《车险综合改革问题研究》11000字

车险综合改革对保险公司的影响及应对建议目录TOC\o"1-3"\h\u19330摘要 车险综合改革对保险公司的影响及对策建议2020年的汽车保险综合改革备受关注。与以往的汽车保险改革相比，这项改革已制定了强制性交通保险和商业汽车保险的总体计划，范围更广，力度更大，并且在有序，有效地推进汽车保险改革的道路上迈出了重要一步。汽车保险供应方。这项改革取得了四项重大突破：产品结构的进一步简化，费用率的稳步降低，强大的交通保险保护水平的显着提高以及独立定价的逐步放开。这项改革以消费者权益为基础，并以此为核心，加强了对汽车保险的保护，促进了服务创新，建立了以保险为中心的生态系统服务体系。同时，它也对行业的定价能力，运营能力和服务产生影响。能力提出了更高的要求，将促进财产保险业的高质量发展。一、我国的车险综合改革历程在不同的国家，汽车保险的种类非常不同。各国汽车保险的发展路径不同，改革进展也是有序的。没有一种适合所有国家的汽车保险开发和监管模式。但是，在某些国家的汽车保险改革中可以找到一些法律。（一）市场集中度会进一步提高在各个国家/地区中，三大领先公司基本上都拥有超过40％的汽车保险市场。以中日韩等东亚国家为首的国家，在整个市场的60％以上，并随着市场经济的发展还会字未来得到进一步的攀升（见图1）。就目前而言，随着疫情的影响，也导致全球范围内的不少国家在整个财产保险业上，都遭受到了来自资本和承保能力两个方面的巨大压力。站在全球视角来看，保险公司发展迅速，进而促使该行业在偿付能力方面一度将范围控制到了250％至300％之间。如果汽车保险业务以每年10％的业务增长和2％的承保损失为基础，则可能需要五年时间才能将整个行业的偿付能力降低到150％。如果年投资收益达到3.5％，则损失的汽车保险将占150％。这将需要15年。如果市场没有正常的退出机制，那么竞争将进一步加剧。图1前三大车险公司市场占有率（二）还原车险本源——产品简单，费率复杂在中国汽车保险改革之前，汽车保险条款的结构非常复杂，并且还有许多其他的保险产品。汽车保险涉及数十个或数百个费率因素。费率的计算非常复杂。统计，评估和管理成本很高，而产品定价却相对简单。汽车保险改革将产品简化为综合保险类别。除某些服务类型的附加保险外，所有附加保险均被取消，从而使公司享有一定的自由度，并使费率更加精细和复杂。（三）车险盈利艰难、经营结果分化从全球的角度来看，汽车保险是一种低利润的保险类型。市场化之后，汽车保险将更加难以盈利，而且综合成本率长期以来一直徘徊在100％左右。澳大利亚汽车保险的综合成本率保持在90％-95％，不会有任何损失。在完全面向市场的英国，情况恰恰相反，但各个公司的利润却很少，整个行业的整体成本率长期以来一直在100％以上。韩国是类似的。市场化之后，汽车保险的综合成本率已超过100％，处于长期亏损状态（见图2）。图2主要国家车险综合成本率（2016—2018年均值）在整个行业利润微薄甚至经营困难的情况下，也有一些非常好的汽车保险公司，例如美国的ProgressiveInsurance和巴菲特集团的汽车保险公司Geico。当整体行业成本率达到100％时，他们的综合成本率可以达到90％左右。因此，从2010年到2020年，这两家公司将在竞争激烈的成熟市场中迅速增长市场份额，并保持相对良好的盈利能力。二、分析本轮车险综合改革的主要内容与特点过去，汽车保险改革目标考虑了很多方面，包括行业规模是否下降，行业是否正在亏损，中小型公司的影响程度以及使消费者受益，但是这些目标不能同时实现。我认为改革应该只有一个目标，那就是以消费者为出发点和终点，让消费者感受到改革的价值。只有赢得消费者的认可并增强他们对行业的信任，才能使整个行业更加健康地发展，并且从长远来看，才能保证业务的增长和盈利能力。车险改革表现出以下明显特征。