氮肥企业搬迁需关注的问题

氮肥企业搬迁改造

需关注的重点问题李志坚，院长助理石油和化学工业规划院2016年2月1日石油和化学工业规划院氮肥企业搬迁改造需关注的重点问题——提纲搬迁后的技术路线1搬迁后的产品路线2园区化和安全环保3搬迁典型案例4规划院提供的服务5搬迁后仍以合成氨尿素为主业石油和化学工业规划院尿素产品的刚性需求根据“十三五”规划的研究成果，预计2020年，尿素农业用量将维持现有规模4380万吨，工业用量保持3.7%的增速，达到1860万吨，出口约1000~2000万吨。尿素总量保持1%的增速，到2020年尿素产能将达8600万吨，其中新增1100万吨，进一步淘汰落后产能700万吨。尿素刚性需求仍将维持。技术、市场和人才优势化肥企业长期积累的人才、技术、销售、管理体系，行业外企业短期内很难建立这个体系，具备相对的竞争优势。具有投资吸引力通过化工分行业和分企业盈利水平的研究发现：化肥行业的效益比较稳定，技术和管理水平高的企业，毛利率可以达到25~30%的水平，与高端化学品和精细化工品的毛利率相当，高于低油价下煤化工行业的煤制烯烃、煤制油、煤制气、焦化、PVC等产业；但也有相当多的企业原料费用和动力（电）费用高，盈利水平低甚至亏损。因此氮肥行业先进产能的发展空间仍然较大。技术路线：以先进煤气化技术为核心石油和化学工业规划院原料煤煤气化变换净化空分硫回收锅炉动力压缩燃料煤氨合成（电）

吨氨消耗合成氨成本原料及动力分项成本尿素成本

企业原料煤燃料煤电可变制造原料煤燃料煤电可变制造(kg)(kg)(kWh)(元/t)(元/t)元/t元/t元/t(元/t)(元/t)固A10470107214541704733

53611471247定B1171-121215421875820

60613461389床C12095215121652187084620.875613111383气D1468160310801115158764155820920流E1510200520137316826048026011631185床F1450-88013531571580

44011131235原料煤成本差146元/t氨动力成本差317元/t氨吨尿素可变成本差327元/t先进煤气化技术的竞争优势体现在两个方面：原料由无烟块煤改为价格较低的烟煤动力由外购电改为蒸汽驱动，减少了外购电的成本原料和动力结构调整产品竞争力分析石油和化学工业规划院搬迁改造后是否有竞争力？石油和化学工业规划通过对行业的深入研究，初步建立了氮肥行业供需曲线（CashCostCurve),通过对供应曲线中本企业成本所在位置，可以初步判断企业的竞争力。需求量石油和化学工业规划院氮肥企业搬迁改造需关注的重点问题——提纲搬迁后的技术路线1搬迁后的产品路线2园区化和安全环保3搬迁典型案例4规划院提供的服务5过去10年我国化工子行业的发展情况石油和化学工业规划院过去十年我国化工行业总产值增长495%，年均增速17.4%，是GDP增速的1.26倍主要行业的结构也发生较大变化，专用化学品、基础原材料、精细化学品增长较多单位：亿元200520102015*10年总增长化学石油工业合计3379487294130158385%1石油和天然气开采5625101229340166%2石油加工业105152425229346279%3化学工业176545232187450495%3.1化学矿采选业71280549779%3.2基础化学原料制造业40791286324354597%3.3化学肥料制造业244257789392385%3.4化学农药制造业61416443067500%3.5涂料、油墨、颜料及类似产品制造业152339796479425%3.6合成材料制造业3277834813120400%3.7专用化学产品制造业30531332920321666%3.8橡胶制品业2197610510167463%4专用设备制造业400210240221007%化工各子行业利润差距较大

高附加值行业：行业整体效益较好，大多数企业效益较好；

低附加值行业：行业整体效益较差，但先进企业效益较好。石油和化学工业规划院利润率<5%高附加值低附加值我国重点化工产品的供需平衡石油和化学工业规划院低附加值的传统化工产品普遍产能过剩，而高附加值的化工新材料和高端专用化学品国内自给率长期偏低。产品结构以低附加值为主，国内化工产品供给存在结构性短缺。2014年我国化工产品自给率新材料和高端专用化学品

