新常态下的中国汽车产业-国家信息中心信息资源部主任高级经济师徐长明

新常态下的中国汽车产业国家信息中心信息资源部主任高级经济师徐长明2015年7月15日大连一、新常态下的中长期市场

二、汽车消费升级

三、2015年市场

乘用车：超高速增长的时代已经结束，中高速增长的新常态还将持续十年，增长率大致相当于GDP速度的1.5倍一、新常态下的中长期市场预测值预测机构代表人物8%北京大学国家发展研究院林毅夫7%国务院发展研究中心刘世锦6%中国社会科学院人口研究所蔡昉对2020年之前中国经济增长速度的预测数据来源：WIND中国仍有相当强的后发优势，主要体现在技术差距。技术差距的大小可以用经济水平的差距来衡量我国正经历人口长期演变的转折点，人口红利已经结束劳动力供给也将受到限制：如果不调整人口政策我国劳动人口未来将出现负增长我国人口金字塔的变化趋势20-59岁20-59岁49.8%54.6%58.6%63.3%66.1%53.1%55.8%61.5%66.7%70.1%72.0%60.2%15-64岁15-64岁根据经济学理论，资源投入与产出的关系，可以表述为具有以下一般形式生产函数：

其中：

2001-2007年汽车平均销量(万辆)2001-2007年平均总人口(万人)平均每百人汽车销量汽车千人保有量美国1712293015.84802意大利26058124.48672法国25660494.23598德国35882434.35564英国28459954.74523日本576127624.51589丹麦225414.09478三种情景平均每百人年购车量中国市场汽车销量饱和水平（万辆）欧洲4国平均水平（德国、法国、意大利、英国）4.456674丹麦水平4.096138日本水平4.516771以未来总人口15亿测算，中国市场汽车销量饱和水平可能有三种情景：中国的总体人口密度和欧洲4国相当注：中国陆地面积人口密度只有143人/平方公里，但94%的人口主要集中在腾冲—黑河线以东43%的国土上，因此实际人口密度约300人/平方公里未来以城市群为主的城镇化发展模式，使得人口分布相对均衡，有利于实现较高的汽车饱和水平2020年城市群规划数据来源：国务院，《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》未来10年，前5年以年均10%增长、后5年以年均8%增长，也不会突破任何一种情形下的饱和水平已经出现的升级趋势A.豪华车市场迅猛扩张B.SUV持续高速发展C.汽车级别大型化D.价位高端化二、汽车消费升级豪华品牌：奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、保时捷、路虎、捷豹A.豪华车市场迅猛扩张豪华品牌：奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、保时捷、路虎、捷豹主要豪华品牌在中国都获得了很大的发展。B.SUV持续高速发展C.级别大型化D.价位高端化(1)购买力提高目前汽车消费升级主要在大城市，未来汽车消费升级的趋势还将加强，而且范围还将扩大，主要原因有三：收入增长：我国的人均GDP还在快速增长数据来源：国家统计局(2)消费偏好强：中国目前的消费者价值观(富裕类型：贵富显富冒富)A.重面子(同一阶层要开同级别的车）B.对豪华品拥有者的看法是仰慕，对豪华品有强烈追求C.纯、重、大代表物质的价值与汽车消费有关的消费者价值观：(3)发展阶段：汽车保有量、汽车普及率、更新需求的迅速提高上半年乘用车市场处在不断下行的通道中，汽车产业链的相关环节都面临较大的压力三、2015年汽车市场1季度增速较去年年底出现回落，2季度又下了一个大台阶分月增速来看，年初以来持续回落，6月份已经出现负增长从结构看，出现了与最近4年大趋势相反的格局，高端差，低端好豪华品牌：奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、保时捷、捷豹路虎、凯迪拉克上半年乘用车市场表现不佳的主因在于经济环境差，车市需求低迷从月度经济表现来看，工业生产年初降台阶后，持续低位运行上半年投资增速不断打破新低，是经济下滑的主因需求不足、成本上升下，年初以来企业利润持续负增长，对企业需求（中高端）不利经济下台阶、楼市调整，导致中央、地方财政收入下降，影响政府购车需求（中高端）相较于企业和政府，近年来，居民收入变化相对稳定，对个人需求（中低端）的不利影响有限A.中高端VS.低端车车市的几个主要对比指标均表现出经济下行期的特点B.进口车VS.国产车豪华品牌：奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、保时捷、捷豹路虎、凯迪拉克C.豪华车VS.非豪华车自主品牌增长速度超出正常水平，供给端的推动是主要因素：小SUV新产品发力，挤占了合资低端产品的市场2季度增速为何下大台阶？持续降速是主因，经济因素影响同比增速下降近5个百分点工业品价格接近2009年的历史低值，严重影响企业收益财政收入持续低位运行楼市调整下，房地产投资仍在持续下降企业利润仍然负增长其次，去年限购以及传言导致的高基数，使2季度增速下降将近2个百分点注：以上是考虑了限购城市负面影响后的综合结果此外，股市在2季度出现大幅波动，因此导致的资金占用和财富缩水也对购车