（一）分析本轮车险综合改革的主要内容1.提升交强险保障水平汽车保险综合改革将强制性交通保险纳入改革范围。一是提高强制性交通保险责任限额，将责任限额从122,000元提高到200,000元。二是降低差异保费，将浮动比例范围降低至50％，从而缩小差异，更好的维护消费者权益。2.拓展优化商业车险保障服务从保障消费者权益出发，采取了四项措施，从供给侧改革商业车险产品和服务，全面提高商业车险的覆盖范围和水平。首先是理顺主要保险和附加保险的结构，将盗窃和救援保险以及一些附加保险纳入示范条款的主要保险类别，扩大保护范围，并为消费者提供更多的汽车使用场景，从而便于消费者对购买情况进行更为深刻的认知。支持开发具有更全面覆盖范围的其他保险产品，例如车轮的独立损坏和医疗保险之外的药品责任保险。二是引导行业合理删除实际中容易引起争议的免责条款，合理删除事故责任免赔额和未找到第三方免赔额。第三，第三者责任险的责任限额从5万元增加到500万元，从10万元增加到1000万元，以满足对高保险第三者责任险的需求。第四，支持发展新能源汽车保险和驾驶员，乘客意外保险，进一步丰富汽车保险产品种类，为消费者提供更多选择。3.健全商业车险条款费率市场化形成机制车险综合改革将从改变商业车险保费计算公式的各个组成部分入手，直接改变商业车险的费率。当前商业车险保费的计算公式为商业车险保费=基准保费×自主核保系数×自主渠道系数×NCD×交通违法系数其中，基准保费=基准纯风险保费÷（1-附加费用率）。对直接关系到实际风险水平的基准纯风险保费部分进行重新测算，并形成动态调整机制，将附加费用率水平由35%下降至25%，同时根据市场经营实际情况和主体差异，合理设定手续费比例上限，基准纯风险保费和附加费用率的下降，将直接带动基准保费下降。将自主核保系数与自主渠道系数合二为一，在整合相关资源简化相关环节的同时，还可以据此形成一个更为明晰的定价系数，由此促进车险单均保费的下降，更好的服务大众。（二）分析本轮车险综合改革的主要特点1.从监管定价/市场定价走向成本定价汽车保险费率改革，其最终呈现是通过设定成本定价，并据此建立自己的定价承销模型而形成的一种改革方式。该改革方案对强制性交通保险进行了限额调整，这将有效降低省际损失率之间的差异，并解决目前省际保险费中存在的一些弊端。这项全面的汽车保险改革的重要一步是，通过对汽车损害保险进行精算，重新核实风险保费，并在重新计算后，将对基准进行重新校准，并对类别进行重新分类。因此，有必要重新判断企业的利弊。根据新的定价模式和溢价充足性重新评估业务是整个行业面临的特别重大挑战，但这也是机遇。此外，折现率的影响有所下降。平均折扣率为10％，但不同类别可以具有不同的折扣。例如，新车可以打折1.05％，而翻新业务可以达到“底价”，从而完全消除了行业的底价。此外，考虑到一些公司更多地依赖于渠道的控制，因此将采取相对昂贵的策略来控制有收费的渠道。其他公司将采取低价策略来吸引高质量的客户。在一段时间内，这两种定价观念可能会处于激烈的竞争之中。2.车险成本结构重塑按照国务院发展研究中心金融研究所朱俊生的统计可知，当前的汽车保险成本结构大约是费用率的40％，运营成本的10％，保单获取成本的30％，损失率约为60％。由此可见，汽车保险基本上没有利润率，故而改变以成本为导向的商业模式，并在基于公司基础成本结构之上建立更具特色的成本结构运作模式，就成为了当下的重要发展趋势。故而减少购买保险单的运营成本，也逐渐成为了车险成本结构重塑的重要特色之一。3.增值服务空间打开，创新产品还未获得批准由于汽车保险改革刚刚放开，因此时至今日依旧是一个螺旋上升的发展阶段。其不但可以更好的改善民生，而且也会在发展的过程中暴露出一些问题。随着当下汽车保险改革运营时间的延续，监管机构可能会批准创新和个性化产品。就未来的服务而言，其必然也会将大量的关注力度投入到营销和服务中去。