未来化工新材料发展趋势

中国石油和化学工业联合会CPCIF未来化工新材料精细化工发展趋势中国石油和化学工业联合会冯世良二O一O年七月十日1

中国石油和化学工业联合会女士们、先生们：大家好！今天，我就化工新材料精细化工发展趋势，谈几点个人的看法，供大家参考，有不对之处，请批评指正。CPCIF2一、具有发展潜力的行业分析二、重点产品市场供需分析3一、具有发展潜力的行业（产品）能源及能源替代品乙烯及石化产品现代煤化工产品（煤制烯烃、二甲醚、煤制乙二醇等）化工新材料，精细化工产品，专用化学品合成材料、合成橡胶、生物化工等4石油和化学工业结构化工新材料精细化工合成树脂、合成纤维合成橡胶乙烯、基本有机原料三酸两碱、石油炼制5化工新材料行业硅橡胶硅油硅树脂氟树脂氟橡胶制冷剂有机硅PC、POMPBT、PTT碳纤维芳纶超过分子量PPSPEEK聚酰亚胺微滤膜超滤膜纳滤膜有机氟工程塑料特种纤维功能高分子膜材料化工新材料6PC：聚碳酸酯POM：聚甲醛PBT：聚对苯二甲酸丁二醇酯PTT：聚对苯二甲酸丙二醇酯PPS：聚苯硫醚PEEK：聚醚醚酮7精细化工各类添加剂及助剂农药、染料、涂料新领域精细化工传统精细化工精细化工82008年进出口

4261.2亿美元

七成进口

三成出口

2008年销售产值6.49万亿元

出口交货值4276亿元

出口占6.6%我国石油和化工总供给与总需求2009年进出口

3270.7亿美元

七成进口

三成出口2009年销售产值6.51万亿元出口交货值3629亿元出口占5.6%9进口主要是：石油有机原料三大合成材料专用化学品10合成树脂11新领域精细化工的作用产品门类

按产品的应用领域分为：饲料添加剂→配合饲料→动物饲料→肉蛋奶食品添加剂→食品加工→糖果、糕点、饮料、肉制品表面活性剂→洗护用品→洗衣粉、洗发液、护肤霜→工业清洗→医院、游泳池、建筑→工业助剂→纺织、食品加工、造纸等造纸化学品→纸浆生产→纸制品→书本、报纸、纸箱胶粘剂→木材加工→家具、地板、装饰材料→物品粘结→包装、商标、制鞋、书本→建筑密封水处理剂→水处理→饮用水、循环水、工业污水12新领域精细化工的作用产品门类（续）

