专用汽车行业整体制造水平的进步和提高，各种进口的专用汽车产品总量很小，整体呈下降趋势，前五位主要进口国为美国、德国、韩国、奥地利、日本，以作业类产品为主；在出口方面，“十五”期间，我国专用汽车行业改变了过去进口大于出口的被动局面，自2003年开始，国内专用汽车迅速渗透国际市场，参与国际市场的竞争，在此期间的增长速度较快。但在“十一五”期间，受国际经济持续疲软以及2008年的国际经济危机影响，我国专用汽车出口量持续走低。前五位主要出口为阿尔及利亚、越南、巴西、尼日利亚、利比亚，多以运输类产品为主。

专用汽车产品品种数专用汽车产品品种数是体现专用汽车产业发展速度的一个重要参数，欧、美、日等发达国家和地区的专用汽车品种数均在8000～9000之间，我国专用汽车品种数由2000年的1337个快速增长到目前约5000个，其中厢式车、罐式车、特种结构车、专用自卸车品种发展较快，正在快速接近欧、美、日等发达国家和地区水平。序号类别品种数占总数%1厢式汽车150029.12罐式汽车86516.83专用自卸汽车4398.54仓栅汽车1292.55起重举升汽车3536.86特种汽车87617.07半挂车4929.58普通自卸汽车5059.8合计5159100吨位构成比专用车辆吨位构成比是随着国民经济的发展，社会货物介质的变化，国内交通设施的改善等因素而变化的。“九五”、“十五”、“十一五”专用汽车总产量中重、中、轻型车辆构成比分别为：19992004200920102：5：34.5：3：2.54.5：1：4.55.5：0.5：4专用车占载货车的比例专用车占载货车比例20002010占载货汽车产量中的比例为26.93%专用汽车总产量为2179469辆，占载货汽车产量中的比例为54.29%近十年来，我国载货汽车专用化率上升速度很快，已逐步接近欧美日等发达国家和地区水平12专用汽车总产量为18.01万辆

行业集中度分析市场集中度

是指市场份额在多大程度上被竞争到某一市场（或行业）中的最大的几家企业手中，是衡量厂商之间市场份额分布的重要量化指标。按2010年专用汽车行业生产企业年产量由低到高排队，然后考虑产量最低的任意百分比企业所得到的产量百分比,将这样的企业数百分比累计和产量百分比累计的对应关系描绘在图形上，即得到2010年专用汽车行业洛伦兹曲线。我们可以清晰看到，洛伦兹曲线严重偏离绝对平均线，说明我国虽然专用汽车生产企业众多，但绝大部分企业生产规模小、实力弱，市场上绝大部分产品的供给仍由少数企业掌控。行业集中率行业集中率（即CRn指标）是指该行业的相关市场内前n家规模最大的企业所占市场份额的总和。根据美国经济学家贝恩的市场结构分类标准，我国专用汽车行业大多数产品目前属于中下集中寡占型市场结构的阶段。在这一阶段，市场集中度不高，行业的市场竞争十分激烈，企业数量众多，虽已出现了个别具备规模实力、资本实力和品牌优势的企业，但行业内企业总体呈现“多、小、散”的特点。2010年我国专用汽车产品市场结构类别企业数（个）CR4（%）市场结构补充说明专用汽车(在产)74923.99原子型HHI=278厢式汽车30943.58中下集中寡占型HHI=701仓栅式汽车8246.98中下集中寡占型HHI=831罐式汽车29924.14原子型HHI=290起重举升汽车9575.09极高寡占型HHI=2296特种结构汽车24753.18中上集中寡占型HHI=1029专用自卸汽车13727.07原子型HHI=321普通自卸汽车13640.41中下集中寡占型HHI=639半挂车32424.73原子型HHI=271全国专用汽车产业集群发展势头◆长春市经济技术开发区（国家级）批出4平方公里的土地用于专用汽车园区的发展；◆规划占地38平方公里、地处“沈铁工业走廊”上的辽宁专用车生产基地目前已完成一期起步7平方公里土地的“七通一平”建设，已具备企业落户开工的条件。◆天津市蓟县开发区借“滨海开发区”发展之契机，批出12平方公里优质土地用于专用汽车产业发展；◆山东省梁山县，集聚了105家专用汽车生产企业，并有继续扩大之势；◆河南省郑州市拟在郑开大道打造产能为10万辆的专用汽车生产基地；◆湖北省随州市在已拥有75家专用汽车及零部件的基础上，又提出打造20公里的汽车产业发展走廊；◆宁夏回族自治区政府看出，自银川—吴忠—石嘴山一线，重点发展汽车产业；◆福建省的厦门—龙岩—漳州—泉州一带，重点发展汽车产业；◆川渝经济区在汶川地震后重建的背景影响下，专用汽车产业发展迅猛；…

