国研专稿2022年1-12月中国通信行业运行分析

一、电信主营业务收入情况电信业务收入稳步增长。2022年1-12月，电信主营业务收入累计完成1.58万亿元，同比增长8.0%，增幅与1-11月相同。按照上年价格计算的电信业务总量同比增长21.3%。整体来看，2022年，通信业整体运行平稳向好。电信业务收入稳步增长，电信业务总量保持两位数增幅；5G、千兆光网等新型信息基础设施建设取得新进展，各项应用普及全面加速；云计算、大数据等表12021年12月-2022年12月电信主营业务收入完成情况时间电信主营业务收入(亿元)同比增长(%)2021年1­12月14700.08.02022年1­2月2586.09.02022年1­3月3935.09.32022年1­4月5292.08.82022年1­5月6650.08.52022年1­6月8158.08.32022年1­7月9442.08.32022年1­8月10721.08.22022年1­9月11971.08.22022年1­10月13215.08.02022年1­11月14504.08.02022年1­12月15800.08.0注：收入增长率按可比口径计算。数据来源：工业和信息化部图12021年11月-2022年12月电信主营业务收入同比增长趋势数据来源：工业和信息化部1-12月，电信业务收入结构变动呈现四大特点：一是固定互联网宽带业务收入平稳增长。1-12月份，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入2402亿元，同比增长7.1%，在电信业务收入中占比为15.2%，拉动电信业务收入增长1.1个百分点。二是移动数据流量业务收入低速增长。1-12月份，三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入6397亿元，同比增长0.3%，在电信业务收入中占比为40.5%，拉动电信业务收入增长0.1个百分点。三是新兴业务收入增势突出。三家基础电信企业积极发展数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务，1-12月份共完成新兴业务收入3072亿元，同比增长32.4%，在电信业务收入中占比为19.4%，拉动电信业务收入增长5.1个百分点。其中云计算和大数据收入同比增速分别达118.2%和58.0%，数据中心业务收入同比增长11.5%，物联网业务收入同比增长24.7%。四是语音业务收入持续下滑。1-12月份，三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入201.4亿元和1163.0亿元，同比变动分别为-9.5%和+0.8%，在电信业务收入中总占比8.6%。图22021年8月-2022年12月电信业务收入分类增长情况数据来源：工业和信息化部二、电信用户发展情况移动电话用户规模稳中有增。1-12月，三大运营商持续推动通信业高质量发展，二十大报告中明确提出要加快两化融合，发挥5G通信的融合作用。但由于12月的低温恶劣气候以及疫情放开后的传播，5G建设速度略有放缓。根据工信部统计数据，截至2022年12月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.83亿户，比上年末净增4062万户。其中，5G移动电话用户达5.6亿户，占移动电话用户的.3%，比上年末提高11.7个百分点。固定宽带接入用规模稳步增长。截至2022年12月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.9亿户，比上年末净增5386万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达5.54亿户，占总用户数的93.9%，占比较上年末提升0.8个百分点；1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达9175万户，比上年末净增5716万户。图32022年2月-2022年12月不同速率宽带接入用户情况数据来源：工业和信息化部物联网用户规模快速扩大。根据工信部统计数据，截至2022年12月份末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户18.45亿户，比上年末净增4.47亿户。占移动网终端连接数(包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户)的比重已达52.3%。IPTV(网络电视)总用户数达3.8亿户，比上年末净增3192万户。图42022年2月-2022年12月物联网终端用户情况数据来源：工业和信息化部三、电信业务使用情况移动短信业务量平稳增长，话音业务量低速增长。12月，低温气候、疫情放开后大范围传染均带动了短信业务上涨，通话量、短信同比增速在11月基础上继续提高。2022年1-12月，全国移动电话去话通话时长2.3万亿分钟，同比增长1.5%，增幅与1-11月相比提高0.3个百分点，与上年同期相比提高0.4个百分点。同期,全国移动短信业务量同比增长6.4%，增幅与1-11月相比提高0.5个百分点，上年同期为同比下降1.0%；移动短信业务收入同比增长2.7%，增幅与1-11月相比提高0.2个百分点。表22021年12月-2022年12月移动电话通话量变化趋势间移动电话通话量增速(%)移动短信业务量增速(%)2021年1­12月.1­1.02022年1­2月.8.82022年1­3月.43.62022年1­4月0.94.12022年1­5月0.82.82022年1­6月.02.52022年1­7月.12.12022年1­8月.4.72022年1­9月.33.52022年1­10月.34.42022年1­11月.25.92022年1­12月.56.4数据来源：工业和信息化部图52021年11月-2022年12月移动电话及短信业务量变动趋势数据来源：工业和信息化部移动互联网流量较快增长。