电子化学品→印刷线路板、电子元器件、产品组装→电视机、手机、计算机、电子仪器等塑料助剂→塑料加工→玩具、电子产品、家居用品等皮革化学品→皮毛处理及加工→服装、鞋、手袋及工业品油田化学品→原油开采及处理→原油橡胶助剂→橡胶加工→轮胎、管、带、鞋等其他：催化剂、纺织助剂、采矿化学品、酶制剂等13国内外化工材料供求现状2008年全国主要新材料供求统计表产品名称消费量（万吨）国内自给率（%）聚碳酸酯106.230聚甲醛28.852有机硅（以硅甲烷计）3242.8含氟聚合物4.3115碳纤维0.6510PBT／PET24.95514全球主要化工新材料供求平衡表15国外精细化工供求现状产品门类美国、西欧和日本世界合计农药2058042375电子化学品1585034550特种聚合品2405033660建筑化学品1592528225高档陶瓷材料2367525575特种表面活性剂1365722341香精香料1697522286特种涂料1075521965工业及公共场所清洗剂1725021800食品添加剂1270018970水溶性聚合物1368517765印刷油墨1249516325特殊造纸化学品1215015100塑料加工助剂770014420催化剂1030014120油田化学品685012130胶粘剂和密封件780011960水处理剂668010730化妆品添加剂730010295润滑油添加剂57509670纺织化学品38458575合成染料21257725纳米材料49505500杀菌剂38285248分离膜材料45255175营养添加剂43504890特种颜料43004550呈像化学品39274270阻燃剂28504200抗氧剂31393672橡胶加工助剂17953652酶制剂24503115合成润滑剂24402815抗蚀剂13072126采矿化学品6342122合计308817471867产品门类美国西欧和日本世界合计16国内精细化工供求现状2008年行业基本情况产值：超过8000亿元产量：3300余万吨出口：90余亿美元存在问题：企业规模小，产业集中度低；缺乏自主创新；产品应用开发不足；装备水平低2008年精细化工主要产品产量产品门类产量（万吨）染料及颜料86.3涂料638农药190.2食品添加剂320-330饲料添加剂380-400胶粘剂700-710表面活性剂190-200水处理剂70-75造纸化学品120-130塑料助剂230-240电子化学品22皮革化学品75-80油田化学品120橡胶助剂55-60其他140-16017国内行业发展潜力分析有利因素经济继续保持较高增长速度（汽车、家电、房地产业，未来5年将保持增速10%以上）；相关产业调整振兴规划；扩大内需，提高出口产品档次；新兴产业渐成规模；国外产业继续转移、调整；相关新的法规、公约、条例的实施；不利因素技术将继续制约产业发展；自我创新能力不足；低水平重复造成产能过剩；环保问题日益凸现；国外公司加大投资国内产业力度；18化工新材料发展潜力2010、2015年我国主要化工新材料消耗量（单位：万吨）19化工新材料重点关注产品分析可再生能源产业发展带来的机会多晶硅、碳纤维现代制造业水平提升带来的机会碳纤维、芳纶、氟材料、硅材料、工程塑料海水淡化、污水处理、现代分类技术带来的机会各种膜材料石油替代资源开发带来的机会各种生物质基材料国防、军工能力提升带来的机会特种纤维、特种聚合物20传统精细化工发展潜力分析农药：调整产品结构，要进一步提高杀菌剂和除草剂的比例；优化农药剂型，消减乳油的比例，增加水剂等环保剂型；加快高毒、高残留农药的淘汰；加大创新的力度；重视发展生物农药。染料：提高染料商品化的水平；淘汰落后、污染的生产工艺；开发新型纤维用的染料及适合印染新技术所需的染料；发展新型的有机染料，满足油墨、印刷等行业升级的要求。涂料：进一步提高产量；发展高性能的涂料、如氟涂料；发展环保型涂料，如水基涂料、光固化涂料、高固体份涂料加大宣传，提高品牌效应。21新领域精细化工发展潜力2015年国内主要新领域精细化学品的需求产品或行业名称2015年需求量（万吨）食品添加剂430-450饲料添加剂360-380造纸化学品200-210电子化学品350-400亿元胶粘剂900-1000塑料助剂380-400水处理剂130-150表面活性剂300-32022新领域精细化工重点关注产品分析饲料添加剂

饲料添加剂是配合饲料的核心，是实现动物饲养化、低谷物消耗、短饲养周期和低成本化不可替代的原料，分营养性添加剂和非营养性添加剂两大类。我国是全球第一大动物饲养国，第二大饲料生产国。2008年全国饲料产量1.3万吨，同比增长6.5%；目前受金融危机影响，畜产品销售略显不畅，价格有所下降。但作为食物之一，全国肉蛋奶的需求仍会有增长，集约化饲养的规模仍要扩大，因此饲料添加剂的需求保持健康增长。23新领域精细化工重点关注产品分析饲料添加剂（续）

目前国内饲料添加剂的生产已具有相当规模，绝对多数产品可以满足生产需求，磷酸氢钙、赖氨酸、氯化胆碱、饲用金霉素、维生素E、H等产品已出口国际市场，但蛋氨酸、防腐抗氧剂等仍需进口，2008年蛋氨酸的进口量已超过9万吨。此外，国外目前已停止使用的一些添加剂国内仍在使用，如杆菌肽新。近年来，国内出现了多起违法使用饲料添加剂并造成生命和财产损失的严重后果，如三聚氰胺、瘦肉精、苏丹红、孔雀石绿等事件，给饲料添加剂造成了不良影响，在一定程度上将影响饲料添加剂的需求。24新领域精细化工重点关注产品分析饲料添加剂（续）产品名称供应能力需求量预测发展机会磷酸氢钙300210-230提高生产水平，淘汰小规模装置赖氨酸7030-35能力过剩蛋氨酸09.5-10需要建设装置氯化胆碱18-2010-12能力过剩维生素大于51.5-1.8提高复合产品生产能力微量元素大于5045增加品种，改进产品质量酶制剂4.5-5.02.2-2.5需要改进质量防腐剂4.5-5.03-3.5增加丙酸系列产品抗氧剂大于29000增加BHT等产品25新领域精细化工重点关注产品分析食品添加剂

食品添加剂是否安全是全社会最关注的问题，食品安全法的实施将为食品添加剂营造一个良好的发展环境。食品添加剂包括化学合成、天然原料提取、生物法生产等，国内允许使用的有1500余种。相对来讲，天然提取物安全性高，但也存在过量食用的危险问题。天然化、安全化是食品添加剂的发展方向，特别是在色素方面。