专用车行业QLL企业现金流普遍不足落后的管理方式制约企业快速发展H行业管理政策的适宜性不足行业竞争环境将进一步趋于恶化我国专用汽车行业面临的主要问题面临的主要问题需要全行业共同找出应对的办法行业总体评价我国专用汽车行业经过60多年的发展历程，目前已进入飞速发展期。当前年产量已大大突破百万辆，品种5000多种，占载货车的比例接近56%，具备相当的规模，是我国汽车工业的重要组成部分，是我国汽车工业产业链中的重要环节。产品范围涉及：运输、工程建设、物流、交通、城建、环卫、市政、石油、化工、矿产开发、卫生医疗、金融、国防军工、文化娱乐、新农村建设等国民经济发展的各个领域。专用汽车既具有汽车的机动灵活，又具备各种专业特性，用途十分广泛。经过多年发展，特别是“十五”、“十一五”期间的快速发展，产品产量和品种不仅能满足国民经济建设的需要，而且具备参与国际市场竞争的能力，是国民经济发展和增长的重要保障。行业总体评价（续）在坚持经济改革开放，深化市场经济建设的进程中，我国成为世界专用汽车最大的生产国和需求国。推动我国专用汽车行业在政策、标准、法规、产品产量、质量、品种、新技术、新工艺、新装备、新材料等方面的高速发展，满足了自给自足，改变进口大于出口的被动局面，逐步缩小与世界专用汽车之间的差距，同时有力地推动了我国专用汽车行业和世界专用汽车行业之间的良好互动发展关系。在此期间，中外合资合作、技术交流、商贸往来等双边关系频繁，推动了我国专用汽车产业技术水平、工艺装备的飞速发展，使我国基本具备参与国际专用汽车市场竞争的能力。目前，我国专用汽车行业在产品质量稳定性、技术及工艺研发、新材料研发及运用、上装零部件的研发、产品检测方式方法、行业科学管理、企业综合竞争力等方面与发达国家相比还有相当的差距，在国际制造业产业转移的背景下，我国若作为世界专用汽车制造大国，尤其是向制造强国迈进还需相当时间。二、市场需求预测国内专用汽车市场需求导向分析

近10年间，我国高等级公路建设发展迅速，截至2010年底我国公路通车总里程达395万公里，其中高速公路7.4万公里，未来两到三年的时间内，我国高速公路通车里程将超过美国，成为世界高速公路通车里程最长的国家。根据交通部公布的《国家高速公路网规划》，从2005年起到2030年，国家将斥资两万亿元（静态投资），新建5.1万公里高速公路，组成“7918网”。高等级公路的发展，将极大的带动修建公路的工程车辆、维护公路的特种作业车辆、公路运营车辆的快速发展。

