文稿说明案例

7x7x库智能盯精日脱行业+业绩双重拐点就从7月起，市占率仅次躺吃需求2-3倍增：、阳光电源：光伏逆变器龙头，伴随着光伏行业拐点，国内市场来看下半年装机量将是上半年-倍；海外市场需求增速更是持续增长，月出口量同比翻倍。公司凭借逆变器主业强劲实力，在C系统集成领域逆势抢单，增长最快的点来自储能业务，年倍增长，今年要再增倍。2、医疗信息化：统计板块内公司Q2订单情况，发现又双叒超预期了，Q2订单同比增82%，这一数字较的42%环比大幅提升，且还有逐季加速趋势。对应的创业慧康、卫宁健康、思创医惠Q2订单增速全部翻、办公集采：轻资产高周转高稳定的好模式，在国家阳光化招标政策推进下，办公集采将迎红利期。集团是国内三大龙头之一，刚中标移动未来三年集采项目候选人。公司近年大办公业务明显改善，1年办公直销业务增速超4，年现金流、存货等数据均显示办公集采业务正快速增长。、白银：①银价中枢由金价决定，在正文 -①国内遗留预期与新增需求两期叠（-到-），将是最低点，拐点已现。据能源局全年40-45GW装机指引，今年下半年装机量将达28-33GW，是上半年的2-3倍之多，较去年同比42%-67%，这块需求从7②越来越火爆的出口需海外市场需求一直在加速，6月国内组件出口量5.97GW同比接近翻倍，1-6月同比+86%，仅计算海外市19年装机需求量就能达85-90GW公司为全球光伏逆变器龙头，占国内市场30%，全球16.7%，海外市场19年逆变器出货量将超10GW③凭借逆变器（市占率仅次）实力，EPC系统集成业务逆势抢单+储能业务2年增15光伏电站资源-GGW。在今年上半年并网相对情况下超预期拿下G并网指，中标第一批MW光伏平价，预计年能够并网GW。同样是依托逆变器优势，携手三星入储能系统集成，已站在业地位，年实现倍以上增长，据在手订单情况年能做到亿销售，再增倍。医疗信息化景气度非常之高，近期统计了板块内公Q订情况，发现又双叒超预期了，且还季加速趋势！①一再超预期的增招商统计了8家医疗信息化公司，它们第二季度公开招标订单总额12.49亿，同比增82%，这一数字较19Q142%环比大增。纵观整个上半年订单总额24.30亿，同比增速亦高达61%入招投标期，因此下半年增速更猛。②院内订单翻倍式飙细拆来看，Q亿，同比增，带动行业整体增院内信息化投入加大的原因是下半年密集出台的子政策要求三级和二级医院进行电子用等级，全面加强医院信息化刚投入。而院内项目实施周期一般3-12个月，公/区卫项目实施周期6-18个月，由此行业未来两年业绩确定性很明确③谁实力最突出单从院内订单来看，19Q2卫宁健康、创业慧康、思创医惠、和仁科技获单能力拿下前4加上公/区卫，整体订单情况来看，创业慧康、卫宁健康、思创医惠Q2订单增速全部翻倍，分158%（2.24亿）、147%（3.87亿）、111%（1.20亿） 近期多家卖方覆盖 ， 点一是在国家阳光化招标策推下，办公集采迎来发展红利期，公国内三大龙头之一。二是， 好通在云软件领域优势著，占率连续年第。两块业务竞争力都①办公集采国内竞争格办公集采是典型的轻资产高周转高稳定的好模式。主要涉 、晨光文具科力普国外经验来看，市场集中度很高。8 欧迪办公包含c）、史泰博合计市占高达。国仍属起步阶段，CR不足，高度分。东测算，大办公采购市场规模约1.9万亿，增速十分稳健东国内主要参与者有：海外文具巨头（史泰博等）、互联网巨头（京东、苏宁）及本土龙头企业。海外巨头史泰博、欧迪办公因能力弱分别被国内企业得力、晨光科力普收购；互联网巨头规模优势下成本优势明显、且B国内大型供应商主要包括得力、科力普、三家18年办公业务集采收入约38亿，同比增37%，其中办公直销业务增速超40%。客户包括国家电网、银联等众多央企头部客户月公告称，被列入移动至年平台合作伙伴集中采中选候选人。办公集采业务无论是库②云市占率第 估标的（安信 避险宽松预期背景下，此前黄金已飙一波，现在轮到白银了CEX白银突破6盎司，金银比达到历史。①白银金融属性将继续同步黄月，创。②工业属性激活白银上涨周期行业经过-节性修复。月台积电的销售转暖和G恢复有望触发金银比加速修复。③白银CFTC持仓结构非常健白银投机性净多头持仓自-上升至目前的，还非常健康，仍低于年均值和年均值。相比于黄金净多头持仓的中，金贵银业、盛达矿业、银泰资源弹