通过对客户的深度挖掘、沟通与了解，将更多的创新作为商业发展的核心。如果没有明确的业务模型，对客户需求的理解以及无法帮助客户解决问题的失败，那么所有的创新和技术手段都将失效。例如，在进行汽车联网项目之前，每个人的重点都放在技术细节上：是使用车载设备还是手机，以及使用哪家公司的算法。每个人都讨论过的车辆互联网的基本方案是为高品质的客户提供低价，并将其方案合理的应用到当下的商业模式里面。因此本文经整理相关研究现状后，发现车联网最有价值的方面是三种情况。第一种情况是保费很高的高风险驾驶员，例如年轻驾驶员。通过使用车联网，他可以监控自己的驾驶行为，降低驾驶风险，并负担得起保险。第二种情况是卡车。卡车司机容易疲劳驾驶，风险很高。车载设备可以监视卡车驾驶员，并帮助他改善驾驶行为，从而降低损失率。第三种情况是反欺诈。车载设备使欺诈变得更加困难，从而减少了欺诈。这是一个很好的例子，也就是说，如果您在不了解客户真正需求的情况下开始采取行动，那么很容易陷入有关特定技术细节的争论中，并且不可能实现真正的创新。（三）车险综合改革聚焦重点1.改革目标清晰，聚焦“消费者是否满意”与以往追求的行业规模，行业主体的稳定性，市场混乱的有效管理等多个目标不同，汽车保险的全面改革以保护消费者权益为主要目标，并以保护消费者权益为主要目标。衡量改革成败的关键。“价格基本上只会下降但不会上涨，保护基本上只会增加而服务基本上只是好的而还不错”）以实现对消费者的承诺，并面临由此导致的保费规模下降，与行业相关的承保损失以及市场改革不可避免地引起的问题。2.改革以市场为导向，推进市场均衡高效发展汽车保险的综合改革是面向市场的，通过优化结构，减少交易过程中的信息不对称，迫使行业提高经营效率，实现高质量发展。一是优化责任结构，合理分配合同责任和除外责任，扩大商业汽车保险范本条款的适用范围，减少消费者的购买难度，满足消费者的实际风险需求，使“全险”真正做到全面。二是优化成本结构，合理分配纯风险溢价和附加费的比例，将纯风险溢价与实际补偿成本相匹配，以实现价格公平。对于附加费，降低附加费率，迫使保险公司增加使用费用的效力。三是优化渠道结构，合理布局渠道，压缩会展业的可用成本空间，支持商业汽车保险产品在电网销售渠道备案，附加费率上限不超过25％，并支持中小型公司在电网销售渠道中优先开发创新产品。3.健全制度机制，强监管为改革提供有力保障在汽车保险综合改革中，监管部门将更好地发挥指导作用，减少对汽车保险微观经济活动的直接干预，同时丰富监管手段，进一步扩大监管范围。此外，要加强中国银行业和保险监督管理委员会地方监督管理机构的监督权。科学设定各地区商业汽车保险委员会的比例上限，财产保险公司设定各地区商业汽车保险产品的独立定价系数范围时，中国银行业保险监督管理委员会地方监管局应主动结合当地实际，发挥指导作用。三、改革背景下车险市场存在的问题诚然，商业汽车保险改革取得了一定成果，但汽车保险市场中一些深层次的问题仍未解决。首先，消费者的权益得不到有效的保护。汽车保险的范围很窄，并且有许多例外情况，无法涵盖日常的汽车使用情况；合同责任和除外责任，主要保险责任和附加保险责任的分配是不合理的，并且消费者经常抱怨索赔。汽车保险的价格仍然远远高于其自身的风险成本，而且定价复杂且难以理解。其次，保险公司经营范围广泛，经营效率低下。一方面，尚未建立完善的汽车保险管理制度，保险公司的风险筛查能力不足，“一刀切”的“底价”定价方法仍是主流。另一方面，市场成本仍然是主要的竞争模式，而产品和服务是竞争。该方法的概念相对成熟，但是市场实践却非常有限。2019年，财产保险行业累计手续费及佣金同比下降高达19.9％，但业务和管理费同比增长23.05％，增幅超过跌幅费用和佣金。行业中的非理性竞争导致了频繁的违规事件，这些违规事件违反了“报告和银行整合”法规。