国家在经济建设方面为保持内需增长，出台“十大”产业振兴规划，坚持基础设施建设，在2008年底，国家4万亿拉动内需资金项目中，明确指出其中1.5万亿用于“铁路、公路、基础设施”建设，1万亿用于汶川地震灾后重建，并且带动地方和社会投资近十万亿，庞大的基础设施建设项目将给工程类专用汽车带来极大的需求空间和市场增量。2010年最新全国各省高速公路通车里程排名省区通车里程(公里)排名省区通车里程(公里)1河南省501616湖南省22622广东省483517内蒙古区21763河北省430718广西省21134山东省428519重庆市20115江苏省405920甘肃省20006陕西省345821黑龙江省20007湖北省334122吉林省18508浙江省329123贵州省15079辽宁省305624新疆区120010江西省304225宁夏区102011山西省300026天津市95012安徽省290027北京市90013四川省263028上海市77814云南省250029海南省66015福建省230030青海省443中国交通路网图中国是世界第一大能源生产国和第二大能源消费国。2009年能源消费总量31亿吨标准煤，比上年增长6.3%。煤炭消费量30.2亿吨，增长9.2%；原油消费量3.8亿吨，增长7.1%；天然气消费量887亿立方米，增长9.1%；电力消费量36973亿千瓦小时，增长6.2%。全国万元国内生产总值能耗下降2.2%。主要原材料消费中，钢材消费量6.9亿吨，增长22.4%；精炼铜消费量753万吨，增长39.7%；电解铝消费量1439万吨，增长14.4%；乙烯消费量1066万吨，增长8.0%；水泥消费量16.3亿吨，增长17.0%。在国内一次性能源消费结构中，煤炭占68.7%的比例，石油占18%，天然气占3.4%，非化石能源，即可再生能源消费比重上升到9.9%。根据国务院去年年底提出的目标，到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右。目前仍然是以煤为主的能源结构，是世界最大的需求国。按照目前的能源消费方式，到2020年能源需求总量可能高达45亿吨标煤，其中石油需求量将达到6亿吨，这些基本战略物资大部分靠车辆运输，总体上讲，专用汽车总需求量基数较大，专用汽车总量需求还有相当成长空间。

2010年，全国共有城镇人口接近6.66亿人，城镇化率达到49.68%，未来一个时期是中国推进城镇化的关键时期，城镇化率仍将保持每年提高1个百分点左右。十二五期间，我国城镇化率将突破50%。这将为城乡二元结构转换、推进城乡一体化发展创造十分有利的条件。2008年底全国城市数量655个。按照市区非农业人口统计，全国现有200万以上人口的城市23个，100万至200万人口的城市35个，50万至100万人口的城市82个，市区非农业人口在50万以下的城市共515个。已初步形成以大城市为中心、中小城市为骨干、小城镇为基础的多层次的城镇体系。随着城市数量的大大增加，城市规模的不断扩大，城市功能的增强及其现代化水平的提高，对建筑、环卫、园林、电力、通信、电视、公安、司法、机场、金融以及各类商业运输等城市建设与服务方面的专用汽车将产生较大的市场需求。此外，我国在2011-2020年期间，计划新增机场52座，庞大的机场扩修建计划，对机场建设和机场保障车辆将带来较大的需求空间。随着城市化水平进程的加快和人民生活水平的提高，将极大的促进物流业的发展。目前我国物流公司多达20000多家，是世界上物流公司最多的国家，随着高速公路和城市化的发展，我国将逐步形成城内运输、城城运输、城际运输体系，另外国家目前正在打造全国物流网，并在国内初步拟建20个大型的物流转运基地，诸多因素将极大促进这些物流公司的快速发展。物流业的快速发展将极大带动厢式汽车、保温•冷藏汽车、半挂厢式汽车等专用汽车的快速发展，这些车型将来将保持较高水平的市场需求。国家实施重点工程将促进专用汽车车辆需求，如西部大开发、东北老工业基地改造、西气东输、南水北调、上海世博会等，这些工程的实施不仅推动专用汽车总量发展，而且将极大带动高技术、高附加值产品的有效需求。国际外延市场的发展是消化我国过剩的汽车产能，参与国际市场竞争的重要途径。虽然现阶段国际经济低迷，外部需求总体减少，但随着国际经济的复苏，国际市场需求基本面还维持在较高的水平上，在当前环境下，只要我国提高专用汽车产品的综合性价比，提高企业和产业竞争能力，在现有基础上扩大和增加国际市场占有率还有很大的空间和可能。“十二五”期间，国家将会强化相关汽车出口扶持政策，越来越多的企业将会发展外延导向型经济产品。改革开放以来我国的经济周期波动2003年以来的经济扩张1.基本特征：增长加速，通胀抬头年份20032004200520062007200820092010经济增长（%）1010.110.411.6139.68.710.3通货膨胀（%）1.545.95.252003年以来的经济扩张2.原因：固投“一马当先”年份2003200420052006200720082009全社会固定资产投资增长率（%）27.726.625.72424.825.530.1出口增长率（%）3735.428.427.227.617.216消费增长率（%）9.113.312.913.715.417.416.7“两匹壮马＋一头瘦驴”“一马当先”