中间原料

传统化工产品“十三五”分行业增长潜力“十三五”期间，各产品消费增速预测如下图。化工新材料产品需求增速最高。其次是有机原料和合成材料，年均增速高于5%，其中乙二醇、烯烃下游、聚碳酸酯等产品增速均高于行业平均水平。传统化工增速最低，包括烧碱、PVC、合成氨、尿素等产品年均消费增速低于5%。石油和化学工业规划院按产品链的发展规划石油和化学工业规划院氮肥厂甲醇厂合成气CO+H2合成氨甲醇尿素己内酰胺三聚氰胺/蜜胺树指硝铵尿素硝铵溶液（UAN）氢气提氢乙醇醋酸/醋酐环已酮/已内酰胺/苯胺丙烯聚乙烯苯乙烯/聚苯乙烯/丁苯橡胶等合成天然气合成油品环氧丙烷/丁辛醇/丙二醇/聚醚多元醇聚氧醚（DMMn）乙二醇羰化加氢加氢MTP/MTO羰基合成对二甲苯MTA过氧化氢乙烯醋酸酯/醋酸纤维素等精对苯二甲酸（PTA）甲烷化费托合成苯酚丙酮/双酚A/聚碳丙烯腈等聚酯（气化岛）跨行业发展规划新材料产业：将成为我国化工产业创新驱动的重要突破点截至2013年，我国化工新材料自给率仍然较低，高端聚烯烃塑料、工程塑料、特种橡胶自给率分别为36%、46%和63%。工程塑料当中，规模最大的聚碳酸酯、PMMA和聚酰胺塑料消费量分别为148万吨、69万吨和57万吨，自给率分别为21%、65%和49%。“十三五”期间，高端聚烯烃塑料、工程塑料、特种橡胶三大重点领域将取得进一步发展，带动化工新材料整体自给率由2013年的大约60%提高到2020年的80%以上。石油和化学工业规划院产品2013年2020年产量消费量自给率产量消费量自给率高端聚烯烃塑料28077736774111569工程塑料1703704643657476特种橡胶1903026344655780聚氨酯树脂63666396112896998其它化工新材料1151696827734082合计13912280613061373782我国化工新材料产业发展现状和趋势预测（单位：万吨，%）跨行业发展规划专用化学品：专用化学品是过去十年化工分行业中发展最快的领域，随着我国国民经济和化工领域的转型升级，专用化学品预计将是“十三五”发展重点之一。从国外发展经验看，化工企业产业链的发展逐步向终端延伸，形成基础装置为龙头，专用化学品和材料为终端产品的产业结构。电子化学品：新能源电池用材料和化学品，先进储能材料；特种气体，高纯试剂，印刷电路、平板显示配套化学品等；新型多功能/无卤阻燃剂、橡胶及其他高分子助剂；高性能无机颜料（如氯化法钛白粉等）；环保和特种功能高档涂料；安全型高性能食品及饲料添加剂（如蛋氨酸等）；石油和化学工业规划院专用化学品发展主要取决于研发和服务石油和化学工业规划院氮肥企业搬迁改造需关注的重点问题——提纲搬迁后的技术路线1搬迁后的产品路线2园区化和安全环保3搬迁典型案例4规划院提供的服务5工业和信息化部【2015】433号文