重点关注如下：

营养添加剂：如D-核糖、番茄红素、辅酶Q10、几丁脂、聚合不饱和脂肪酸等；乳化机：单甘脂、卵磷脂；色素：辣椒红、叶黄素；防霉抗氧剂：天然的茶多酚、维生素E、异维生素钠等；26新领域精细化工重点关注产品分析胶粘剂

环保型脲醛胶：该产品的年使用量已接近500万吨，但产品的市场化程度非常低，因此造成产品质量难以达到要求。如果生产低成本的环保型脲醛胶是需要破解的难题；

水基型胶粘剂：此类产品无溶剂污染，产品种类有丙烯酸酯乳液、VAE乳液、PU乳液和环氧树脂乳液；

热熔胶：该胶不使用有机溶剂，而且施工迅速、粘结效果好，是近几年来我国需求增长最快的胶种，也是未来发展方向。除了传统的EVA热熔胶外，还亟待开发聚酯类、聚酰胺热熔胶新品种；

高性能环氧树脂胶：电子工业用环氧树脂胶粘剂、建筑用环氧结构胶生产技术难度大，目前国内产品质量差，主要靠进口；

高档有机硅、聚氨酯等胶粘剂；27新领域精细化工重点关注产品分析表面活性剂

产品绿色化：表面活性剂使用后多以废水或废液的形式排出，易造成环境污染，因此，实现表面活性剂产品绿色化将是今后长期的工作重点，如：织物柔软剂脂基季胺盐替代传统的烷基季铵盐。

以天然产品为原料的表面活性剂：这类产品包括脂肪酸类表面活性剂、葡萄糖类表面活性剂及正在开发的淀粉基表面活性剂，目前国内进口的表面活性剂中这类产品占相当比重。

氟、硅表面活性剂：这类表面活性剂的特点是性能独特，如：经过含氟表面活性剂处理的纺织品或服装具有不沾污的特性，目前，国内这方面与国外差距较大，影响了纺织产品的档次提升。28新领域精细化工重点关注产品分析塑料助剂

增塑剂：逐步缩小邻苯二甲酸酯的份额，提高无毒、环保增塑剂的份额，可以发展的产品有：苯二甲酸、柠檬酸脂类、偏苯三酸脂、癸二酸二乙酯等产品。

热稳定剂：发展具有我国资源特色的稀土类产品、复合型硬脂酸盐锌、钙等产品，增加有机锡的产品数量。

阻燃剂：降低含卤阻燃剂比例，增加无机阻燃剂，如：氢氧化铝、氢氧化镁及有机磷系阻燃剂。

抗冲改进剂：稳定CPE的生产，增加ACR、MBS等产品的数量。29新领域精细化工重点关注产品分析造纸化学品根据我国林木资源的状况，扩大废纸和非木浆纤维原料在我国造纸工业中的应用是必须的，因此，需要继续发展回收利用的造纸化学品，如：脱墨剂、纤维增强剂，以及提高非木浆纤维纸性能需要的造纸化学品。

需要重点关注的产品有：改性淀粉：我国淀粉资源丰富，改性淀粉在造纸工业中的应用水平低于发达国家，具有发展情景；复合型的助留剂：如聚丙烯酰胺+膨润土+结构型阴离子聚合物；30新领域精细化工重点关注产品分析水处理剂

水处理化学品又称水处理剂，在20世纪70年代，也有人称它为水质稳定剂，主要指工业水处理所用的化学药品，包括冷却水、锅炉水和油田用水等工业水处理用的阻垢剂、缓蚀剂、分散剂、杀菌灭藻剂、消泡剂、絮凝剂、除氧剂、污泥调节剂和螯合剂等。原水和污水用的凝聚剂和絮凝剂也包括在水处理化学品中。此外，活性炭和离子交换树脂也是重要的水处理化学品。水处理剂使用不仅可以改善水质，达到引用和工业使用的标准，更重要的是通过使用水处理剂一方面可以提高水的循环使用次数，降低污水中的污染物的数量，因此实施节能减排战略需要水处理剂的支撑。31新领域精细化工重点关注产品分析水处理剂（续）我国水处理剂的生产已有了一定的规模，但总的生产水平不高，产品以传统品种为主。