“十二五”期间中国专用汽车需求量预测年份20112012201320142015递增率（%）99999年需求量（万辆）238259282307335注：以2010年产量为218万辆为基数推算增长增长三、国外专用汽车行业发展状况欧、美、日专用车与挂车行业的特点底盘、上装专业分工运输类产品生产集中度高多品种、小批量生产厂家多、规模小根据美国1981年有关资料统计，专用汽车厂有900多家，而职工不足20人的有500多家。据2005年资料,日本生产专用汽车的公司约有250多家英国约克公司能生产牲畜运输车、保温车、冷藏车、自卸车、市政工程车、粉粒物料散装车等品种如美国的厢式半挂车的产品主要由4～6家企业生产国外大部分专用汽车厂实质是一个上装设计、生产和将上装和底盘总装到一起的企业。所有改装厂都不做底盘；其产品按结构分工或组织专业化协作生产欧、美、日专用车品种与特点运输类以厢式车和罐式车为主美国的长头6×4牵引车匹配2轴厢式半挂车最多；日本厢式汽车中50%左右为翼开式厢式货车作业类专用车品种丰富一是品种繁多，欧美的专用车品种近8000种二是各种专用装置的广泛采用；三是新材料和新技术的广泛采用品种丰富技术先进主要特点产品多国外专用车的产业组织模式欧、美国国家货车出厂以底盘而非整车为主，客户基本是专用车厂。日本专用汽车与底盘厂家的关系较为特殊，互相持股的现象较为普遍；

如一些从事飞机制造、造船、铁路车辆制造的企业也涉足专用车辆生产；模式专用车厂购买底盘、装配专用汽车非汽车公司组织专用车生产用户兼营专用车生产主机厂设分厂生产专用车模式模式模式

一些运输商购买底盘来生产专用车；仅在日本存在，如丰田等汽车公司有专门的专用车厂。管理体系与法规、标准2007.01普遍通过技术法规体系进行政府管理，依靠标准促进技术进步；政府不控制企业准入；仅对产品安全、环保进行管理；政府对专用汽车和挂车的管理线条比较简单，但执法严格；企业严格遵守相关法规，自我约束的机制健全，意识强；国外专用车的法规、标准与管理体系管理政策成熟、稳定；政府管理职能分工明确，没有重叠。国际经验的启示

企业应根据产品特点选择发展战略，运输类可以考虑集团化发展，作业类应重视专业化、系列化发展政府政府企业注重研发是企业做强的基础专用化分工是行业发展的趋势政府管理的重点应在产品端而不是企业端政府应加强执法的严格性企业企业启示四、我国专用汽车行业发展趋势我国专用汽车产业结构调整的中长期目标总体目标具体目标（十二五）建立规范的市场秩序；建立底盘生产企业、专用车企业和配套企业组成的产业链的合理的专业化分工模式，形成产业良性循环发展机制；充分挖掘专用车与挂车产业的市场潜力，发挥专用车与挂车在国民经济发展中应有的作用；提升产业的整体效率和国际竞争力。品种：7000个品种。年产量：260万辆，占当年载货车产量的70%。效益目标：人均生产专用汽车8辆，全员劳动生产率100万元（人/年）。行业产能：350万辆/年。出口及创汇目标：出口车辆8万辆/年；创汇30亿美元。我国专用汽车产