关于促进化工园区规范发展的指导意见共8个部分，32条，其中重点内容：科学规划布局：按照国家有关规定设立隔离带，原则上远离人口密集区，与周边居民区保持足够的安全、卫生防护距离。科学制定园区发展总体规划。规划应当委托具有石化化工行业咨询资质的单位编制。编制产业规划，将产业规划向社会公布，实施跟踪评估和监督管理。加强项目管理：开展入园项目评估。建立入园项目评估制度，对入园项目的土地利用率、工艺先进性、安全风险、污染控制、能源消耗、资源利用、经济效益等进行综合评估。建立产业升级与退出机制。积极承接退城入园及产业转移项目。鼓励当地政府将搬迁企业的环境容量进行等量或减量转移。控制投资强度。到2020年，省级以上园区的土地投资强度不低于20亿元/平方公里。严格安全管理：严控安全风险。已建成投用的园区每5年开展一次园区整体性安全风险评价。设置安全管理机构。提升应急救援能力。到2020年，80%的省级以上园区建成应急救援指挥中心。实施封闭管理。防范危化品运输风险。保障消防安全。建立安全培训制度。保障员工职业健康。强化绿色发展：开展环境影响评价。开展园区规划环境影响评价以及园区内项目环境影响评价。加强环境监测。强化“三废”防治。加强环境应急预案管理和风险预警。实施节能技术改造。推进两化深度融合完善配套服务石油和化学工业规划院氮肥企业必须进入化工园区国外的典型化工园区案例-比利时安特卫普优越的地理位置地处公路、铁路、水路网络相交处，是无与伦比的货物储存与分配中心。产业上下游一体化拥有4家炼油厂，生产能力为4000万吨/年，4套乙烯装置，合计产能为246万吨/年。可为下游石化产业深加工和产品链延伸提供基础原料。港口条件好世界级大港，也是欧洲第二大港。货物能当天进入德国、荷兰和瑞士的工业区。一体化程度高所有服务供应商都做到了一体化并互相合作。管道运输占了整个港区工业运输量的50%以上。物流顺畅高质量的独立的罐式仓储而闻名。几乎所有液体、气体产品都可以在该港进行仓储或装卸。石油和化学工业规划院17巴斯夫安特卫普生产基地BASF集团第二大生产基地，始建于1964年12月，占地面积5.98平方公里（尚有30%未利用土地），有54套石化生产装置，基地员工有5000人（其中BASF员工3500人、其他公司1500人），基地销售收入约为50亿欧元。生产的主要产品包括乙烯108万吨/年，丙烯65万吨/年，纯苯28万吨/年，环氧乙烷50万吨/年，丙烯酸32万吨/年。下游延伸的产品还包括丙烯酸酯、高吸水性树脂、丙烯腈、氧化法环氧丙烷、硝基苯、苯胺、氯碱、合成氨、MDI、己内酰胺、苯乙烯和化肥等产品。基地没有炼油，乙烯生产所需石脑油外购，大多为BASF公司拥有自主知识产权。石油和化学工业规划院氮肥企业搬迁改造需关注的重点问题——提纲搬迁后的技术路线1搬迁后的产品路线2园区化和安全环保3搬迁典型案例4规划院提供的服务5几个典型的氮肥企业搬迁规划案例

（规划院业绩）企业名称搬迁地点原产业搬迁后产业阳煤太化集团太原市区→清徐太化新材料园区化肥、氯碱煤气化为龙头的尼龙产业链天津碱厂天津滨海新区→滨海化工区合成氨、纯碱煤气化、合成氨、丁辛醇、碳一化工等晋煤明水大化章丘城区→明水化工园区合成氨、尿素合成氨、尿素、甲醇、芳烃、精细化工大连大化集团大连城区→大连松木岛化工园区+大孤山化工园区合成氨、联碱合成氨、甲醇、芳烃、新材料合肥中盐红四方合肥城区→肥东循环经济产业园合成氨、尿素、联碱合成氨、尿素、复合（专用）肥、乙二醇、新能源福州耀隆化工集团福州城区→福州江阴岛化工园区合成氨、联碱合成氨、联碱、硝酸、碳一化工、新材料石油和化学工业规划院搬迁地点对企业的发展和竞争力有重大影响；企业搬迁入园要留有多元化和长远的发展空间；产业链设计因地制宜，与当地特色和企业特点相结合；产业发展要有前瞻性，着眼长远、立足当前，防范和应对产能过剩。石油和化学工业规划院氮肥企业搬迁需关注的几个重点问题——提纲搬迁后的技术路线1搬迁后的产品路线2园区化和安全环保3搬迁典型案例4规划院