2019年，由于违反“报告和银行整合”规定，共有138个市场主体被暂停使用商业汽车保险条款和费率。惩罚。最后是严重的数据真实性问题。费用补贴会引发税收风险和洗钱风险，同时，难以进入帐户的费用已成为该行业的普遍问题。预先收取手续费和延迟收费的现象很普遍。虚假费用和非法套利费用仍然沉重并且难以治愈。通过索赔进行伪造和准备数据伪造和不合理的再保险合同转让费在财务上屡见不鲜。不透明的中间费用不仅成为财务欺诈的诱因，而且还为各种违反法律和法规的行为创造了条件。这些问题似乎是市场参与者过度追求规模目标，甚至违反法规而造成的市场混乱。但是，这些问题背后有某些不可避免的因素。（一）车险转入存量竞争，行业承保能力供给过剩相比之下，进入汽车保险市场的壁垒相对较低，进入该行业的新保险公司可以依靠中介机构渠道在短时间内迅速扩张以形成规模。在商业汽车保险改革的初期，随着汽车销售的蓬勃发展，充足的增量担保以及相对较弱的市场竞争，市场主体在这一阶段陆续进入汽车保险市场。到2019年，汽车保险市场实体的数量已增加到67个；但2017年以来，自下半年以来，汽车销售一直低迷，汽车保险已进入库存竞争阶段。在车险产品同质化的背景下，车险市场供过于求，进一步加剧了车险市场的竞争。（二）商业车险改革释放利润空间，价格竞争激烈汽车保险的营业成本与普通公司相同，包括可变成本和固定成本。可变成本包括纯风险成本和可变运营成本。从成本结构的角度来看，只要汽车保险的价格水平能够使公司的边际收益大于边际成本，保险公司就会有动力通过降低价格来竞争价格并获得更大的保费。当价格继续下降时，边际收入恰好等于边际成本，也就是说，当达到停业点时，理性公司将停止继续降低价格。基于成本分析，保险公司的价格竞争主要受三个方面的影响。首先是对双核系数的浮动下限的限制。从本质上讲，这是给汽车保险的最低价格。从当前的市场获利能力来看，很明显该最低价格高于保险公司停业的相应价格；随着汽车保险改革的逐步推进，车辆的实际风险水平下降，风险率下降，直接导致纯风险成本下降，可变成本下降。在固定成本不变的情况下，它将为价格竞争带来更大的降价和手续费。第三，在过去的五年中，每年商业汽车保险改革的不断发展对市场产生了某些悲观的期望。随着改革的逐步深入，车险价格将进一步下降，手续费监管将更加严格，利润空间将逐步缩小。在某种程度上，它鼓励保险公司争夺当前的市场资源。综上所述，汽车保险的最低价格，纯风险成本的下降以及对未来的期望，都为汽车保险市场上的激烈价格竞争创造了条件。（三）服务效能释放缓慢，“劣币驱逐良币”现象显现汽车保险产品本质上是一种服务。保险公司只有从价格竞争向服务竞争转变，才能促进车险市场的健康发展。但是，服务竞争仍然面临某些问题。一方面，车险购买环节中存在明显的信息不对称，车险理赔和服务与购买过程分离，服务存在较大滞后。消费者在购买保险时或什至在保险索赔之前通常不向保险公司提供任何服务。客观真实的经验；即使消费者对当前保险公司的服务不满意，他们也无法直观地判断更换保险公司时其他公司的服务水平是否更好。另一方面，在当前的市场环境中，汽车保险条款和增值服务是同质的。通过提高服务水平和形成服务溢价来建立服务品牌的优势并不明显。服务投入带来的产出远低于简单价格，而成本竞争带来的产出却要低得多。因此，由于信息不对称，在汽车保险市场中出现了“差钱驱逐好钱”的现象。作为“好钱”，专注于服务的公司在市场竞争中没有表现出竞争优势。（四）短期业绩指标考核下，委托代理问题难以防治在当前的治理体系下，保险公司总部，分支机构及其下属业务部门之间存在代理关系。保险公司的分支机构管理和干部选拔通常是基于短期的过去表现。这导致了企业实体的短视行为。在短期内，规模的快速增长已成为保险公司的主要目标，即使不考虑保险单支付的滞后性和不确定性，非法准备金的提供，金融欺诈以及未来保险费的使用。弥补当前的损失。