今后需要关注的产品有：

聚丙烯酰胺：该产品在水处理方面的市场潜力较大，对于

改善水质、降低水中污染物的数量将会发挥

重大作用。

绿色水处理剂：聚天冬氨酸是其中的代表，不会造成二次

污染。

壳聚糖：作为天然的聚合物，对于消除水中的重金属离子

的能力较强。32新领域精细化工重点关注产品分析皮革化学品

皮革化学品是毛皮加工制造过程中必须使用的原材料，对于改进毛皮的外观、防水等性能具有重要作用。 我国虽然是毛皮生产大国，但不是强国，影响因素之一是皮革化学品，因此必须加快皮革化学品的生产，以提升皮革工业的整体水平。 根据皮革工业生产环保化和产品绿色化的要求，重点需要发展高吸收铬鞣剂、无铬鞣剂、新型的涂饰剂、皮革染料以及加强酶制剂的应用等。33新领域精细化工重点关注产品分析电子化学品

电子化学品是电子工业的配套材料之一，电子产品的不断更新换代离不开电子化学品的支撑。目前全国电子化学品的市场规模已超过150亿元，但由于国内电子化学品生产起步比较晚，科研开发能力又比较弱，因此许多产品依赖进口，进口产品的金额占50%左右，这与我国电子信息产业在全球中的地位是不相称的，必须加大发展力度。高功能型的光刻胶；纳米级集成电路加工需求的高纯度试剂及环保型、安全型集成电路板的清洗剂；封装材料：如聚酰亚胺树脂、液体环氧封装材料、高性能粘结材料等。

34新领域精细化工重点关注产品分析电子化学品（续）

高纯度级别（如6N级）气体；

加工处理用化学品。发展干膜抗蚀剂和液态感光成像阻焊剂等。为印刷电路板配套的化学品。应发展高品质液态环氧树脂和特种环氧树脂以及其他特殊树脂，如双马来酰亚胺改性三嗪树脂（BT）、聚酰亚胺树脂（PI）、热固性聚苯醚树脂（PPE）、聚氰酸树脂（CE）等，大力发展柔性板（FPC）的原材料，如聚酰亚胺薄膜、聚酯薄膜等。

平板显示配套的电子化学品。高档TFT(属于有源矩阵液晶显示器)用液晶材料和TFT-LCD用偏光片，推进大屏幕彩色PDP荧光粉的产业化进程。35新领域精细化工重点关注产品分析生物化工

生物化工作为一种生产技术，其最主要的特点是以生物质材料为原料，具有原料可再生性，有利于维护人类可持续发展。当前传统的生物化工已处于市场饱和状态，新的生物化工面临石油化工的竞争。但根据技术进展和石油价格的走势，预计2012年全球将有9%的化学品营业额来自生物化学品。 我国在传统生物化工领域已取得了较好的成绩，如：柠檬酸的产量已占全球的60%，是全球第三大酒精生产国。近年来，国家加大了生物化工的投入，鼓励发展以农产品为原料的生物化工，如聚乳酸、淀粉塑料、1,3-丙二醇等。 我国具有发展生物化工的原料条件，特别是每年7亿多吨的农作物秸秆需要合理开发利用，因此发展生物化工有利于实现工业与农业的协调发展。

36新领域精细化工重点关注产品分析生物化工（续）

生物丁醇：传统的生物法丁醇生产效率低，难以与石油基丁醇竞争（石油价格在每桶80美元以下时）。近来国外开发的重点是改进发酵菌种和分离技术，通过采用基因改良菌种，提高了发酵液的浓度，有利于降低分离成本。1000吨/年实验装置已取得了成功，预计近期可以用于工业化生产。近期目标是改造已有的丁醇装置，满足化工原料市场。远期目标是作为燃料乙醇的替代品，用于汽油生产。

丁二酸：工业化实验已基本完成，2010年前将建设工业化生产装置，可用于发展PBS、四氢呋喃、1,4-丁二醇等。

羟基丙酸：可替代丙烯用于生产丙烯酸。

生物酶及酶催化工艺：酶在印染、造纸等中的应用，将有利于环境保护；生物酶催化剂可以解决化学合成无法解决的问题，具有生产条件温和、环境影响小等优点，如生物法聚丙烯酰胺、生物法二元酸等。