2022年1-12月份，移动互联网累计流量达2618亿GB，同比增长18.1%。全年移动互联网月户均流量(DOU)达15.2GB/户·月，比上年增长13.8%；12月当月DOU达16.18GB/底提高1.46GB/户。表32021年12月-2022年12月移动互联网流量变化趋势移动互联网接入流量(亿GB)累计同比增长(%)2021年1­12月221633.92022年1­2月37320.72022年1­3月58721.82022年1­4月80422.12022年1­5月102721.42022年1­6月124120.22022年1­7月146319.12022年1­8月168418.62022年1­9月190418.42022年1­10月213918.22022年1­11月238218.62022年1­12月261818.1数据来源：工业和信息化部图62021年11月-2022年12月移动互联网流量累计接入量、增速变化趋势数据来源：工业和信息化部四、通信能力建设情况千兆光纤宽带网络覆盖和服务能力提升。根据工信部数据，截至2022年12月，全国互联网宽带接入端口数量达10.71亿个，比上年末净增5320万个；其中，光纤接入端口达到10.25亿个，比上年末净增6534万个，占比由上年末的94.3%提升到95.7%。截至12月末，具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达1523万个，比上年末净增737.1万个。图72021年11月-2022年12月互联网宽带接入端口数量变化趋势数据来源：工业和信息化部5G基站建设加快推进。根据工信部数据，截至2022年12月末，我国移动5G基站总数达231.2万个，占移动基站总数的21.3%，占比较上年末提高7/0个百分点；其中1-12月份新建5G基站88.7万个。分地区来看，东部地区千兆及以上固定互联网宽带接入用户占比全国领先。截至12月末，东、中、西部和东北地区100Mbps及以上速率固定互联网宽带接入用户分别达到23359万户、14072万户、14690万户和3259万户，在本地区宽带接入用户中占比分别达到93.5%、95.1%、93.5%和93.7%，占比较上年分别提高0.8个、1个、0.9个和0.5个百分点。1000Mbps及以上接入速率的宽带接入用户分别达4416万、2164万、2308万和286万户，占本地区固定宽带接入用户总数的比重分别为17.7%、14.6%、14.7%和8.2%。五、主要基础电信上市公司运营情况从移动用户增量市场来看，三大运营商用户增量略有提高。根据三大运营商1月20日、1月30日发布的统计公告，2022年12月，中国移动当月净增32.5万户，累计达9.75006亿户；中国电信当月净增10万户，累计达3.9118亿户；中国联通物联网终端连接累计用户达3.85540亿户。图82020年12月-2022年12月三大上市基础电信公司新增移动用户数走势比较数据来源：各上市公司网站注：2022年开始，中国联通不再按月披露用户净增数，转而公布“大联接”用户累计到达数。中国联通移动增量为测算得出。(“大联接”用户累计到达数=移动出账用户累计到达数+固网宽带用户累计到达数+固网本地电话用户累计到达数+物联网终端连接累计到达数+组网专线用户累计到达数。)中国移动5G用户快速发展。截至2022年12月31日，中国移动拥有移动用户9.75006户，较11月份增加32.5万户。5G用户方面，12月净增1860.1万户，累计达6.14005亿户。有线宽带方面，中国移动有线宽带客户数净增222.5万户，累计达到2.72168亿户。图92021年12月-2021年12月中国移动各月新增用户及5G用户数量数据来源：中国移动有限公司网站表4截至2022年12月中国移动客户数据情况截至2022年12月末移动业务客户总数97500.6万户其中：本月净增客户数32.5万户其中：本年累计净增客户数1811.4万户5G套餐客户总数61400.5万户有线宽带业务客户总数27216.8万户其中：本月净增客户数222.5万户其中：本年累计净增客户数3206.2万户数据来源：中国移动有限公司网站中国电信5G用户快速发展。2022年12月，中国电信移动用户数净增10万户，5G套餐用户净增502万户，移动用户数累计3.9118亿户，5G套餐用户数累计2.6796亿户。有线宽带业务方面，12月，中国电信有线宽带用户数净增27万户，有线宽带累计用户数1.8090亿户。固定电话业务方面，12月中国电信固定电话用户数减少41万户，固定电话累计用户数1.0495亿户。图102021年12月-2022年12月中国电信各月新增移动用户及5G用户数量数据来源：中国电信股份有限公司网站表5截至2022年12月中国电信客户数据情况截至2022年12月末移动用户数39118万户当月净增用户数0万户当年累计净增用户数1875万户其中：5G套餐用户数26796万户当月净增用户数502万户当年累计净增用户数8016万户有线宽带用户数18090万户当月净增用户数27万户当年累计净增用户数1119万户固定电话用户数10495万户当月净增用户数-41万户当年累计净增用户数-169万户数据来源：中国电信股份有限公司网站中国联通5G用户快速增长。数据显示，12月份中国联通5G套餐用户累计达2.12727亿户。其中，“泛在智联”方面，截至2022年12月份，中国联通“大联接”用户累计达到8.61744亿(“大联接”用户累计到达数=移动出账用户累计到达数+固网宽带用户累计到达数+固网本地电话用户累计到达数+物联网终端连接累计到达数+组网专线用户累计到达数)，5G套餐用户累计达到2.12727亿户，物联网终端连接累计达到3.85540亿户。此外，中国联通还公布了两个数据，智慧服务方面，中国联通12月智慧客服服务问题解决率达到98.4%，12月智慧客服智能服务占比达到83.2%；科技创新方面，授权专利本年累计数量1666件。图112021年12月-2022年12月中