综上所述，发布商业车险改革要求分红，价格体系中存在最低价格，为车险市场主体进行无序的价格竞争提供了有利条件。在委托代理的问题下，汽车保险的承保能力和短期规模供过于求。目标和价格竞争相对于服务竞争的显着优势使价格竞争成为必然的选择。此外，强制性交通保险已经实施了十多年，并且没有进行管理调整。强制性交通保险的责任限额和费率水平与当前的经济和社会发展相矛盾。首先，对消费者的保护不足，人身伤害赔偿标准逐年提高，现行的责任限额不能满足实际需要。其次，在实施强制性交通保险之初，就确立了“不赢不亏”的经营原则。但是，自2013年以来，该行业累计利润超过200亿元。总体现象是，西部地区补贴东部地区。经营业绩与初衷不符。第三，在商业车险改革过程中，强制性交通保险定价制度日趋僵化，在一定程度上引发了商业车险数据不真实，改革不力等问题。四、分析车险综合改革对保险公司的影响（一）短期影响1.大幅降低车险费率新一轮的商业车险改革，由各家保险公司自行制定车险费率革，费率打破保险监管部门原规定的“七折”限令，虽然车险费率实际将通过保险市场来主导，随着各家保险主体的市场竞争不断加大，各经营机构降低自主核保系数、自主渠道系数，对于家庭自用车等优质业务，基本均为“地板价”，将使得保险费率呈现下降趋势。2.车险赔付率变化新车险条款与传统条款相比，增加了保险责任，减少了责任免除，从而给予消费者更加完善的保险保障，原来不赔偿的新条款中纳入赔偿范围，导致赔付增加。具体表现在：第三者责任险的保险责任将被保险人或驾驶员的的家人也包括其中；车辆没有上牌的情况下发生合同约定的事故时也可享受理赔；台风、暴雪（雪灾）、海啸等自然灾害和所载货物、车上人员意外撞击导致的车损可获得赔偿；投保了无法找到第三方专项附加险后，将不再向以往扣减30%绝对免赔。与此同时，新条款中更加注重驾驶员的风险分类不出险享有更低费率，历史出险记录少的驾驶员享有折扣更高，出险记录较多的驾驶员相应收取的保费就越高，通过价格调整引导驾驶员改变驾驶习惯和模式，导致车险赔付率进一步降低。3.车险综合成本率上升在渠道业务上，保险公司各渠道掌握多种业务资源，包括车行、修理厂、中介代理等渠道的费用成本短期内不可能下降，也使得保险公司总成本不断上升，车险赔付率的上升和费用成本的攀升两者原因导致车险综合成本率短期内呈上升趋势。（二）长期影响1.车险产品精细化、多样化客户需求层次不同而且对于风险的承受能力不同，导致客户实际需要的产品存在差异化，原来ABC三款产品无法提供多样化的车险产品。但是新一轮费改后通过精算技术保险公司精准地制定合理的保险费率，使新推出的车险产品技术含量更高，整体费率更具合理，更加符合客户的需求。新一轮的商业车险改革采取行业统一示范条款和自主条款两者相结合，保险公司可以根据客户不同需求，设计个性化的车险产品，增加不同附加险种。同时由于保险公司可以自行制定车险费率，使得保险公司享有多元化的经营策略。长期来看，整个财险市场中的经营策略将向多样化、科学化发展。2.产品服务竞争加剧目前车险市场的竞争仅为低层级的价格竞争，而车险费改后，竞争模式将发展为“价格＋产品＋服务＋技术”的髙层次形式，竞争的聚焦点将集中在服务上，车险产品在附加服务方面的差异化将越来越显著。3.增值服务丰富费改后为迎合客户需求，招揽客户，各家保险公司将不断增加多样化的增值服务，在车险承保和理赔等基本服务上做到更周到、更便捷以外，新增多项増值服务，例如代驾、代办年检、医疗咨询、代步车等各式各样的增值服务。4.维修资源更为重要对于车行、4S店渠道的新车业务盈利下滑、手续费空间降低，导致车行获利方式从前端销售环节转移到售后维修，车行对送回修资源的诉求急剧上升，那么保险公司的出险客户和三者出险客户维修资源尤为重要，保险公司可以依托手中的理赔维修资源加大车行拓展和车行业务的保费规模。