37一、具有发展潜力的行业分析二、重点产品市场供需分析38重点产品介绍：热塑性聚氨酯弹性体：热塑性聚氨酯弹性体（TPU）可用于制鞋底、传动带、输送带、耐磨材料等，耐油性好而用于制造油封、密封圈垫等，还可用于工业用品、体育用品、汽车部件和涂料的制造等。目前，全球TPU总产能约50万吨/年，年产量达到46万吨，消费量为45.9万吨，预计2015年全球TPU需求量约76万吨。2008年国内TPU能力约14万吨/年，产量7.5万吨，消费量约16.5万吨，表观消费量约18万吨，预计到2015年国内需求量约35万吨，2020年国内需求量约55万吨/年。39重点产品介绍：聚丁二酸丁二醇酯（PBS）：聚丁二酸丁二醇酯（PBS）应用于包装材料、农林业用品、日用杂品、纺织业和医用等领域。目前，生产降解塑料的国家主要有美国、德国、意大利、加拿大、日本、中国等。预计2010年世界生物降解塑料的市场需求约130万吨。目前国内PBS生产能力约2.5万吨/年，因为国内合成的PBS分子量不高，导致力学性能和加工性能均低于国外同类产品，加之生产成本较高，市场竞争力较弱，生产和应用均处于起步阶段，因而其消费量仅1000吨左右。预计2012年中国市场PBS需求量约5万吨/年，2017年需求量约7.5万吨/年。40重点产品介绍：高吸水性树脂（SAP）：用于卫生用品、工业、农业、林业以及其他行业。卫生用品（尿不湿、妇女卫生巾、成人失禁用品）是第一大消费领域占85%。2008年能力12万吨，产量5.5万吨。预测2015年国内消费18万吨；2020年28万吨。41重点产品介绍：工程塑料合金：

我国塑料合金在研究和生产都尚未形成规模，与国外先进水平相距甚远，高附加值的特种工程塑料合金的生产几乎处于空白，基本以通用塑料合金和改性产品的生产为主。随着科学技术的发展，塑料合金生产不断向高性能、低成本、功能化、多元化方向发展，我国塑料合金市场已成为跨国公司投资的热点。塑料合金泛指以聚合物共混物为基本成分组成的塑料。塑料合金以其优异的性价比，日益广泛地用于电子电气、汽车、航空、机械、通讯、家电、建材、包装、运动和休闲产品、日用消费品等领域。2008年我国生产能力100万吨，产量75万吨，净进口90万吨，国内表观消费量165万吨，对外依存度54%。国内消费预测2015年320万吨，2020年440万吨。42重点产品介绍：碳纤维：主要用于航天、航空及高级体育用品。近年来，随着碳纤维制备技术的进步和成本的降低，使碳纤维负荷材料在建筑工业、交通运输业、体育用品、医疗器械等领域得到应用。2008年生产能力1500吨（PAN基碳纤维），产量约百吨左右，国内需求5000吨。年进口约5000吨。2015年预测国内需求1.46万吨。43重点产品介绍：乙丙橡胶（EPDM）：主要用于汽车部件、电线电缆、单层防水卷材、聚合物改性剂、石油添加剂、胶管、仪表等。2008年，国内生产能力2.2万吨，产量1.9万吨，进口35.1万吨，表观消费量36.4万吨。国内消费预测2015年58万吨，2020年72万吨。44重点产品介绍：化纤油剂：化纤油剂主要由表面活性剂复配而成，用于防静电、提高纤维抱合力、改善手感及使用性能等，是纤维生产和加工过程中不可缺少的助剂之一。2008年，国内生产能力10万吨，产量8万吨，进口20.6万吨，表观消费量28.6万吨，对外依存度72%。预测国内消费2015年39万吨，2020年45万吨。45重点产品介绍：环氧树脂：主要用于粘合剂、电子和电器封装材料、防护涂料、复合材料等领域。2008年国内生产能力100万吨，产量80万吨，净进口13万吨，表观消费量93万吨。预测2015年国内消费120万吨，2020年140万吨。46重点产品介绍：聚乳酸（PLA）：是生物降解塑料，主要用于包装、医疗、食品等行业，未来有望代替聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等材料的部分应用。目前国内生产很少，表观消费量4300吨。随着环保法规的执行力度的加强，生物降解塑料的消费量将快速增长，预测2015年国内消费2.5万吨，2020年350万吨。47重点产品介绍：氟橡胶：氟橡胶（FKM）在耐热、耐油、耐化学品、密封性、阻燃性等各方面都非常优异，并具有很好的机械加工性能，是汽车工业、现代航空、火箭、导弹、宇航飞行等尖端科学技术及其它工业不可缺少的材料。2008年全国FKM总产能为11200吨/年，产量为4297吨，汽车工业生产消耗氟橡胶6400吨，社会维修量消耗1600吨左右，共消耗氟橡胶8000吨。预计2015年国内氟橡胶的市场容量约为1.3万吨，2020年需求量将达到约1.6万吨。48重点产品介绍：硅橡胶：硅橡胶具有耐高低温热稳定性、电绝缘性、耐候性、耐臭氧性、透气性、很高的透明度、撕