五、车险综合改革中保险公司的应对建议车险综合改革对所有市场主体来说都无异于是一场大考，改革触及问题的深度前所未有，对于车险市场可以说是一次“刮骨疗毒”。面对规模缩水、赔付率上升、费用率下降给保险公司发展能力、承保理赔能力和成本控制能力带来的挑战，保险公司需要充分认知、研判自身、固本强基才能交出一份满意的答卷。（一）充分认识改革的意义车险综合改革围绕“保护消费者权益”这个主要目标，直接影响市场各类主体。各类车险市场参与者处在改革浪潮中，只有充分认识改革，抓住改革契机，顺应潮流，才能在改革中立于不败之地，并促进改革目标的最终达成。《指导意见》系统全面地阐述了改革全貌及路径，降低了各方对于改革的悲观预期，重塑理性认知，综合改革终将促使财险公司提升经营效率，降低合规风险，改善自身形象，最终实现行业高质量发展。（二）找准自身的竞争优势目前互联网的市场环境下，我国的科学技术获得了较快发展，不断地变革与创新也能推动科技的发展。科学技术的进步与发展营造了良好的外部环境，为保险业提升自身的竞争能力提供了更多的技术资源。因此车险综合改革要想在当下的社会环境中取得理想的结果，就需要继续不断加强技术创新能力的培养以及相关技术人员的储备，以此来实现其在行业中的优势竞争力。随着十九大的顺利召开，中国政府也对当下保险业的科技创新给予了特别的支持，并下拨了一定金额的财政补贴来响应科技研发的，让科技带动保险业的运营和发展。因此车险综合改革身处时代的变革中更是需要找准自身的竞争优势，从而发挥出应用的历史作用。（三）全面提升市场竞争能力车险综合改革尚未对车险经营主体带来认知颠覆或新领域、新技能的挑战，更多的是将各保险主体的能力弱项、经营短板放大，将它们同先进主体的优势一同在市场中进行竞争。保险公司应当立足长远，夯实基础，创新求变，强化涵盖综合销售能力、客户经营能力、筛选定价能力、产品创新能力和成本控制能力的五位一体的车险综合竞争能力。1.综合销售能力车险曾经依托交强险实施，汽车保有量迅猛增长等社会发展大趋势，成为支撑财产保险行业发展的中流砥柱，但随着车险综合改革的推进，规模缩水成为必然，仅靠车险发展已经难以维持保险公司的成长。这就需要保险公司不断提升综合销售能力，深度挖掘客户价值，实现车险向非车险的引流。非车险的发展将在确保公司发展规模的基础上，成为可持续发展的关键要素。2.客户经营能力从改革导向看，人海战术以及向中介投放费用的展业模式不可持续。渠道获客能力和服务获客能力的提升成为亟待解决的问题。一方面，在价格更为透明且产品服务短期内同质的背景下，直销渠道平台布局及建设尤为重要；在渠道发展过程中持续锻造获取优质业务、低风险客户的能力将成为渠道持续健康发展的必由之路；此外，渠道还可以深耕“保足保全”，改善各类风险客户的保费充足度。另一方面，客户关于服务的个性化需求及体验将成为价格、公司品牌等车险购买决策因素以外重要的考虑因素；丰富车险增值服务，持续改善客户体验，可以使服务成为获客留客、促进增长的重要推动力。3.筛选定价能力车险综合改革关于商业车险条款费率市场化形成机制的指导意见，打破了部分地区“地板价定价”模式。深挖风险识别维度，开发更复杂的精算风险模型、核保定价模型才能使公司制定出更有竞争力的费率。虽然在商业车险改革过程中，市场主体也在积极推进风险识别能力建设和精细化水平的提升，但是在最低限价的管控下，风险识别能力并没有机会接受市场的检验，而且随着各类创新科技在车险领域的应用，定价的精细化水平的提升从某种角度来说是永无止境的。市场主体只有具备比竞争对手更细维度和更精准的费用配置的能力，才能真正在市场竞争中显现优势。4.产品创新能力《指导意见》提出鼓励中小财产保险公司优先开发差异化、专业化、特色化的商业车险产品，优先开发网销、电销等渠道的商业车险产品，促进中小财险公司健康发展，健全多层次财险市场体系。产品创新能力的提升将为中小保险公司实现“弯道超车”提供可能。车险市场的销售